Prispôsobenie formulárov a polí

Ako správca môžete prispôsobiť informácie CRM, ktoré sa zobrazujú Copilot for Sales , aby ste svojim predajcom poskytli relevantnejšie zobrazenie.

Prispôsobenie formulárov a polí CRM je špecifické pre prostredie - každé prostredie má svoju vlastnú sadu konfigurácií. Typy záznamov kontaktov, príležitostí a obchodných vzťahov sú k dispozícii predvolene. Môžete pridať ďalšie hotové a vlastné typy záznamov. a tiež ich odstráňte, keď to nie je potrebné.

Copilot for Sales formuláre a zoznamy sú založené na zobrazeniach CRM. Zobrazenie definuje zoznam stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť, predvolené zoradenie zoznamu záznamov a predvolené filtre, ktoré sa použijú na obmedzenie toho, ktoré záznamy sa zobrazia v zozname. V prípade záznamov o účte a príležitostiach nie je výber zobrazenia povinný. Ak nevyberiete zobrazenie, použije sa predvolené zobrazenie. Pre iné typy záznamov musíte vybrať zobrazenie.

Poznámka

Nemôžete vybrať zobrazenie pre typ záznamu Kontakt.

Zmeny typov záznamov sa prejavia na Copilot for Sales table v Outlooku, Copilot for Sales paneli a Microsoft Teams adaptívnych kartách zdieľaných v chate cez Teams. Pri ukladaní aktivít programu Outlook (e-maily a stretnutia) zo Copilot for Sales systému CRM môžete vyhľadávať záznamy pridaných typov záznamov a pripojiť aktivitu k záznamu. Pri používaní Copilot for Sales aplikácie pre Teams prostredníctvom rozšírení na odosielanie správ môžete vyhľadávať záznamy pridaných typov záznamov.

Názvy záznamov, názvy polí a povinné polia sa zobrazujú tak, ako sú definované v CRM.

Dôležité

Výraz typ záznamu použitý v tomto článku sa vzťahuje na objekt Salesforce v Copilot for Sales. Výraz zobrazený v používateľskom rozhraní závisí od systému CRM, ku ktorému ste pripojení. Ak ste pripojení k Dynamics 365,typ záznamu je zobrazené. Ak ste pripojení k službe Salesforce, zobrazí sa objekt .

Anotácia	Description
1	Túto voľbu vyberte, ak chcete prispôsobiť formuláre a polia.
2	Pridajte nový vlastný alebo hotový typ záznamu. Ďalšie informácie: Pridanie nového typ záznamu
3	Obnovte údaje z CRM. Ďalšie informácie: Obnovenie údajov zo systému CRM
4	Pridané Copilot for Sales typy záznamov.
5	CRM zobrazenie používané na ovládanie formy typ záznamu. Ďalšie informácie: Zmena zobrazenia typ záznamu

Môžete vybrať typ záznamu a zobraziť a upraviť jeho nastavenia.

Požiadavky

Správcovia CRM musia pristupovať k nastaveniam správcu z Copilot for Sales aplikácie v Teams. Ďalšie informácie: Nastavenia správcu pre Copilot for Sales

Pridanie nového typ záznamu (alebo objektu Salesforce)

Môžete pridať nové vlastné alebo pripravené typy Copilot for Sales záznamov. Môžete napríklad pridať vlastnú typ záznamu s názvom Projekt na sledovanie projektov. Môžete pridať maximálne 10 typov záznamov.

Dôležité

Výraz typ záznamu označuje objekt Salesforce v Copilot for Sales.

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte položku Pridať typ záznamu alebo Pridať objekt.

3. V okne Pridanie typ záznamu alebo Pridať objekt vyberte typ záznamu, ktorý chcete pridať, a potom vyberte položku Ďalej.

