Inštalovať a spravovať Dynamics 365 Customer Insights

Tento článok vysvetľuje, ako získať a používať oblasť správy inštalácie pre Customer Insights. V tomto komplexnom prostredí môžete spravovať inštaláciu a odinštalovanie aplikácií Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data .

Všetky vaše Dataverse prostredia pre geografickú oblasť, ktorú ste vybrali v Power Platform Centre správy, sú uvedené v oblasti správy inštalácie podľa typu (Produkcia alebo Skúšobná verzia). Môžete vidieť, kde sú nainštalované Customer Insights – Journeys a Customer Insights – Data, a vykonať akciu na inštaláciu alebo odinštalovanie.

Predpoklady a požiadavky

Ak chcete nainštalovať Customer Insights, musíte splniť všetky nasledujúce požiadavky:

• Musíte už mať Microsoft 365 nájomníka.
• Na nájomníka musíte mať Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing alebo Dynamics 365 Customer Insights – Samostatnú licenciu.
• Musíte sa prihlásiť do svojho nájomníka pomocou používateľského účtu, ktorý má všetky nasledujúce položky:
  • Rola zabezpečenia (napríklad Globálny správca alebo Správca podpory služieb), ktorý vám umožňuje upraviť cieľový Dynamics 365 životné prostredie. (Ak preinštalujete Customer Insights v prostredí, kde bol Customer Insights predtým nainštalovaný, potom správca servisnej podpory používatelia [správca Dynamics 365 alebo Power Platform administrátor] musí použiť rovnaké ID používateľa, aké bolo použité pri úvodnej inštalácii, alebo ak sa vám zobrazujú chyby, skúste inštaláciu nainštalovať ako globálny správca.)
  • Povolenia na registráciu aplikácií na platforme Azure. Globálny správca má toto právo vždy, no môžu ho mať aj iné kontá. Informácie o tom, ako potvrdiť toto nastavenie pre váš účet, nájdete v časti Mám povolenia na registráciu aplikácií v Azure? .
  • Licencia Dynamics 365 s Správcom systému rola zabezpečenia pridelená vo vašom cieľovom prostredí Dynamics 365. (Licenčná zmluva Customer Insights zákonne nevyžaduje, aby inštalujúci používateľ mal túto licenciu, ale známy technický problém si ju momentálne vyžaduje.)
• Musíte sa nachádzať v krajine/oblasti, v ktorej je k dispozícii podpora produktu. Ak si chcete prečítať najnovší zoznam krajín/regiónov, kde môžete použiť Customer Insights, stiahnite si dokument Microsoft Dynamics 365 International Availability (PDF).

Pred spustením inštalácie zatvorte všetky ostatné okná a karty prehliadača a vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača. Ak sa pri inštalácii dostanete do problémov, pozrite si Časté otázky o administrácii a nastavení , kde nájdete niekoľko možných riešení.

Nainštalujte, odinštalujte alebo aktualizujte Customer Insights

Nasledujúce časti podrobne uvádzajú, ako nainštalovať, odinštalovať alebo použiť aktualizácie aplikácií Customer Insights.

Inštalovať

Customer Insights - Journeys sa inštaluje ako platená inštalácia alebo skúšobná verzia , ktorá zahŕňa služby a umožňuje odosielať správy, vykonávať jazdy, a používať ďalšie funkcie v aplikácii. Ak vlastníte platené licencie, môžete si nainštalovať Customer Insights - Journeys alebo Customer Insights - Data v prostredí karantény a produkčného prostredia. Ak máte správcovskú skúšobnú licenciu, môžete inštalovať v skúšobných prostrediach založených na predplatnom.

Ak Odinštalujete Customer Insights - Journeys platenú alebo skúšobnú verziu, služby sú odpojené a prostredie obsahuje iba riešenia používateľského prostredia, ale nemá žiadnu službu pripojenú na odosielanie e-mailov a segmentov spracovania alebo použiť iné funkcie. Ak je vaše prostredie v tomto stave, v hornej časti aplikácie uvidíte banner označujúci, že prostredie má nainštalované iba riešenia používateľskej skúsenosti, ale nie služby. Aby bolo prostredie funkčné, nainštalujte aplikáciu.

