Konfigurácia tabule na interaktívne používanie

Táto téma sa vzťahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Informácie o verzii Power Apps v rámci tejto témy nájdete v článku: Vytvorte a nakonfigurujte modelom riadené aplikácie interaktívne používanie dashboardy

Interaktívne tabule môžo predstavovať jednotné pracovisko pre používateľov aplikácie, akými sú zástupcovia služieb, kde uvidia informácie o pracovnom zaťažení a môžu prijímať kroky. Sú plne konfigurovateľné, založené na rolách zabezpečenia a poskytujú pracovné informácie vo viacerých prehľadoch v reálnom čase. Interaktívnej tabuli používateľov nemusíte prechádzať aplikácie hľadáte konkrétny záznam; môžu pôsobiť na to priamo z tabule.

Tabule na interaktívne používanie majú dve podoby: viacero prehľadov a jeden prehľad. Okrem toho môžu byť tabule s viacerými prehľadmi aj domovskými stránkami alebo tabuľami pre konkrétne entity. Tabule pre konkrétne entity sa konfigurujú v inej časti používateľského rozhrania a sú čiastočne vopred vyplnené konfiguračnými informáciami o konkrétnej entite.

Tabule s viacerými prehľadmi zobrazujú údaje v reálnom čase vo viacerých prehľadoch údajov. Neexistuje konkrétny limit počtu prehľadov, ktoré môžete na tabuli nakonfigurovať. Údaje v prehľade sa môžu zakladať na jednej entite, ale tiež každý prehľad sa môže zakladať na inej entite. V tabuliach pre konkrétne entity sa všetky prehľad zakladajú na rovnakej entite. Údaje pochádzajú z rôznych zobrazení alebo frontov, ako napríklad Moje aktivity, Moje prípady alebo Prípady v bankovom fronte.

Tabule s jedným prehľadom zobrazujú údaje v reálnom čase v jednom prehľade založenom na zobrazení entity alebo poradí. Dlaždice sú umiestnené na pravej strane tabúľ a sú vždy zobrazené. Tabule s jedným prehľadom sú typický užitočné pre potenciálnych zákazníkov druhej úrovne alebo správcov, ktorí sledujú menej prípadov, ktoré sú však komplexnejšie alebo prešli procesom eskalácie.

Tabule s viacerými prehľadmi a jedným prehľadom obsahujú interaktívne grafy, ktoré vyjadrujú počet relevantných záznamov, napríklad prípady podľa priority alebo stavu. Tieto grafy slúžia tiež ako vizuálne filtre. Vizuálne filtre (interaktívne grafy) sú založené na viacerých entitách a na tabuliach s jedným prehľadom entita v prehľade údajov definuje entitu vizuálneho filtra.

Môžete použiť ďalšie filtrovanie pomocou globálnych filtrov a filtrov časového rámca. Globálny filter funguje na úrovni poľa vo všetkých grafoch, ako aj prehľadoch a dlaždiciach založených na entite filtra (entitu filtra určíte pri konfigurácii vizuálnych filtrov).

Poznámka

Interaktívne tabule zohľadňujú riešenia a je ich možné exportovať a následne importovať do rôznych prostredí ako riešenia. Poradia, na ktorých sú založené prehľady a dlaždice, však nezohľadňujú riešenia. Pred importovaním riešenia dashboardu do cieľového systému je potrebné manuálne vytvoriť fronty v cieľovom systéme v Nastavenia>Správa služieb>Poradie. Po vytvorení frontov, importovať riešenie palubnej dosky na cieľovom systéme, a potom upraviť prehľadov alebo dlaždíc, ktoré vychádzajú z frontov na správne priradenie novovytvorených front.

Obrázky v tejto téme zobrazujú tabule s viacerými prehľadmi a s jedným prehľadom spolu s tablou hlavičky. Pod záhlavím môžete vidieť vizuálne filtre a prehľady. V tabuli s jedným prehľadom tiež môžete vidieť dlaždice. Pre jednotlivé typy tabúľ môžete vybrať položku z viacerých rôznych rozložení, ktoré sú tiež zobrazené. Hlavička tabule obsahuje nasledujúce ovládacie prvky a kliknuteľné ikony (zľava doprava): výber tabule, obnoviť, ikona vizuálneho filtra, ikona globálneho filtra a filter časového rozsahu.

Štandardné zobrazenie tabule s viacerými prehľadmi

Na tabuli s viacerými prehľadmi vidíte rad vizuálnych filtrov v hornej časti prehľadov údajov, ktoré sa nachádzajú pod nimi.

Zobrazenie dlaždíc tabule s viacerými prehľadmi

Rovnaká tabuľa, iba v zobrazení dlaždíc.

