Поделиться через


Развертывание и установка Dynamics 365 App for Outlook

В этой теме рассказывается, как настроить и развернуть Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook работает с приложениями для взаимодействия с клиентами (такими как Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation и Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), версия 9) и приложениями на основе модели Power Apps, которые работают в Microsoft Dataverse.

Заметка

Настройка мультиплексирования не уменьшает количество лицензий, необходимых для доступа к приложениям Dynamics 365. Дополнительные сведения см. в разделе Брифинг по мультиплексированию лицензий.

Предварительные условия

Перед началом настройки должны быть выполнены следующие предварительные условия.

Шаг 1. Настройка метода синхронизации по умолчанию

Чтобы использовать Dynamics 365 App for Outlook, необходимо настроить синхронизацию на стороне сервера для обработки электронной почты. Для получения дополнительной информации о синхронизации электронной почты см. раздел Установка синхронизации входящей и исходящей электронной почты

  1. Из вашего приложения перейдите к пункту Параметры>Дополнительные параметры.

    Настройка.

  2. Перейдите в раздел Параметры>Администрирование, затем выберите Системные параметры.

    Перейдите в системные параметры.

  3. Выберите вкладку Электронная почта и задайте для параметра Обрабатывать почту с помощью значение Синхронизация на стороне сервера.

    Выбор синхронизации на стороне сервера.

Шаг 2. Проверка конфигурации электронной почты и включение почтовых ящиков

Включите и протестируйте почтовые ящики своих пользователей, чтобы они могли использовать Dynamics 365 App for Outlook.

  1. Из вашего приложения перейдите к пункту Параметры>Дополнительные параметры.

    Настройка.

  2. Перейдите в раздел Параметры>Конфигурация электронной почты, затем выберите Почтовые ящики.

    Переход к параметрам почтовых ящиков.

  3. Выберите представление Активные почтовые ящики, затем выберите почтовые ящики, которые требуется проверить и включить.

    Выберите почтовые ящики, которые хотите включить.

  4. На панели команд выберите УТВЕРДИТЬ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, затем выберите ОК.

    Выберите утверждение адреса электронной почты.

  5. После утверждения выберите ПРОВЕРИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

    Выберите проверку и включение почтового ящика.

  6. В диалоговом окне подтверждения выберите ОК.

    Выберите ОК для подтверждения.

Возможно, вам придется подождать, пока система обработает обновления. Чем больше почтовых ящиков вы включите, тем больше времени это займет.

Шаг 2.1. Проверка конфигурации

Чтобы убедиться, что почтовый ящик настроен правильно, откройте почтовый ящик, который вы проверили на предыдущем шаге.

Если настройка прошла успешно, раздел Результаты тестирования конфигурации изменится с Не запускался на Выполнено.

Откройте почтовый ящик, чтобы убедиться, что он настроен правильно.

Шаг 3. Предоставление доступа роли безопасности

Роль безопасности Пользователь Dynamics 365 App for Outlook доступна со сборки 9.1.0.4206 или позже. Если у пользователя отсутствует эта роль безопасности или лежащие в ее основе привилегии, он получит следующую ошибку: Вам не разрешено использование этого приложения. Обратитесь к системному администратору, чтобы изменить соответствующие настройки. Вы должны добавить пользователей к этой роли, чтобы они могли использовать Dynamics 365 App for Outlook. Это обеспечит, что пользователи будут иметь основные права, нужные для доступа к приложению App for Outlook.

Другие привилегии безопасности помимо базовых привилегий, связанных с ролью пользователя, прояснят больше возможностей. Например, если у пользователя есть привилегия создания для таблицы интереса, в дополнение к роли безопасности Пользователь Dynamics 365 App for Outlook, он будет видеть разрешение электронной почты для таблицы интереса, где это применимо.

App for Outlook также требует, чтобы синхронизация на стороне сервера была правильно настроена с минимальными ролями безопасности, необходимыми для службы. Эти роли описаны в таблице ниже.

Имя привилегии Таблицу Расположение (вкладка) в роли безопасности
prvReadEmailServerProfile EmailServerProfile Управление бизнесом
prvWriteMailbox Почтовый ящик Управление бизнесом
prvReadMailbox Почтовый ящик Управление бизнесом
prvReadOrganization Предприятие Управление бизнесом
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping Outlook Управление бизнесом > Привилегии, связанные с конфиденциальностью
prvReadActionCard ActionCard Базовые записи
prvDeleteActivity Действие Базовые записи
prvAppendActivity Действие Базовые записи
prvWriteActivity Действие Базовые записи
prvCreateActivity Действие Базовые записи
prvReadActivity Действие Базовые записи
prvAppendToActivity Действие Базовые записи
prvReadConnection Подключение Базовые записи
prvAssignContact Контакт Базовые записи
prvReadContact Контакт Базовые записи
prvWriteContact Контакт Базовые записи
prvCreateContact Контакт Базовые записи
prvDeleteContact Контакт Базовые записи
prvReadUserQuery Сохраненное представление Базовые записи
prvReadQueue Очередь Базовые записи
prvReadQuery Посмотреть Пользовательская настройка
prvReadIncident Case Service
prvSearchAvailability   Управление службой > Другие привилегии
prvOverrideCreatedOnCreatedBy   Управление бизнесом > Другие привилегии