Poznámka

Od 30. júna 2024 už neexistujú limity inštalácie aplikácií pre Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (iba v reálnom čase) alebo Dynamics 365 Customer Insights - Data. Odchádzajúci marketing riešenia sú stále obmedzené na limity inštalácie predchádzajúcej aplikácie. Ak vlastníte starú licenciu Dynamics 365 Marketing, máte povolenú jednu odchádzajúci marketing inštaláciu riešenia na každú zakúpenú licenciu. Ak vlastníte aktuálnu Dynamics 365 Customer Insights licenciu, môžete pridať odchádzajúci marketing až štyrikrát na základnú licenciu.

Nastavte alebo pristupujte k Customer Insights - Journeys prostrediu

Ak ho ešte nemáte, musíte najprv vytvoriť prostredie v Microsoft Power Platform centre spravovania. Vytvorenie prostredia:

1. Prejdite na stránku admin.powerplatform.microsoft.com a vytvorte prostredie požadovaného typu (výroba, karanténa alebo skúšobná verzia založená na predplatnom).
2. Ak chcete nainštalovať aplikácie Dynamics 365, musíte aktivovať prepínače „Povoliť Dataverse“ a „Povoliť aplikácie D365“ pre prostredie, ktoré povoľuje aplikácie.

Ďalšie informácie: Vytvárajte a spravujte prostredia v Power Platform centre spravovania

Nainštalujte Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data

1. Na stránke admin.powerplatform.microsoft.com nájdite Zdroje v ľavej mape stránky a vyberte Aplikácie Dynamics 365.
2. Vyberte geografickú polohu v pravom hornom rohu Power Platform Centra spravovania, ktorá zodpovedá prostrediam, na ktoré chcete zacieliť inštaláciu. Nájdite v zozname buď Dynamics 365 Customer Insights alebo Dynamics 365 Marketing a vyberte tri bodky („...") vedľa názvu aplikácie a potom vyberte Spravovať.
3. V oblasti správy inštalácie uvidíte zoznam dostupných prostredí a môžete si vybrať, kam chcete nainštalovať Customer Insights - Journeys alebo Customer Insights - Data. Ak chcete nainštalovať niektorú z aplikácií, vyberte Inštalovať. Ak nevlastníte žiadne platené licencie a chcete sa dozvedieť, ako nakupovať, vyberte Kúpiť teraz. Ak máte skúšobné licencie, použite kartu Skúšobná verzia na inštaláciu na základe predplatného skúšobné prostredie alebo spravujte vírusovú skúšobnú verziu.
4. Ak inštalácia zlyhá, vyberte možnosť Diagnostika , aby ste sa dozvedeli viac o zlyhaní a zistili, či je potrebné niečo urobiť inak. Ak neexistuje žiadny dôvod na zlyhanie, vyberte Skúsiť znova.

Pripojte sa Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data v rovnakom prostredí

Po nainštalovaní aplikácií Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data do rovnakého prostredia je potrebné dokončiť ich pripojenie.

Vytvorte pripojenie

Ak chcete pripojiť aplikácie:

1. Prejdite na Customer Insights - Journeys potom prejdite na Nastavenia>Správa údajov>Štatistiky zákazníkov a vyberte možnosť Pripojiť tlačidlo.
2. Toto sa mohlo vykonať automaticky, ak toto prostredie pripájate prvýkrát. Tým sa dokončí synchronizácia údajov na segmentáciu medzi týmito dvoma aplikáciami.

Dokončite nastavenie v Customer Insights - Data

V Customer Insights - Data je tu niekoľko ďalších krokov na prepojenie Dataverse prostredia a začatie generovania profilov na základe kontaktných a potenciálnych entít v Dataverse, okrem pridania ďalších zdroje dát.

1. Na stránke správy inštalácie vyberte ikonu začiarknutia vedľa textu „Nainštalované“, aby ste našli odkaz na otvorenie súboru Customer Insights - Data životné prostredie. V Customer Insights - Data prejdite na Údaje>Zdroje údajov, vyberte Pridať zdroj údajov a vyberte možnosť Dataverse. Vyplňte adresu URL adresou URL prostredia z prostredia Customer Insights - Journeys Dataverse . Vyberte iba tabuľky kontaktov a potenciálnych zákazníkov a potom vyberte Uložiť. Ďalšie informácie: Pripojte sa k Dataverse
2. V Unify, ak chcete pridať Customer Insights - Journeys kontakty a potenciálnych zákazníkov do profilu a pokračovať v nastaveniach zjednotenia, vyberte kontakt z tabuliek, ktoré ste prijali ContactId ako primárny kľúč a polia ako „e-mailová adresa“ a „telefónne číslo“ v pravidlách deduplikácie. Vyberte potenciálneho zákazníka s LeadID ako primárnym kľúčom a poliami ako „e-mailová adresa“ a „telefónne číslo“ ako pravidlami deduplikácie. Ďalšie informácie: Prehľad zjednotenia údajov

Vymažte spojenie

Ak potrebujete odinštalovať a znova nainštalovať Customer Insights - Data s novým ID inštancie, možno budete musieť zrušiť spojenie medzi aplikáciami.

