Поделиться через

Настройка элемента управления "Временная шкала"

  • Статья

Временная шкала помогает пользователям приложения видеть всю историю действий. Элемент управления временной шкалы используется для записи таких действий, как заметки, встречи, сообщения электронной почты, телефонные звонки и задачи, чтобы гарантировать, что все взаимодействия со связанной таблицей отслеживаются и отображаются с течением времени. Используйте временную шкалу, чтобы быстро узнавать все самые свежие сведения о действиях.

Временная шкала в приложении для главной формы таблицы учетной записи

Элемент управления timeline обеспечивает простой способ просмотра информации, связанной с таблицей, такой как учетные записи или контакты. Этот комплексный интерфейс позволяет пользователям лучше понять их взаимодействия с клиентами, что помогает им эффективно и действенно предоставлять более персонализированное обслуживание.

Разработчики приложений могут настраивать информацию, отображаемую на временной шкале, чтобы помочь пользователям получать доступ к информации и быстро создавать новые записи действий, такие как электронное письмо и задачи, непосредственно с временной шкалы, чтобы они могли предоставлять более персонализированное обслуживание.

Добавление временной шкалы

Элемент управления timeline расположен в форме внутри таблицы. Можно настроить любой элемент управления "Временная шкала" в форме. Например, таблица учетных записей имеет три стандартные формы, и каждая из этих форм может иметь временную шкалу, которую можно настроить.

Отображение настраиваемой таблицы на временной шкале

Чтобы настраиваемые таблицы отображались в списке действий, которые можно добавить в элемент управления временной шкалы, убедитесь, что при создании таблицы вы настроили следующие параметры:

  • Задайте Тип таблицы как Действие.
  • Проверьте параметр Включить вложения, если вы хотите, чтобы пользователи приложения могли добавлять вложения и заметки к настраиваемой записи действия.

Дополнительные сведения: Создание настраиваемой таблицы

Добавление компонента временной шкалы в форму

  1. Войдите в Power Apps.
  2. В левой области навигации выберите Таблицы, затем откройте нужную таблицу. Если этого пункта нет на боковой панели, выберите …Еще, а затем выберите нужный пункт.
  3. Выберите область Формы, а затем откройте форму, в которой вы ходите добавить или настроить временную шкалу.
  4. В конструкторе форм выберите Компоненты из левой навигации, затем прокрутите вниз до компонента Временная шкала с левой стороны. Перетащите его в раздел формы. Добавление или удаление временной шкалы из формы сущности.
  5. Внесите необходимые изменения в параметры временной шкалы. Больше информации: Настройка компонента временной шкалы
  6. Прежде чем вы сможете просматривать любые изменения конфигурации в табличной форме, вы должны сохранить и опубликовать свои обновления в компоненте временной шкалы. Выберите Сохранить, затем выберите Опубликовать, чтобы сделать изменения вашей формы доступными в табличной форме для среды.

Обратите внимание на следующее при работе с элементом управления временной шкалы в конструкторе форм.

  • Вы можете добавить несколько временных шкал в форму.
  • Чтобы удалить компонент временной шкалы из формы, выберите область компонента Временная шкала, затем нажмите клавишу DELETE.
  • Поскольку компонент временной шкалы полагается исключительно на лежащие в основе связанные данные, Почти готово отображается в разделе временной шкалы.
  • Поскольку вы находитесь в состоянии создания и/или редактирования формы, базовых данных нет, поэтому раздел временной шкалы в конструктор форм пуст.

Настройка компонента временной шкалы

Компонент временной шкалы богат функциями и возможностями, которые можно настроить и адаптировать для поддержки конкретных бизнес-потребностей. Временная шкала состоит из функций и функциональности, которые вы настраиваете в компоненте "Временная шкала" и которые затем отображаются в форме таблицы.

Параметры отображения

В этом разделе описаны параметры, доступные в области "Параметры отображения" в настройках управления временной шкалы.

Имя компонента временной шкалы

Столбец Имя на вкладке Свойства в разделе Параметры отображения — это уникальное имя элемента управления временной шкалы, которое использует только создатель приложения для ссылки.

Примечание

  • Столбец Имя имеет ограничения. Например, нельзя использовать пробелы между словами. Вместо этого вы должны использовать подчеркивание (_)
  • Вы не можете изменить метку заголовка по умолчанию, которая отображается как Временная шкала на форме во время выполнения приложения.

Отображаемые на странице записи

Этот раздел позволяет вам контролировать количество записей, которые появляются перед отображением Загрузить еще в нижней части раздела.

Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
Настройка отображаемых на странице записей Отображение отображаемых на странице записей
Настройка по умолчанию в столбце Записи, отображаемые на странице установлена на 10 записей, но вы можете изменить ее для отображения до 50 записей. 1. Согласно настройке по умолчанию, показанной в этом примере, форма отображает максимум 10 записей.
2. Когда количество записей превышает 10, параметр Загрузить еще появляется внизу формы.

Типы записей для отображения

Есть три основных типа записей: действия, заметки и записи. По умолчанию включены все три типа записей.

  • Действия. Действия могут иметь большое количество настраиваемых типов записей вспомогательных действий для поддержки бизнес-потребностей. В зависимости от того, что вы устанавливаете, администратор может создавать, добавлять и отображать много различных настраиваемых типов записей дополнительных действий в разделе Действие раскрывающегося меню на временной шкале.
  • Заметки. Заметки позволяют фиксировать детали, относящиеся к записи таблицы. Например, вы можете использовать заметки, чтобы фиксировать мысли, обобщать информацию и оставлять отзывы по обращению, а затем обновлять детали обращения позже.
  • Записи Есть два типа записей: автоматические и пользовательские:
    • Автоматические записи генерируются системой и уведомляют вас о действиях в организации.
    • Пользовательские записи позволяют оставить сообщение для другого пользователя в записи.

    Примечание

    Для записей требуется приложение Dynamics 365, например приложение для Dynamics 365 Customer Service.

