Vytvorenie alebo úprava organizačných jednotiek na riadenie prístupu k údajom

Poznámka

Ak ste povolili Zjednotené rozhranie only mode, pred použitím postupov v tomto článku vykonajte nasledovné:

1. Na navigačnom paneli vyberte možnosť Nastavenia ().
2. Vyberte položku Rozšírené nastavenia.

   

V systéme Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sa pod organizačnou jednotkou rozumie logické zoskupenie súvisiacich obchodných aktivít.

Ak je vaša organizácia Customer Engagement (on-premises) štruktúrovaná okolo oddelení alebo pobočiek so samostatnými produktmi, zákazníkmi a marketingovými zoznamami, môžete vytvoriť organizačné jednotky. Organizačné jednotky sú mapované na oddelenia alebo pobočky organizácie. Používatelia môžu bezpečne pristupovať k údajom svojej vlastnej organizačnej jednotky, ale nemajú prístup k iným jednotkám.

Organizačné jednotky, roly zabezpečenia a používatelia sú spojení v súlade s rolovým bezpečnostným modelom Customer Engagement (on-premises). Použite organizačné jednotky spoločne s rolami zabezpečenia na riadenie prístupu k údajom, aby ľudia videli len tie informácie, ktoré potrebujú na výkon svojej práce. Viac informácií: Bezpečnostné koncepty

Pamätajte pri vytváraní organizačných jednotiek na nasledujúce:

• Organizácia (známa tiež ako koreňová obchodná jednotka) je vrcholná úroveň hierarchie podnikových jednotiek Customer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) automaticky vytvára organizáciu v prípade, ak inštalujete alebo poskytujete Customer Engagement (on-premises). Názov organizácie nemôžete zmeniť ani odstrániť.

• Každá organizačná jednotka môže mať len jednu nadradenú organizačnú jednotku.

• Každá organizačná jednotka môže mať viacero podradených organizačných jednotiek.

• Roly zabezpečenia Customer Engagement (on-premises) a používatelia sú priradený k organizačnej jednotke. Musíte priradiť každého používateľa k jednej (jedinej) organizačnej jednotke.

• Môžete priradiť tím k len jednej organizačnej jednotke, ale tím môže pozostávať z používateľov z jednej alebo mnohých organizačných jednotiek. Zvážte použitie tímu, ak ste v situácii, kedy používateľa z rôznych organizačných jednotiek musia spolupracovať na zdieľanom súbore záznamov.

Vytvorenie novej organizačnej jednotky

1. Prejdite na Nastavenia>Zabezpečenie.

2. Vyberte Obchodné jednotky.

3. Na paneli Akcie vyberte položku Nová.

4. V dialógovom okne Organizačná jednotka zadajte názov novej organizačnej jednotky. Customer Engagement (on-premises) automaticky vyplní pole Parent Business názvom koreňovej obchodnej jednotky.

   

5. Ak chcete zmeniť nadradenú obchodnú jednotku, vyberte tlačidlo Vyhľadať , Vyhľadať ďalšie záznamy a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Zo zoznamu vyberte existujúcu organizačnú jednotku.

   • Vytvorte novú nadradenú organizačnú jednotku:

     1. Vyberte položku Nová a pridajte informácie o novej nadradenej organizačnej jednotke v dialógovom okne Organizačná jednotka.

     2. Po pridaní informácií vyberte položku Uložiť a zavrieť.

     3. V dialógovom okne Vyhľadanie záznamu vyberte položku Pridať.

6. V dialógovom okne Organizačná jednotka vyplňte akékoľvek ďalšie voliteľné polia, ako napríklad Divízia, Webová lokalita, kontaktné informácie alebo adresy.

7. Po vyplnení údajov vyberte položku Uložiť a zavrieť.

Zmena nastavenia organizačnej jednotky

1. Prejdite na Nastavenia>Zabezpečenie.

2. Vyberte Obchodné jednotky a potom vyberte názov obchodnej jednotky.

3. V dialógovom okne Organizačná jednotka vykonajte jednu alebo viacero z nasledujúcich činností:

   • Upravte údaje v jednom alebo viacerých poliach.

   • Výberom typu záznamu v položke Organizácia zobrazíte zoznam súvisiacich záznamov. Napríklad vyberte možnosť Používatelia, ak chcete zobraziť zoznam používateľov vo vybratej organizačnej jednotke.

4. Po dokončení zmien vyberte položku Uložiť a zavrieť.

Zmena organizačnej jednotky záznamu

Organizačnú jednotku môžete zmeniť pre jednotlivé zariadenia, vybavenie alebo používateľov.

Zmena organizačnej jednotky pre zariadenia alebo vybavenia

1. Prejdite do časti Nastavenia>Správa organizácie.

2. Vyberte Zariadenia alebo vybavenie.

3. Vyberte Názov časti zariadenia alebo zariadenia.

4. V dialógovom okne Zariadenie/vybavenie v ponuke Akcie vyberte Zmeniť Obchodná jednotka.

5. V dialógovom okne Zmeniť obchodnú jednotku pomocou tlačidla Vyhľadať vyberte novú obchodnú jednotku a potom vyberte OK.

6. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.

Zmena organizačnej jednotky pre používateľa

Dôležité

Ak zmeníte organizačnú jednotku používateľa, odstránite všetky priradenia rolí zabezpečenia príslušného používateľa. Používateľovi musí byť v novej organizačnej jednotke priradená najmenej jedna rola zabezpečenia. Viac informácií: Úlohy zabezpečenia.

1. Prejdite na Nastavenia>Zabezpečenie.

2. Vyberte Používatelia.

3. Vyberte meno používateľa.

4. V ponuke Ďalšie príkazy (…) vyberte možnosť Zmeniť obchodnú jednotku.

5. V dialógovom okne Zmeniť obchodnú jednotku pomocou tlačidla Vyhľadať vyberte novú obchodnú jednotku a potom vyberte OK.

Pozrite si tiež

Založte si organizáciu
Odstránenie organizačnej jednotky
Priradenie organizačnej jednotky inému nadradenému podniku