Zobrazenie a zaznamenanie finančných informácií o udalostiach
Môžete zaznamenávať finančné informácie pre vaše udalosti pomocou Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Môžete napríklad:
- Zaznamenať náklady na prednášajúcich (štandardné náklady alebo náklady na vystúpenie).
- Zaznamenať náklady na miesto konania (štandardné náklady alebo náklady na udalosť).
- Zaznamenať príjmy zo sponzorstva pre sponzoring udalosti.
- Zaznamenať jednotlivé sponzorované predmety s celkovými vypočítanými nákladmi na všetky sponzorované predmety pre danú udalosť.
- Zaznamenať ceny vstupeniek na udalosť.
- Zobraziť súhrnné finančné údaje o udalosti skombinované s vypočítanými hodnotami nákladov na miesto konania a príjmami zo sponzorstva.
Zaznamenanie nákladov na prednášajúcich
Postup zaznamenania štandardného honorára prednášajúceho:
- Otvorte pracovnú oblasť Udalosti a prejdite na Udalosti>Účastníci>Rečníci.
- Otvorte alebo vytvorte záznam prednášajúceho.
- Na karte Všeobecné nastavte Cena reproduktora na štandardnú cenu, ktorú daný reproduktor zvyčajne požaduje.
Postup zaznamenania honorára prednášajúceho za vystúpenie:
- Otvorte pracovnú oblasť Udalosti a prejdite na Udalosti>Udalosť>Udalosť.
- Otvorte alebo vytvorte záznam udalosti.
- Prejdite na kartu Agenda záznamu udalosti.
- V sekcii vystúpenie prednášajúceho otvorte alebo vytvorte vystúpenie prednášajúceho.
- Na karte Všeobecné v zázname o zapojení rečníka nastavte Cena reproduktora na cenu, ktorá sa na túto položku vzťahuje angažovanosť.
Zaznamenanie nákladov na miesto konania
Postup zaznamenania štandardných nákladov na miesto konania:
-
Otvorte pracovnú oblasť Udalosti a prejdite na Udalosti>Správa miesta konania>Budovy.
Poznámka
Nie je možné zadať ceny za jednotlivé miestnosti.
- Otvorte záznam budovy.
- Na karte Všeobecné v zázname miesta alebo budovy nastavte Náklady na štandardnú cenu, ktorá sa za to bežne účtuje miesto alebo budovu.
Postup zaznamenania nákladov na miesto konania udalosti:
- Otvorte pracovnú oblasť Udalosti a prejdite na Udalosti>Udalosť>Udalosť.
- Otvorte alebo vytvorte záznam udalosti.
- Prejdite na kartu Financie záznamu udalosti.
- Pole Cena miesta konania udalosti zobrazuje náklady hlavného miesta konania vybraného pre podujatie. Ak sa vaša cena líši od ceny na túto udalosť, potom uvedenú hodnotu podľa potreby upravte. Keď hodnotu upravíte, nebudú sa už automaticky sledovať náklady na miesto konania udalosti. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, hodnotu odstráňte.
Poznámka
Táto hodnota nezhrňuje jednotlivé náklady vedľajších miest, ak sú k dispozícii – zobrazuje iba náklady hlavného miesta konania.
Zaznamenanie výnosov zo sponzorstva
Existuje niekoľko typov sponzorstva, vrátane finančných prostriedkov, služieb a vybavenia. Výnosy z nich môžete zaznamenávať iba pri sponzorstvách, pri ktorých je Typ sponzorstva nastavený na Peňažné.
Postup zaznamenania výnosov zo sponzorstva:
- Otvorte pracovnú oblasť Udalosti a prejdite na Udalosti>Správa sponzorstva>Sponzorstvá.
- Otvorte alebo vytvorte záznam sponzorstva.
- Uistite sa, že Typ sponzorstva je nastavený na Peňažné.
- Nastavte Sumu sponzorstva na cenu, ktorú tento sponzor súhlasil zaplatiť za sponzorovanie vašej udalosti.
Postup zobrazenia alebo zaznamenania celkových výnosov zo sponzorstva v rámci udalosti:
- Otvorte pracovnú oblasť Udalosti a prejdite na Udalosti>Udalosť>Udalosť.
- Otvorte alebo vytvorte záznam udalosti.
- Prejdite na kartu Ďalšie informácie záznamu udalosti a nájdite sekciu Financie .
- Pole Výnosy zo sponzorstva zobrazuje súčet všetkých výnosov zo sponzorstva spojených s udalosťou. Ak sa celkové výnosy líšia od tejto sumy, môžete hodnotu upraviť podľa potreby. Keď hodnotu upravíte, nebudú sa už automaticky sledovať celkové výnosy zo sponzorstva. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, hodnotu odstráňte.
Zaznamenanie nákladov na sponzorované predmety
Sponzorované predmety sú spravidla príslušenstvom či vybavením na udalosť alebo ide o reklamné darčeky, ktoré sponzoruje externá spoločnosť. Ak vaša organizácia za tieto predmety zaplatí, môžete náklady zaznamenať do zodpovedajúceho záznamu sponzorovaných predmetov. Každý záznam sponzorovaných predmetov sa priradí k nadradenému záznamu sponzorstva, do ktorého môžete zaznamenať výnosy zo sponzorovaných predmetov.