Vymazanie spojenia:

1. Odinštalujte Customer Insights - Data z prostredia, potom prejdite na Power Apps portál Maker a vyberte Tabuľky.
2. Nájdite tabuľku s názvom msdynmkt_configurations a nastavte atribút CXPConfig v riadku stĺpca „Status Customer Insights“ na hodnotu Nenakonfigurované. Toto obnoví pripojenie a umožní vám vybrať Pripojiť znova po preinštalovaní novej inštancie Customer Insights - Data.

Riešenie problémov s neúspešnou inštaláciou

Inštalácie môžu zlyhať z mnohých dôvodov, ktoré nesúvisia s aplikáciou Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a ktorú aplikácia nezistí. Keď požiadate o inštaláciu, Microsoft zníži kvótu vašej aplikácie (v prípade, že spustíte viacero inštalácií naraz) a požiada o inštaláciu balíka z platformy. Keď sa platforma pokúsi nainštalovať balík, môže vo vašom konkrétnom prostredí naraziť na množstvo problémov vrátane doplnkov, ktoré je potrebné deaktivovať, závislostí v Dataverse modelu entít, na ktoré sa spolieha aplikácia ciest, ako napr. potenciálnych zákazníkov alebo kontaktov, závislostí, zabezpečenia alebo prispôsobení.

Ak vaša inštalácia zlyhá, vyberte Ďalšie informácie alebo Diagnostika , aby ste získali konkrétne podrobnosti o príčine zlyhania. Na mieste, kde býval odkaz Inštalovať , uvidíte odkaz Skúsiť znova . Skôr než to skúsíte znova, môžete skontrolovať svoje prostredie, aby ste zistili, či je potrebné niečo urobiť na jeho prípravu, aby ste umožnili inštaláciu riešenia.

• Vyberte Viac informácií , ak chcete získať pokyny k zlyhaniu inštalácie a kroky, ktoré môžete podniknúť na jeho vyriešenie.
• Musíte mať zaplatenú licenciu na nájomcu.
• Ak chcete nainštalovať aplikáciu, musíte byť správcom prostredia.
• Pred inštaláciou musíte zakázať všetky vlastné doplnky.
• Ak používatelia vlastnia záznamy v Dataverse a odišli zo spoločnosti, tieto záznamy môžu byť uzamknuté a inštalácia do nich nebude môcť zapisovať, napríklad do priečinka DataLake, ku ktorému musia mať prístup analytici. Vlastníctvo týchto záznamov musíte aktualizovať na aktívneho používateľa.
• Skontrolujte svoje riešenia pomocou nástroja na kontrolu riešení, aby ste zistili, čo zlyhalo. Možno máte prispôsobenia alebo doplnky, ktoré je potrebné deaktivovať. Ďalšie informácie: Riešenie problémov s Centrum stavu riešenia
• Môžete prejsť do zobrazenia histórie riešení na portáli Maker, aby ste videli, čo zlyhalo a aké akcie môžete vykonať, aby ste svoje prostredie pripravili na úspešnú inštaláciu. Ďalšie informácie: Zobrazte históriu riešenia

Ak vaša inštalácia zlyhá a chcete inštaláciu opustiť, musíte dosiahnuť úspešnú inštaláciu, aby ste mohli spustiť proces odinštalovania, aby ste uvoľnili licenciu a odpojili všetky služby, ktoré mohli byť úspešné počas častí procesu inštalácie, ktoré zlyhali. zlyhať. Ak problém stále nemôžete vyriešiť ani po pokuse o použitie nástroja na kontrolu riešení alebo návšteve histórie riešení na portáli Maker, mali by ste podať žiadosť o podporu a získať pomoc pri dosiahnutí úspešná inštalácia.