Включение этих типов записей для отображения на временной шкале
Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
Параметры отображения для временной шкалы Параметры отображения — отображаемые типы записей
Чтобы включить Отображаемые типы записей для типов Действия, Заметки и Записи в форме, установите флажок рядом с типом записей. 1. Чтобы убедиться, что в форме отображается тип записей, выберите Создать запись на временной шкале Значок создания записи на временной шкале. в правом верхнем углу временной шкалы, и появится раскрывающееся меню, в котором отображается список включенных типов записей.
2. Когда Действия включены, вы увидите типы записей Действие для встреч, электронной почты, звонков и задач.
3. Когда Заметки включены, вы увидите в форме типы записей для заметок.
4. Когда Записи включены, вы также увидите в форме типы записей для записей в социальных сетях.

Примечание

Действия и заметки являются стандартными сущностями. Если в среду были импортированы дополнительные решения, могут отображаться и другие таблицы.

Отображение действий, заметок, значков записей и отметок даты/времени на временной шкале

На временной шкале отображается простой значок перед действием, заметкой, записью и пользовательской таблицей, что позволяет легко определить тип записи.

Отметки даты и времени всегда отображаются на каждой записи в правом нижнем углу окна предварительного просмотра и всегда доступны для просмотра.

Примечание

Когда настраиваемая таблица имеет настраиваемый значок, действия, связанные с настраиваемой таблицей, отображаются с использованием значка настраиваемой таблицы по умолчанию, а не настраиваемого значка.

Расширенные

В этом разделе описаны параметры, доступные в области "Дополнительно" в настройках управления временной шкалы. Параметры Дополнительно применяются ко всем типам записей.

При включении и отключении функций в разделе Дополнительно вы не сможете просматривать обновления (даже если может показаться, что в компоненте временной шкалы происходят какие-либо действия), пока не сохраните и не опубликуете обновления конфигурации и не обновите форму таблицы.

Раздел Дополнительно содержит общие параметры, которые охватывают действие, заметку или запись, которые являются тремя основными типами записей, которые отображаются в разделе временной шкалы.

Тип записей для быстрого ввода и порядок сортировки по умолчанию

Ниже приводится подробный обзор параметров конфигурации Дополнительно, начиная с выбора вашего типа записей для быстрого ввода:

Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
Настройка типа записей для быстрого ввода и порядка сортировки по умолчанию Отображение типа записей для быстрого ввода и порядка сортировки по умолчанию
1. Выберите Дополнительно, чтобы развернуть эту область в представлении конфигурации. Тип Запись быстрого входа предоставляет вам быстрый доступ для создания записи типа Заметка или Запись. По умолчанию для этого параметра установлено значение Заметки.
2. Параметр Порядок сортировки по умолчанию контролирует порядок сортировки всех данных на временной шкале. По умолчанию для этого параметра установлено значение "По убыванию".		 1. Когда вы выбираете Заметки, они будут отображаться под полем Поиск на временной шкале. Также вы увидите значок скрепки Значок скрепки., позволяющий прикреплять файлы. Файлы можно прикреплять только к заметкам.
2. Если вы выбираете Записи, они также будут отображаться под полем Поиск на временной шкале.

Включить область фильтров

Фильтры дают возможность быстро сортировать и искать определенные данные.

Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
Настройка области фильтров Включить область фильтров
Параметр панель фильтра позволяет включать или отключать фильтрацию на временной шкале. По умолчанию он включен. Включите панель фильтра, установив флажок рядом с этим параметром. Этот параметр позволит отображать значок фильтра на шкале времени.

Чтобы отключить Область фильтров, снимите флажок рядом с этим параметром, и значок фильтра больше не будет отображаться на временной шкале.

Фильтрация записей на временной шкале

Фильтры полезны для сортировки данных. Вы можете быстро фильтровать действия, заметки и записи с многочисленными параметрами, чтобы просмотреть важное для вас. Фильтр доступен для действий, заметок, записей и настраиваемых таблиц, присутствующих на временной шкале. Временная шкала фильтрует и отображает записи и количество, которые присутствуют на временной шкале.

Когда вы выбираете фильтры на основе статуса действий, эти действия, заметки и записи отображаются на вашей временной шкале. Вы можете настроить данные с помощью фильтров данных и либо оставить фильтры на месте, либо очистить их, когда закончите.

  • Когда значок Фильтр прозрачный Значок прозрачного фильтра. в форме таблицы, это означает, что ни один элемент не был выбран, поэтому панель фильтра пуста.

  • Когда значок Фильтр темный Темный значок фильтра, это означает, что фильтры установлены. Чтобы просмотреть, какие фильтры назначены, выберите Значок фильтра значок Фильтр, и панель фильтров отобразит установленные фильтры.

  • Выберите способ фильтрации данных, установив флажок рядом с фильтром.

  • Очистите фильтры, выбрав Очистить все фильтры ![Значок очистки всех фильтров.](media\timeline-clear-all-filters-icon.png "Значок "Очистить все фильтры"") на панели фильтров.

В меню фильтра доступны следующие параметры категорий и подкатегорий:

Категория Подкатегории
Тип записей
  • Примечания.
  • Процедуры
  • Публикации
    		•
    Тип активности
  • Встреча
  • Действие кампании1
  • Отклик от кампании1
  • Адрес эл. почты
  • Факс
  • Разрешение обращения1
  • Письмо
  • Обращение возможной сделки1
  • Обращение заказа1
  • Телефонный звонок
  • Закрытие предложения с расценками1
  • Повторяющаяся встреча
  • Действие социальной сети
  • Задача
  • Утверждение Project Service1
  • Оповещение о резервировании1
  • Разговор
  • Сеанс
  • Приглашение пройти опрос Customer Voice1
  • Ответ в опросе Customer Voice1
  • Пользовательские действия (сделанные доступными импортированными решениями)
    		•
    Состояние действия
  • Активные
  • Просрочено
  • Закрытые
    		•
    Причина состояния действия Позволяет фильтровать по определенным причинам состояния. Значения представляют собой уникальный список всех причин состояния из действий на временной шкале. Причины состояния будут меняться в зависимости от действия. Если на временной шкале несколько действий с одинаковым причинами состояния, такое действие будет отражено один раз, но тогда число рядом с ним будет указывать, сколько случаев этой причины состояния имеется на временной шкале.
    Срок выполнения действия (активного)
  • Следующие 30 дней
  • В ближайшие семь дней
  • Следующие 24 часа
  • Последние 24 часа
  • За последние семь дней
  • Последние 30 дней
    		•
    Записи, созданные
  • Автоматическая запись
  • Пользователями
    		•
    Дата изменения
  • Последние 24 часа
  • За последние семь дней
  • Последние 30 дней
    		•

    Примечание

    По умолчанию записи факсов и писем отключены на временной шкале.

