Prehľad zostáv

Článok
06/04/2024

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahujú zostavy, ktoré poskytujú užitočné obchodné informácie používateľovi. Tieto zostavy sú založené na službe SQL Server Reporting Services a poskytujú rovnakú skupinu funkcií, ktoré sú dostupné pre prehľady služby SQL Server Reporting Services.

Vlastníctvo zostavy

Systémové zostavy sú k dispozícii všetkým používateľom. Jednotlivci, ktorí vlastnia zostavy, ich môžu zdieľať s konkrétnymi kolegami alebo tímami, alebo sprístupniť zostavy organizácii, aby ich mohli používať všetci používatelia.

Typy zostáv

Systém Customer Engagement (on-premises) podporuje dva typy zostáv:

Správy SQL Server Reporting Services. Tento zostavy používajú na vyhľadávanie údajov zostavy dotazy SQL a filtrované zobrazenia. Filtrované zobrazenia obmedzujú údaje na tie, ktoré sú dostupné pre rolu zabezpečenia osoby spúšťajúcej zostavu. Všetky predvolené zostavy, ktoré sa dodávajú so systémom Customer Engagement (on-premises), sú zostavy na báze jazyka SQL.

V Dynamics 365 Customer Engagement nemáte prístup k filtrovanému zobrazeniu, pretože prístup k databáze SQL nie je podporovaný. Ak máte predplatné systému Dynamics 365 (online) alebo Power Apps, použite správy na základe jazyka Fetch pre vlastné vykazovanie.
Prehľady Reporting Services založené na načítaní. Tieto prehľady používajú na získavanie údajov pre prehľady FetchXML dopyty, ktoré sú vlastníctvom Customer Engagement (on-premises) namiesto filtrovaných zobrazení. Zostavy, ktoré vytvoríte pomocou Sprievodcu zostavou sú na báze jazyka Fetch.

Ostatné zostavy môžu byť:

prepojeniami na webové lokality,
statickými súbormi,
Dynamické súbory Office Excel, ktoré čítajú údaje z databázy Customer Engagement (on-premises)

V každej zostave môžete upraviť nasledujúce vlastnosti:

názov súboru alebo adresa URL,
zobrazovaný názov,
Popis
informácie o tom, kde v používateľskom rozhraní sa zostava zobrazuje.

Zabezpečenie údajov v zostavách

Všetky zostavy načítavajú údaje z filtrovaných zobrazení, ktoré filtrujú údaje na základe roly zabezpečenia používateľa. Zostavy zobrazujú len údaje, na ktorých zobrazovanie má osoba, ktorá zostavu spustila, povolenia.

Zostavy v riešeniach

Zostavy je možné začleniť do riešení. Pridaním určitej zostavy ako súčasti do riešenia sa zostava stáva súčasťou jednotky softvéru, ktorá rozširuje funkčnosť a možnosti používateľského rozhrania vašich aplikácií. Do riešení je možné pridať iba zostavy, ktoré sú vlastnené organizáciou alebo viditeľné pre organizáciu.

Poznámka

Ak chcete zistiť, či je správa viditeľná pre organizáciu: V zozname správ vyberte správu a potom kliknite alebo klepnite na položku Upraviť. Na karte Správa skontrolujte, či je možnosť Zobraziť pre nastavená na Organizácia.

Môžete pridať, importovať alebo exportovať snímky zostáv ako súčasť riešenia. Zostavy, čiastkové zostavy, kategória zostáv, oblasť zobrazovania zostáv a typ záznamov súvisiaci so zostavou sa považujú za súčasti množiny zostáv. Pri importe aktualizácie riešenia v režime neumožňujúcom prepisovanie sa všetky aktualizácie zostavy podľa riešenia ignorujú, ak bola niektorá súčasť množiny zostáv prispôsobená.

Začať písanie správ

Customer Engagement (on-premises) používa zostavy SQL Server Reporting Services v jazyku definície zostáv (RDL) na dopytovanie údajov a vrátenie spresnených výsledkov späť používateľovi zostavy. Ďalšie informácie o RDL nájdete v časti Report Definition Language (SSRS).

Ak chcete vytvoriť alebo upraviť existujúce zostavy RDL, ktoré možno použiť s vašimi aplikáciami, použite FetchXML, ktoré sa potom skonvertujú na RDL pomocou nástrojov na tvorbu zostáv.

Ak chcete, môžete použiť nástroj tretej strany, SQL2FetchXML, na konverziu skriptov SQL na FetchXML a potom použiť dopyt FetchXML v zostavách založených na načítaní. Ďalšie informácie: Pomocník SQL2FetchXML

Možnosti vytvárania nových zostáv

Pri vytváraní novej zostavy môžu používatelia s príslušnými povoleniami vykonať nasledujúce kroky:

K webovej lokalite môžete pridať súbor alebo prepojenie ako zostavu.
Môžu spustiť Sprievodcu zostavou, aby ste vytvorili novú zostavu Služby vytvárania zostáv. Sprievodca zostavou môže vytvoriť zostavy tabuliek a grafov vrátane zostáv podrobností a najlepších položiek podľa určitého kritéria.
Zapíšte novú zostavu Služby vytvárania zostáv s použitím jazyka Fetch. Ak chcete zapísať vlastné zostavy na báze jazyka Fetch, je nutné nainštalovať Rozšírenie zostavy systému . Ďalšie informácie: Vytvorte nový prehľad pomocou SQL Server Data Tools

Možnosti úpravy existujúcich zostáv

Pre existujúce zostavy môžu používatelia s príslušnými povoleniami vykonávať tieto aktivity:

Usporiadať zostavy do kategórií, aby bolo možné riadiť, v ktorých zobrazeniach v oblasti zostavy sa budú zobrazovať pre jednotlivé zostavy.
Určiť, na ktorom mieste v používateľskom rozhraní bude zostava viditeľná, a upraviť ďalšie vlastnosti zostavy.
Upravte zostavu vytvorenú pomocou Sprievodcu zostavou.
Upraviť predvolenú zostavu. Napríklad, ak prispôsobujete aplikáciu, možno budete potrebovať upraviť označenia, alebo pridať alebo odstrániť polia v predvolenej zostave. Viac informácií: Používanie prostredia na písanie správ SQL Server Data Tools
Upravte predvolený filter pre predvolenú zostavu, zostavu vytvorenú pomocou Sprievodcom zostavou alebo iné zostavy Služby vytvárania zostáv.
Vytvorte jednorazovú snímku pre zostavu Služby vytvárania zostáv alebo naplánujte, aby sa zostava Služby vytvárania zostáv spúšťala v nastavených intervaloch. Poznámka: funkcia plánovania zostavy je momentálne dostupné len pri lokálnych verziách Dynamics 365 Customer Engagement.
zdieľať osobnú zostavu s ostatnými používateľmi alebo sprístupniť ju každému používateľovi v organizácii.
Zverejnite zostavu, aby bola k dispozícii na použitie s externými aplikáciami, ako sú SharePoint alebo vlastné programy.

Poznámka

SQL Server Reporting Services Report Builder nemôžete použiť na vytváranie FetchXML zostáv. Dynamics 365 Rozšírenie na tvorbu zostáv for SQL Server Data Tools sa používa na vytváranie FetchXML prehľadov.

Pozrite si tiež

Sprievodca prehľadmi a analýzou

Publikovať správy

Zdieľať cez