Zjednotenie zákazníckych stĺpcov na zjednotenie údajov
V tomto kroku procesu zjednotenia vyberte a vylúčte stĺpce, ktoré sa majú zlúčiť v tabuľke zjednoteného profilu. Ak napríklad tri tabuľky obsahovali údaje o e-mailoch, môžete zachovať všetky tri samostatné stĺpce e-mailov alebo ich zlúčiť do jedného stĺpca e-mailu pre zjednotený profil. Dynamics 365 Customer Insights - Data automaticky kombinuje niektoré stĺpce. Pre jednotlivých zákazníkov môžete zoskupiť súvisiace profily do klastra.
Kontrola a aktualizácia stĺpcov zákazníkov
Skontrolujte zoznam stĺpcov, ktoré budú zjednotené na karte Stĺpce zákazníka tabuľky. V prípade potreby vykonajte akékoľvek zmeny.
Pre ľubovoľné kombinované polia môžete:
Pre ľubovoľné jednotlivé polia môžete:
Voliteľne môžete vygenerovať konfiguráciu ID zákazníka.
Voliteľne, zoskupte profily do domácností alebo skupín.
Upravte zlúčené pole
Vyberte zlúčený stĺpec a vyberte položku Upraviť. Zobrazí sa tabla Kombinovanie stĺpcov.
Určte jednu z troch možností, ako sa majú polia zlúčiť:
Dôležitosť: Identifikuje víťaznú hodnotu na základe poradia dôležitosti určeného pre zúčastnené polia. Toto je predvolená možnosť zlučovania. Výberom položky Posunúť nahor/nadol nastavte poradie dôležitosti.
Poznámka
Systém používa prvú inú ako nulovú hodnotu. Napríklad vzhľadom na tabuľky A, B a C zoradené v tomto poradí, ak sú hodnoty A.Name a B.Name nulové, použije sa hodnota z hodnoty C.Name.
Najnovšie: Identifikuje hodnotu víťaza na základe najaktuálnejšej aktuálnosti. Vyžaduje dátum alebo číselné pole pre každú zúčastnenú tabuľku v rozsahu zlučovacích polí na definovanie aktuálnosti.
Najmenej nedávne: Identifikuje hodnotu víťaza na základe najmenšej aktuálnosti. Vyžaduje dátum alebo číselné pole pre každú zúčastnenú tabuľku v rozsahu zlučovacích polí na definovanie aktuálnosti.
Do procesu zlúčenia môžete pridať ďalšie polia.
Zlúčený stĺpec môžete premenovať.
Výberom položky Hotovo použite zmeny.
Premenovanie polí
Zmeňte zobrazovaný názov zlúčených alebo samostatných polí. Názov výstupnej tabuľky nie je možné zmeniť.
Vyberte stĺpec a potom položku Premenovať.
Zadajte nový zobrazovaný názov.
Vyberte položku Hotovo.
Oddelenie zlúčených polí
Ak chcete zlúčené polia oddeliť, vyhľadajte stĺpec v tabuľke. Oddelené polia sa zobrazujú ako jednotlivé údajové body v zjednotenom profile zákazníka.
Vyberte zlúčený stĺpec a potom položku Oddeliť polia.
Potvrďte oddelenie.
Vylúčiť polia
Vylúčenie zlúčeného alebo samostatného poľa zo zjednoteného profilu zákazníka. Ak sa pole používa v iných procesoch, napríklad v segmente, odstráňte ho z týchto procesov. Potom ho vylúčte z profilu zákazníka.
Vyberte stĺpec a vyberte položku Vylúčiť.
Potvrďte vylúčenie.
Ak chcete zobraziť zoznam všetkých vylúčených polí, vyberte možnosť Vylúčené stĺpce. V prípade potreby môžete vylúčený stĺpec znova pridať.
Zmena poradia polí
Niektoré tabuľky obsahujú viac podrobností ako iné. Ak tabuľka obsahuje najnovšie údaje o poli, pri zlučovaní hodnôt ju môžete uprednostniť pred ostatnými tabuľkami.
Vyberte pole.
Výberom položky Posunúť nahor/nadol nastavte poradie alebo ich presuňte myšou na požadované miesto.