   Poznámka

   • Zobrazia sa iba typy záznamov, ktoré súvisia s aktuálne dostupným typ záznamu. Napríklad typy záznamov kontaktov, obchodných vzťahov a príležitostí sú predvolene k dispozícii, takže môžete pridať ďalšie pripravené a vlastné typy záznamov, ktoré súvisia s týmito typmi záznamov.
   • Naraz môžete pridať iba jednu typ záznamu.
   • Na optimalizáciu výkonu sa zobrazujú logické názvy typov záznamov a polí.
   • Pre Dynamics 365 nie je možné pridať typy záznamov ActivityParty a ActivityPointer, pretože momentálne nie sú podporované.

   

4. V okne Vyberte vzťah pre (typ záznamu) vyberte vzťah k existujúcim typom záznamov alebo poliam v Copilot for Sales a potom vyberte položku Ďalej.

   Poznámka

   • Podporované sú vzťahy 1:N a N:1.
   • Na optimalizáciu výkonu sa zobrazujú logické názvy typov záznamov a polí.
   • Tento krok sa zobrazí, ak sa typ záznamu vybratá v predchádzajúcom kroku týka viacerých typ záznamu alebo polí. V opačnom prípade sa vzťah nastaví automaticky.

   

5. V okne Vyberte zobrazenie pre (typ záznamu) vyberte zobrazenie, aby ste definovali spôsob zobrazenia zoznamu záznamov pre konkrétny typ záznamu, a potom vyberte položku Pridať.

   Poznámka

   • Všetky verejné a osobné zobrazenia sa zobrazia v zozname.
   • Pre Dynamics 365 zahŕňa iba tie polia, Copilot for Sales ktoré patria do typ záznamu a nie do žiadnych súvisiacich typov záznamov.

   

6. Na stránke typ záznamu nastavení vyberte Zverejniť a uložte zmeny.

   Typ záznamu sa pridá na koniec zoznamu typov záznamov.

Upravte existujúce typy záznamov

Po pridaní typ záznamu ho môžete upraviť vykonaním akcií, ako je zmena jeho zobrazenia, pridanie/odstránenie polí a zmena poradia polí. Akcie závisia od toho, či typ záznamu je založený na zobrazení CRM alebo nie.

Úprava typ záznamu vám umožňuje prispôsobiť podrobné zobrazenie záznamov CRM v Copilot for Sales. Zmeny podrobného zobrazenia sa prejavia na Copilot for Sales table v Outlooku, Copilot for Sales paneli a Microsoft Teams adaptívnych kartách zdieľaných v chate cez Teams.

Poznámka

Ak zmeníte názov typ záznamu v CRM, neaktualizujú sa v Adaptive Card alebo v rozšíreniach správ v Teams. Ak napríklad premenujete účet na zákazníka, názov v Adaptive Card a rozšíreniach o správy sa zobrazí ako Účet.

Upravte typy záznamov na základe zobrazenia CRM

Ak je typ záznamu založený na zobrazení CRM, mali by ste zmeniť zobrazenie CRM, aby ste zmenili polia a poradie, v ktorom by sa mali zobrazovať. Potom musíte vybrať položku Obnoviť údaje , aby ste získali najnovšie zmeny zo systému CRM a použili ich Copilot for Sales.

Zmeniť pohľad na typ záznamu

Výberom iného zobrazenia môžete zmeniť pohľad, na ktorom je typ záznamu založený. Môžete napríklad vybrať zobrazenie, aby sa namiesto všetkých účtov zobrazovali iba aktívne účty.

Pri zmene zobrazenia sa nasledujúce existujúce nastavenia pre typ záznamu vymažú a nastavia na predvolené.

• Existujúce kľúčové polia sa odstránia a nastavia sa nové predvolené hodnoty.
• Správanie úprav pre typ záznamu zostáva nezmenené.
• Správanie úprav polí je obnovené. Ak je typ záznamu nastavené na upraviteľné a je vybraté nové zobrazenie, polia sa stanú upraviteľnými.

Ak chcete vybrať nové zobrazenie

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý chcete zmeniť zobrazenie.

