Prispôsobenie formulárov a polí

Ako správca môžete prispôsobiť informácie CRM, ktoré sa zobrazujú v Copilot for Sales , aby ste svojim predajcom poskytli relevantnejší pohľad.

Prispôsobenie formulárov a polí CRM je špecifické pre dané prostredie – každé prostredie má svoju vlastnú sadu konfigurácií. V predvolenom nastavení sú k dispozícii typy záznamov kontaktu, príležitosti a účtu. Môžete pridať ďalšie predpripravené a vlastné typy záznamov; a tiež ich odstrániť, keď to nie je potrebné.

Copilot for Sales formuláre a zoznamy sú založené na CRM zobrazeniach. Zobrazenie definuje zoznam stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť, ako je zoznam záznamov štandardne zoradený a aké predvolené filtre sa použijú na obmedzenie toho, ktoré záznamy sa zobrazia v zozname. Pre typy záznamov účtov a príležitostí nie je povinné vybrať zobrazenie. Ak nevyberiete zobrazenie, použije sa predvolené zobrazenie. Pre ostatné typy záznamov musíte vybrať zobrazenie.

Poznámka

Nemôžete vybrať zobrazenie pre Kontakt typ záznamu.

Zmeny vykonané v typoch záznamov sa prejavia na paneli Copilot for Sales v Outlooku, Copilot for Sales paneli v Microsoft Teams a Adaptívnych kartách zdieľaných v chate Teams. Pri ukladaní aktivít Outlooku (e-mailov a stretnutí) z Copilot for Sales do vášho CRM systému môžete vyhľadať záznamy pridaných typov záznamov a pripojiť aktivitu k záznamu. Keď používate aplikáciu Copilot for Sales pre Teams prostredníctvom rozšírení správ, môžete vyhľadávať záznamy pridaných typov záznamov.

Názvy záznamov, názvy polí a povinné polia sa zobrazujú tak, ako sú definované v CRM.

Dôležité

Výraz typ záznamu použitý v tomto článku sa vzťahuje na objekt Salesforce v Copilot for Sales. Výraz zobrazený v používateľskom rozhraní závisí od systému CRM, ku ktorému ste pripojení. Ak ste pripojení k Dynamics 365, zobrazí sa typ záznamu . Ak ste pripojení k službe Salesforce, zobrazí sa objekt .

Snímka obrazovky zobrazujúca Copilot for Sales nastavenia správcu.

Anotácia Description
1 Vyberte, ak chcete prispôsobiť formuláre a polia.
2 Pridajte nový vlastný alebo hotový typ záznamu. Viac informácií: Pridať nový typ záznamu
3 Obnovte údaje z CRM. Viac informácií: Obnovte údaje z CRM
4 Typy záznamov boli pridané do Copilot for Sales.
5 Pohľad CRM používaný na ovládanie formulára typ záznamu. Viac informácií: Zmena zobrazenia typ záznamu

Môžete si vybrať typ záznamu na zobrazenie a úpravu jeho nastavení.

Požiadavky

Správcovia CRM musia pristupovať k nastaveniam správcu z aplikácie Copilot for Sales v aplikácii Teams. Ďalšie informácie: Nastavenia správcu pre Copilot for Sales

Pridajte nový typ záznamu (alebo objekt Salesforce)

Do Copilot for Sales môžete pridať nové vlastné alebo preddefinované typy záznamov. Môžete napríklad pridať vlastný typ záznamu s názvom „Projekt“ na sledovanie projektov. Môžete pridať maximálne 10 typov záznamov.

Dôležité

Výraz typ záznamu sa vzťahuje na objekt Salesforce v Copilot for Sales.

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte Pridať typ záznamu alebo Pridať objekt.

  3. V okne Pridať typ záznamu alebo Pridať objekt vyberte typ záznamu, ktorý chcete pridať, a potom vyberte Ďalej.

    Poznámka

    • Zobrazia sa len typy záznamov, ktoré súvisia s aktuálne dostupným typ záznamu. V predvolenom nastavení sú napríklad k dispozícii typy záznamov kontakt, účet a príležitosť, takže môžete pridať ďalšie vopred pripravené a vlastné typy záznamov, ktoré súvisia s týmito typmi záznamov.
    • Naraz môžete pridať iba jeden typ záznamu.
    • Na optimalizáciu výkonu sa zobrazujú logické názvy typov záznamov a polí.

