Definujte nastavenia systému na karte Všeobecné
Poznámka
Ak ste povolili Zjednotené rozhranie only mode, pred použitím postupov v tomto článku vykonajte nasledovné:
- Na navigačnom paneli vyberte možnosť Nastavenia (
). - Vyberte položku Rozšírené nastavenia.
Pomocou nastavení na tejto stránke môžete zmeniť všeobecné nastavenia na úrovni systému, ako napríklad preferencie pre ukladanie, desatinné miesta a presnosť meny, ako aj iné predvolené nastavenia pre systém Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Otvorte dialógové okno Systémové nastavenia (ak ešte nie je otvorené)
Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia.
Kontrola role zabezpečenia
Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
Prejdite do časti Nastavenia>Správa.
Kliknite na kartu Nastavenia systému>Všeobecné .
| Nastavenie | Popis |
|---|---|
| Povolenie obtekania textu v označeniach a hodnotách polí formulára | Predvolené: Áno. Stlačením možnosti Áno povolíte zalamovanie textu. |
| Výber predvolenej možnosti ukladania formulárov | |
| Povoliť automatické ukladanie vo všetkých formulároch | Ak zvolíte možnosť Áno, ktorá je predvolená, po vytvorení záznamu (uloženého na začiatku) sa budú automaticky ukladať vykonané zmeny formulára, a to tridsať sekúnd po vykonaní danej zmeny. Táto 30-sekundová doba sa začne znova odpočítavať po vykonaní nejakej zmeny. Ak nedôjde k žiadnym zmenám, automatické uloženie sa nevykoná. Ďalšie informácie: Spravujte automatické ukladanie |
| Nastavenie možností programu Skype for Business | |
| Povoliť informovanie o prítomnosti pre systém | Ak vyberiete možnosť Áno, ktorá je predvolená, v okamžitých správach sa bude zobrazovať aktuálny stav používateľov, kontaktov, príležitostí alebo potenciálnych zákazníkov. To sa týka iba zoznamov a podzoznamov pre entity s aktualizovaným používateľským rozhraním. |
| Nastavte formát celého názvu | |
| Formát názvu | Vyberte poradie zobrazovania názvov zákazníkov a mien používateľov. Predvolené je Krstné meno Priezvisko. |
| Nastavte presnosť meny, ktorá bude používaná pri oceňovaní v systéme | |
| Presnosť ceny na desatinné miesta | Vyberte počet desatinných miest pre menu. Predvolená hodnota je 2. |
| Nastaviť, či sú opätovne priradené záznamy zdieľané s pôvodným vlastníkom | |
| Zdieľať opätovne priradené záznamy s pôvodným vlastníkom | Vyberte, či sa záznam má zdieľať s jeho pôvodným vlastníkom alebo či sa priradí úplne inému používateľovi. Predvolená možnosť je Nie. |
| Nastaviť Blokované prípony súborov pre prílohy | Zabráňte používateľom pripájať súbory s konkrétnymi príponami názvov súborov. |
| Nastaviť možnosť zobrazenia meny | |
| Zobraziť meny pomocou | Nastavte spôsob zobrazenia mien, či sa má zobrazovať symbol meny, čo je predvolené nastavenie, alebo kód meny. Napríklad symbol meny by mohlo byť $ a kód meny USD. |
| Nastavte Rýchle vyhľadávanie | |
| Povoliť limity pre rýchle hľadanie záznamov | Ak vyberiete možnosť Áno, ktorá je predvolená, a nájde sa viac než 10 000 záznamov, zobrazí sa hlásenie odporúčajúce spresnenie vyhľadávania. |
| Povoliť celotextové hľadanie pre rýchle vyhľadávanie | Zapnutie alebo vypnutie celotextového vyhľadávania. Predvolená hodnota je Nie (zakázané). Pred povolením fulltextového vyhľadávania si prečítajte Konfigurácia možností Rýchle vyhľadávanie |
| Vyberte entity na hľadanie | Kliknutím na Vybrať vyberte entity, ktoré sa majú zahrnúť, keď používatelia uskutočnia vyhľadávanie v Dynamics 365 pre tablety. |
| Povoliť službu Mapy Bing | |
| Zobraziť službu Mapy Bing vo formulároch | Ak áno, čo je predvolené nastavenie, používatelia Customer Engagement (on-premises) budú musieť zadať kľúč Máp Bing. |
| Zadajte kľúč Máp Bing (lokálne) | Lokálni používatelia môžu získať kľúč služby Mapy Bing tu: Vývojárske centrum služby Mapy Bing |
| Nastavte predvolený kód krajiny/oblasti | |