Заметка

Если вы создаете рабочую группу и добавляете ее в роль безопасности Пользователь Dynamics 365 App for Outlook, это не распространяет автоматически привилегии на пользователей в этой рабочей группе. Это также относится к настраиваемым ролям с привилегией Использовать Dynamics 365 App for Outlook.

  1. Чтобы добавить пользователей в роль безопасности App for Outlook, из вашего приложения перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

    Настройка.

  2. Выберите раздел Параметры>Безопасность, затем выберите Пользователи.

    Выберите параметры пользователей.

  3. Выбрать пользователей из списка, затем выберите Управление ролями.

    Выберите «Управление ролями».

  4. В диалоговом окне Управление ролями пользователей выберите роль безопасности Пользователь Dynamics 365 App for Outlook для пользователей, затем выберите ОК.

    Выберите роль пользователя.

Шаг 4. Установка App for Outlook

Выполните следующие действия, чтобы принудительно отправить Dynamics 365 App for Outlook выбранным пользователям, всем пользователям или чтобы пользователи установили его самостоятельно по мере необходимости.

Внимание

Для сред в Microsoft Dataverse администратор может получить решение "Приложение для Outlook" из Microsoft AppSource. После входа в AppSource выберите среду, в которой вы хотите установить приложение App for Outlook. Дополнительные сведения см. в разделе Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Для успешной установки AppSource в вашей организации Dataverse должно быть хранилище Dataverse.

  1. Чтобы принудительно отправить приложение пользователям, из вашего приложения перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

    Настройка.

  2. Перейдите в раздел Параметры>Dynamics 365 App for Outlook.

    Переход к Dynamics 365 App for Outlook.

  3. На странице Начало работы с Microsoft Dynamics 365 App for Outlook перечислены все подходящие пользователи, которые могут использовать приложение App for Outlook. У вас есть несколько различных вариантов развертывания приложения для пользователей:

    • Вариант 1. Установите флажок, чтобы автоматически добавить приложение App for Outlook всем подходящим пользователям. Если у пользователя электронная почта синхронизируется через синхронизацию на стороне сервера, больше ничего для отправки приложения этому пользователю делать не нужно.

      Автоматическое развертывание приложения.

    • Вариант 2. Выберите ДОБАВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДХОДЯЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ для развертывания приложения для всех пользователей, которые настроены правильно. Значение Состояние изменится на В ожидании.

      Автоматически развертывать приложение для пользователей, имеющих на него право.

    • Вариант 3. Принудительно отправьте приложение определенным пользователям, выберите этих пользователей в списке, затем выберите Добавить приложение в Outlook.

      Автоматическое развертывание приложения для определенных пользователей.

  4. Статус изменится на Добавлено в Outlook, и приложение будет доступно для ваших пользователей.

    Состояние измениться на добавлено в Outlook.

Приложение появится на ленте Outlook для добавленных пользователей.

Открытие панели App for Outlook.

Самостоятельная установка приложения App for Outlook пользователями

  1. Из вашего приложения перейдите к пункту Параметры>Дополнительные параметры.

    Настройка.

  2. Снова нажмите кнопку Параметры Кнопка , и выберите Приложения для приложений для Dynamics 365.

    Выбор приложений для приложений для Dynamics 365.

  3. На экране Приложения для приложений для Dynamics 365 в разделе Dynamics 365 App for Outlook пользователи выбирают Добавить приложение в Outlook.

Развертывание для пользователей локальной версии приложений Dynamics 365

Если вы используете локальную версию приложений Dynamics 365, выполните следующие действия.

Устранение неполадок при установке

  1. Если вы не видите Dynamics 365 App for Outlook при нажатии кнопки Параметры Кнопка , убедитесь, что вы включили эту функцию.

  2. Если у вас или ваших пользователей возникают проблемы при установке Dynamics 365 App for Outlook, возможно, почтовый ящик пользователя Exchange в настоящее время связан с другой средой Microsoft Dataverse или организацией Customer Engagement (on-premises). Почтовый ящик (адрес электронной почты) Exchange может синхронизировать встречи, контакты и задачи только с одной организацией, поэтому пользователь, который относится к этой организации, может синхронизировать встречи, контакты и задачи только с одним почтовым ящиком Exchange. Вы можете перезаписать параметры, хранящиеся в Exchange, чтобы изменить основную организацию для синхронизации. Дополнительные сведения см. в этой статье базы знаний.