Руководство. Начало работы со службой Power BI

ПРИМЕНИМО К: служба Power BI Power BI Desktop

В этом руководстве содержатся вводные сведения о некоторых функциях службы Power BI. Здесь вы выполните такие действия, как подключение к данным, создание отчета и панели мониторинга, а также зададите вопросы к данным. Служба Power BI позволяет выполнять гораздо больше задач. Это руководство предназначено только для того, чтобы привлечь ваш интерес. Чтобы получить представление о том, как служба Power BI связана с другими предложениями Power BI, рекомендуется ознакомиться со статьей Что такое Power BI.

Являетесь читателем, а не создателем отчетов? Хорошей отправной точкой для вас может послужить руководство Навигация в службе Power BI.

Снимок экрана: панель мониторинга с примером финансовых данных

В этом учебнике вы выполните следующие действия:

  • войдете в учетную запись интернет-служб Power BI или зарегистрируете ее, если у вас ее еще нет;
  • откроете службу Power BI;
  • получите некоторые данные и откроете их в представлении отчетов;
  • используете эти данные для создания визуализаций и сохранения в виде отчета;
  • создадите панель мониторинга, закрепляя плитки из отчета;
  • Добавьте другие визуализации на панель мониторинга с помощью средства естественного языка Q&A.
  • измените размер, порядок и параметры плиток на панели мониторинга;
  • выполните очистку ресурсов, удалив набор данных, отчет и панель мониторинга.

Регистрация в службе Power BI

Для создания содержимого в Power BI потребуется лицензия Power BI Pro или Premium на пользователя (PPU) Если у вас нет учетной записи Power BI и вы планируете создавать содержимое, перед началом работы зарегистрируйтесь для получения бесплатной 60-дневной пробной версии Power BI Premium на пользователя. Завершите работу мастера, чтобы получить бесплатную лицензию, откройте службу Power BI (app.powerbi.com), щелкните значок Я и выберите Купить Pro сейчас или Попробовать платные функции бесплатно.

Снимок экрана: выбор между покупкой или возможностью попробовать.

Шаг 1. Получить данные

Часто, когда требуется создать отчет Power BI, вы начинаете работу в Power BI Desktop. Power BI Desktop предлагает больше возможностей. Перед разработкой отчетов можно преобразовать, оформить и смоделировать данные. На этот раз, однако, мы приступим к созданию отчета с нуля в службе Power BI.

В этом руководстве мы получаем данные из простого файла Microsoft Excel. Хотите попробовать? Скачайте файл с примером финансовых данных.

  1. Сначала откройте службу Power BI в браузере (app.powerbi.com).

    Нет учетной записи? Не волнуйтесь, вы можете зарегистрироваться для получения бесплатной 60-дневной пробной версии Power BI Premium на пользователя.

  2. На панели навигации выберите Моя рабочая область.

  3. В разделе Моя рабочая область выберите Создать>Отправить файл.

    Открывается страница Получить данные.

  4. В разделе Создание содержимого выберите Файлы>Локальный файл, а затем выберите папку, в которой был сохранен файл Excel.

    Снимок экрана: создание файлов содержимого > .

  5. Перейдите к файлу на компьютере и выберите Открыть.

  6. В этом руководстве мы выбираем пункт меню Импорт, чтобы добавить набор данных из файла Excel. Этот набор данных затем будет использоваться для создания отчетов и панелей мониторинга. Если выбрать Отправить, то в Power BI будет передана вся рабочая книга Excel, которую можно открыть и редактировать в Excel Online.

    Снимок экрана: выбор пункта Импорт

  7. Когда набор данных будет готов, выберите Дополнительные параметры (...) рядом с набором данных "Пример финансовых данных", а затем щелкните Создать отчет, чтобы открыть редактор отчетов.

    Снимок экрана: создание отчета

    Холст отчетов пуст. Справа находятся панели Фильтры, Визуализации и Поля.

    Снимок экрана: пустой холст отчета

    Совет

    В левом верхнем углу экрана нажмите кнопку глобальной навигации, чтобы свернуть панель навигации. Это позволит освободить больше места для холста.

    Кнопка глобальной навигации

  8. В настоящее время вы находитесь в режиме правки. Обратите внимание на пункт Представление чтения в строке меню.

    Снимок экрана: пункт Представление чтения

    В режиме правки вы можете создавать и изменять отчеты, так как вы являетесь владельцем и создателем отчета. При совместном использовании отчета с коллегами они зачастую могут взаимодействовать с ним только в режиме чтения. Они являются потребителями отчетов в разделе Моя рабочая область.

Шаг 2. Создание диаграммы в отчете

Теперь, когда вы подключились к данным, начните изучать их. Если вы нашли интересные сведения, можно сохранить их на холсте отчета. Затем можно закрепить их на панели мониторинга, чтобы отслеживать их и наблюдать за их изменением с течением времени. Но все по порядку.

  1. В редакторе отчетов начните с использования области Поля в правой части страницы для создания визуализации. Выберите поле Валовые продажи , а затем поле Дата .

    Снимок экрана: список Поля

    Power BI анализирует эти данные и создает визуализацию в виде гистограммы.

    Примечание

    Если сначала выбрать поле Дата, а затем Валовые продажи, отобразится таблица. Ничего страшного. Мы изменим визуализацию в следующем шаге.

    Рядом с некоторыми полями есть символ сигма, так как служба Power BI обнаружила, что они содержат числовые значения.