Postup zaznamenania nákladov na sponzorovaný predmet:
- Otvorte pracovnú oblasť Udalosti a prejdite na Udalosti>Správa sponzorstva>Sponzorované články.
- Otvorte alebo vytvorte záznam sponzorovaných predmetov.
- Uistite sa, že je identifikovaný nadradený záznam sponzorstva udalosti . Ide o záznam, do ktorého by ste mali zaznamenať všetky výnosy súvisiace s týmto záznamom sponzorovateľných predmetov.
- Nastavte Počet jednotiek na počet jednotiek zahrnutých v obchode.
- Nastavte Cena za jednotku na vašu cenu za každú jednotku.
Upozorňujeme, že celková cena za sponzorovaný článok sa vypočíta za vás a zobrazí sa v poli Celkové náklady .
Zaznamenanie cien vstupeniek na udalosť
Okrem sponzorstva môžete dosiahnuť výnosy zo vstupného na udalosť. Spravovanie vstupného zaistíte vytvorením vstupeniek, ktoré budú slúžiť ako lístky na danú udalosť.
Postup priradenia ceny vstupenky na udalosť:
- Otvorte pracovnú oblasť Udalosti a prejdite na Udalosti>Udalosť>Udalosť.
- Otvorte alebo vytvorte záznam udalosti.
- Prejdite na kartu Registrácia a dochádzka v zázname udalosti a nájdite sekciu Prihrávky . Na tejto karte môžete zobraziť a vytvoriť všetky typy vstupeniek, ktoré sú k dispozícii na danú udalosť.
- Otvorte alebo vytvorte preukaz v sekcii Postup .
- Nastavte Cenu lístka na cenu lístka.
Zaznamenanie a kontrola súhrnných finančných údajov udalosti
Každý záznam udalosti obsahuje kartu Ďalšie informácie , ktorá obsahuje sekciu Financie , kde môžete zobraziť a zaznamenať finančné podrobnosti o udalosť. Medzi tieto finančné údaje patria:
- Cieľový príjem. Pole umožňuje zaznamenať odhad celkových výnosov z predaja vstupeniek, sponzorstiev a ďalších zdrojov výnosov. Tento údaj môže byť užitočný pri plánovaní rozpočtu. Hodnota uvedená v tomto poli nie je výsledkom výpočtu, preto môžete zadať ľubovoľnú požadovanú hodnotu.
- Celkový registračný poplatok (cena balíka): Zaznamenáva celkový registračný poplatok. Hodnota uvedená v tomto poli nie je výsledkom výpočtu, preto môžete zadať ľubovoľnú požadovanú hodnotu.
- Cena za miesto konania. Pole umožňuje sledovať štandardné náklady na hlavné miesto konania priradené udalosti tak, ako sú zaznamenané v zázname miesta konania. Avšak predvolené nastavenie nezahŕňa náklady na alternatívne miesta konania ani ďalšie náklady. Túto hodnotu môžete v prípade potreby upraviť, ale len čo ju upravíte, automaticky sa zastaví sledovanie nákladov na hlavné miesto konania. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, hodnotu odstráňte.
- Rôzne náklady. Pole umožňuje zaznamenať všetky vedľajšie náklady. Hodnota uvedená v tomto poli nie je výsledkom výpočtu, preto môžete zadať ľubovoľnú požadovanú hodnotu.
- Celkový príjem z udalosti. Pole umožňuje zaznamenať skutočné celkové výnosy z udalosti podľa vašich záznamov. Hodnota uvedená v tomto poli nie je výsledkom výpočtu, preto môžete zadať ľubovoľnú požadovanú hodnotu.
- mena. Zadajte menu, ktorú používate pre všetky hodnoty na tejto stránke.
- pridelený rozpočet. Pole umožňuje zaznamenať celkovú sumu, ktorú plánujete za udalosť vynaložiť. Hodnota uvedená v tomto poli nie je výsledkom výpočtu, preto môžete zadať ľubovoľnú požadovanú hodnotu.
- Celkové náklady na externých členov. Pole umožňuje zaznamenať celkové náklady externých členov. Hodnota uvedená v tomto poli nie je výsledkom výpočtu, preto môžete zadať ľubovoľnú požadovanú hodnotu.
- Celkové náklady na aktivity podujatia. Pole umožňuje zaznamenať celkové náklady na aktivity udalosti. Hodnota uvedená v tomto poli nie je výsledkom výpočtu, preto môžete zadať ľubovoľnú požadovanú hodnotu.
- Výnosy zo sponzorstva. Pole spočiatku umožňuje sledovať a sčítať výnosy uvedené pre jednotlivé typy sponzorstva priradené k tejto udalosti. Túto hodnotu môžete v prípade potreby upraviť, ale len čo ju upravíte, automaticky sa zastaví sledovanie výnosov zo súvisiacich záznamov sponzorstva. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, hodnotu odstráňte.