    1 Требуется приложение Dynamics 365

    Развертывание области фильтров

    Параметр Развернуть панель фильтров обеспечивает быстрый доступ к параметрам сортировки на временной шкале. По умолчанию он включен.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка области фильтров Включить область фильтров
    Параметр Развернуть область фильтров по умолчанию отображает в верхней части формы развернутую панель фильтров при каждом открытии и обновлении формы. По умолчанию он отключен. Включите Развернуть область фильтров, установив флажок рядом с этим параметром. Этот параметр позволяет панели фильтров отображаться вверху формы в любое время, когда она открывается и обновляется.

    Чтобы отключить Развернуть область фильтров, снимите флажок рядом с этим параметром, и область фильтров не будет отображаться на временной шкале.

    Можно искать записи на временной шкале. Когда вы ищете фразу на временной шкале, поиск выполняется в заголовке записи или в ее теле и столбце описания записи, а затем отображает запись для вас.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка панели поиска Включить панель поиска
    Выберите Включить панель поиска, чтобы включить функциональность панели Поиск на временной шкале. По умолчанию он включен. Включите параметр панели поиска для отображения панели поиска вверху временной шкалы.
    Отключите поле поиска, сняв флажок рядом с этим параметром, и поле поиска больше не будет отображаться на временной шкале.

    Разворачивание всех записей на временной шкале

    По умолчанию развернуть все записи отображает все действия в развернутом виде на временной шкале.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка разворачивания всех записей на временной шкале Включение разворачивания всех записей на временной шкале
    Выберите Развернуть все записи, чтобы установить представление по умолчанию для отображения всех записей в формате расширенного представления в форме при каждом открытии временной шкалы. Параметр Развернуть все записи по умолчанию отключен. 1. При включении значок Развернуть все записи отображается в правом верхнем углу временной шкалы.
    2. Записи можно развернуть или свернуть с помощью значка Развернуть все записи. При развертывании все записи отображаются в развернутом виде в форме каждый раз при ее открытии. Когда вы снимаете флажок Развернуть все записи, он больше не отображает действия в развернутом виде.

    Будучи отключенным, значок Развернуть все записи не будет отображаться в правом верхнем углу временной шкалы. Записи всегда будут отображаться в свернутом виде.

    Изменить область фильтров

    Вы можете настроить фильтры по умолчанию, которые применяются при загрузке или обновлении формы, используя Панель редактирования фильтра. Удалите группы фильтров, задав для параметра значение Откл. Пользователи могут удалить фильтры по умолчанию, чтобы увидеть все записи, если только параметр Включить панель фильтров не выключен.

    Изменить область фильтров.

    Настройка команд электронной почты для временной шкалы

    Вы можете настроить для временной шкалы команды электронной почты, чтобы пользователи могли отвечать на сообщения, отвечать всем и пересылать сообщения. Вы можете выбрать порядок отображения параметров для пользователей и исключить их, если они не нужны. «Ответить всем» — это значение порядка по умолчанию.

    1. Выберите форму, для которой вы хотите применить параметры электронной почты, а затем на панели Свойства в столбце Вкладки разговора выберите тип действия Электронная почта. Откроется панель свойств Электронная почта.

    2. В разделе Выбор и упорядочение команд установите флажки для команд электронной почты, которые вы хотите настроить для пользователей. Вы можете перетаскивать команды, чтобы задать порядок их отображения.

      Настройка формы для электронной почты

    3. Выберите Готово, затем сохраните и опубликуйте внесенные изменения.

    Развертывание записей с изображениями на временной шкале

    Вы можете отправлять и получать записи с изображениями, но они не будут отображаться, когда запись свернута. Для просмотра изображений необходимо развернуть записи.

    Развертывание записей с изображениями на временной шкале.

    1. Свернутые записи дают визуальную сводку. Чтобы развернуть отдельную запись, выберите любое место на временной шкале, чтобы развернуть или свернуть представление записи. В правом нижнем углу записи есть символ каретки:

      • Когда каретка направлена вниз (˅), запись свернута.
      • Когда каретка направлена вверх (^), запись развернута.

    2. На записях с изображениями может отображаться следующее примечание:
      Это сообщение электронной почты заблокировано из-за потенциально вредоносного содержимого. Просмотрите все содержимое сообщения электронной почты.

    3. Когда вы выбираете сообщение, предупреждение исчезает и появляется изображение.

    Включение сводки "Пропущенное"

    Пропущенное помогает вам оставаться в курсе обновлений и изменений, внесенных в записи, отображая обновления в верхней части временной шкалы при доступе к записи.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    ![Настройка сводки "Пропущенное"](media\timeline-what-you-missed-display-options-advanced-11a.png "Настройка сводки "Пропущенное"") ![Представление отображения для сводки "Пропущенное"](media\timeline-what-you-missed-display-view.png "Отключение сводки "Пропущенное"")
    Параметр Пропущенное отображает новые записи, которые вы не видели. По умолчанию он включен. Чтобы отключить его, снимите флажок рядом с параметром. Когда он включен, при просмотре записи организации самые новые действия отображаются вверху списка.

    Параметры записи

    В этом разделе описаны параметры, доступные в области "Параметры записи" в настройках управления временной шкалы. Параметр Типы записей для отображения определяет типы записей, на которые влияют Параметры записи, описанные здесь.

    Параметры записи позволяют управлять настройками в типах записей.

    • Тип записей Действия привязан к пункту Действия в параметрах записей.
    • Тип записей Заметки привязан к пункту Заметки в параметрах записей.
    • Тип записей Записи привязан к пункту Записи в параметрах записей.

    Чтобы включить или отключить тот или иной тип записей, установите или снимите соответствующий флажок. После этого этот тип записей либо будет отображаться, либо больше не будет отображаться в разделе Параметры записей.