3. Vyberte Zmeniť vedľa poľa zobrazenia.

   

4. V prípade potreby aktualizujte vzťah a potom vyberte Ďalej.

5. Vyberte zobrazenie, ktoré chcete použiť, a potom vyberte Hotovo.

6. Na stránke typ záznamu nastavení vyberte Zverejniť a uložte zmeny.

Filtre zobrazenia použité v zobrazení

Môžete zobraziť zdrojový dotaz, ktorý sa používa na filtrovanie záznamov v zobrazení. Môžete napríklad zobraziť zdrojový dotaz pre zobrazenie, ktoré zobrazuje iba aktívne účty.

Pomôže vám to jasne pochopiť, ako je typ záznamu nakonfigurovaný. Napríklad kritériá filtrovania a triedenia polí a poradie polí. Dotaz sa zobrazí v režime len na zobrazenie a nemôžete v ňom vykonávať žiadne zmeny.

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý chcete vidieť dotaz použitý vo vybratom zobrazení.

3. Vyberte Zobraziť filtre v sekcii Spravovať polia .

   

   Zobrazí sa okno Podmienky filtra .

4. Ak chcete skopírovať dotaz XML, vyberte Kopírovať XML.

Upravte typy záznamov, ktoré nie sú založené na zobrazení CRM

Poznámka

Táto časť je relevantná len pre typy záznamov kontaktu, príležitosti a účtov, ktoré nie sú založené na zobrazení CRM. Ak je pre typ záznamu vybraté zobrazenie, nebudete môcť pridávať polia, odstraňovať polia a zmeniť poradie polí.

Ak typ záznamu nie je založený na zobrazení CRM, môžete vybrať polia, ktoré chcete zahrnúť do zobrazenia, a poradie, v ktorom sa majú zobraziť. Do formulára záznamu je možné pridať až 40 vopred pripravených a vlastných polí.

Pridať polia

Ak chcete pridať polia

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, do ktorého musíte pridať polia.

3. V časti Spravovať polia vyberte Pridať polia.

   

4. V okne Pridať polia vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť vo formulári, a potom vyberte Pridať.

   Nové polia sa pridajú za existujúce polia, ale môžete ich poradie zmeniť.

   Poznámka

   Ak ste sa pripojili k Copilot for Sales službe Salesforce, pridajte iba polia, ku ktorým majú prístup všetci používatelia Copilot for Sales . Ak používateľ nemá prístup k niektorým z pridaných polí, nebude môcť zobraziť záznam CRM.

5. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Odstráni polia

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, z ktorého chcete odstrániť polia.

3. V časti Správa polí umiestnite kurzor myši na pole, ktoré chcete odstrániť z formulára, a potom vyberte položku Odstrániť pole ().

4. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Zmena usporiadania polí

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, v ktorom musíte zmeniť poradie polí.

3. V sekcii Spravovať polia umiestnite kurzor myši na pole, ktorého poradie chcete zmeniť, a potom vyberte možnosť Posunúť nahor alebo Šípky nadol ().

   Poradie poľa môžete zmeniť aj potiahnutím.

4. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Označte polia ako požadované v Copilot for Sales

Ak polia v CRM nie sú označené ako povinné, môžete ich označiť ako povinné len pre Copilot for Sales. Pred uložením záznamu do Copilot for Sales budú predajcovia musieť zadať hodnoty do týchto polí.

Poznámka

• Ak je pole označené ako povinné v CRM, je označené ako povinné aj v Copilot for Sales a nemôžete ho nastaviť ako voliteľné.
• Ak používate Salesforce a označili ste pole ako povinné pomocou možnosti rozloženia stránky, pole nie je označené ako povinné automaticky v Copilot for Sales. Pole musíte ručne označiť ako požadované v Copilot for Sales.

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý musíte označiť polia ako povinné.

3. V časti Spravovať polia vyberte Povinné pre polia, ktoré chcete označiť ako povinné.

   

4. Výberom možnosti Zverejniť uložíte zmeny.

Nakonfigurujte úpravu záznamov a polí

Predajcovia môžu upravovať záznamy tak, že ich otvoria v CRM z odkazu v Copilot for Sales. Pomôžte im byť produktívnejšími tým, že im umožníte upravovať záznamy priamo v Copilot for Sales. Môžete tiež ovládať, ktoré polia môžu predajcovia upravovať priamo v Copilot for Sales.

