Развертывание приложения Dynamics 365 для Outlook

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Пользователи могут использовать Приложение Microsoft Dynamics 365 для Outlook, чтобы прикоснуться к широким возможностям Microsoft Dynamics 365 при использовании Outlook на рабочем столе, в сети или на планшете. Например, просмотр сведений о получателях электронной почты или встреч или связывание сообщения электронной почты или встречи в Outlook с записью Microsoft Dynamics 365, такой как возможная сделка, организация или обращение. Дополнительные сведения о том, что предлагает Приложение Microsoft Dynamics 365 для Outlook, см. в разделе Руководство пользователя Dynamics 365 для Outlook.

Важно!

На этой странице описывается, как использовать приложение Dynamics 365 для Outlook с Microsoft Dynamics CRM 2016. Сведения о версии приложения Dynamics 365 для Outlook, которая работает с Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0, см. в разделе Развертывание приложения Dynamics 365 для Outlook.

Приложение Dynamics 365 для Outlook отличается от Dynamics 365 для Outlook. В Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г.Приложение Microsoft Dynamics 365 для Outlook в паре с синхронизация на стороне сервера является предпочтительным способом интеграции Microsoft Dynamics 365 с Outlook.Если Приложение Dynamics 365 для Outlook и Dynamics 365 для Outlook используются одновременно, выберите для отслеживания одно из них. Мы не поддерживаем отслеживание в обеих одновременно. Сведения о надстройке Dynamics 365 для Outlook см. в документе Руководство пользователя Dynamics 365 for Outlook.

Делегированные пользователи не могут использовать Приложение Dynamics 365 для Outlook для отслеживания сообщений электронной почты. Мы предлагаем использовать отслеживание на уровне папок или автоматическое отслеживание для делегированных пользователей.

Существует два способа установки Microsoft Office: с использованием версии для установщика Windows (MSI) или версии для запуска по щелчку (C2R) Office. Возможны проблемы с доступом к Microsoft Dynamics 365 в области надстроек Outlook, если отсутствуют какие-то необходимые обновления для вашей версии установки. Дополнительные сведения см. в разделе Проблемы при попытке получить доступ к Dynamics 365 в области надстроек Outlook.

Содержание

Сравнение приложения Dynamics 365 для Outlook с Dynamics 365 для Outlook

Требования

Развертывание приложения Dynamics 365 для Outlook

Устранение неполадок установки

Знакомство с руководством пользователя и обучение пользователей

Сравнение приложения Dynamics 365 для Outlook с Dynamics 365 для Outlook

В следующей таблице приводится сравнение функций Приложение Dynamics 365 для Outlook с Dynamics 365 для Outlook (также называется клиентом или надстройкой Outlook) для версии Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г..

Возможность

Приложение Dynamics 365 для Outlook

Dynamics 365 для Outlook

Отслеживать и задать значение "В отношении" для электронной почты

Да

Да

Отслеживать и задать значение "В отношении" для встреч

Да

Да

Отслеживать и задать значение "В отношении" для контактов

Да

Да

Отслеживать и задать значение "В отношении" для задач

Нет

Да

Задание "В отношении" одним щелчком мыши

Да

Нет

Показывает сводку получателей

Да

Нет

Показывает сводку записи "В отношении" в сообщении электронной почты или встрече

Да

Нет

Работает с Outlook в Интернете

Да

Нет

Работает с классическим приложением Outlook

Да

Да

Работает с Outlook для Mac

Да

Нет

Работает с телефонами

Да

Нет

Можно открывать и создавать записи Microsoft Dynamics 365 напрямую

Да

Да

Применение настраиваемых форм и бизнес-логики

Да

Да

Работать автономно

Нет

Да

Применение шаблонов электронной почты

Да

Да

Применение литературы

Да

Да

Применение статей базы знаний

Да

Да

Возможность отслеживать сообщения электронной почты после отправки

Да

Нет

Сортировка, фильтрация, форматирование, группирование и классификация представлений

Нет

Да

Создание документов слияния почты в Word

Нет

Да

Требования

Для использования Приложение Dynamics 365 для Outlook необходимо следующее:

Примечание

Поддерживаемые конфигурации и требования для функций Dynamics 365 перечислены в различных местах документации. Определенные незадокументированные конфигурации считаются неподдерживаемыми.

Требуемые привилегии

Microsoft Dynamics 365 обеспечивает доступ к Приложение Dynamics 365 для Outlook через привилегию Использование приложения Dynamics 365 для Outlook. Если у пользователя нет этой привилегии, он получит следующую ошибку:

"У вас нет разрешений для использования этого приложения. Обратитесь к системному администратору, чтобы обновить параметры".

Пользователи также должны иметь привилегии на чтение и запись для следующих сущностей.