    Параметры отображения - Дополнительно - Параметры записей.

    1. Когда флажок Записи установлен в разделе Типы записей для отображения, он становится доступен в разделе Параметры записей.
    2. Когда флажок Записи снят в разделе Типы записей для отображения, он недоступен в разделе Параметры записей.

    Настройка типов записей действий

    Когда вы разворачиваете Параметры записей действий в разделе компонента «временная шкала», отображается список со всеми типами действий, которые можно включить или отключить в форме таблицы.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Как настроить типы записей действий Типы записей действий
    1. Разверните и просмотрите Действия в разделе Параметры записей с помощью каретки (^).
    2. Список Типы действий отображается в развернутом виде.
    3. Вы можете включить или отключить действие, выбрав его тип. Например, включите Сообщение электронной почты.

    Чтобы включить Тип действий, установите флажок рядом с Включить и выберите Готово.

    Чтобы отключить Тип действий, снимите флажок рядом с Включить, затем выберите Готово. Это действие отключает все остальные элементы в поле и отключает отображение типа действий на временной шкале. Также это действие отключает создание или просмотр данного типа действий на временной шкале.    		 1. При включении Тип действий появляется в разделе Создание записи временной шкалы Создание записи временной шкалы..
    2. Тип действия отображается как вариант, который пользователь может выбрать из раскрывающегося меню.
    3. Кроме того, запись Тип действий отображается в теле временной шкалы.

    Примечание

    Флажок появляется справа от включенных Типов действий. Дополнительные настройки типа записей отключены, пока они не будут включены в конкретном типе записей.

    Отображение тегов состояния для типов записей действий

    Теги состояния соответствуют фильтру состояния, отображаемому на временной шкале, чтобы помочь вам сразу увидеть, является ли состояние записи действия Активно, Просрочено или Закрыто для действия, такого как задача, встреча или сообщение электронной почты. Разработчики могут включать и отключать теги состояния для любого Типа действий в конфигурации формы по умолчанию. Теги состояния включены по умолчанию.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Отображение тегов состояния для типов записей действий Отображение тегов состояния для типов записей действий
    Чтобы отобразить теги состояния электронной почты, выберите Форма по умолчанию (значок карандаша) > Показать в раскрывающемся списке Параметры отображения в разделе ТЕГ СОСТОЯНИЯ. Если этот параметр включен, теги состояния, такие как Активно, Просрочено или Закрыто, появляются на временной шкале рядом с этой записью действия.

    Включение возможности создавать прямо с временной шкалы

    Создатели приложений могут включать типы действий, чтобы их можно было создавать непосредственно на временной шкале. Возможность быстро выбирать и создавать действия, такие как электронная почта, задачи и встречи, помогает повысить производительность.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка возможности создавать прямо с временной шкалы Отображение параметра для создания непосредственно со шкалы времени
    Чтобы пользователи могли создавать типы действий непосредственно на временной шкале, установите флажок рядом с параметром Создавать непосредственно с временной шкалы.
    		 Если этот параметр включен, тип действия будет отображаться в раскрывающемся списке на значке Создать запись на временной шкале Используйте значок для создания записи на временной шкале. в правом верхнем углу временной шкалы.

    Установка типов форм для создания и открытия действий

    Установите параметры Создать действия с помощью и Открыть действия с помощью отдельно для типа действия или для всех типов действия, чтобы установить тип формы, который пользователи используют в зависимости от потребностей вашего бизнеса. Вы можете настроить эти поля следующим образом:

    • Выберите вид действия в области Действия и задайте значения.
    • Укажите значение для этих полей области Действия.

    Значок для создания записи временной шкалы.

    Если для конкретного действия задать следующий тип формы, приложение будет учитывать следующие параметры:

    • По умолчанию: тип формы Создать действия с помощью или Открывать действия с помощью в области Действия.
    • Форма быстрого создания, Главная форма или Диалоговое окно главной формы: настройка конкретного действия независимо от типа формы, заданного в Создавать действия с помощью или Открывать действия с помощью в области Действия.

    Когда пользователь выбирает действие из записи создания временной шкалы или открывает действие на временной шкале, действие либо создается, либо открывается в форме выбранного типа.

    Включение действий команд для типов записей действий (предварительная версия)

    Примечание

    Эти функции входят в состав выпуска с ранним доступом. Вы можете явно согласиться на включение этих функций в своей среде, что позволит вам протестировать эти функции, а затем применить их во всех своих средах. Дополнительные сведения о том, как включить эти функции, см. в разделе Явное согласие на обновления раннего доступа.

    Действия-команды позволяют пользователям назначать, закрывать, удалять, открывать записи или добавлять записи в очередь для действий на временной шкале. Вы можете включить или отключить действия команд для определенного типа действия.

    В зависимости от типа действия вы также можете включить другие действия команд. Например, для электронной почты вы также можете включить такие действия, как «Ответить», «Ответить всем» и «Переслать».

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка возможности включать действия команд на временной шкале Отображение действий команд непосредственно с временной шкалы
    Чтобы разрешить пользователям включать действия команд для действий непосредственно на временной шкале, установите флажок рядом с действием команды в разделе Выбор и упорядочение команд. Вы можете включить только пять действий команд для действия.
    Вы также можете перемещать действия команд, чтобы изменить порядок их отображения на временной шкале. Когда эта функция включена, действие-команда отображается в записи действия на временной шкале.

    Учетные записи, контакты, обращения и возможные сделки, связанные с действием, отображаются в записи на временной шкале. Администратор может включать или отключать записи в разделе Записи «В отношении».

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка связанных записей Отображение связанных записей на временной шкале
    1. Разверните и просмотрите действия в разделе Параметры записей с помощью каретки (^).
    2. Список записей отображается в разделе Записи «В отношении».
    3. Чтобы включить записи, установите флажок рядом с пунктом Включить и выберите Готово.    		 Когда флажок установлен, пользователи могут просматривать записи, связанные с действием. Затем запись, связанная с действием, отобразится на временной шкале. Связывание записи не выполняется вручную; оно происходит за счет свертки записи. Дополнительные сведения: Задание типа свертки действий на временной шкале

    Примечание

    Рядом с включенной записью появляется галочка. При отключении типа таблицы отключается только связанная запись для записей временной шкалы, свернутых для этой таблицы.