Rozloženia tabúľ s viacerými prehľadmi

V prípade tabúľ s viacerými prehľadmi môžete vybrať zo štyroch rôznych rozložení.

Tabuľa s viacerými prehľadmi pre konkrétnu entitu

Tu je zobrazený informačný panel pre entitu Case .

Tabuľa s jedným prehľadom

Tabuľa s jedným prehľadom obsahuje prehľad údajov na ľavej strane a vizuálnej filtre s dlaždicami na pravej strane.

Rozloženia tabúľ s jedným prehľadom

V prípade tabúľ s jedným prehľadom si môžete vybrať zo štyroch rôznych rozložení.

Konfigurácia entít, polí a rolí zabezpečenia pre interaktívne tabule

Keď konfigurujete interaktívne tabule, vašou prvou úlohou je povoliť entity, polia a roly zabezpečenia na interaktívne používanie.

Entity povolené pre interaktívne používanie

Všetky entity podporované v Zjednotené rozhranie sú povolené pre interaktívne používanie dashboardy.

Konfigurovanie polí

Aby sa pole objavilo v globálnom filtri a bolo zahrnuté do zoradenia dátového toku, musíte nastaviť dva príznaky, ako je uvedené v príklade nižšie pre pole IsEscalated subjekt Prípadu.

Konfigurácia polí globálneho filtra

Aby sa pole zobrazilo v globálnom filtri, musíte pre toto pole nastaviť príznak Zobrazuje sa v globálnom filtri v interaktívne používanie . Polia, ktoré nakonfigurujete, sa objavia v rozbaľovacom okne globálneho filtra, keď kliknete na ikonu globálneho filtra v hlavičke tabule. V rozbaľovacom okne môže zástupca služieb vybrať polia, ktoré chcú globálne filtrovať v grafoch, prehľadoch a dlaždiciach založených na entite filtra. Ďalšie informácie o entite filtra nájdete v časti Konfigurácia interaktívnej tabule s viacerými prehľadmi nižšie v tejto téme.

Rozbaľovacie okno globálneho filtra je zobrazené tu:

Poznámka

Keď nastavíte vizuálny filter (interaktívny graf) na základe polí, ako sú priorita alebo stav, použite osvedčený postup – povoľte zobrazovanie aj týchto polí (priorita, stav) v globálnom filtri.

Nasledujúci postup poskytuje kroky pre nastavenie príznaku globálneho filtra:

1. Otvorte prieskumník riešení.

2. V časti Súčasti rozbaľte položku Entity, a potom rozbaľte požadovanú entitu. Ak sa požadovaná entita nezobrazuje, vyberte Pridať existujúcu a pridajte ju.

3. Na navigačnej table kliknite na položku Polia a v mriežke dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete povoliť.

4. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Povoliť v globálnom filtri na interaktívne používanie. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.

5. Kliknite na tlačidlo Publikovať, aby sa zmeny prejavili.

6. Vyberte Pripraviť prispôsobenia klienta.

Konfigurácia usporiadateľných polí

Aby sa pole použilo na triedenie údajov toku, musíte pre toto pole nastaviť príznak Sortable in interaktívne používanie dashboard . Polia, ktoré nakonfigurujete na triedenie, sa zobrazia v rozbaľovacom zozname v rozbaľovacom dialógovom okne Upraviť vlastnosť , keď používateľ vyberie Viac (…) v hlavičke streamu. Nasledujúci obrázok zobrazuje rozbaľovacie dialógové okno so zoznamom dostupných polí na triedenie v rozbaľovacom zozname Zoradiť podľa . Predvolené usporiadanie je vždy nastavené na pole Upravené dňa.

Nasledujúci postup poskytuje kroky na nastavenie príznaku na usporiadanie položiek:

1. Otvorte prieskumník riešení.

2. V časti Súčasti rozbaľte položku Entity, a potom rozbaľte požadovanú entitu. Ak sa požadovaná štandardná entita nezobrazuje, vyberte Pridať existujúcu a pridajte ju.

3. Na navigačnej table kliknite na položku Polia a v mriežke dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete povoliť.

4. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Usporiadateľné v tabuli na interaktívne používanie. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.

5. Kliknite na tlačidlo Publikovať, aby sa zmeny prejavili.

6. Vyberte Pripraviť prispôsobenia klienta.

Povolenie rol zabezpečenia.

Vyberte a povoľte roly zabezpečenia, ktoré budú môcť zobraziť interaktívne tabule.

Nasledujúci postup poskytuje kroky na povolenie rol zabezpečenia na interaktívne používanie:

1. Otvorte prieskumník riešení.

2. V ponuke Súčasti kliknite na položku Tabule.

3. V mriežke vyberte interaktívnu tabuľu a kliknite na tlačidlo Povoliť roly zabezpečenia na paneli úloh.

4. V dialógovom okne Priradiť roly zabezpečenia vyberte položku Zobraziť iba pre tieto vybraté roly zabezpečenia. Potom vyberte iba tie roly, ktoré chcete povoliť. Vyberte položku OK.

