Поделиться через

Руководство по Добавление в отчет ключевого показателя эффективности (построитель отчетов)

  • Статья

Ключевой показатель эффективности (KPI) — это измеримое значение, имеющее деловую значимость. Этот учебник поможет научиться включать ключевые показатели эффективности в отчет. В данном случае ключевым показателем эффективности является сводка по продажам (по подкатегориям продуктов). Текущее состояние ключевого показателя эффективности отображается с помощью цветов, датчиков и индикаторов.

На приведенном далее рисунке показан отчет, который вам предстоит создать.

rs_AddKPITutorial rs_AddKPITutorial

Обзор учебника

Этот учебник поможет научиться добавлять ключевой показатель эффективности путем задания цвета фона ячеек таблицы, исходя из значения каждой ячейки, и последующего добавления датчика и индикатора. Кроме того, вы научитесь писать выражения, задающее цвет фона ячеек таблицы.

Этот учебник описывает следующие процедуры:

  1. Создание табличного отчета и набора данных с помощью мастера таблицы или матрицы

  2. Организация данных, выбор макета и стиля в мастере таблицы или матрицы

  3. Отображение ключевого показателя эффективности с помощью цветов фона

  4. Отображение ключевого показателя эффективности с помощью датчика

  5. Отображение ключевого показателя эффективности с помощью индикатора

  6. Добавление заголовка отчета

  7. Сохранение отчета

Примечание

В данном учебнике стадии работы мастера объединены в две процедуры: для создания набора данных и для создания таблиц. Пошаговые инструкции по переходу к серверу отчетов, выбору источника данных, созданию набора данных и запуску мастера см. в первом учебнике этой серии: Учебник. Создание простого табличного отчета (построитель отчетов).

На изучение этого руководства потребуется примерно 15 минут.

Требования

Дополнительные сведения о требованиях см. в статье Предварительные условия для использования учебников (построитель отчетов).

1. Создание табличного отчета и набора данных с помощью мастера таблицы или матрицы

В диалоговом окне начало работы выберите общий источник данных, создайте внедренный набор данных и отобразите данные в таблице.

Примечание

В этом учебнике запрос уже содержит значения данных, поэтому внешний источник данных не требуется. В связи с этим запрос получается весьма длинным. В рабочей среде запрос не будет содержать данные. Этот запрос содержит данные только в учебных целях.

Создание новой таблицы

  1. Нажмите кнопку Пуск, наведите курсор на пункты Все программы, Построитель отчетов Microsoft SQL Server 2012и выберите пункт Построитель отчетов.

    Откроется диалоговое окно Приступая к работе .

    Примечание

    Если диалоговое окно начало работы не отображается, на кнопке Report Builder нажмите кнопку Создать.

  2. Убедитесь, что на левой панели выбран Новый отчет .

  3. На панели справа выберите Мастер таблицы или матрицы.

  4. На странице Выбор набора данных выберите Создать набор данных.

  5. Щелкните Далее.

  6. На странице Выберите соединение с источником данных выберите существующий источник данных или перейдите к серверу отчетов и выберите источник данных. Если отсутствуют доступные источники данных или доступ к серверу отчетов, можно воспользоваться внедренным источником данных. Дополнительные сведения см. в разделе Учебник. Создание простого табличного отчета (построитель отчетов).

  7. Щелкните Далее.

  8. На странице Проектирование запроса нажмите кнопку Изменить как текст.

  9. Скопируйте и вставьте на панели запросов следующий запрос:

    SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,   
   'Carrying Case' as Product, CAST(16996.60 AS money) AS Sales, 68 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,  
   'Tripod' as Product, CAST(1350.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,  
   'Lens Adapter' as Product, CAST(1147.50 AS money) AS Sales, 17 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,  
   'Mini Battery Charger' as Product, CAST(1056.00 AS money) AS Sales, 44 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,  'Accessories' as Subcategory,  
   'Telephoto Conversion Lens' as Product, CAST(1380.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,'Accessories' as Subcategory,    
   'USB Cable' as Product, CAST(780.00 AS money) AS Sales, 26 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,   
   'Budget Movie-Maker' as Product, CAST(3798.00 AS money) AS Sales, 9 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory,   
   'Business Videographer' as Product, CAST(10400.00 AS money) AS Sales, 13 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-10' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory,   
   'Social Videographer' as Product, CAST(3000.00 AS money) AS Sales, 60 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory,   
   'Advanced Digital' as Product, CAST(7234.50 AS money) AS Sales, 39 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory,   
   'Compact Digital' as Product, CAST(10836.00 AS money) AS Sales, 84 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory,   
   'Consumer Digital' as Product, CAST(2550.00 AS money) AS Sales, 17 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Digital' as Subcategory,   
   'Slim Digital' as Product, CAST(8357.80 AS money) AS Sales, 44 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory,   
   'SLR Camera 35mm' as Product, CAST(18530.00 AS money) AS Sales, 34 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory,   
   'SLR Camera' as Product, CAST(26576.00 AS money) AS Sales, 88 as Quantity

  10. Щелкните Далее.

2. Организация данных, выбор макета и стиля в мастере таблицы или матрицы

С помощью мастера начните конструировать отчет, в котором будут отображаться данные. Панель предварительного просмотра в мастере позволяет визуализировать результат группирования данных до завершения конструирования таблицы или матрицы.

Разбиение данных по группам выберите макет и стиль

  1. На странице "Размещение полей" перетащите поле "Продукт" в область Значения.

  2. Перетащите поле "Количество" в область Значения и поместите ниже поля "Продукт".

    Сводные значения для поля Quantity вычисляются с помощью функции Sum, которая является функцией по умолчанию для вычисления сводных значений числовых полей.

  3. Перетащите поле "Продажи" в область Значения и поместите ниже поля "Количество".

    Шаги 1, 2 и 3 задают данные, отображаемые в таблице.

  4. Перетащите поле SalesDate в область Группы строк.

  5. Перетащите поле "Подкатегория" в область Группы строк и поместите его ниже поля SalesDate.

    Шаги 4 и 5 организуют значения полей сначала по дате, а потом по всем продажам для данной даты.

  6. Щелкните Далее.

    При выполнении отчета в таблице отображается каждая дата, все заказы для каждой даты и все продукты, количества и итоги по продажам для каждого заказа.

  7. Убедитесь в том, что на странице "Выбор макета" в области Параметрывыбран параметр Показывать подытоги и общие итоги .

  8. Убедитесь в том, что выбран параметр Заблокированный, подытог ниже .

  9. Снимите флажок Развернуть или свернуть группы.

    В описываемом здесь отчете не используется функция углубленной детализации, которая позволяет пользователю разворачивать родительскую групповую иерархию, чтобы отобразить строки дочерней группы и строки подробностей.

  10. Щелкните Далее.

  11. На странице «Выбор стиля» на панели «Стили» выберите стиль.

    На иллюстрации с законченным отчетом показан отчет в стиле «Аквамарин».

  12. Нажмите кнопку Готово.

    Таблица добавляется в область конструктора. Таблица содержит пять столбцов и пять строк. Панель "Группы строк" показывает три группы строк: SalesDate, Subcategory и Details. Подробные данные — это все данные, которые извлекаются с помощью запроса к набору данных.

  13. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

Для каждого продукта, проданного за указанную дату, в таблице отображается название этого продукта, проданное количество и сумма продаж. Данные упорядочиваются сначала по дате продажи, а потом по подкатегории.

3. Отображение ключевого показателя эффективности с помощью цветов фона

Цвета фона можно задавать в виде выражений, вычисляемых при запуске отчета.

Отображение текущего состояния ключевого показателя эффективности с помощью цвета фона

  1. В таблице щелкните правой кнопкой мыши две ячейки вниз от [Sum(Sales)] ячейки (строка промежуточных итогов, в которую отображаются продажи для подкатегории), а затем выберите пункт Свойства текстового поля.

  2. В поле Заливка нажмите кнопку fx рядом с параметром Цвет заливки и введите следующее выражение в поле Задать выражение для: BackgroundColor :

=IIF(Sum(Fields!Sales.Value) >= 5000 ,"Lime", IIF(Sum(Fields!Sales.Value) < 2500, "Red","Yellow"))

Это изменяет цвет фона на зеленый с использованием оттенка зеленого «Lime» для каждой ячейки, содержащей итоговые суммы для [Sum(Sales)], которые больше или равны 5 000. Значения [Sum(Sales)] в диапазоне от 2 500 до 5 000 окрашены желтым цветом. Значения менее 2 500 окрашены красным цветом.