    Создание и использование форм карточек на временной шкале

    Записи отображаются с использованием настроек по умолчанию для каждого типа действий. Однако если вы хотите отобразить информацию о записи для встречи или сообщения электронной почты, например, вы можете отредактировать существующую форму карточки, использовать другую форму карточки из параметров записей или настроить свою собственную.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Создание и использование форм карточек на временной шкале Отображение параметра для создания и использования форм карточек на временной шкале
    Вы можете изменить настройки карточки по умолчанию на другой форма карточки, если она была создана. Если вы создаете новую форму карточки, вы должны перейти к родительской таблице и добавить туда новую форму типа "карточка", прежде чем она появится в списке временной шкалы для настройки. Если отображается По умолчанию, вы не используете форму карточки. Вы не можете использовать Форму карточки электронной почты на временной шкале, если вы сначала не выберете и не опубликуете ее.

    Примечание

    Не все типы действий позволяют создавать типы карточек, поэтому единственным вариантом для этих записей будет выбор по умолчанию.

    Настройка карточки на временной шкале

    Все формы карточек разделены на следующие четыре раздела:

    Параметры отображения — Дополнительно — Как настроить карточку на временной шкале.

    Условные обозначения

    1. ColorStrip: этот раздел не отображается в записи временной шкалы. Цветная полоса находится в левой части формы карточки.
    2. Заголовок: этот раздел отображается в записи на временной шкале; однако в записи на временной шкале отображаются только первые два столбца. В этом примере только столбцы Тема и Когда изменено видны.
    3. Сведения: этот раздел отображается в записи на временной шкале; однако в записи на временной шкале отображаются только первые три столбца. В этом примере только столбцы Кому, Копия и Описание отображаются в записи временной шкалы.
    4. Нижний колонтитул: этот раздел не отображается в записи временной шкалы.
    5. Столбцы таблицы: вы можете выбрать столбцы, которые хотите добавить в свою форму карточки, из перечисленных столбов. Вы можете настроить форму карточки, перетащив столбцы, которые хотите использовать, в те разделы, в которых этот столбец должен отображаться в записи временной шкалы.

    Каждая отдельная форма карточки должна быть настроена для каждой записи действия, такой как электронная почта, задачи, записи и т. д.

    Раздел заголовка

    Заголовок карточки отображает заголовок/тему в вашей форме электронной почты на временной шкале. У вас может быть до шести столбцов в разделе Заголовок, но только первые два столбца будут видны в записи временной шкалы. Пустые столбцы во всех разделах будут игнорироваться формой.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка формы карточки на временной шкале — заголовок Форма карточки на временной шкале — отображение заголовка
    Столбец 1
    1. Независимо от того, какой столбец вы выберете для этого раздела, он будет отображаться в виде полужирного заголовка в верхней части записи на временной шкале. Для этого примера мы выбрали Тема для этого столбца.

    Столбец 2
    2. Опять же, независимо от того, какой столбец вы выберете для этого раздела, этот столбец всегда будет отображаться в правом нижнем углу записи шкалы времени. Для этого примера выбрано Когда изменено для этого столбца.    		 Столбец 1
    1. Столбец 1 из заголовка карточки всегда отображается в этом разделе записи временной шкалы.

    Столбец 2
    2. Столбец 2 из заголовка карточки всегда отображается в этом разделе записи временной шкалы.

    Раздел сведений

    Раздел карточки Сведения отображается в тексте записи сообщения электронной почты на временной шкале. Вы можете иметь до четырех столбцов в разделе Сведения, но только первые три столбца можно просмотреть на записи временной шкалы.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка формы карточки на временной шкале — раздел сведений Отображение формы карточки на временной шкале — раздел сведений
    Информация из карточки всегда будет отображаться под заголовком, независимо от того, какой столбец вы выберете.

    Столбец 1
    1. В сведениях о карте столбец 1 используется как подзаголовок на временной шкале. Для этого примера выбрано Кому для этого столбца.

    Столбец 2
    2. В этом столбце отображается только одна строка текста в сводном представлении записи временной шкалы. Когда вы расширяете запись временной шкалы, содержимое этого столбца полностью отображается и форматируется. Для этого примера выбрано Копия для этого столбца.

    Столбец 3
    3. Этот столбец следует за содержимым столбца 2 и является частью основной части записи временной шкалы, которую можно просмотреть только при развернутой записи. Для этого примера выбрано Описание для этого столбца.    		 Столбец 1
    1. Этот столбец всегда отображается в этом разделе и действует как подзаголовок на временной шкале.

    Столбец 2
    2. Этот столбец всегда отображается в этом разделе и отображает только одну строку текста в сводном представлении, но при разворачивании содержимое отображается полностью.

    Столбец 3
    3. Этот столбец всегда отображается в этом разделе и доступен для просмотра только при развернутой записи.

    Раздел нижнего колонтитула
    Этот раздел не виден в записи временной шкалы.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Настройка формы карточки на временной шкале — раздел нижнего колонтитула.
    Столбец 1
    1. Для этого примера мы выбрали Владелец для этого столбца.

    Столбец 2
    2. Для этого примера мы выбрали В отношении для этого столбца.

    Столбец 3
    3. Для этого примера мы выбрали Приоритет для этого столбца.    		 Эти столбцы не видны на записи временной шкалы

    Примечание

    Все записи Когда изменено обновляются до того же времени, когда произошло изменение, а для Кем изменено назначается пользователь, когда таблица назначается новому пользователю. Это происходит из-за каскадного поведения. Дополнительные сведения: Настройка каскадного поведения отношений таблиц

    Установка даты для использования при сортировке действий на шкале времени

    Важно то, как пользователи просматривают данные, и настройка отображения данных по умолчанию зависит от потребностей вашего бизнеса. Создатели приложений могут выбрать способ сортировки данных и создать настройку по умолчанию для параметра Тип действия в разделе Параметры записей. Дата последнего обновления есть во всех действиях, поэтому она установлена по умолчанию в порядке возрастания.