5. Kliknite na tlačidlo Publikovať, aby sa zmeny prejavili.

6. Vyberte Pripraviť prispôsobenia klienta.

   

   

Konfigurácia tabulí na interaktívne používanie

Nasledujúce časti opisujú, ako nastaviť rôzne typy interaktívnych tabúľ.

Nakonfigurujte interaktívnu tabulu s viacerými prehľadmi pomocou rozloženia so štyrmi stĺpcami.

1. Prihlásiť sa do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

2. Prejdite do časti Nastavenie>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.

3. V ponuke Súčasti kliknite na položku Tabule.

4. V mriežke vyberte Nový a potom v rozbaľovacom zozname vyberte interaktívne používanie dashboard.

5. Vyberte rozloženie, buď so šírkou 2, 3 alebo 4 stĺpcov, a potom vyberte Vytvoriť.

6. Keď sa otvorí formulár tabule, vyplňte informácie na filtrovanie v hornej časti formulára tak, ako je znázornené tu.

   

   • Entita filtra: Vizuálne filtre (interaktívne grafy) a atribúty globálnych filtrov sú založené na tejto entite.

   • Entity View: Vizuálne filtre (interaktívne grafy) sú založené na tomto zobrazení.

   • Filtrovať podľa: Pole, na ktoré sa vzťahuje filter časového rámca.

   • Časový rámec: Predvolená hodnota filtra časového rámca pre pole Filtrovať podľa.

   Po zadaní informácií na filtrovanie začnite pridávať súčasti grafov a prehľadov údajov. Ak chcete pridať súčasť, jednoducho kliknite na prvok v strede príslušného grafu alebo prehľadu a po zobrazení dialógového okna zadajte požadované informácie tak, ako je to uvedené na nasledujúcich obrázkoch.

   Pridajte šiškový graf Prípady podľa priority .

   

   Niektoré grafy, napríklad stĺpcové grafy alebo koláčové grafy, zobrazujú údaje uložené v systéme. Kruhové grafy a grafy založené na značkách načítavajú statické obrázky a nezobrazujú ukážky aktuálnych údajov.

Poznámka

Grafy nakonfigurovaný pre vizuálne filtre môžete použiť polia z entity Filter ako aj súvisiace entity. Ak používate grafy založené na poliach, súvisiacej entity, zástupcom služieb pre zákazníkov môžete filtrovať grafy pomocou týchto polí súvisiacej entity. Polia, ktoré sú väčšinou založené na súvisiacej entite majú nasledovný formát grafu konfiguračné okno: "názov poľa (názov entity)", ako pole Upravil (delegát). Na vytvorenie grafu s viacerými entitami musíte pridať polia súvisiacej entity ku všetkým zobrazeniam. Následne tieto polia musíte použiť na vytvorenie grafu.

Ďalej nakonfigurujme prehľady. Rovnako ako v prípade pridávania súčastí grafov, klikneme aj teraz na prvok na paneli prehľadu. Keď sa zobrazí dialógové okno, vyberte Zobrazenie alebo Front v závislosti od toho, aký prvok chcete pri prehľade použiť. Zadajte požadované informácie tak, ako je uvedené na nasledujúcich obrázkoch.

Poznámka

Možnosť Front je k dispozícii v dialógovom okne len pre entity s povolením pre fronty. Pre entitu tabule, ak entita nemá povolený front, nezobrazí sa v dialógovom okne možnosť Front. Možnosť zobrazenia môžete použiť len v prehľade tabúľ pre entity, ktoré nemajú povolené fronty.

Konfigurujte prehľad pre pole Položky dostupné na prácu, ako je zobrazené tu:

Na nasledujúcom obrázku je príklad panela grafu (zľava doprava): kruhového grafu, grafu založeného na značkách a stĺpcového grafu:

Tento obrázok je príkladom panela prehľadu s viacerými prehľadmi:

Po dokončení konfigurácie panela ho uložte a publikujte svoje prispôsobenia, aby sa zmeny prejavili. Nezabudnite tiež vybrať možnosť Pripraviť prispôsobenia klienta.

Upravte alebo odstráňte jednotlivé prehľady existujúcich tabúľ

1. Prejdite do časti Nastavenie>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.

2. V časti Komponenty vyberte Informačné panely.

   Ak chcete upraviť prehľad entity tabule, pod Súčasti rozbaľte Entity a kliknite na entitu, ktorú chcete. Na navigačnej table kliknite v časti entity na položku Tabule.