    Поля с символом сигма

  2. Давайте переключимся в другой режим отображения данных. Графики — удобные визуальные элементы для представления значений с течением времени. Выберите значок графика в области Визуализации.

    Снимок экрана: редактор отчетов с выбранным графиком

  3. Эта диаграмма кажется интересной, поэтому давайте закрепим ее на панели мониторинга. Наведите указатель мыши на визуализацию и выберите значок закрепления, расположенный над или под ней.

    Снимок экрана: значок закрепления

  4. Так как этот отчет новый, вам будет предложено сохранить его, прежде чем закрепить визуализацию на панели мониторинга. Укажите название отчета (например, Пример финансового отчета), а затем нажмите кнопку Сохранить.

    Теперь отчет отображается в режиме чтения.

  5. Еще раз щелкните значок закрепления.

  6. Выберите вариант Новая панель мониторинга и присвойте ей имя Пример панели мониторинга финансовых показателей.

    Снимок экрана: указание имени панели мониторинга

    Сообщение об успешном выполнении (рядом с правым верхним углом экрана) означает, что визуализация была добавлена на панель мониторинга в качестве плитки.

  7. Выберите Перейти к панели мониторинга, чтобы увидеть новую панель мониторинга с графиком, закрепленным в виде плитки.

    Снимок экрана: диалоговое окно закрепления на панели мониторинга

    После закрепления визуализация хранится на панели мониторинга. Данные постоянно обновляются, поэтому вы можете быстро просматривать последние значения. Однако при изменении типа визуализации в отчете визуализация на панели мониторинга не изменяется.

    Снимок экрана: панель мониторинга с закрепленной визуализацией

  8. Выберите новую плитку на панели мониторинга. Power BI вернет вас к отчету в режиме чтения.

  9. Чтобы вернуться в режим правки, выберите Дополнительные параметры (...) в строке > меню Изменить.

    Снимок экрана: выбор пункта Изменить для изменения отчета

    В режиме правки вы можете продолжать изучение и закрепление плиток.

Шаг 3. Изучение с помощью Q&A

Для быстрого изучения данных попробуйте задать вопрос в поле вопрос&вопросов. Q&A позволяет запрашивать данные на естественном языке. На панели мониторинга поле Q&A находится в верхней части окна (Задать вопрос о данных) в строке меню. В отчете оно находится в строке меню сверху (Задать вопрос).

  1. Чтобы вернуться на панель мониторинга, выберите Моя рабочая область в черной строке заголовка Power BI.

    Снимок экрана: возврат на панель Моя рабочая область

  2. В разделе Моя рабочая область выберите свою панель мониторинга.

    Снимок экрана: выбор панели мониторинга

  3. Выберите Задать вопрос о данных. Q&A автоматически предлагает ряд предложений.

    Снимок экрана: холст Q&A.

  4. Некоторые предложения возвращают одно значение. Например, выберите среднюю продажу.

    Q&A ищет ответ и представляет его в виде визуализации карточки .

  5. Выберите команду Закрепить визуальный элемент и закрепите визуализацию на панели мониторинга финансового образца.

    Снимок экрана: закрепление визуального элемента

  6. Назад на Q& Тип и введите общую прибыль по странам.

    Снимок экрана: общая прибыль по странам или регионам.

  7. Закрепите карту на панели мониторинга финансового образца.

  8. На панели мониторинга выберите только что закрепленную карту. Посмотрите, как он снова открывает Q&A?

  9. Поместите курсор после страны в поле Q&A и введите как линейчатую строку. Power BI создаст линейчатую диаграмму с результатами.

    Снимок экрана: визуализация в виде линейчатой диаграммы

  10. Закрепите линейчатую диаграмму на панели мониторинга финансового образца.

  11. Выберите Выход из Q&A , чтобы вернуться на панель мониторинга, где отображаются новые плитки, которые вы создали.

    Вы видите, что даже если вы изменили карту на линейчатую диаграмму в Q&A, эта плитка осталась картой, потому что она была картой при закреплении.

    Снимок экрана: панель мониторинга с закрепленными визуальными элементами Q&A.

Шаг 4. Изменение расположения плиток

Для эффективного использования ее пространства можно изменить расположение плиток.

  1. Перетащите правый нижний угол плитки графики Валовые продажи вверх, пока она не будет прикреплена на той же высоте, что и плитка Среднее значение продаж , а затем отпустите ее.

    Снимок экрана: изменение размера плитки

    Теперь две плитки имеют одинаковую высоту.

  2. Выберите Дополнительные параметры (...) для плитки > Среднее значение продаж Изменить сведения.

    Снимок экрана: меню дополнительных параметров для плитки

  3. В поле Заголовок введите Среднее применение> продаж.

    Снимок экрана: диалоговое окно Изменить сведения

  4. Измените расположение других визуальных элементов, чтобы правильно скомпоновать их.

    Так все выглядит гораздо лучше.

    Снимок экрана: панель мониторинга с измененным расположением плиток

Очистка ресурсов

Завершив работу с учебником, вы можете удалить набор данных, отчет и панель мониторинга.

  1. Выберите Моя рабочая область в черной строке заголовка Power BI.

  2. Выберите Дополнительные параметры (...) рядом с набором > данных Финансовые образцы Удалить.

    Снимок экрана: удаление набора данных

    Появится предупреждение Все плитки отчетов и панелей мониторинга, содержащие данные из этого набора данных, будут также удалены.

  3. Выберите Удалить.

Дальнейшие действия

Быстрое создание отчета путем вставки данных в службу Power BI

Изучите следующие учебные ресурсы для Power BI: