Spustenie činnosti na základe zmeny záznamu platformy Dataverse

Obchodné transakcie, či už sú iniciované zákazníkom, používateľom Dynamics 365 alebo systémovou akciou, predstavujú významné príležitosti na vytvorenie zmysluplných vzťahov so zákazníkmi. Vaši zákazníci bežne komunikujú s niekoľkými oddeleniami a funkciami počas svojej životnosti. A mnohé z týchto oddelení a funkcií majú s nimi spojené vlastné údaje.

Každá z týchto interakcií – ako napríklad dokončená aplikácia, obnovená zmluva alebo uzavretie servisného lístka – predstavuje príležitosť na hlbšie zapojenie vašich zákazníkov. Údaje však zostávajú skryté v aplikáciách a mimo dosahu vašich nástrojov na zapojenie zákazníkov alebo marketingovej automatizácie.

Teraz je možné všetky tieto interakcie použiť na naštartovanie, riadenie a meranie ciest zákazníkov len niekoľkými kliknutiami bez toho, aby ste potrebovali vývojárov alebo prispôsobenia. Dataverse spúšťače vám umožňujú používať zmeny údajov interakcie zákazníkov v Dataverse na spúšťanie a prispôsobenie interakcií. To vám dáva maximálnu flexibilitu na spustenie, prispôsobenie a meranie ciest zákazníkov na základe akýchkoľvek údajov o zákazníkoch Dynamics 365.

Pomocou Dataverse spúšťačov môžete:

• Vykonávanie akcií alebo odosielanie správ na základe bežných zmien zákazníckych údajov, ako je registrácia nového zákazníka, dokončenie aplikácie, obnovenie zmluvy alebo uzavretie servisného lístka
• Použite jednu alebo viacero špecifikovaných podmienok na ľubovoľnej Dataverse tabuľke pripojenej k publiku, ako je kontakt, príležitosť, účet, potenciálny zákazník, vlastné polia atď. (vrátane vlastných tabuliek)

Okrem prednastavených spúšťačov vám to dáva flexibilitu na prehĺbenie angažovanosti v konkrétnych scenároch v rámci životného cyklu zákazníka. Bežné scenáre zahŕňajú:

• Odoslanie prieskumu zákazníkovi, keď je jeho lístok podpory uzavretý
• Informovanie zákazníka vždy, keď je jeho objednávka pripravená
• Keď sa zaregistruje nový potenciálny zákazník, pošlite mu odkaz na registráciu na nadchádzajúci webový seminár

Dataverse spúšťače vs. vlastné spúšťače

Vlastné spúšťače a Dataverse spúšťače sú podobné v tom, že vám umožňujú organizovať cestu na základe udalosti alebo signálu. Existuje však niekoľko dôležitých rozdielov. Zatiaľ čo vlastné spúšťače poskytujú vývojárom rýchly spôsob integrácie a vyvolávania spúšťačov z ľubovoľného zdroja (ako sú webové stránky, zariadenie internetu vecí, aplikácia, služba atď.) pomocou malých útržkov kódu, Dataverse spúšťače, na rozdiel od toho poskytnite možnosť bez kódu na spustenie cesty na základe akejkoľvek zmeny v tabuľke Dataverse (známej aj ako Dataverse entita).

Proces definovania a používania spúšťača sa líši medzi vlastnými a Dataverse spúšťačmi, pretože pri Dataverse spúšťačoch nie sú potrebné žiadne kroky na integráciu spúšťača pomocou úryvok kódu. Namiesto toho, hneď ako sa vytvorí spúšťač Dataverse , možno ho vyvolať z akéhokoľvek obchodného procesu, interakcie používateľa alebo interakcie so zákazníkom na základe zmien v základnej tabuľke (entite) spojenej s interakciou.

Ako vytvoriť Dataverse spúšťač

Prvým krokom v procese orchestrácie je vytvorenie samotného spúšťača Dataverse . Tento príklad nasleduje bežný prípad použitia, ktorý integruje služby pre zákazníkov a Customer Insights - Journeys do jednotnej zákazníckej skúsenosti.

V tomto príklade sa vytvorí cesta, ktorá zákazníkovi odošle prieskum, keď je jeho lístok podpory uzavretý.

1. Ak chcete vytvoriť Dataverse spúšťač, prejdite na stránku Spúšťače v aplikácii Customer Insights - Journeys .

2. Ak chcete vytvoriť nový spúšťač, vyberte tlačidlo Nový spúšťač v hornom paneli nástrojov.

3. Na obrazovke „Vytvoriť nový spúšťač“ zadajte názov spúšťača, napríklad „Stav podpory bol aktualizovaný“.

4. Vyberte možnosť Keď sa vytvorí alebo aktualizuje záznam týkajúci sa zákazníka , potom vyberte tlačidlo Vytvoriť .

   

5. Ďalej vyberte tabuľku z Dataverse , ktorá obsahuje informácie súvisiace s prípadom podpory. Tu sa vyberie tabuľka "Prípad".

6. Keďže tabuľka Dataverse môže mať viac ako jeden atribút publika, ďalší krok („Ktorý atribút obsahuje publikum?“) vám umožňuje vybrať atribút, ktorý obsahuje zamýšľané publikum.

7. V poslednom kroku môžete vybrať akciu, ktorá aktivuje Dataverse spúšťač. To zahŕňa výber stĺpcov, ktoré musia byť súčasťou aktualizácie alebo zmeny.

   

8. Po vytvorení môžete spúšťač zverejniť výberom tlačidla Pripravené na použitie . To umožní použiť spúšť ako súčasť živej cesty.

   

   Poznámka

   Spúšťač vytvorený v tomto príklade nemusí nevyhnutne zachytávať uzatváraný prípad podpory. Zaznamenáva všetky zmeny v poli „Stav“ v prípade podpory. To vám dáva flexibilitu používať rovnaký spúšťač na aktiváciu ciest pri každej zmene stavu počas životného cyklu puzdra. V tomto príklade, pretože chceme poslať prieskum zákazníkovi po uzavretí prípadu, neskôr pridáme podmienku filtra, aby sme zachytili pole „Stav“ a zmenili sa na „Vyriešené“. V ďalšej časti sa dozviete, ako to urobiť.

Použitie Dataverse spúšťača v rámci cesty

Spúšťač Dataverse možno použiť kdekoľvek v rámci cesty, kde je možné určiť spúšť. Miesta, kde je možné použiť Dataverse spúšťač na ceste, zahŕňajú:

1. Vstup na cestu, cieľ a výstup
2. Podmienka atribútu
3. Čakacia dlaždica
4. Prispôsobenie obsahu (napríklad e-mailu)

Pokračujeme v scenári opísanom vyššie a cesta teraz musí odoslať prieskum zákazníkovi, keď je prípad podpory označený ako vyriešený a uzavretý. Cestu môžete vytvoriť výberom tlačidla Použiť na vytvorenie cesty v hornej časti obrazovky s popisom spúšťača (obrázok na obrázku vyššie).

Pretože spúšťač zachytáva iba aktualizáciu stavu pre prípad, môžete pridať podmienku filtra, aby ste určili, na čo sa má stav aktualizovať. V tomto príklade by sa mal aktualizovať na „Vyriešené“.

Cesta je teraz pripravená a môžete pridať ďalší prieskum.

Okrem toho môžete použiť atribúty zo spúšťača na pridanie podmienok alebo vetiev do cesty. Zákazníkovi môžete napríklad poslať zľavu, ak uviedol, že nebol spokojný s podporou. Na vytvorenie tejto podmienky možno použiť pole spokojnosti z tabuľky prípadov.

Poznámka

Tabuľka prípadov sa prenáša so spúšťačom „Stav prípadu podpory aktualizovaný“, pretože spúšťač bol založený na tejto tabuľke. To tiež sprístupňuje všetky atribúty tabuľky prípadov na cestách a na personalizáciu v správach.

Vyvolanie/testovanie spúšťača Dataverse

Pri testovaní Dataverse spúšťačov je k dispozícii niekoľko možností:

1. Pretože všetky moderné moderné aplikácie Dynamics 365 (predaj, služba, pole, Customer Insights - Journeys atď.) sú postavené na Dataverse, používatelia aplikácie Dynamics 365 môžu vyvolať Dataverse spúšťač vykonaním operácie v aplikácii Dynamics 365, ktorá funguje na rovnakej tabuľke ako spúšťač. Napríklad na otestovanie spúšťača „Prípad vyriešený“ môže používateľ aplikácie Dynamics 365 otvoriť existujúci prípad v aplikácii Dynamics 365 služby pre zákazníkov a vybrať tlačidlo „Vyriešiť prípad“.
2. Pomocou Power Apps môžete manuálne spustiť spúšťač Dataverse vykonaním operácie na tabuľke, ktorá ho spúšťa. Ak chcete napríklad spustiť spúšťač „Potenciálny zákazník vytvorený“ Dataverse , môžete prejsť do tabuľky potenciálnych zákazníkov v Power Apps a pridať nový riadok. To vyvolá spúšť, ktorá potom zorganizuje cestu.
3. Tretí prístup je zameraný na pokročilých používateľov. Pomocou súpravy Dataverse SDK na spustenie spúšťača Dataverse môže vývojár vykonať na tabuľke operáciu súvisiacu so spúšťačom. Napríklad na otestovanie spúšťača „Objednávka dokončená“ môže vývojár zavolať Dataverse API na aktualizáciu stavu objednávky.