  1. Нажмите кнопку ОК.

  2. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

В строке промежуточных итогов, где отображаются продажи для подкатегории, цвет ячейки может быть красным, желтым или зеленым в зависимости от значения суммы продаж.

4. Отображение ключевого показателя эффективности с помощью датчика

Датчик показывает одно значение из набора данных. В этом учебнике используется горизонтальный линейный датчик, поскольку его форма и простота облегчают его чтение, даже когда он имеет небольшой размер и помещен в ячейку таблицы. Дополнительные сведения см. в разделе Датчики (построитель отчетов и службы SSRS).

Отображение текущего состояния ключевого показателя эффективности с помощью датчика

  1. Переключитесь в режим конструктора.

  2. В таблице щелкните правой кнопкой мыши обработчик столбца для ячейки, измененной в предыдущей процедуре, наведите указатель на пункт Вставить столбец, а затем щелкните Правой кнопкой мыши. В таблицу добавится новый столбец.

  3. Введите ключевой показатель эффективности в заголовке столбца.

  4. На вкладке Вставка в группе Области данных щелкните Датчик, а затем щелкните область конструктора за пределами таблицы. Откроется диалоговое окно Выбор типа датчика .

  5. Щелкните Линейный. Выбран первый тип линейного датчика Горизонтальный.

  6. Нажмите кнопку ОК.

    В область конструктора добавится датчик.

  7. Перетащите поле Sales из области данных отчета на датчик. При перетаскивании поля Sales по датчику откроется панель «Данные датчика».

  8. Перетащите продажи в список Значений .

    Когда поле перетаскивается на датчик, его значение вычисляется с помощью встроенной функции Sum.

  9. Щелкните правой кнопкой мыши указатель в датчике и выберите пункт Свойства указателя.

  10. В поле Тип указателя выберите Столбец. Указатель будет изменен с маркера на черту, это сделает его более видимым, когда в таблицу добавится датчик.

  11. Щелкните Заливка указателя. В поле Дополнительный цвет выберитеЖелтый. Шаблон градиента заливки изменится с белого на желтый.

  12. Щелкните правой кнопкой мыши шкалу датчика и выберите пункт Свойства шкалы.

  13. Задайте для параметра Максимальное значение 25000.

    Примечание

    Вместо константы (например, 25 000) можно использовать выражение для динамического вычисления значения параметра Максимум . Оно является агрегатным выражением агрегатной функции и выглядит аналогично выражению =Max(Sum(Fields!Sales.value), "Tablix1").

  14. Перетащите датчик внутри таблицы в третью ячейку добавленного столбца, в строку промежуточных итогов, где отображаются продажи для подкатегории.

    Примечание

    Возможно, придется изменить размер столбца, чтобы горизонтальный линейный датчик соответствовал по размеру ячейке. Чтобы изменить размер столбца, щелкните заголовок столбца и используйте маркеры, чтобы изменить размеры ячейки по вертикали и горизонтали.

  15. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

    Горизонтальная длина черты датчика изменяется в зависимости от значения ключевого показателя эффективности.

  16. (Дополнительно) Добавьте штифт-ограничитель для управления переполнением, чтобы любое значение, превосходящее максимальное значение шкалы, всегда указывало на штифт-ограничитель.

    1. Откройте панель «Свойства».

    2. Щелкните шкалу. На панели «Свойства» отобразятся свойства линейной шкалы.

    3. В категории Закрепления масштабирования разверните узел MaximumPin .

    4. Присвойте свойству Enable значение True. Ограничитель появляется за максимальным значением на шкале.

    5. Задайте для borderColor значение Lime.

  17. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

5. Отображение ключевого показателя эффективности с помощью индикатора

Индикаторы — это небольшие простые датчики, позволяющие с первого взгляда получить представление о значениях данных. Из-за своего размера и простоты индикаторы часто используются в таблицах и матрицах. Дополнительные сведения см. в разделе Индикаторы (построитель отчетов и службы SSRS).

Отображение текущего состояния ключевого показателя эффективности с помощью индикатора

  1. Переключитесь в режим конструктора.