3. V mriežke kliknite na názov interaktívnej tabule, ktorú chcete upraviť. Následne sa otvorí.

4. Vyberte stream, ktorý chcete upraviť, a potom vyberte Upraviť komponent.

5. V závislosti od toho, či chcete pridať zobrazenie alebo frontu k prehľadu, vyberte zobrazenie alebo podrobnosti frontu pre prehľad a potom kliknite na Nastaviť.

6. Vyberte Uložiť.

   Môžete tiež odstrániť jednotlivé prehľady z tabule. Na tento účel vyberte prehľad a na paneli príkazov kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Konfigurácia tabule pre konkrétnu entitu

Tabuľa s viacerými prehľadmi pre konkrétnu entitu Konfigurácia tejto tabule je podobná konfigurácii tabule s viacerými prehľadmi slúžiacej ako domovská stránka, ale robíte to na inom mieste v používateľskom rozhraní a existujú aj iné drobné rozdiely. Napríklad namiesto výberu entity sú niektoré polia na tabuli pre konkrétnu entitu prednastavené pre entitu, pre ktorú vytvárate tabuľu.

1. Prejdite do časti Nastavenie>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.

2. V sekcii Súčasti rozbaľte Entity a označte požadovanú entitu. Na navigačnej table kliknite v časti entity na položku Tabule.

3. V mriežke vyberte Nový a potom v rozbaľovacom zozname vyberte interaktívne používanie dashboard .

4. Vyberte si rozloženie so šírkou 2, 3 alebo 4 stĺpce.

5. Keď sa otvorí formulár tabule, Entita filtra je prednastavená na entitu, pre ktorú vytvárate tabuľu. Rozbaľovací zoznam Zobrazenie entity obsahuje dostupné zobrazenia entity. Vyberte zobrazenie a vyplňte zvyšok požadovaných informácií na stránke.

   Zvyšok inštalácie je veľmi podobný nastaveniu tabule s viacerými prehľadmi slúžiacej aj ako domovská stránka, ktoré bolo v predchádzajúcej časti.

Konfigurácia tabule s jedným prehľadom

Konfigurácia tabule s jedným prehľadom je podobná tabule s viacerými prehľadmi. Všetky navigačné pokyny v používateľskom rozhraní sú rovnaké ako pri tabule s viacerými prehľadmi. Môžete vybrať rozloženie, ktoré obsahuje dlaždice alebo rozloženie, ktoré neobsahuje dlaždice. Ak sú dlaždice zahrnuté, sú vždy zobrazené na tabuli. Ak chcete konfigurovať dlaždicu, kliknite na ikonu v strede dlaždice. Keď sa otvorí okno Pridanie dlaždice, vyplňte požadované údaje. Nasledujúci obrázok uvádza príklad nastavenia dlaždice.

Konfigurácia farieb tabúľ

Pre všetky polia typu množina možností a Dve možnosti , ako napríklad Typ prípadu, Iscalated alebo Priorita subjektu Case , môžete nakonfigurovať konkrétnu farbu, ktorá sa zobrazí v grafoch a prúdoch pre konkrétne hodnoty polí. Napríklad môžete v interaktívnych grafoch zobrazovať prípady s vysokou prioritou červenou farbou, prípady so strednou prioritou modrou farbou a prípady s nízkou prioritou zase zelenou farbou. V prehľadoch sa bude zobrazovať tenká farebná vertikálna čiara vedľa popisu pracovnej položky.

Poznámka

Farebné kódovanie nie je k dispozícii pre grafy založené na značkách a kruhové grafy. Tieto grafy sa zobrazia na tabuli v odtieňoch bielej, sivej a čiernej.

1. Otvorte prieskumník riešení.

2. V časti Súčasti rozbaľte položku Entity, a potom rozbaľte požadovanú entitu. Ak sa požadovaná entita nezobrazuje, vyberte Pridať existujúcu a pridajte ju.

3. Na navigačnej table kliknite na položku Polia. V mriežke dvakrát kliknite na pole, pre ktoré chcete nastaviť farbu.

4. Na karte Všeobecné v podoblasti Typ vyberte Áno a potom vyberte Upraviť.

5. Keď sa zobrazí dialógové okno Úprava hodnoty zoznamu, nastavte novú hodnotu v textovom poli Farba. Vyberte položku OK.

   Vyberte položku Uložiť a zavrieť.

6. Kliknite na tlačidlo Publikovať, aby sa zmeny prejavili.

V nasledujúcom príklade zmeníme farbu poľa IsEscalated. Použitie tlačidlo Upraviť na otvorenie dialógového okna Úprava hodnoty zoznamu:

Použitie tlačidlo Upraviť na otvorenie dialógového okna, kde si zvoľte farbu tak, ako je uvedené tu:

Ďalšie kroky

Vytvárajte a upravujte informačné panely
Vytvorte alebo upravte graf