    Vyberte typ záznamu, ktorý chcete pridať.

  4. V okne Vyberte vzťah pre (typ záznamu) vyberte vzťah k existujúcim typom záznamov alebo poliam v Copilot for Sales a potom vyberte Ďalej.

    Poznámka

    • Podporované sú vzťahy 1:N a N:1.
    • Na optimalizáciu výkonu sa zobrazujú logické názvy typov záznamov a polí.
    • Tento krok sa zobrazí, ak typ záznamu, ktorý ste vybrali v predchádzajúcom kroku, súvisí s viac ako jedným typ záznamu alebo poľom. V opačnom prípade sa vzťah nastaví automaticky.

    Vyberte vzťah pre typ záznamu.

  5. V okne Vybrať zobrazenie pre (typ záznamu) vyberte zobrazenie, aby ste definovali, ako sa zobrazí zoznam záznamov pre konkrétny typ záznamu, a potom vyberte Pridať.

    Poznámka

    • V zozname sa zobrazia všetky verejné a osobné zobrazenia.
    • Pre Dynamics 365 Copilot for Sales zahŕňa iba polia, ktoré patria do typ záznamu a nie do žiadnych súvisiacich typov záznamov.

    Vyberte zobrazenie pre typ záznamu.

  6. Na stránke typ záznamu nastavení vyberte Zverejniť a uložte zmeny.

    Typ záznamu sa pridá na koniec zoznamu typov záznamov.

Upravte existujúce typy záznamov

Po pridaní typ záznamu ho môžete upraviť vykonaním akcií, ako je zmena jeho zobrazenia, pridanie/odstránenie polí a zmena poradia polí. Akcie závisia od toho, či typ záznamu je založený na zobrazení CRM alebo nie.

Úprava typ záznamu vám umožňuje prispôsobiť podrobné zobrazenie záznamov CRM v Copilot for Sales. Zmeny v podrobnom zobrazení sa prejavia na paneli Copilot for Sales v Outlooku, Copilot for Sales paneli v Microsoft Teams a Adaptívnych kartách zdieľaných v chate Teams.

Snímka obrazovky zobrazujúca podrobný pohľad na záznamy CRM v Copilot for Sales.

Snímka obrazovky zobrazujúca adaptívnu kartu v aplikácii Teams.

Poznámka

Ak zmeníte názov typ záznamu v CRM, neaktualizujú sa v Adaptive Card alebo v rozšíreniach správ v Teams. Ak napríklad premenujete účet na zákazníka, názov v Adaptive Card a rozšíreniach o správy sa zobrazí ako Účet.

Upravte typy záznamov na základe zobrazenia CRM

Ak je typ záznamu založený na zobrazení CRM, mali by ste zmeniť zobrazenie CRM, aby ste zmenili polia a poradie, v ktorom by sa mali zobrazovať. Potom musíte vybrať možnosť Obnoviť údaje , aby ste získali najnovšie zmeny z CRM a použili ich v Copilot for Sales.

Zmeniť pohľad na typ záznamu

Výberom iného zobrazenia môžete zmeniť pohľad, na ktorom je typ záznamu založený. Môžete napríklad vybrať zobrazenie, aby sa namiesto všetkých účtov zobrazovali iba aktívne účty.

Pri zmene zobrazenia sa nasledujúce existujúce nastavenia pre typ záznamu vymažú a nastavia na predvolené.

  • Existujúce kľúčové polia sa odstránia a nastavia sa nové predvolené hodnoty.
  • Správanie úprav pre typ záznamu zostáva nezmenené.
  • Správanie úprav polí je obnovené. Ak je typ záznamu nastavené na upraviteľné a je vybraté nové zobrazenie, polia sa stanú upraviteľnými.

Ak chcete vybrať nové zobrazenie

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý chcete zmeniť zobrazenie.

  3. Vyberte Zmeniť vedľa poľa zobrazenia.

    Zmeniť pohľad na typ záznamu.

