Zdieľať cez

Správa tímov

  • Článok

Poznámka

Ak ste povolili Zjednotené rozhranie only mode, pred použitím postupov v tomto článku vykonajte nasledovné:

  1. Na navigačnom paneli vyberte možnosť Nastavenia (Tlačidlo ozubeného kolesa.).
  2. Vyberte položku Rozšírené nastavenia.

    Pokročilé nastavenia.

Použitie tímov je v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) voliteľné. Tímy však ponúkajú jednoduchý spôsob zdieľania podnikových objektov a umožňujú spoluprácu s ostatnými ľuďmi naprieč organizačnými jednotkami., Hoci tím patrí k jednej organizačnej jednotke, môžete do neho zahrnúť používateľov z iných organizačných jednotiek. Používateľa môžete priradiť do viacerých tímov.

Môžete použiť tri typy tímov:

  • vlastník tím vlastní záznamy a má k tímu priradené roly zabezpečenia. Oprávnenia tímu sú definované týmito rolami zabezpečenia. Okrem oprávnení poskytovaných tímom, členovia tímu majú používatelia aj oprávnenia definované ich individuálnymi rolami zabezpečenia a rolami z iných tímov, ktorých sú členmi. Tím má úplné prístupové práva pre záznamy, ktoré vlastní. Členovia tímu sa pridávajú ručne do tímu vlastníka.

  • Prístup tím nevlastní záznamy a nemá k tímu priradené roly zabezpečenia. Členovia tímu majú oprávnenia, ktoré sú definované ich individuálnymi rolami zabezpečenia a rolami z tímov, ktorých sú členmi. S prístupovým tímom sa záznamy zdieľajú a tím má na ne prístupové práva, ako je čítanie, zápis a pripojenie.

Tím vlastníka alebo tím prístupu?

Zvolený typ tímu závisí od cieľov, povahy projektu, ale aj od veľkosti vašej organizácie. Existuje niekoľko odporúčaní, ktorými sa môžete pri výbere typu riadiť.

Kedy sa používajú tímy vlastníka

  • Politiky vašej organizácie vyžadujú pre záznamy možnosť byť vlastnené entitami inými než používatelia, napríklad entitami tímu.
  • Počet tímov je v známy v čase návrhu systému Customer Engagement (on-premises).
  • Vyžadujú sa denné správy o priebehu od vlastniacich tímov.

Kedy sa používajú tímy prístupu

  • Tímy sa dynamicky vytvárajú a rozpúšťajú. To sa obyčajne stáva, keď sa neposkytnú jasné kritériá pre definíciu tímov, ako je vytvorené územie, produkt alebo objem.
  • Počet tímov nie je v známy v čase návrhu systému Customer Engagement (on-premises).
  • Členovia tímu vyžadujú iné prístupové práva pre záznamy, ktoré vlastnia. Záznam môžete zdieľať s viacerými tímami prístupu, pričom každý z nich poskytne iné prístupové práva k záznamu. Napríklad jeden tím má poskytnuté právo na čítanie na účte, a iný tím má na rovnakom účte práva na čítanie, zápis a zdieľanie.
  • Jedinečná množina používateľov vyžaduje prístup k jednému záznamu bez vlastníctva tohto záznamu.

Spoločné pre všetky typy tímov

Kto môže vytvárať tímy?

Ktokoľvek, kto má privilégiá na vytváranie, čítanie, aktualizáciu (zápis), mazanie (CRUD) v entite tímu, môže vytvoriť akýkoľvek typ tímu.

Oprávnenia na vytváranie tímov.

Pridanie správcu tímu

Pri vytváraní tímu musíte pridať správcu tímu s rolou zabezpečenia, ktorý má oprávnenie na čítanie pre entitu Tím. Prejdite do Nastavenia>Zabezpečenie>Tímy a vyberte tím, ktorý chcete zadať ako správca tímu.

Pridáva sa správca tímu.

Aké zdedené oprávnenie majú správcovia tímu?

Správcovia tímu majú prístup k záznamom vo vlastníctve tímu. Správcovia tímov sa nemusia pridávať do tímu a nemusia sa zobrazovať ako členovia tímu.

O tímoch vlastníka

Tím vlastníka môže vlastniť jeden alebo viac záznamov. Aby ste z tímu vytvorili vlastníka záznamu, je potrebné tímu záznam priradiť.

Kým tímy poskytujú prístup k skupine užívateľov, musíte ešte priradiť jednotlivým používateľom roly zabezpečenia, ktoré prideľujú privilégiá potrebné na vytváranie, aktualizovanie alebo vymazávanie záznamov vlastnených používateľom. Tieto oprávnenia nemožno použiť priradením rolí zabezpečenia tímu a následným pridaním používateľa do tohto tímu.

Ak tím vlastníka nevlastní záznamy a nemá priradené roly zabezpečenia, možno ho previesť na tím prístupu. Je to jednocestná konverzia. Tím prístupu nemožno previesť späť na tím vlastníka. Počas konverzie sa všetky fronty a poštové schránky priradené k tomuto tímu odstránia. Pri vytváraní tímu vo webovej aplikácii musíte vybrať typ tímu Vlastník.

Ďalšie informácie nájdete v časti Priradenie záznamu používateľovi alebo tímu.

Vytvoriť tímu vlastníka

  1. Skontrolujte, že máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému, manažéra predaja, obchodného námestníka alebo výkonného/obchodného riaditeľa alebo rovnocenné povolenia.

