Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между приложениями Customer Engagement и Outlook или Exchange

Вы можете использовать диалоговое окно Настройка личных параметров в приложениях Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), чтобы установить множество параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию.

Чтобы открыть диалоговое окно Настройка личных параметров:

• Выберите кнопку Параметры в правом верхнем углу экрана и затем выберите Параметры.

  В следующей таблице представлен обзор параметров отслеживания и синхронизации, доступных в диалоговом окне Настройка личных параметров. Столбец Доступно указывает, доступен ли параметр в приложениях Customer Engagement. Этот столбец также указывает, доступен ли параметр для синхронизации Outlook, синхронизации на стороне сервера (также называемой "синхронизация Exchange") или для обоих типов синхронизации. Дополнительные сведения: Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Customer Engagement и Microsoft Outlook

до	Вкладка	В этом разделе	Параметр	Доступен
Просмотр или изменение фильтров синхронизации в интерактивном режиме, используемых для определения записей, скопированных на локальный жесткий диск.	Синхронизация	Синхронизация элементов с Outlook или Exchange	Просмотр или управление фильтрами, которые определяют, какие записи синхронизируются с вашими папками Outlook или Exchange. Дополнительные сведения: Выбор записей для синхронизации между приложениями для взаимодействия с клиентами и Outlook или Exchange	- Из приложений для взаимодействия с клиентами - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера
Просмотр или изменение фильтров синхронизации в автономном режиме, используемых для определения записей, скопированных на локальный жесткий диск при переходе в автономный режим работы.	Синхронизация	Управление фильтрами автономного режима и перенос сведений в автономный режим работы в Dynamics 365 for Outlook	Управление фильтрами автономного режима для определения данных, требуемых для работы в автономном режиме.	- Из приложений для взаимодействия с клиентами - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера
Просмотр полей, синхронизируемых между Outlook и приложениями для взаимодействия с клиентами	Синхронизация		Просмотр синхронизованных полей элементов Outlook или Exchange, включая встречи, контакты и задачи, или управление ими.	- Из приложений для взаимодействия с клиентами - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера
Перезапись имен в поле "Компания" контактов Outlook на головную организацию из контактов	Синхронизация	Обновить поле организации для контактов Outlook	Добавление в поля организации имен родительских учетных записей	- Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера
Задание клиента синхронизации, который синхронизирует записи между Outlook и приложениями Customer Engagement	Синхронизация	Задать синхронизирующий клиент	Установка компьютера в качестве клиента, выполняющего синхронизацию между Outlook и основной организацией приложений	- Только для синхронизации Outlook. Примечание. Этот параметр отображается только при наличии нескольких клиентов Outlook, подключенных к одной организации.
Установка интервала синхронизации для синхронизации элементов	Синхронизация	Расписание автоматической синхронизации с Outlook	Синхронизировать элементы в моих папках Outlook каждые	- Только для синхронизации Outlook
Разрешить приложениям Customer Engagement отправлять электронную почту с помощью Dynamics 365 for Outlook	Электронное письмо	Выберите метод интеграции электронной почты Microsoft Dynamics 365 for Outlook с приложениями для взаимодействия с клиентами	Разрешить приложениям для взаимодействия с клиентами отправлять электронную почту с помощью Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Только из Dynamics 365 for Outlook
Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты	Электронное письмо	Выберите метод интеграции электронной почты Microsoft Dynamics 365 for Outlook с приложениями для взаимодействия с клиентами	Проверьте входящее сообщение электронной почты в Outlook и определите необходимость связывания и сохранения сообщения электронной почты как записи.	Только из Dynamics 365 for Outlook
Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты	Сообщение электронной почты	Выбрать сообщения электронной почты для отслеживания	Отслеживание	В приложениях Customer Engagement
Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты	Сообщение электронной почты	Выбрать сообщения электронной почты для отслеживания	Настройка правил отслеживания папок Дополнительные сведения: Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange	- Из приложений для взаимодействия с клиентами - Только для синхронизации на стороне сервера
Автоматическое создание записи контакта или интереса, если у отправителя сообщения электронной почты или приглашения на встречу отсутствует запись в приложениях Customer Engagement	Сообщение электронной почты	Автоматическое создание записей в приложениях Dynamics 365	Создание	В приложениях Customer Engagement
Выбор способа сопоставления получателей сообщений электронной почты с записями	Адресная книга	Выберите способ приведения получателей сообщений электронной почты в соответствие с записями	Все параметры	Только из Dynamics 365 for Outlook
Выбор интервала синхронизации для обновления локальных данных при переходе в автономный режим	Локальные данные	Установка периодичности обновления локальных данных	Обновление локальных данных каждые Примечание. Вы не сможете изменять этот интервал, если администратор ограничил права на изменения.	Только из Dynamics 365 for Outlook
Выбор способа обработки повторяющихся записей при переходе из автономного в интерактивный режим работы	Локальные данные	Выберите, как нужно обрабатывать дубликаты записей во время синхронизации	Включить обнаружение дубликатов при синхронизации автономного и интерактивного режимов	Только из Dynamics 365 for Outlook

Уведомления о конфиденциальности

Для работы с Microsoft Dynamics 365 for Outlook необходимо выполнить вход, используя свои учетные данные (адрес электронной почты и пароль). Вы можете сохранить эти сведения на локальном компьютере, чтобы не вводить учетные данные при каждом запуске Outlook. Если вы сохраните эти данные локально, Dynamics 365 for Outlook будет автоматически подключаться к Microsoft Dynamics 365 (online) при каждом запуске Outlook.

После того как вы впервые выполните вход и начнете использовать Dynamics 365 for Outlook, соединение между вашим компьютером и Dynamics 365 (online) всегда будет оставаться открытым при наличии подключения к Интернету. Вы можете отключить свой компьютер от Dynamics 365 с помощью параметра конфигурации, но при этом скорость работы Dynamics 365 for Outlook может снизиться.

Если Dynamics 365 for Outlook используется для отслеживания электронной почты, ветвь дискуссии по электронной почте будет видна сотрудникам вашей организации с соответствующими разрешениями.

Для каждого полученного вами письма Dynamics 365 for Outlook отправит в Dynamics 365 (online) адрес электронной почты отправителя, адрес электронной почты получателя и строку темы письма. Это позволит Dynamics 365 (online) проверять, следует ли сохранять то или иное письмо в службе Dynamics 365 (online). После того как началось отслеживание элемента, служба Dynamics 365 сохраняет копию этого элемента, которая будет отображаться для всех пользователей вашей организации с соответствующими разрешениями. Копия элемента, отслеживание которого прекращено, автоматически удаляется из Dynamics 365 (online) только в том случае, если данный элемент принадлежал вам.

Если используется Dynamics 365 (online), при использовании функции синхронизации с Outlook, синхронизируемые данные Dynamics 365 экспортируются в Outlook. Для гарантии актуальности сведений сохраняется связь между сведениями в Outlook и сведениями в Dynamics 365 (online). При синхронизации с Outlook загружаются только соответствующие коды записей Dynamics 365 для использования при попытке пользователя отследить и настроить элемент Outlook. Данные компании не хранятся на устройстве.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на синхронизацию данных Dynamics 365 с Outlook, с помощью ролей безопасности.

См. также

Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange
Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Customer Engagement и Microsoft Outlook