    ![Порядок установки даты в функции "сортировать действия по" на временной шкале.](media\timeline-how-to-set-date-in-sort-activities-by-feature-1a.png "Параметры отображения — Дополнительно — Порядок установки даты в функции "сортировать действия по" на временной шкале")

    Условные обозначения

    1. Параметр Сортировать действия по в пункте Параметры записей действий позволяет вам контролировать сортировку данных на временной шкале.
    2. В столбце Сортировать действия по отображается список при выборе. Вы можете выбрать из этого списка, как вы хотите, чтобы ваши данные были отсортированы и отображены на временной шкале в форме.

    Дата для сортировки

    Некоторые даты могут существовать только для определенных видов действий. Например, Дата отправки или Дата последней попытки доставки применимы только к электронной почте. Если вы сортируете по таким датам, то действия, не связанные с электронной почтой, будут сгруппированы вместе без какого-либо упорядочивания. Вы не можете создать настраиваемый столбец даты, но если вам нужна большая гибкость, вы можете использовать параметр Дата для сортировки, который по умолчанию пуст и требует, чтобы вы заполняли его для каждой записи действия датой, которую вы хотите использовать для сортировки. Некоторые из способов заполнения даты — использовать Microsoft Power Automate, бизнес-правила или JavaScript.

    При использовании даты для сортировки помните следующие подробности:

    • Если вы установите значение в поле Дата для сортировки, вы можете использовать его для более точной сортировки, однако его нужно заполнять его для каждой записи действия, иначе сортировка работать не будет. Дата для сортировки должна быть настроена для каждого экземпляра временной шкалы и должна быть настроена для всех трех основных форм в таблице учетных записей.
    • Если столбец Дата и время припадает на тот же календарный день, дата не отображается, если значение Дата и время была раньше в тот же день по отношению к текущему времени.
    • Дата для сортировки не основана на 24-часовом периоде, а, скорее, сравнивает значение столбца Дата и время с текущей датой и временем (в зависимости от предпочтительного часового пояса пользователя). Если введенное значение произошло раньше в этот день, дата не отображается.

    Задание типа свертки действий на временной шкале

    Тип свертки действий можно настроить для временных шкал в формах для таблиц учетных записей и контактов. Доступные типы сверток: Расширенная, Связанная и Нет. Свертка действий влияет только на учетные записи и контакты в приложениях Dynamics 365, таких как приложения Dynamics 365 Customer Service. Чтобы отображать на временной шкале только те действия, которые непосредственно связаны с таблицей, выберите Нет.

    Дополнительную информацию о типах свертки можно получить из RollupType EnumType.

    Тип свертки действий.

    Производительность временной шкалы

    Включите только те действия, которые вам нужны в форме. Если вы выберете более 10 значений Типы действий, отображается предупреждение, чтобы вы знали, что количество выбранных вами типов действий влияет на производительность вашей временной шкалы. Чтобы повысить производительность временной шкалы, рассмотрите возможность ограничения типов действий до 10 или меньше.

    Влияние на производительность временной шкалы.

    Заметки на временной шкале

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Заметки на временной шкале Заметки на временной шкале — среда выполнения
    Раздел Заметки разворачивается, когда он включен, и позволяет:
    1. Сортировать примечания по дате создания или дате изменения. Дата Когда изменено является настройкой по умолчанию.
    2. Добавлять относительный путь к веб-ресурсу в столбце URL-адрес конфигурации редактора форматированного текста для настраиваемых возможностей заметок. Больше информации: Добавление элемента управления редактором форматированного текста в приложение на основе модели    		 1. Если этот параметр включен, к заметкам можно получить доступ через пункт Создать запись на временной шкале Создать запись на временной шкале. .
    2. Появится раскрывающийся список, в котором вы можете открыть Заметки.
    3. Используйте Заметки для создания заметок для добавления к записи с помощью редактирования форматированного текста.
    Вы можете установить шрифт и размер для примечаний на временной шкале без необходимости задавать их несколько раз.

    Настройка формы для заметок

    В области Заметки в разделе Настроить форму выберите Форма по умолчанию для настройки способа отображения информации в заметках, например, соответствующих пользователей и дат, а также исключения меток. Этот параметр позволяет увеличивать или уменьшать количество записей временной шкалы, отображаемых на экране.

    Настройка формы для заметок

    • Заголовок
      • Параметр метки: скрыть, показать или показать при наведении указателя мыши на метку, «Кем создано» или «Кем изменено».
      • Метка: установите флажок Использовать метку по умолчанию для отображения метки «Примечание, измененное пользователем». Снимите флажок, чтобы отобразить метку "Кем изменено".
      • Столбец данных: выберите, чтобы отобразить пользователя, создавшего заметку, или пользователя, изменившего заметку. Метка изменится в соответствии с выбранным столбцом данных.
      • Параметр отображения: всегда показывать, показывать при раскрытии или скрывать этот заголовок, содержащий пользователя, создавшего или изменившего заметку.
    • Body1
      • Параметр метки: показать или скрыть метку заметки.
      • Параметр отображения: всегда показывать, показывать при раскрытии или скрывать основной текст.
    • Body2
      • Параметр метки: показать или скрыть метку заметки.
      • Параметр отображения: всегда показывать, показывать при раскрытии или скрывать основной текст.
    • Нижний колонтитул
      • Параметр метки: показать или скрыть метку, «Кем создано», «Кем изменено» или «Когда переопределено».
      • Столбец данных: выберите, чтобы отображать дату создания, дату изменения или дату переопределения.
      • Параметр отображения: всегда показывать, показывать при раскрытии, этот нижний колонтитул, содержащий дату создания, изменения или переопределения.

    Задание типа свертки заметок на временной шкале

    Примечание

    Это функция раннего доступа. Вы можете явно согласиться на включение этих функций в своей среде, что позволит вам протестировать эти функции, а затем применить их во всех своих средах.

    Тип свертки можно настроить для временных шкал в формах для заметок. Доступные типы сверток: Расширенная, Связанная и Нет. Чтобы отображать на шкале времени только те записи, которые непосредственно связаны с заметками, выберите Нет.

    Дополнительную информацию о типах свертки можно получить в разделе RollupType EnumType.