    Kontrola roly zabezpečenia:

  2. Prejdite na Nastavenia>Zabezpečenie. V Microsoft Dynamics 365 for Outlook prejdite na Nastavenia>Systém>Zabezpečenie.

  3. Vyberte Tímy.

  4. Na paneli s nástrojmi Akcie vyberte tlačidlo Nové .

  5. Zadajte názov tímu.

  6. Vyberte organizačnú jednotku.

  7. Zadajte správcu.

  8. Vyberte Vlastník v Typ tímu.

  9. Vyplňte ostatné povinné polia a potom vyberte Uložiť.

    Ak nevyberiete organizačnú jednotku, ku ktorej daný tím bude patriť, je v predvolene vybraná koreňová organizačná jednotka. Koreňová organizačná jednotka je prvou organizačnou jednotkou vytvoreniu v organizácii.

Úprava tímu vlastníka

  1. Skontrolujte, že máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému, manažéra predaja, obchodného námestníka alebo výkonného/obchodného riaditeľa alebo rovnocenné povolenia.

    Kontrola roly zabezpečenia:

  2. Prejdite na Nastavenia>Zabezpečenie. V Dynamics 365 for Outlook prejdite na Nastavenia>Systém>Zabezpečenie.

  3. Vyberte Tímy.

  4. V rozbaľovacom zozname Tímy vyberte Všetky tímy vlastníkov alebo iné vhodné zobrazenie.

  5. V mriežke vyberte tím, ktorý chcete upravovať.

  6. Na paneli s nástrojmi Akcie vyberte Upraviť, zmeňte požadované polia a potom vyberte Uložiť.

O tímoch prístupu a šablónach tímu

Prístupový tím môžete vytvoriť manuálne výberom typu tímu Prístup alebo nechať systém, aby za vás vytvoril a spravoval prístupový tím. Keď vytvárate tím prístupu, môžete s tímom zdieľať viacero záznamov.

Systémom spravovaný tím prístupu je vytvorený pre konkrétny záznam a s týmto tímom nemožno zdieľať iné záznamy. Musíte poskytnúť šablónu tímu, ktorú systém použije na vytvorenie tímu. V tejto šablóne možno definovať typ entity a prístupové práva pre záznam, ktoré sú udelené členom tímu pri vytvorení tímu.

Šablóna tímu sa zobrazuje na všetkých formulároch záznamov pre zadanú entitu ako zoznam. Keď pridáte do zoznamu prvého používateľa, vytvorí sa skutočný tím prístupu pre tento záznam. Pomocou tohto zoznamu môžete pridávať a odstraňovať členov tímu. Šablóna tímu platí pre záznamy zadaného typu entity a súvisiacich entít podľa pravidiel prenosu. Ak chcete udeliť členom tímu rôzny prístup k záznamu, môžete poskytnúť niekoľko šablón tímu, pričom jednotlivé šablóny budú určovať rôzne prístupové práva.

Môžete napríklad vytvoriť šablónu tímu pre entitu obchodného vzťahu s právom na čítanie, ktorá umožňuje členom tímu zobrazovať daný obchodný vzťah. Pre iný tím, ktorý vyžaduje väčší prístup k rovnakému obchodnému vzťahu, môžete vytvoriť šablónu tímu s prístupovými právami na čítanie, zápis, zdieľanie a ďalšie aktivity. Na pridanie tohto používateľa do tímu musí mať pre entitu určenú v šablóne minimálne základný prístup na čítanie.

Podľa nadradených vzťahov medzi šablónou tímu a systémom spravovaných tímov prístupu sa pri odstránení šablóny všetky tímy priradené tejto šablóne odstránia podľa pravidiel prenosu. Ak zmeníte prístupové práva v šablóne tímu, zmeny budú platiť iba pre nové automaticky vytvorené tímy prístupu spravované systémom. Nemá to vplyv na existujúce tímy.

Poznámka

Používateľ musí mať dostatočné oprávnenia, aby sa mohol pridať k tímu prístupu. Ak má tím prístupu na obchodnom vzťahu napríklad prístupové práva na odstránenie, používateľ musí mať povolenie na odstránenie na entite Obchodný vzťah, aby sa mohol pridať do tímu. Ak sa snažíte pridať užívateľa s nedostatočnými oprávneniami, uvidíte toto chybové hlásenie: Nemôžete pridať používateľa do tímu prístupu, pretože používateľ nemá dostatočné oprávnenia entity.

Podrobné pokyny na vytvorenie šablóny tímu a pridanie formulára entity nájdete v časti Vytvorenie šablóny tímu a pridanie do formulára entity

Maximálne nastavenia pre systémom spravované tímy prístupu

Maximálny počet tímových šablón, ktoré môžete vytvoriť pre entitu, je určený v MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity nastavení nasadenia. Predvolená hodnota je 2. Maximálny počet entít, ktoré môžete povoliť pre automaticky vytvorené prístupové tímy, je určený v MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams nastavení nasadenia. Predvolená hodnota je 5. Na aktualizáciu tejto hodnoty môžete použiť príkaz Set-CrmSettingWindows PowerShell.

Pozrite si tiež

Spravujte bezpečnosť, používateľov a tímy
Vytvorte šablónu tímu a pridajte ju do formulára entity
Informácie o šablónach tímov
Tlač potenciálnych zákazníkov, cenových ponúk a iných záznamov
Pridanie tímov alebo používateľov k profilu zabezpečenia poľa
Informácie o šablónach tímov
Stiahnuť: Prístup k tímom v Microsoft Dynamics CRM
Stiahnite si: Škálovateľné modelovanie zabezpečenia pomocou Microsoft Dynamics CRM
Správanie vzťahu entít