Вкладка "Управление бизнесом":

  • Почтовый ящик

Вкладка "Настройка":

  • Сущность

  • Поле

  • Отношение

  • Метаданные системного приложения

  • Системная форма

  • Метаданные пользовательского приложения

  • Представление

Задайте привилегии для роли безопасности

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Щелкните Роли безопасности.

  3. Выберите роль безопасности и перейдите на вкладку Управление бизнесом.

  4. В разделе Сущность просмотрите параметры привилегий Почтовый ящик. Роль безопасности должна иметь параметры "Пользователь" или более высокие.

  5. В разделе Привилегии, связанные с конфиденциальностью проверьте, что параметр Использование приложения Dynamics 365 для Outlook установлен в значение Организация. Если нет, выберите Использование приложения Dynamics 365 для Outlook.

Поддерживаемые конфигурации в Microsoft Exchange

Начиная с Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г. можно использовать приложение для работы с любой комбинацией Dynamics 365 (сетевая версия) или Dynamics 365 (локальная версия) и Exchange Online или Exchange Server (локальная версия), включая гибридные конфигурации. Это означает, что Приложение Dynamics 365 для Outlook можно использовать в любой из следующих конфигураций:

Dynamics 365 (сетевая версия)

Exchange Online

Dynamics 365 (сетевая версия)

Exchange Server (локальная версия), версия 15.0.1236.3.32 (накопительное обновление 14 для Exchange Server 2013) или выше

Dynamics 365 (локальная версия)

Exchange Server (локальная версия), версия 15.0.1236.3.32 (накопительное обновление 14 для Exchange Server 2013) или выше

Dynamics 365 (локальная версия)

Exchange Online

Примечание

Если вы используете Dynamics 365 (локальная версия), вам потребуется пройти проверку подлинности с помощью проверки подлинности развертывания с выходом в Интернет IFD, как описано ниже.

Поддерживаемые браузеры для Outlook в сети

Приложение Dynamics 365 для Outlook с Outlook в Интернете можно использовать в следующих браузерах:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 или Microsoft Edge

    Поддерживается следующая конфигурация:

    • Защищенный режим включен для зоны безопасности Интернет. Чтобы включить защищенный режим, в IE 10 или 11 перейдите в раздел Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Безопасность > Интернет.

    • Защищенный режим включен для зоны безопасности Местная интрасеть. Чтобы включить защищенный режим, в IE 10 или 11 перейдите в раздел Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Безопасность > Местная интрасеть.

    • Ваш URL-адрес Dynamics 365 находится в списке доверенных веб-сайтов зоны безопасности Местная интрасеть. В IE 10 или 11 перейдите в раздел Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Безопасность > Местная интрасеть > Сайты > Дополнительно.

  • Google Chrome (последняя версия) в Windows

  • Firefox (последняя версия) в Windows

  • AppleSafari (версия 9 или версия 10) в Mac или OSX

Поддерживаемые операционные системы для Outlook для настольных систем

Вы можете использовать Приложение Dynamics 365 для Outlook в этих версиях Outlook для настольных систем:

  • Outlook 2013 и Outlook 2016.

  • Outlook для Mac.

Exchange Server, версия 15.0.1236.3.32 (накопительное обновление 14 для Exchange Server 2013) или выше необходима.

Поддерживаемые мобильные устройства

Можно использовать Приложение Dynamics 365 для Outlook с Outlook в Интернете в мобильном браузере на любых телефонах и в любых ОС.

  • Устройства AppleiPhone c iOS версий 8, 9 и 10.

  • Телефоны Android с ОС Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) или 7 (Nougat).

  • Устройства Windows Phone с Windows 8.1 или Windows 10.

Поддерживаемые клиенты на функцию

Поддерживаемые функции Приложение Dynamics 365 для Outlook зависят от выполняемого клиента. В приведенной ниже таблице перечислены функции, которые поддерживаются для каждого клиента/конфигурации Dynamics 365 и Exchange.

Клиенты, поддерживаемые для каждой функции приложения Dynamics 365 для Outlook

(1) Outlook в Интернете поддерживает Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox и Chrome.

(2) Mobile Outlook в Интернете поддерживает Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow и Android Nougat.

(3) Отслеживание электронной почты в режиме создания и отслеживание встреч требуют накопительное обновление 14 для Exchange Server 2013 или Exchange Server 2016.

(4) Отслеживание контактов поддерживается только в накопительном обновлении 3 для Exchange Server2016 CU3 и Outlook 2016 16.0.6741.1000 и более поздних версиях.

(5) Добавление шаблонов электронной почты, статьи управления знаниями и литература не поддерживаются в Mobile Outlook в Интернете.

(6) Поддерживается только в Outlook 2016 16.0.7426.1049 и более поздних версиях.

(7) Поддерживается только в 16.0.6741.1000 и более поздних версиях.

(8) Поддерживается в iPhones 6S и выше с iOS 8 и выше.

Примечание

Планшеты не поддерживаются в настоящее время (в ближайшем обновлении CY2017).