Manuálne kombinovanie polí
Kombináciou oddelených polí vytvorte zlúčený stĺpec.
Vyberte položku Skombinovať>polia. Zobrazí sa tabla Kombinovanie stĺpcov.
Zadajte politiku víťazstva zlúčenia v rozbaľovacom zozname Kombinovať polia podľa .
Vyberte položku Pridať pole , ak chcete skombinovať viac polí.
Zadajte Názov a Názov výstupnéhopoľa.
Výberom položky Hotovo použite zmeny.
Kombinovanie skupiny polí
Keď skombinujete skupinu polí,zaobchádza Customer Insights - Data so skupinou ako s jednou jednotkou a vyberie záznam víťaza na základe politiky zlúčenia. Pri zlučovaní polí bez ich kombinovania do skupiny systém vyberie záznam víťaza pre každé pole na základe poradia tabuliek nastaveného v kroku Pravidlá zhody. Ak má pole hodnotu null, pozerajte ostatné zdroje údajov, Customer Insights - Data až kým hodnotu nenájde. Ak sa tým zmiešajú informácie nežiaducim spôsobom alebo chcete nastaviť politiku zlúčenia, skombinujte skupinu polí.
Príklad
Monica Thomsonová sa zhoduje v troch zdrojoch údajov: Loyalty, Online a POS. Bez kombinovania polí poštovej adresy pre Moniku je záznam víťaza pre každé pole založený na prvom poradí zdroj údajov (Vernosť), okrem Addr2 , ktorý je null. Rekord víťaza pre Addr2 je Suite 950, čo má za následok nesprávnu kombináciu adresných polí (200 Cedar Springs Road, Suite 950, Dallas, TX 75255). Ak chcete zabezpečiť integritu údajov, skombinujte polia adresy do skupiny.
Tabuľka 1 - Vernosť
| Full_Name | Adr. 1 | Adr. 2 | City | State | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Thomsonová | 200 Cedar Springs Road | Dallas | TX | 75255 |
Tabuľka2 - Online
| Name | Adr. 1 | Adr. 2 | City | State | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Thomsonová | 5000 15. ulica | Apartmán 950 | Redmond | WA | 98052 |
Tabuľka3 - POS
| Full_Name | Pridať1 | Pridať2 | City | State | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Thomsonová | 100 Main Street | Apartmán 100 | Seattle | WA | 98121 |
Vytvorenie skupiny polí (ukážka)
Vyberte položku Skombinovať>skupinu polí.
Zadajte, ktorú skupinu polí vyberiete ako víťaznú v rozbaľovacom zozname Skupiny poradia podľa . Rovnaká politika zlúčenia sa používa pre všetky polia, ktoré tvoria skupinu.
- Dôležitosť: Identifikuje víťaznú skupinu tak, že sa pozrie na skupiny v poradí začínajúc skupinou 1. Ak sú všetky polia null, do úvahy sa berie ďalšia skupina. Dôležitosť je predvolená hodnota.
- Najnovšia: Identifikuje víťaznú skupinu odkazom na pole vo vybratej skupine, ktoré označuje aktuálnosť. Pole môže byť dátum, čas alebo číslica, pokiaľ môže byť zoradené od najväčšieho po najmenší.
- Najmenej nedávne: Identifikuje víťaznú skupinu odkazom na pole v skupine, ktorú vyberiete na označenie aktuálnosti. Pole môže byť dátum, čas alebo číslica, pokiaľ môže byť zoradené od najmenšieho po najväčší.
Ak chcete pridať viac ako dve polia pre kombinovanú skupinu, vyberte položku Pridať>pole. Pridajte až 10 polí.
Ak chcete pridať viac ako dva zdroje údajov pre kombinovanú skupinu, vyberte položku Pridať>skupinu. Pridajte až 15 zdrojov údajov.
Zadajte nasledujúce informácie pre každé pole, ktoré kombinujete:
- Názov: Jedinečný názov poľa, ktoré chcete mať v zoskupení. Nemôžete použiť názov zo zdrojov údajov.
- Názov výstupu: Automaticky vyplnené a zobrazí sa v profile zákazníka.