  2. В таблице щелкните правой кнопкой мыши обработчик столбцов для ячейки, измененной в предыдущей процедуре, наведите указатель на пункт Вставить столбец, а затем щелкните Справа. В таблицу добавится новый столбец.

  3. Введите ключевой показатель эффективности в заголовке столбца.

  4. Щелкните ячейку подытога подкатегории.

  5. На вкладке Вставка в группе Области данных дважды щелкните элемент Индикатор.

    Откроется диалоговое окно Выбор стиля индикатора .

  6. Щелкните Фигуры. Выбран первый тип фигуры — 3 светофора (без обмундированных ).

    Именно этот индикатор и будет использоваться в данном учебнике.

  7. Нажмите кнопку ОК.

    Индикатор будет добавлен в область конструктора.

  8. Щелкните индикатор правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства индикатора.

  9. Щелкните Значения и состояния.

  10. В раскрывающемся списке Значение выберите [Сумма(Продажи)], но не изменяйте другие параметры.

    По умолчанию синхронизация данных происходит в пределах области данных, а значение Tablix1, имя табличной области данных из отчета, отображается в поле Область синхронизации .

    В этом отчете можно также изменить область индикатора, помещенного в ячейку подытога подкатегории, чтобы синхронизация выполнялась в поле SalesDate.

  11. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

6. Добавление заголовка отчета

Заголовок отчета отображается в верхней части отчета. Можно поместить заголовок отчета в верхнем колонтитуле или, если в отчете колонтитулы не используются, в текстовом поле в верхней части текста отчета. Используется текстовое поле, которое автоматически размещается в верхней части текста отчета.

Текст можно улучшить, применяя к отдельным символам различные стили шрифтов, размеры и цвета. Дополнительные сведения см. в статье Форматирование текста в текстовом поле в отчетах на страницу (построитель отчетов).

Добавление заголовка отчета

  1. В области конструктора щелкните ссылку Щелкните, чтобы добавить заголовок.

  2. Введите Ключевой показатель эффективности продаж продукта и щелкните за пределами текстового поля.

  3. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши текстовое поле с ключевым показателем эффективности продаж продуктов, выберите пункт Свойства текстового поля, а затем на вкладке Шрифт выберите различные стили, размеры и цвета шрифтов.

  4. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

7. Сохранение отчета

Сохраните отчет на сервере отчетов или на своем компьютере. Если не сохранить отчет на сервере отчетов, некоторые функции служб Службы Reporting Services , в том числе элементы отчета и вложенные отчеты, будут недоступны.

Сохранение отчета на сервере отчетов

  1. Нажмите кнопку Построитель отчетов и выберите Сохранить как.

  2. Нажмите кнопку Последние сайты и серверы.

  3. Выберите или введите имя сервера отчетов, для которого существует разрешение на сохранение отчетов.

    Появится сообщение «Соединение с сервером отчетов». После того как соединение установлено, пользователю представляется содержимое папки, заданной администратором сервера отчетов как место по умолчанию для отчетов.

  4. В поле Имязамените имя по умолчанию фразой Ключевой показатель эффективности продаж товаров.

  5. Выберите команду Сохранить.

Отчет будет сохранен на сервере отчетов. Имя сервера отчетов, с которым установлено соединение, будет отображено в строке состояния в нижней части окна.

Сохранение отчета на компьютере

  1. Нажмите кнопку Построитель отчетов и выберите Сохранить как.

  2. Перейдите на Рабочий стол, откройте папку Мои документыили Мой компьютери перейдите в папку, в которую нужно сохранить отчет.

Примечание

При отсутствии доступа к серверу отчетов на рабочем столеоткройте папку Мои документыили Мой компьютер и сохраните отчет на компьютере.

  1. В поле Имязамените имя по умолчанию фразой Ключевой показатель эффективности продаж товаров.

  2. Выберите команду Сохранить.

Next Steps

Учебник «Добавление ключевого показателя эффективности в отчет» успешно завершен. Дополнительные сведения см. в разделе Индикаторы датчиков (Report Builder) (Report Builder и службы SSRS).

См. также:

Учебники (построитель отчетов)
Построитель отчетов в SQL Server 2014