    Разрешайте пользователям быстро сохранять заметки на временной шкале

    Вы можете включить Быстрое сохранение, что позволит пользователям сохранять свои заметки с помощью команды CTRL+S во время ввода текста заметки на временной шкале. Быстрое сохранение помогает повысить эффективность работы пользователей, поскольку им не требуется переходить к пункту Сохранить или Сохранить и закрыть на панели команд. Когда пользователи сохраняют заметку с помощью команды CTRL+S, появляется сообщение с подтверждением Успешно сохранено в заметке на временной шкале.

    Чтобы включить Быстрое сохранение, в Power Apps перейдите к параметрам временной шкалы, а затем установите флажок Включить быстрое сохранение.

    Записи на временной шкале

    Чтобы включить записи в формате RTF на временной шкале, обратитесь в Службу поддержки Microsoft.

    Примечание

    Записи доступны только в определенных приложениях Dynamics 365, например в приложениях для Dynamics 365 Customer Service.

    Представление конфигурации конструктора форм Представление отображения конструктора форм
    Записи на временной шкале Записи на временной шкале — среда выполнения
    Раздел Записи разворачивается, когда включен, и позволяет:
    - Выбирать пункт Включить пользовательские публикации для предоставления пользователям возможности оставлять сообщения в записи
    - Сортировать публикации по дате создания или дате изменения. Дата создания является настройкой по умолчанию.
    - Раздел Выбор и упорядочение команд (предварительная версия) позволяет пользователям отображать действия команд, которые можно выполнять с публикациями, отображаемыми на временной шкале. Вы также можете перемещать команды, чтобы изменить порядок их отображения на временной шкале.    		 1. Если этот параметр включен, к записям можно получить доступ, выбрав Создание записи временной шкалы Создание записи временной шкалы..
    2. Отобразится раскрывающееся меню, и вы сможете получить доступ к Записи.
    3. Используйте Записи, чтобы создать запись для добавления к записи.

    Когда дата Когда создано используется для сортировки записей на временной шкале, местоположение на временной шкале остается постоянным, даже если есть ответы на эту запись.

    Когда дата Когда изменено используется для сортировки записей на временной шкале, местоположение на временной шкале настраивается на верхнее, когда есть ответы на эту запись.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Временная времени шкала не обновляется автоматически при добавлении ответов на записи.
    Параметр Включить простые автоматические публикации (предварительная версия) позволяет отображать автоматические публикации в действующем формате карточки либо в виде простой записи. Снимите флажок, чтобы записи отображались в действующем формате карточки. Флажок установлен по умолчанию. Автоматические записи AutoPosts на временной шкале — среда выполнения
    Когда установлен флажок Включить простые автоматические публикации (предварительная версия), записи не отображаются в форме карточки. Действия команд нельзя выполнять с автоматическими записями из временной шкалы.

    Настройка формы для записей

    Вы можете настроить, как информация будет отображаться в записях, например, о соответствующих пользователях и датах, а также включать ли метки. Эта функция позволяет вам увеличивать или уменьшать количество записей временной шкалы, отображаемых на экране.

    Настройка формы для записей.

    Перейдите к конфигурации временной шкалы на сайте make.powerapps.com, прокрутите вниз до раздела Записи, содержащий столбец Настроить форму и отредактируйте следующий столбец в форме по умолчанию:

    • Заголовок
      • Параметр метки: скрыть, показать или показать при наведении указателя мыши на метку, «Кем создано» или «Кем изменено».
      • Метка: установите флажок Использовать метку по умолчанию для отображения метки.
      • Столбец данных: выберите, чтобы показать пользователя, создавшего запись. Метка изменится в соответствии с выбранным столбцом данных.
      • Параметр отображения: всегда показывать, показывать при раскрытии или скрывать этот заголовок, содержащий пользователя, создавшего или изменившего запись.
    • Body2
      • Параметр метки: показать или скрыть метку записи.
      • Параметр отображения: всегда показывать, показывать при раскрытии или скрывать основной текст.
    • Нижний колонтитул
      • Параметр метки: показать или скрыть метку, «Кем создано», «Кем изменено» или «Когда переопределено».
      • Столбец данных: выберите, чтобы отображать дату создания или дату изменения.
      • Параметр отображения: всегда показывать, показывать при раскрытии, этот нижний колонтитул, содержащий дату создания или изменения.

    Настройка упоминаний в заметках и записях на временной шкале

    Чтобы включить упоминания в заметках и публикациях, следуйте инструкциям, приведенным в этой статье: Использование @mention для совместной работы с рабочей группой с помощью заметок

    Важно!

    Функция упоминаний не работает со средами Power Platform, при создании которых параметр Включить приложения Dynamics 365 был установлен в положение Нет. Дополнительные сведения об этом параметре см. в статье Создание среды с базой данных.

    Настройка сообщений автоматической публикации для отображения на временной шкале

    Примечание

    • Функциональность автоматической публикации доступна только в средах, где установлен флажок Включить приложения Dynamics 365.
    • В Dynamics 365 предусмотрены правила автоматической публикации для некоторых стандартных таблиц, таких как организация, контакт, интерес и обращение. Создать новые правила автоматической публикации невозможно. Однако вы можете использовать другие варианты, такие как Power Automate или пользовательский подключаемый модуль для публикации на основе нужных условий.

    Вы можете настроить, какие сообщения автоматической публикации будут отображаться на временной шкале при возникновении системного события. Конфигурация автоматической публикации заменяет устаревшую конфигурацию ленты новостей и правила конфигурации ленты новостей.

    Для настройки сообщений автоматической публикации, которые должны отображаться:

    1. В Центре обслуживания клиентов перейдите в раздел Управление службой, и в разделе Параметры временной шкалы выберите Правила автоматической публикации.
    2. Выберите, какие правила автоматической публикации активировать, используя сетку и кнопки Активировать и Деактивировать вверху.

    Когда происходит системное событие, соответствующее активному правилу, на временной шкале отображается сообщение автоматической публикации.

    Параметры правил автоматической публикации на временной шкале.