- Skupina 1: Pole od prvého znaku zdroj údajov, ktoré zodpovedá názvu . Poradie zdrojov údajov označuje poradie, v ktorom systém identifikuje a zlučuje záznamy podľa položky Dôležitosť.
Poznámka
V rozbaľovacej ponuke skupiny je zoznam polí kategorizovaný podľa zdroj údajov.
- Skupina2: Pole v nasledujúcom zdroj údajov, ktoré zodpovedá názvu . Opakujte pre každý zdroj údajov, ktorý zahrniete.
Zadajte Názov pre kombinovanú skupinu polí, napríklad poštovú adresu. Tento názov sa zobrazí v kroku Zjednotené zobrazenie údajov, ale nezobrazí sa v profile zákazníka.
Výberom položky Hotovo použite zmeny. Názov kombinovanej skupiny sa zobrazí na stránke Zjednotené zobrazenie údajov, ale nie v profile zákazníka.
Zoskupte profily do domácností alebo klastrov
Pre jednotlivých zákazníkov môžete definovať pravidlá na zoskupenie súvisiacich profilov do klastra. V súčasnosti sú k dispozícii dva typy klastrov – domácnosti a vlastné klastre. Systém automaticky vyberie domácnosť s preddefinovanými pravidlami, ak tabuľka Zákazník obsahuje sémantické polia Person.LastName a Location.Address. Môžete tiež vytvoriť klaster s vlastnými pravidlami a podmienkami, podobnými pravidlám zápasu.
Ktokoľvek v zdieľanej skupine (rovnaký priezvisko a adresa) dostane do svojho profilu spoločné ID klastra. Po zjednotení môžete vyhľadávať na ID klastra a jednoducho nájsť ďalších členov tej istej domácnosti. Klastre nie sú to isté ako segmenty. ID klastrov identifikujú vzťah medzi niekoľkými ľuďmi. Segmenty zoskupujú veľké skupiny ľudí. Daný zákazník môže patriť do mnohých rôznych segmentov.
Vyberte položku Advanced Create cluster (Rozšírené>vytvoriť klaster).
Vyberte si medzi domácnosťou alebo vlastným klastrom. Ak sémantické polia Person.LastName a Location.Address existujú v tabuľke Zákazník , domácnosť sa vyberie automaticky .
Zadajte názov klastra a vyberte položku Done (Hotovo).
Vyberte kartu Klastre a vyhľadajte klaster, ktorý ste vytvorili.
Zadajte pravidlá a podmienky na definovanie klastra.
Vyberte položku Hotovo. Klaster vzniká po dokončení procesu zjednotenia. Identifikátory klastra sa pridajú ako nové polia do tabuľky Zákazník .
Konfigurácia generovania ID zákazníka
Pole CustomerId je jedinečná hodnota identifikátora GUID, ktorá sa automaticky generuje pre každý zjednotený profil zákazníka. Odporúčame použiť túto predvolenú logiku. V zriedkavých prípadoch však môžete určiť polia, ktoré sa použijú ako vstupy na generovanie ID zákazníka.
V kroku Údaje o zákazníkovi vyberte kartu Kľúče .
Ukážte myšou na riadok CustomerId a vyberte položku Konfigurovať.
Vyberte až päť polí, ktoré budú obsahovať stabilné a jedinečné ID zákazníka. Záznamy, ktoré sa nezhodujú s vašou konfiguráciou, namiesto toho použijú ID nakonfigurované systémom.
Zahrňte iba stĺpce, pri ktorých sa neočakáva ich zmena, napríklad oficiálny identifikátor, alebo keď sa zmení, je vhodné nové ID zákazníka. Vyhnite sa stĺpcom, ktoré sa môžu zmeniť, napríklad telefón, e-mail alebo adresa.
Vyberte položku Hotovo.
Pre každý vstup do generovania CustomerId sa použije prvá hodnota TableName + poľa, ktorá nemá hodnotu null. V tabuľkách sa kontrolujú iné hodnoty ako null v poradí tabuliek definovanom v kroku zjednotenia pravidiel zhody. Ak sa zmenia hodnoty zdrojovej tabuľky alebo vstupného poľa, zmení sa výsledné ID zákazníka.