  4. V prípade potreby aktualizujte vzťah a potom vyberte Ďalej.

  5. Vyberte zobrazenie, ktoré chcete použiť, a potom vyberte Hotovo.

  6. Na stránke typ záznamu nastavení vyberte Zverejniť a uložte zmeny.

Filtre zobrazenia použité v zobrazení

Môžete zobraziť zdrojový dotaz, ktorý sa používa na filtrovanie záznamov v zobrazení. Môžete napríklad zobraziť zdrojový dotaz pre zobrazenie, ktoré zobrazuje iba aktívne účty.

Pomôže vám to jasne pochopiť, ako je typ záznamu nakonfigurovaný. Napríklad kritériá filtrovania a triedenia polí a poradie polí. Dotaz sa zobrazí v režime iba na zobrazenie a nemôžete v ňom vykonávať žiadne zmeny.

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý chcete vidieť dotaz použitý vo vybratom zobrazení.

  3. Vyberte Zobraziť filtre v sekcii Spravovať polia .

    Filtre zobrazenia použité v zobrazení.

    Zobrazí sa okno Podmienky filtra .

  4. Ak chcete skopírovať dotaz XML, vyberte Kopírovať XML.

Upravte typy záznamov, ktoré nie sú založené na zobrazení CRM

Poznámka

Táto časť je relevantná len pre typy záznamov kontaktu, príležitosti a účtov, ktoré nie sú založené na zobrazení CRM. Ak je pre typ záznamu vybraté zobrazenie, nebudete môcť pridávať polia, odstraňovať polia a zmeniť poradie polí.

Ak typ záznamu nie je založený na zobrazení CRM, môžete vybrať polia, ktoré chcete zahrnúť do zobrazenia, a poradie, v ktorom sa majú zobraziť. Do formulára záznamu je možné pridať až 40 vopred pripravených a vlastných polí.

Pridať polia

Ak chcete pridať polia

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, do ktorého musíte pridať polia.

  3. V časti Spravovať polia vyberte Pridať polia.

    Snímka obrazovky zobrazujúca, ako pridať polia do záznamu CRM v Copilot for Sales.

  4. V okne Pridať polia vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť vo formulári, a potom vyberte Pridať.

    Nové polia sa pridajú za existujúce polia, ale môžete ich zmeniť poradie.

    Poznámka

    Ak ste sa pripojili Copilot for Sales k službe Salesforce, pridajte iba polia, ku ktorým majú prístup všetci používatelia služby Copilot for Sales . Ak používateľ nemá prístup k niektorým z pridaných polí, nebude môcť zobraziť záznam CRM.

  5. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Odstráni polia

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, z ktorého chcete odstrániť polia.

  3. V sekcii Spravovať polia umiestnite kurzor myši na pole, ktoré chcete z formulára odstrániť, a potom vyberte Odstrániť pole (Ikona Vymazať.).

  4. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Zmena usporiadania polí

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, v ktorom potrebujete zmeniť poradie polí.

  3. V sekcii Spravovať polia umiestnite kurzor myši na pole, ktorého poradie chcete zmeniť, a potom vyberte možnosť Posunúť nahor alebo Šípky nadol (Ikona šípky nahor.Ikona šípky nadol.).

    Poradie poľa môžete zmeniť aj potiahnutím.

  4. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Označte polia ako požadované v Copilot for Sales

Ak polia v CRM nie sú označené ako povinné, môžete ich označiť ako povinné len pre Copilot for Sales. Predajcovia budú musieť zadať hodnoty do týchto polí pred uložením záznamu do Copilot for Sales.

Poznámka

  • Ak je pole označené ako povinné v CRM, je označené ako povinné aj v Copilot for Sales a nemôžete ho nastaviť ako voliteľné.
  • Ak používate Salesforce a označili ste pole ako povinné pomocou možnosti rozloženia stránky, pole nie je označené ako povinné automaticky v Copilot for Sales. Pole musíte ručne označiť ako požadované v Copilot for Sales.
  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý musíte označiť polia ako povinné.

  3. V časti Spravovať polia vyberte Povinné pre polia, ktoré chcete označiť ako povinné.

    Snímka obrazovky znázorňujúca, ako označiť polia ako povinné.

