Настройка финансового года

	Большинство организаций имеют финансовый год (FY), который используется для ежегодного расчета финансов. В течение этого финансового года обычно существуют кварталы, месяцы или другие периоды, используемые для равномерного распределения финансовых планов. Настроив финансовые периоды в Project Web App, вы можете сопоставить работу проекта с общими финансовыми планами.

Что нужно сделать?

1. Перейдите в раздел Параметры PWA.

• В Project Web App выберите >Параметры PWA.

• В разделе Управление временем и задачами выберите Финансовые периоды.

  

2. Задайте дату начала.

• В разделе Управление финансовым периодом выберите год и нажмите кнопку Определить.

  

• В разделе Определение даты начала финансового периода введите или выберите первую дату финансового года.

  

3. Выберите способ настройки периодов.

   В разделе Set Fiscal Year Creation Model (Задать модель создания финансового года) выберите метод:

• Используете кварталы? Выберите один из нумеруемых методов ( 4,5,4, 4,4,5 или 5,4,4).

  Количество в этих методах связано с количеством недель в каждом финансовом периоде в каждом квартале. Например, вот как выглядит одна четверть в методе 4,5,4:

  

  Если выбрать метод 4,5,4, он настроит четыре квартала с тремя финансовыми периодами в каждом квартале. Первый период будет длиться 4 недели, второй — 5 недель, а третий — 4 недели.

  Для любого из этих проимерованных методов будет настроено в общей сложности 12 финансовых периодов.

• Используете месяцы? Выберите Стандартный календарный год , чтобы создать 12 периодов, которые проходят от первого дня каждого месяца до последнего дня каждого месяца.

  Или, если вы думаете о месяцах как 4-недельном шаге, выберите 13 месяцев. При использовании этого варианта будет настроено в общей сложности 13 финансовых периодов.

• Все это не работает для меня. Выберите, какой из них ближе всего к работе вашей организации, и вы можете вернуться и уточнить все после сохранения.

4. Задайте формат для имен периодов.

   В разделе Определение соглашения об именовании периодов вы можете оставить вещи в покое, если хотите, и все будет работать нормально. Тем не менее, многие организации предпочитают добавить некоторую структуру в то, как называется каждый финансовый период.

   Без префикса или суффикса финансовые периоды будут использовать простые добавочные числа (1, 2, 3 и т. д.).

   Добавление некоторой структуры в именование дает каждой точке определенный контекст. Например, можно настроить финансовые периоды с именами "Sprint1_FY15", "Sprint2_FY15" и т. д. Это может быть полезно для отчетов, так как предоставляет немного больше сведений о записываемых данных.

   При добавлении префикса и суффикса отображается пример имени.

   

5. Выберите Создать и сохранить.

   

   После сохранения можно изменить сведения или удалить строки в таблице, чтобы уточнить финансовый год.

   

Что еще можно сделать?

Когда вы настроитесь, вы можете сделать следующее:

• Настройте расписания для отслеживания фактического времени, затраченного участниками команды на выполнение задач.

• Добавьте категории работ , чтобы захватить различные типы времени, такие как исследования или разработки, или для получения более крупной картины, когда ваша организация может инвестировать в несколько проектов.

• Добавьте категории, не относящиеся к проекту , для времени, затрачиваемого на другие аспекты работы, такие как обучение или поездки.

• Измените другие параметры, влияющие на то, как время и ход выполнения задач фиксируется и обрабатывается в организации.