V predvolenom nastavení sú kontakty upraviteľné. Pri ostatných záznamoch musíte zapnúť možnosť povoliť úpravy.

Povoliť úpravu záznamov

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, pre ktoré musíte povoliť úpravy.

3. V sekcii Úprava záznamov vyberte Upraviť záznamy vo vnútri Copilot for Sales , aby predajcovia mohli upravovať všetky príslušné polia typ záznamu.

4. Ak chcete obmedziť úpravy pre konkrétne polia, v časti Spravovať polia vypnite Povoliť úpravy pre príslušné polia.

   

5. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Nakonfigurujte vytváranie nového záznamu

Vyberte, či, ako a kde môžu predajcovia vytvárať nové záznamy z Copilot for Sales. Pomôžte im ušetriť čas tým, že im umožníte vytvárať nové záznamy inline, priamo v Copilot for Sales, a uľahčíte im prechod do CRM v prehliadači jediným kliknutím.

Ak chcete nakonfigurovať vytváranie nových kontaktov

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý musíte nakonfigurovať vytváranie nového záznamu.

3. V časti Vytváranie záznamov vyberte jednu alebo obe z nasledujúcich možností:

   • Vytvárať nové záznamy vo vnútri Copilot for Sales: Umožnite predajcom vytvárať nové záznamy priamo v  Copilot for Sales.
   • Vytváranie nových záznamov otvorením (CRM) z odkazu: Umožnite predajcom vytvárať nové záznamy v CRM otvorením odkazu v prehliadači.

   

4. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Konfigurácia podpory potenciálnych zákazníkov (ukážka)

[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Keď povolíte podporu potenciálnych zákazníkov v Copilot for Sales, predajcom sa zobrazia účty súvisiace s potenciálnymi zákazníkmi a ďalšie súvisiace záznamy. Predajcovia môžu:

• Pozrite si existujúcich potenciálnych zákazníkov v Copilot for Sales.
• Vytvárajte a upravujte záznamy o potenciálnych zákazníkoch priamo v Copilot for Sales.
• Priraďte e-maily a stretnutia k záznamom potenciálnych zákazníkov.
• Rozlišujte medzi viacerými zhodami vedenia.

Po povolení podpory pre potenciálnych zákazníkov je používateľská skúsenosť s prácou s potenciálnymi zákazníkmi podobná práci s kontaktmi. Všimnete si menší rozdiel v postupe vytvorenia nového kontaktu alebo potenciálneho zákazníka. Budete si môcť vybrať, či chcete pridať externú e-mailovú adresu ako kontakt alebo potenciálneho zákazníka.

Požiadavky

• Zapnite podporu potenciálnych zákazníkov

  • Vyplňte formulár žiadosti o ukážku a povoľte podporu pre potenciálnych zákazníkov vo svojom prostredí.

• Rozpoznať potenciálnych zákazníkov Copilot for Sales

  • Záznam o potenciálnych zákazníkoch (alebo objekt Salesforce) musíte pridať do Copilot for Sales nastavení správcu.
  • Formulár záznamu o potenciálnych zákazníkoch musí mať pridané polia krstné meno, priezvisko, a Email address1 a nastavené na povinné.
  • Vybraté zobrazenie potenciálnych zákazníkov musí obsahovať vyššie uvedené polia ako stĺpce.

• Podpora karty súvisiacej entity v Salesforce (ako v prípade kontaktov)

  • V systéme CRM musí byť vytvorený vlastný vzťah medzi potenciálnymi zákazníkmi a účtom.
  • Zobrazenie objektu Účet v nastaveniach Copilot for Sales musí byť zmenené na akékoľvek iné zobrazenie ako predvolené Žiadne.
  • Pole Účet musí byť pridané ako stĺpec v zobrazení, ktoré je vybraté pre záznam alebo objekt potenciálneho zákazníka.