  4. Výberom možnosti Zverejniť uložíte zmeny.

Nakonfigurujte úpravu záznamov a polí

Predajcovia môžu upravovať záznamy tak, že ich otvoria v CRM z odkazu v Copilot for Sales. Pomôžte im byť produktívnejšími tým, že im umožníte upravovať záznamy priamo v Copilot for Sales. Môžete tiež ovládať, ktoré polia môžu predajcovia upravovať priamo v Copilot for Sales.

V predvolenom nastavení sú kontakty upraviteľné. Pri ostatných záznamoch musíte zapnúť možnosť povoliť úpravy.

Povoliť úpravu záznamov

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý musíte povoliť úpravy.

  3. V sekcii Úprava záznamov vyberte Upraviť záznamy vo vnútri Copilot for Sales , aby predajcovia mohli upravovať všetky relevantné polia v typ záznamu.

  4. Ak chcete obmedziť úpravy pre konkrétne polia, prejdite do sekcie Spravovať polia a vypnite Povoliť úpravy pre príslušné polia.

    Snímka obrazovky zobrazujúca, ako povoliť úpravu záznamov a polí v Copilot for Sales.

  5. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Nakonfigurujte vytváranie nového záznamu

Vyberte, ako, kde a či môžu predajcovia vytvárať nové záznamy z Copilot for Sales. Pomôžte im ušetriť čas tým, že im umožníte vytvárať nové záznamy inline, priamo v Copilot for Sales, a uľahčíte im prechod do CRM v prehliadači jediným kliknutím.

Ak chcete nakonfigurovať vytváranie nového kontaktu:

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, pre ktorý potrebujete nakonfigurovať vytváranie nového záznamu.

  3. V časti Vytváranie záznamov vyberte jednu alebo obe z nasledujúcich možností:

    • Vytvárať nové záznamy vo vnútri Copilot for Sales: Umožnite predajcom vytvárať nové záznamy priamo v  Copilot for Sales.
    • Vytváranie nových záznamov otvorením (CRM) z odkazu: Umožnite predajcom vytvárať nové záznamy v CRM otvorením odkazu v prehliadači.

    Snímka obrazovky zobrazujúca, ako nakonfigurovať vytváranie kontaktov v Copilot for Sales.

  4. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Konfigurácia podpory potenciálnych zákazníkov (ukážka)

[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Keď povolíte podporu potenciálnych zákazníkov v Copilot for Sales, predajcom sa zobrazia účty súvisiace s potenciálnymi zákazníkmi a ďalšie súvisiace záznamy. Predajcovia môžu:

  • Zobraziť existujúcich potenciálnych zákazníkov Copilot for Sales.
  • Vytvárajte a upravujte záznamy o potenciálnych zákazníkoch inline Copilot for Sales.
  • Priraďte e-maily a stretnutia k záznamom potenciálnych zákazníkov.
  • Rozlišujte medzi viacerými zhodami vedenia.

Po povolení podpory potenciálnych zákazníkov je používateľská skúsenosť s prácou s potenciálnymi zákazníkmi podobná práci s kontaktmi. Všimnete si menší rozdiel v postupe vytvorenia nového kontaktu alebo potenciálneho zákazníka. Budete si môcť vybrať, či chcete pridať externú e-mailovú adresu ako kontakt alebo potenciálneho zákazníka.

Požiadavky

  • Zapnite podporu potenciálnych zákazníkov

  • Rozpoznať potenciálnych zákazníkov Copilot for Sales

    • Záznam Potenciálni zákazníci (alebo objekt Salesforce) musíte pridať do Copilot for Sales nastavení správcu.
    • Vo formulári záznamu o potenciálnych zákazníkoch musia byť pridané polia krstné meno, priezvisko, a Email address1 a nastavené na povinné.
    • Vybraté zobrazenie potenciálnych zákazníkov musí obsahovať vyššie uvedené polia ako stĺpce.
  • Podpora karty súvisiacej entity v Salesforce (ako v prípade kontaktov)

    • V systéme CRM musí byť vytvorený vlastný vzťah medzi potenciálnymi zákazníkmi a účtom.
    • Zobrazenie objektu Účet v nastaveniach Copilot for Sales musí byť zmenené na akékoľvek iné zobrazenie, než je predvolené Žiadne.
    • Pole Účet musí byť pridané ako stĺpec v zobrazení, ktoré je vybraté pre záznam alebo objekt potenciálneho zákazníka.
  • Ukladá sa na vedenie v Salesforce