    Если вы используете приложение Dynamics 365, отличное от Центра обслуживания клиентов или Customer Service workspace, вам необходимо добавить свою собственную карту сайта. Чтобы добавить собственную карту сайта в приложение:

    1. Откройте свое приложение в конструкторе приложений в Power Apps: make.powerapps.com
    2. На панели команд конструктора приложений выберите Добавить страницу, выберите Представление и форма на основе таблицы, затем выберите Далее.
    3. В списке Таблица выберите Конфигурация правила записей, затем выберите Добавить.

      Примечание

      Если у вас нет таблицы конфигурации правил записи, в вашей среде не установлено необходимое приложение Dynamics 365.

    4. Выберите Сохранить, затем выберите Опубликовать.

    Разрешение пользователям закреплять и откреплять действия в верхней части временной шкалы

    Вы можете настроить для пользователей возможность закреплять или откреплять действия, например заметки, в верхней части временной шкалы, чтобы они были легко доступны. Закрепление действий помогает пользователям экономить время, поскольку им не требуется прокручивать всю временную шкалу, чтобы найти нужную информацию.

    По умолчанию заметки разрешены для закрепления. Когда вы щелкаете тип действия, например задачу, встречу и т. д., в списке команд появляется возможность закрепления и открепления. Установите флажок Закрепить/Открепить для каждого действия, которое вы хотите, чтобы пользователи могли закреплять или откреплять.

    Вид флажка «Закрепить/Открепить»

    Создание и добавление настраиваемых действий на временную шкалу

    Вы можете создавать собственные таблицы, которые отображаются на временной шкале. Дополнительные сведения: Отображение настраиваемой таблицы на временной шкале

    Настройка заблокированных типов файлов вложений

    Администраторы Power Platform могут настраивать типы файлов, которые запрещены к добавлению в виде файловых вложений к записям, включая записи на временной шкале.

    1. Найдите системный параметр Установить заблокированные расширения файлов для вложений. Дополнительные сведения: Открытие вкладки «Общие» диалогового окна «Системные параметры»
    2. В текстовом поле заблокированных файловых вложений введите тип расширения файла, которое вы хотите заблокировать для вложений (например, «.pdf»). Разделяйте типы файлов точкой с запятой.
    3. Выберите ОК.

    Установка ограничений на размера файла для вложений

    Администраторы Power Platform могут ограничивать размер файлов вложений, которые пользователи могут загружать в редактор форматированного текста.

    Примечание

    Размеры файлов для вложений обычно могут быть любого размера до 90 МБ, но для оптимальной производительности системы рекомендуется использовать файлы меньшего размера.

    1. Перейдите в раздел Дополнительные параметры, а затем в меню «Параметры» выберите «Система» > «Администрирование»/
    2. На странице Администрирование выберите Системные параметры.
    3. В диалоговом окне Системные параметры выберите вкладку Эл. почта, а затем прокрутите вниз, чтобы найти значение Задать ограничение размера файла для вложений.
    4. Укажите необходимое ограничение на размер для вложений и нажмите Сохранить. 131 072 КБ — максимально допустимое значение.

    Включить и настроить основные моменты временной шкалы

    Включите функцию показа основных моментов на временной шкале мини-приложение, чтобы помочь пользователям быстро ознакомиться с наиболее важными событиями в записи. мини-приложение использует Copilot для создания списка значимых действий в записи, обобщенного на основе заметок, электронных писем, задач, встреч, телефонных звонков и разговоров.

    Важно!

    Прежде чем настраивать помощник в своей среде, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами об ответственном использовании ИИ в Power Apps.

    Предварительные условия

    Copilot должен быть включен в параметрах приложения на основе модели.

    Включение основных моментов временной шкалы

    Вы можете включить подсветку временной шкалы на уровне приложения или формы в зависимости от того, хотите ли вы включить ее для всех сущностей/таблиц в приложении или только для определенной формы.

    Чтобы включить отображение основных моментов на временной шкале на уровне приложения:

    1. Идти к Power Apps.
    2. Выберите Приложения, а затем выберите приложение, для которого вы хотите включить функцию. Например, приложение Центр продаж.
    3. Выберите Настройки на панели команд и выберите Предстоящие.
    4. Включите функцию Включить основные моменты на временной шкале .
    5. Сохраните и опубликуйте изменения.

    Включить выделение временной шкалы на уровне формы

    1. Идти к Power Apps.
    2. Выберите Таблицы и выберите таблицу, на которой основана форма. Например, выберите Учетные записи, чтобы включить выделение временной шкалы для формы учетной записи.
    3. Выберите Формы, а затем выберите форму, для которой вы хотите включить функцию.
      Скриншот таблицы счетов в Power Apps
    4. Выберите Включение основных моментов временной шкалы на основе генеративного ИИ.
    5. Сохраните и опубликуйте изменения.

    Известные проблемы

    Повторяющиеся сообщения отображаются при сортировке записей от старых к новым

    API, который временная шкала использует для получения записей, не поддерживает сортировку от старых к новым. При такой сортировке на временной шкале отображаются неверные записи. При сортировке временной шкалы от старых к новым используйте вместо этого заметки.

    К заметкам можно добавить только одно вложение с помощью кнопки вложения

    Эта возможность предусмотрена системой, и в ближайшем будущем планируется разрешить использование большего количества вложений. Несколько вложений можно добавить, перетащив их в заметку.

    Количество таблиц, которые можно связать с временной шкалой, ограничено: их должно быть не более 15. Отключите некоторые действия, связанные с временной шкалой, либо воспользуйтесь одним из решений, описанных в этой статье: Временная шкала не отображается и показывает ошибку «Не удалось загрузить записи».

    Когда вы создаете заметку на временной шкале, строка символов "$&" преобразуется в "{3}amp;"

    Это проблема конфигурации элемента управления редактора форматированного текста. Чтобы решить эту проблему, добавьте "removePlugins": "stickystyles" в файл конфигурации RTE. Дополнительные сведения: Свойства редактора форматированного текста

    См. также

    Вопросы и ответы по "Временной шкале"

    Использование элемента управления "Временная шкала"

    Примечание

    Каковы ваши предпочтения в отношении языка документации? Пройдите краткий опрос (обратите внимание, что этот опрос представлен на английском языке).

    Опрос займет около семи минут. Личные данные не собираются (заявление о конфиденциальности).