• Ukladá sa na vedenie v Salesforce

  • Obmedzenie v dopyte Salesforce neumožňuje zobrazenie potenciálnych zákazníkov v prostredí vyhľadávania Pripojené k . Ak chcete priradiť e-mail k potenciálnym zákazníkom a kontaktom vo vlákne, predajcovia musia uložiť e-mail bez pripojenia k záznamu. E-mail alebo schôdza budú naďalej priradené k potenciálnym zákazníkom a kontaktom v poliach Komu, Kópia a Skrytá kópia.

Vyberte kľúčové polia pre minizobrazenie

Každý typ záznamu má mini pohľad, ktorý zobrazuje obmedzené informácie, keď sú zbalené alebo zobrazené v zozname. Miniatúrne zobrazenie je k dispozícii na rôznych miestach na table Copilot for Sales , napríklad v rýchlom zobrazení na karte CRM.

Mini zobrazenie obsahuje pevný názov a dve konfigurovateľné polia titulkov. Polia dostupné v mini zobrazení sú tie, ktoré sú dostupné v podrobnom zobrazení. Nastavenie kľúčových polí ovplyvňuje správanie vyhľadávania v Copilot for Sales doplnku pre Outlook. Ďalšie informácie: Správanie vyhľadávania v Copilot for Sales doplnku pre Outlook

Na výber kľúčových polí

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte typ záznamu, v ktorom musíte vybrať polia pre minizobrazenie.

3. V sekcii Kľúčové polia vyberte polia zo zoznamu.

   

4. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Správanie vyhľadávania v Copilot for Sales doplnku pre Outlook

Nastavenia kľúčových polí ovplyvňujú výsledky, keď predajcovia vyhľadávajú pripojené záznamy v Dynamics 365. V systéme Dynamics 365 závisí správanie vyhľadávania pripojených záznamov od zobrazenia Rýchle vyhľadávanie. Uistite sa, že kľúčové polia, ktoré vyberiete pre miniatúrne zobrazenie, existujú v zobrazení Rýchle vyhľadávanie, inak sa v zozname vyhľadávania nezobrazia. V službe Salesforce sa vyhľadáva na základe názvu a ďalších polí vybratých pre mini zobrazenie.

Kľúčové polia vybraté pre typy záznamov ovplyvňujú zobrazené výsledky vyhľadávania pre tieto záznamy. Ak nie sú prázdne, zobrazia sa kľúčové polia spolu s názvom záznamu vo výsledkoch vyhľadávania.

Obnovenie údajov z CRM

Ak chcete získať najnovšie zmeny z CRM do Copilot for Sales, mali by ste obnoviť údaje. Napríklad, ak pridáte nové pole do typ záznamu zobrazenia v CRM, mali by ste obnoviť údaje, aby odrážali nové pole v Copilot for Sales. Údaje môžete obnoviť buď pre všetky typ záznamu naraz, alebo pre konkrétny typ záznamu.

Obnovenie údajov pre všetky typy záznamov

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Vyberte položku Obnoviť údaje.

Obnovenie údajov pre konkrétny typ záznamu

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Ukážte myšou na typ záznamu, pre ktorú chcete obnoviť údaje, a potom vyberte položku Ďalšie možnosti (...).

3. Vyberte položku Obnoviť z kontextového menu.

Prípadne môžete vybrať typ záznamu a potom vybrať položku Obnoviť údaje v časti Spravovať polia.

Odstránenie typ záznamu

1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte položku Formuláre.

2. Ukážte myšou na typ záznamu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť (typ záznamu) ().

Poznámka

• Keď odstránite typ záznamu, ktorý má súvisiace typy záznamov v Copilot for Sales, odstránia sa aj všetky súvisiace typy záznamov.
• Kontaktnú typ záznamu nie je možné odstrániť.