    • Obmedzenie v dotaze Salesforce neumožňuje zobrazenie potenciálnych zákazníkov v prostredí vyhľadávania Pripojené k . Ak chcete priradiť e-mail k potenciálnym zákazníkom a kontaktom vo vlákne, predajcovia musia uložiť e-mail bez pripojenia k záznamu. E-mail alebo schôdza budú naďalej priradené k potenciálnym zákazníkom a kontaktom v poliach Komu, Kópia a Skrytá kópia.

Vyberte kľúčové polia pre minizobrazenie

Každý typ záznamu má mini pohľad, ktorý zobrazuje obmedzené informácie, keď sú zbalené alebo zobrazené v zozname. Miniatúrne zobrazenie je dostupné na rôznych miestach na table Copilot for Sales , napríklad v rýchlom zobrazení na karte CRM.

Mini zobrazenie obsahuje pevný názov a dve konfigurovateľné polia titulkov. Polia dostupné v mini zobrazení sú tie, ktoré sú dostupné v podrobnom zobrazení. Nastavenie kľúčových polí ovplyvňuje správanie vyhľadávania v Copilot for Sales doplnku pre Outlook. Ďalšie informácie: Správanie vyhľadávania v Copilot for Sales doplnku pre Outlook

Snímka obrazovky zobrazujúca mini pohľad na záznamy CRM v Copilot for Sales.

Na výber kľúčových polí

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte typ záznamu, v ktorom musíte vybrať polia pre minizobrazenie.

  3. V sekcii Kľúčové polia vyberte polia zo zoznamu.

    Snímka obrazovky zobrazujúca, ako vybrať kľúčové polia pre minizobrazenie v Copilot for Sales.

  4. Výberom možnosti Zverejniť uložte zmeny.

Správanie vyhľadávania v Copilot for Sales doplnku pre Outlook

Nastavenia kľúčových polí ovplyvňujú výsledky, keď predajcovia hľadajú prepojené záznamy v Dynamics 365. V Dynamics 365 závisí správanie vyhľadávania prepojených záznamov od zobrazenia Rýchle vyhľadávanie. Uistite sa, že kľúčové polia, ktoré vyberiete pre mini zobrazenie, existujú v Rýchle vyhľadávanie zobrazení, inak ich zoznam vyhľadávania nezobrazí. V Salesforce sa vyhľadávanie vykonáva podľa názvu a ďalších polí vybratých pre mini zobrazenie.

Kľúčové polia vybraté pre typy záznamov ovplyvňujú výsledky vyhľadávania zobrazené pre tieto záznamy. Zobrazia sa kľúčové polia, ak nie sú prázdne, spolu s názvom záznamu vo výsledkoch vyhľadávania.

Obnovte údaje z CRM

Ak chcete získať najnovšie zmeny z CRM do Copilot for Sales, mali by ste obnoviť údaje. Napríklad, ak pridáte nové pole do typ záznamu zobrazenia v CRM, mali by ste obnoviť údaje, aby odrážali nové pole v Copilot for Sales. Údaje môžete obnoviť buď pre všetky typ záznamu naraz, alebo pre konkrétny typ záznamu.

Obnoviť údaje pre všetky typy záznamov

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Vyberte Obnoviť údaje.

Obnovte údaje pre konkrétny typ záznamu

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Umiestnite kurzor myši na typ záznamu, pre ktorý chcete obnoviť údaje, a potom vyberte Ďalšie možnosti (...).

  3. V kontextovej ponuke vyberte možnosť Obnoviť .

Prípadne môžete vybrať typ záznamu a potom vybrať Obnoviť údaje v časti Spravovať polia.

Odstráňte typ záznamu

  1. V Copilot for Sales nastaveniach správcu vyberte Formuláre.

  2. Umiestnite kurzor myši na typ záznamu, ktorý chcete odstrániť, a potom vyberte Odstrániť (typ záznamu) ().

Poznámka

  • Keď odstránite typ záznamu, ktorý má súvisiace typy záznamov v Copilot for Sales, odstránia sa aj všetky súvisiace typy záznamov.
  • Nemôžete odstrániť kontakt typ záznamu.