Odinštalovať

Nájdite podrobné pokyny na odinštalovanie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vydáva aktualizácie na mesačnej báze s novými funkciami a opravami. Keď bude k dispozícii nové vydanie, môžete si ho pozrieť v Nastavenia>Verzie. Výberom možnosti Spravovať+aktualizovať spustíte stránku správy inštalácie. Vyberte Skontrolovať verziu a zistite, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie. Vyberte Aktualizovať balíky , ak sú dostupné aktualizácie.

Udržiavajte alebo aktualizujte svoju inštaláciu

Okrem pomoci pri prvej inštalácii Customer Insights môžete vstúpiť do oblasti správy inštalácie a upraviť, udržiavať alebo aktualizovať vašu inštaláciu. Môžete vykonať všetky nasledujúce akcie:

• Skontrolujte a použite aktualizácie
• Opravovať problémy s inštaláciou
• Pripojenie odpojenej inštancie k marketingovým službám
• Vyčistite po operácii kopírovania alebo obnovenia
• Odinštalovať Customer Insights - Journeys

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft spracúva osobné údaje, nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.

Informácie o tom, kde sú vaše Dynamics 365 Customer Insights - Journeys údaje uložené, nájdete v Centre dôveryhodnosti.

Služby Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys využíva určité Microsoft Azure služby. Povolenie Customer Insights - Journeys umožní vašim údajom tok do služieb Azure na vykonávanie niektorých marketingových procesov.

Ďalšie informácie o ponukách služieb Azure nájdete v Azure Trust Center.

Vlastná schéma a zobrazované názvy

Vlastná schéma a zobrazované názvy pre polia, entity, vzťahy, atribúty a ďalšie prvky v Customer Insights - Journeys môžu byť odkazované inými definíciami objektov a môžu sa tiež zdieľať prostredníctvom rôznych iných kanálov, ktoré sú mimo vašej určenej geografickej polohy ( geo) podľa popisu v Centre dôveryhodnosti a Podmienkach online služieb spoločnosti Microsoft. Údaje zadané pre tieto prvky sa však neprenesú mimo vašej geografickej oblasti.

Môžete napríklad použiť možnosti prispôsobenia Customer Insights - Journeys na vytvorenie novej entity, ktorá obsahuje nové pole, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke. V tomto prípade by na texty zobrazené v stĺpcoch Názov schémy a Zobrazovaný názov mohli odkazovať iné definície objektov a môžu byť tiež zdieľané prostredníctvom rôznych iných kanálov, ktoré sú mimo vašej geografickej polohy. Hodnoty polí pre konkrétne záznamy (ako sú zobrazené v stĺpci Hodnota ) však zostanú vo vašej geografickej oblasti.

Typ	Názov schémy	Zobrazované meno	Hodnota
Nová entita	Solution1_promotion	Propagácia	(nevzťahuje sa)
Nové pole	Solution1_Promtion.name	Name	Propagácia na jar 2019

Dôležité

Nezadávajte informácie pre vlastnú schému ani zobrazovaný názov, ktoré nechcete uložiť mimo svojej geografickej oblasti.

Ďalšie príklady, keď preberáte zodpovednosť za toky údajov

Na váš príkaz sa nasledujúcimi akciami odstráni obsah zákazníka z Customer Insights - Journeys a vy zodpovedáte za to, kam sú údaje smerované a uložené (vrátane mimo vašej geografickej polohy):

• Keď odosielate e-mail s obsahom zákazníka
• Keď používate formuláre odoslaní a povolíte predbežné vyplnenie s obsahom zákazníka, ktorý sa zobrazí vo formulároch
• Keď konfigurujete konektory marketingovej analýzy na kopírovanie údajov interakcií do vlastného ukladacieho priestoru v službe Azure
• Keď konfigurujete ďalšie mechanizmy rozšírenia

Ďalšie informácie o údajoch, ktoré budú prúdiť zo Customer Insights - Journeys systému a vašej geografickej polohe, nájdete v Centre dôveryhodnosti , ako aj v dokumentácii k produktu konkrétnu Customer Insights - Journeys ponuku.

Zhromažďovanie údajov spätnej väzby

Spoločnosť Microsoft môže v rámci aplikácie zhromažďovať údaje o spätnej väzbe od používateľov ako spôsob na vylepšenie a zlepšenie prostredia. Správcovia môžu zakázať spätnú väzbu prieskumu pomocou príkazu PowerShell tak, že otočia príznak „disableSurveyFeedback“ na hodnotu pravda. Ďalšie podrobnosti nájdete v zozname nastavení nájomníka .