Poradie ovládania typov záznamov na bočnej table

Poradie, v ktorom sa typy záznamov zobrazujú, môžete ovládať na bočnom paneli Copilot for Sales v Outlooku. Poradie je založené na poradí, v ktorom sa typy záznamov pridávajú do Copilot for Sales. Poradie môžete zmeniť odstránením a pridaním typov záznamov v požadovanom poradí. Predvolené poradie pre nové prostredia je kontakt, príležitosť a obchodný vzťah. Novo pridané typy záznamov sa pridajú na koniec zoznamu.

Vplyv prispôsobenia CRM na priestory spolupráce

Priestory na spoluprácu je možné vytvoriť v Microsoft Teams na základe typov záznamov Account a Opportunity (alebo objektov Salesforce), ktoré sú dostupné v Copilot for Sales nastaveniach správcu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zmeny nastavení správcu a zodpovedajúce správanie priestorov na spoluprácu:

Dostupné typy záznamov (alebo objekty Salesforce)	Správanie priestorov na spoluprácu
Účet a príležitosť sú k dispozícii	Priestory na spoluprácu je možné vytvoriť pre účty a príležitosti.
Účet je k dispozícii a príležitosť nie je k dispozícii	Priestory na spoluprácu je možné vytvoriť iba pre účty.
Účet nie je k dispozícii a príležitosť je k dispozícii	Priestory na spoluprácu je možné vytvoriť len pre príležitosti.
Účet a príležitosť nie sú k dispozícii	Priestory na spoluprácu nie je možné vytvoriť. Karta Spolupráca v tímoch sa nezobrazuje na table Copilot for Sales v Outlooku.

Najčastejšie otázky

Odrážajú sa zmeny v CRM automaticky v Copilot for Sales?

Zmeny vykonané v CRM sa automaticky neprejavia v Copilot for Sales. Ak chcete získať najnovšie aktualizácie zo systému CRM, musíte vybrať položku Obnoviť údaje na stránke Prispôsobenie formulárov a polí . Ďalšie informácie: Obnovenie údajov

Prečo je možnosť odstránenia zakázaná pre niektoré polia v zázname kontaktu?

Ak povolíte vytváranie nových kontaktov v rámci Copilot for Sales, nemôžete odstrániť pole z kontaktného formulára, ak je v CRM označené ako povinné.

Ktoré polia nie je možné prispôsobiť?

Na stránke Copilot for Sales Nastavenia správcu nie je možné pridať nasledujúce polia:

Dynamics 365

• Polia typu Súbor, Obrázok, Formátovaný text alebo MultiSelect množina možností.

• ID entity

• Všetky polia, v ktorých je parameter IsValidODataAttribute nastavený na hodnotu false.

Salesforce

• Polia typu Geolokácia, Textová oblasť (bohatá), Textová oblasť (šifrovaná), Vzťah externého vyhľadávania alebo Výberový zoznam (Multi-Select).

• ID entity

Koľko polí môžem pridať do záznamu?

Do záznamu môžete pridať maximálne 40 polí.

Prečo sa niektoré polia nedajú upravovať, hoci záznam je nastavený ako upraviteľný?

Pole môže byť neupraviteľné v nasledujúcich prípadoch:

• Pole sa vypočíta
• Toto pole je povinné v CRM

Ako sa zobrazujú polia vzorcov hypertextového prepojenia zo Salesforce CRM v Copilot for Sales?

V Salesforce CRM sa polia vzorcov hypertextového prepojenia vykresľujú ako formátovaný text v Salesforce Lightning, čo umožňuje používateľom kliknúť na prepojenie. V Copilot for Sales sa polia vzorcov hypertextových odkazov obsahujúce adresy URL (ale žiadne obrázky) zobrazujú ako klikateľné odkazy.

Prečo sa používateľom pri prezeraní záznamu CRM zobrazuje chyba s kódom chyby 4100?

Ak ste sa pripojili Copilot for Sales k službe Salesforce a vašim používateľom sa pri prezeraní záznamu CRM zobrazuje chyba 4100, nemajú prístup k niektorým poliam pridaným na zobrazenie. Uistite sa, že všetci používatelia aplikácie majú prístup k poliam pridaným do záznamu CRM.