Riadenie poradia typov záznamov na bočnom paneli

Poradie, v ktorom sa typy záznamov zobrazujú, môžete ovládať na bočnom paneli Copilot for Sales v Outlooku. Poradie je založené na poradí, v ktorom sa typy záznamov pridávajú Copilot for Sales. Poradie môžete zmeniť odstránením a pridaním typov záznamov v požadovanom poradí. Predvolené poradie pre nové prostredia je kontakt, príležitosť a účet. Novo pridané typy záznamov sa pridajú na koniec zoznamu.

Vplyv prispôsobenia CRM na priestory spolupráce

Priestory na spoluprácu je možné vytvoriť v Microsoft Teams na základe typov záznamov Účet a Príležitosť (alebo objektov Salesforce) dostupných v Copilot for Sales nastaveniach správcu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zmeny v nastaveniach správcu a zodpovedajúce správanie priestorov spolupráce:

Dostupné typy záznamov (alebo objektov Salesforce). Správanie priestorov spolupráce
Účet a príležitosť sú k dispozícii Je možné vytvoriť priestory na spoluprácu pre účty a príležitosti.
Účet je dostupný a príležitosť nie je k dispozícii Priestory na spoluprácu je možné vytvoriť iba pre účty.
Účet nie je k dispozícii a príležitosť je k dispozícii Priestory na spoluprácu možno vytvárať len pre príležitosti.
Účet a príležitosť nie sú k dispozícii Priestory na spoluprácu nie je možné vytvoriť. Karta Spolupráca v tímoch sa nezobrazuje na table Copilot for Sales v Outlooku.

Najčastejšie otázky

Odrážajú sa zmeny v CRM automaticky v Copilot for Sales?

Zmeny vykonané v CRM sa automaticky neprejavia v Copilot for Sales. Ak chcete získať najnovšie aktualizácie z CRM, musíte vybrať možnosť Obnoviť údaje na stránke Prispôsobiť formuláre a polia . Ďalšie informácie: Obnovte údaje

Prečo je pre niektoré polia v zázname kontaktu zakázaná možnosť odstránenia?

Ak povolíte vytváranie nových kontaktov v rámci Copilot for Sales, nemôžete odstrániť pole z kontaktného formulára, ak je v CRM označené ako povinné.

Ktoré polia nie je možné prispôsobiť?

Na stránke Copilot for Sales Nastavenia správcu nie je možné pridať nasledujúce polia:

Dynamics 365

  • Polia typu Súbor, Obrázok, Formátovaný text alebo Viacnásobný výber množina možností.

  • ID entity

  • Všetky polia, kde je IsValidODataAttribute nastavené na hodnotu false.

Salesforce

  • Polia typu Geolokácia, Textová oblasť (bohatá), Textová oblasť (šifrovaná), Vzťah externého vyhľadávania alebo Výberový zoznam (Multi-Select).

  • ID entity

Koľko polí môžem pridať do záznamu?

Do záznamu môžete pridať maximálne 40 polí.

Prečo sa niektoré polia nedajú upravovať, hoci záznam je nastavený ako upraviteľný?

Pole môže byť neupraviteľné v nasledujúcich prípadoch:

  • Pole sa vypočíta
  • Toto pole je povinné v CRM

V Salesforce CRM sa polia vzorcov hypertextového prepojenia vykresľujú ako formátovaný text v Salesforce Lightning, čo umožňuje používateľom kliknúť na prepojenie. V Copilot for Sales sa polia vzorcov hypertextových odkazov obsahujúce adresy URL (ale žiadne obrázky) zobrazujú ako klikateľné odkazy.

Prečo sa používateľom pri prezeraní záznamu CRM zobrazuje chyba s kódom chyby 4100?

Ak ste sa pripojili Copilot for Sales k službe Salesforce a vašim používateľom sa pri prezeraní záznamu CRM zobrazuje chyba 4100, nemajú prístup k niektorým poliam pridaným na zobrazenie. Uistite sa, že všetci používatelia aplikácie majú prístup k poliam pridaným do záznamu CRM.