Nastavenia správy údajov
Táto téma popisuje, čo môžete robiť pri práci v časti Rozšírené nastavenia>Správa údajov v časti Nastavenia ponuka 
v hornej časti stránky.
Import údajov a spravovanie importov
Údaje o zákazníkoch a predajoch môžete rýchlo preniesť do aplikácie ich importovaním. Údaje môžete importovať do väčšiny typov záznamov.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys spracováva importy na pozadí. Po dokončení importu môžete skontrolovať, ktoré záznamy sa úspešne importovali a ktoré sa nepodarilo importovať alebo sa importovali iba čiastočne. Neúspešne importované záznamy môžete opraviť tak, že ich exportujete do samostatného súboru, opravíte ich a potom ich opätovne importujete (v prípade potreby môžete začať od úplného začiatku odstránením všetkých záznamov súvisiacich s predchádzajúcim importovaním).
Údaje môžete importovať z nasledujúcich zdrojov:
- Väčšina zobrazení zoznamu
- Stránka s nastaveniami Nastavenia>Rozšírené nastavenia>Správa údajov>Import
Keď importujete údaje počas práce v pracovnej oblasti Nastavenia , musíte vybrať entitu, do ktorej chcete importovať (napríklad potenciálneho zákazníka alebo kontakt).
Ďalšie informácie: Importujte údaje
Export údajov alebo šablón
Prezentujte informácie ľuďom, ktorí nemajú prístup k Dynamics 365 Customer Insights - Journeys exportovaním údajov do excelového zošita. Môžete vyexportovať len údaje zo zoznamu alebo môžete vyexportovať šablónu.
Keď vyexportujete šablónu, získate kompletne pripravený zošit vrátane záhlaví stĺpcov zodpovedajúcich poliam záznamu. Šablóny už majú formát, aký služba Dynamics 365 očakáva, takže ich môžete ľahko upraviť a neskôr znova importovať.
Údaje a šablóny možno exportovať z nasledujúcich zdrojov:
- Väčšina zobrazení zoznamu
- Stránka Nastavenia>Rozšírené nastavenia>Správa údajov>Import
Keď exportujete údaje alebo šablóny počas práce v pracovnej oblasti Nastavenia , musíte vybrať entitu, ktorú chcete exportovať (napríklad potenciálneho zákazníka alebo kontakt). Navyše si môžete vybrať zobrazenie, ktoré sa pri exportovaní použije. Ak nezvolíte žiadne zobrazenie, zvolí sa predvolené zobrazenie a vyexportujú sa údaje alebo šablóna pre všetky stĺpce v tomto zobrazení.
Ďalšie informácie: Exportujte údaje
Udržiavanie poriadku v údajoch pomocou hľadania duplikátov
Dôležité
Hľadanie duplikátov nastavenia sa vzťahujú iba na odchádzajúci marketing, nie Customer Insights - Journeys.
Z dôvodu zachovania integrity údajov je vhodné nastaviť pravidlá hľadania duplikátov na vyhľadávanie duplicitných záznamov v systéme. V predvolenom nastavení je hľadanie duplikátov už povolený pre odchádzajúci marketing.
Pravidlá hľadania duplikátov
Odchádzajúci marketing obsahuje hľadanie duplikátov pravidlá pre účty a kontakty. Keď je hľadanie duplikátov povolené, pravidlá sa automaticky publikujú.
- Našli sa obchodné vzťahy s rovnakým názvom obchodného vzťahu
- Našli sa kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom
- Našli sa kontakty s rovnakou e-mailovou adresou
Ak sa niektoré z týchto pravidiel odstráni, nebude hľadanie duplikátov fungovať podľa očakávania.
Povoliť hľadanie duplikátov
Ak je hľadanie duplikátov zakázané, duplikáty sa nebudú hľadať. Povolenie hľadania duplikátov:
- Prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia>Správa údajov>hľadanie duplikátov Nastavenia.
- Začiarknite políčko vedľa položky Povoliť hľadanie duplikátov.
Kedy sa hľadanie duplikátov vykonáva?
Ak je hľadanie duplikátov povolené, duplikáty sa hľadajú v týchto prípadoch:
- Vytvorí sa alebo aktualizuje záznam: Keď používateľ zadá alebo aktualizuje záznamy, systém skontroluje duplikáty.
- Počas importu údajov: Keď na prinesenie kontaktov alebo účtov použijete sprievodcu importom údajov, sprievodca zistí všetky duplicitné záznamy.
Dôležité
Duplikáty sa nehľadajú, keď používateľ zlúči dva záznamy, aktivuje alebo deaktivuje záznam alebo uloží dokončenú aktivitu.
Zakázať hľadanie duplikátov
Ak systém obsahuje veľký počet záznamov, hľadanie duplikátov môže negatívne ovplyvniť výkon. V takýchto situáciách môže byť vhodné hľadanie duplikátov zakázať.
- Ak chcete vypnúť hľadanie duplikátov, prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia>Správa údajov>hľadanie duplikátov Nastavenia.
- Zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Povoliť hľadanie duplikátov.
Publikovanie všetkých pravidiel hľadania duplikátov na serveri bude zrušené.