Дополнительные сведения о поддерживаемых клиентах см. в этом блоге: "Матрица поддержки приложения Dynamics 365 для Outlook".

Поддерживаемые серверы

Требования к серверу для использования надстроек Office: Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 или Exchange Online.

Поддерживаемые языки

Приложение Dynamics 365 для Outlook поддерживает следующие языки:

Болгарский (Болгария) — 1026

Хинди (Индия) — 1081

Португальский (Португалия) - 2070

Китайский (КНР) — 2052

Венгерский — 1038

Румынский — 1048

Китайский (Тайвань) — 1028

Индонезийский — 1057

Русский — 1049

Хорватский (Хорватия) — 1050

Итальянский - 1040

Сербский – 2074

Чешский (Чешская республика) — 1029

Японский - 1041

Словацкий — 1051

Датский — 1030

Казахский — 1087

Словенский — 1060

Голландский — 1043

Корейский — 1042

Испанский - 3082

Английский - 1033

Латышский — 1062

Шведский — 1053

Эстонский — 1061

Литовский — 1063

Тайский — 1054

Финский — 1035

Малайский – 1086

Турецкий — 1055

Французский - 1036

Норвежский — 1044

Украинский — 1058

Немецкий - 1031

Польский — 1045

Вьетнамский – 1066

Греческий — 1032

Португальский (Бразилия) — 1046

Развертывание приложения Dynamics 365 для Outlook

После настройки синхронизация на стороне сервера и настройки необходимых привилегий можно отправить Приложение Dynamics 365 для Outlook некоторым или всем пользователям, или позволить пользователям самим выполнить установку при необходимости.

Примечание

Если вы используете Dynamics 365 (локальная версия), см. приведенный ниже раздел: Развертывание для пользователей локальной версии Dynamics 365

Отправка приложения пользователям

  1. Выберите Параметры > Приложение Dynamics 365 для Outlook.

  2. На экране Приступая к работе с приложением Dynamics 365 для Outlook в разделе Добавить для подходящих пользователей (может потребоваться нажать Параметры, если этот экран открыт во второй раз или позже) установите флажок Добавить приложение Outlookавтоматически, если пользователи должны получать приложение автоматически. Если пользователь, имеющий соответствующие привилегии и сообщения электронной почты, синхронизируется через синхронизация на стороне сервера, никакие дополнительные действия для распространения приложения выполнять не нужно. Например, если добавить необходимые привилегии в роль продавца, а затем назначить эту роль новому пользователю, он автоматически получит приложение.

  3. Выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы отправить приложение всем подходящим пользователям, щелкните Добавить приложение для всех подходящих пользователей.

    • Чтобы отправить приложение определенным пользователям, выберите этих пользователей в списке, а затем щелкните Добавить приложение в Outlook.

    Совет

    Если в списке указано, что пользователь находится в состоянии ожидания или не был добавлен, можно нажать ссылку Подробнее рядом с пользователем, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии.

  4. Закончив, щелкните Сохранить.

Самостоятельная установка приложения пользователями

  1. Пользователи нажимают на кнопку ПараметрыКнопка "Параметры", а затем нажимают на Приложения для Dynamics 365.

  2. На экране Приложения для Dynamics 365 в разделе Приложение Dynamics 365 для Outlook, пользователи нажимают на Добавить приложение в Outlook.

Примечание

Пользователи также могут отключить или удалить надстройки самостоятельно при необходимости. Дополнительные сведения см. в разделе Руководство пользователя приложения Dynamics 365 для Outlook.

Развертывание для пользователей локальной версии Dynamics 365

Если вы используете локальную версию Dynamics 365, выполните следующие действия.

Устранение неполадок установки

Если у вас или ваших пользователей возникают проблемы при установке Приложение Dynamics 365 для Outlook, возможно, их почтовый ящик Exchange в настоящее время связан с другой организацией Dynamics 365. Почтовый ящик (адрес электронной почты) Exchange может синхронизировать встречи, контакты и задачи только с одной организацией, и пользователь, который относится к этой организации, может синхронизировать встречи, контакты и задачи только с одним почтовым ящиком Exchange. Можно перезаписать параметры, хранящиеся в Exchange, если требуется изменить основную организацию для синхронизации. Для получения дополнительной информации обратитесь к этой статье базы знаний.

Знакомство с руководством пользователя и обучение пользователей

Инструкции по использованию Приложение Dynamics 365 для Outlookсм. в руководстве пользователя приложения Dynamics 365 для Outlook.

Страница руководства пользователя приложения Dynamics 365 для Outlook

См. также

Руководство пользователя приложения Dynamics 365 для Outlook
Дополнительные сведения о поддерживаемых клиентах см. в этом блоге: "Матрица поддержки приложения Dynamics 365 для Outlook".
Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера
Добавление пользователей, лицензий и ролей безопасности
Добавление функций взаимодействия в Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия)

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права