| Povoliť predvoľby kódov krajín/oblastí | Ak je zapnutá táto možnosť, čo je predvolená hodnota, systém Customer Engagement (on-premises) bude pridávať do čísel, na ktoré sa budú pokúšať volať používatelia, predvoľbu krajiny/oblasti. |
| Predvoľba kódu krajiny/oblasti | Predvolená hodnota je +1, čo je predvoľba krajiny/oblasti pre Severnú Ameriku. |
| Nastaviť poskytovateľa telefónnych služieb | |
| Vybrať poskytovateľa služby volania kliknutím | Vyberte, ktorého operátora chcete povoliť pre odchádzajúce hovory priamo zo systému Customer Engagement (on-premises). Toto nastavenie sa nevzťahuje na Dynamics 365 pre tablety alebo Dynamics 365 pre telefóny. |
| Nastavte, či sa používateľom zobrazí Microsoft Dynamics 365 správa | |
| Používateľom sa zobrazí hlásenie o stiahnutí aplikácie | Ak vyberiete možnosť Áno, ktorá je predvolená, používateľom sa zobrazí hlásenie týkajúce sa prevzatia systému Dynamics 365 pre tablety. |
| Nastaviť URL adresu prispôsobeného Pomocníka | |
| Použiť prispôsobeného Pomocníka pre prispôsobiteľné entity | Ak chcete nahradiť predvolený obsah Pomocníka vlastným Pomocníkom určeným pre vašich používateľov, kliknite na Áno. Po zapnutí vlastného Pomocníka, môžete zadať Adresa URL globálneho vlastného Pomocníka.. |
| URL adresa globálneho prispôsobeného Pomocníka | Ak chcete nahradiť predvoleného pomocníka prostredníctvom jednej adresy URL pre všetky upraviteľné typy záznamov (entity), zadajte adresu URL sem. Máte tiež možnosť zadaní prepisujúce adresy URL pre každý typ záznamu (entitu) prispôsobiteľných typov záznamov. Viac informácií: Prispôsobenie Pomocníka |
| Pripojiť parametre k URL adrese | Ak kliknete na Áno na pridanie parametrov k URL adrese, môžete vytvoriť dynamickejší obsah Pomocníka. Napríklad, máte prístup parametre pre užívateľa jazykový kód, názov Entity, vstupný bod a identifikáciou formulára. Viac informácií: Prispôsobenie Pomocníka |
| Nastaviť, či sa má používateľom zobrazovať úvodná obrazovka | |
| Zobraziť úvodnú obrazovku používateľom pri ich prihlásení | Pri spustení systému Customer Engagement (on-premises)sa im zobrazí uvítacia obrazovka (prehliadka navigácie), ktorá poskytuje rýchly prehľad systému Customer Engagement (on-premises). Kliknite Nie na vypnutie prehliadky pre všetkých používateľov vo vašej organizácii. |
| Použiť vykresľovanie starších formulárov | |
| Na dosiahnutie kompatibility použite nástroj na vykresľovanie starších formulárov. Upozorňujeme, že to môže mať nepriaznivý vplyv na výkon. | V aplikáciách Dynamics 365 sme urobili vylepšenia formulárov tak, aby sa načítali rýchlejšie. Ak však máte formuláre, ktoré obsahujú nepodporované prispôsobenia, tieto vylepšenia môžu spôsobiť problémy s kompatibilitou. Aby ste tomu predišli, môžete dočasne vypnúť vylepšenia formulára výberom položky Áno. Odporúčame, aby ste obnovili toto nastavenie na možnosť Nie po vyriešení problémov so skriptovaním, aby ste mohli využívať výhody optimalizovaných formulárov. Poznámka: Pri použití formulára, ktorý obsahuje nepodporované prispôsobenia, ako napríklad nepodporovaný JavaScript, môže načítanie formulára zlyhať alebo sa používateľovi zobrazí chybové hlásenie. Ak formulár len zlyhá, nastavte možnosť Použiť vykresľovanie starších formulárov na Áno. Ak sa formulár načíta po výbere tejto možnosti, možno máte nepodporované prispôsobenia. Ak sa používateľovi zobrazí chybové hlásenie, kliknite na možnosť „Zobraziť údaje, ktoré budú poslané spoločnosti Microsoft“ a uvidíte podrobnosti medzi značkami <CrmScriptErrorReport>. |
| Nastaviť možnosti predvolenej aplikácie: Dynamics 365 – vlastné | |
| Zobraziť predvolenú aplikáciu na cieľovej stránke a v prepínači aplikácií | Predvolená hodnota je Áno. Zmeňte ju na Nie, čím zabránite predvolenej aplikácii, aby sa zobrazila na domovskej stránke Customer Engagement (on-premises) a v ponuke vyberača aplikácií. |
| Názov predvolenej aplikácie | Zadajte označenie pre predvolenú aplikáciu. Toto sa zobrazí na domovskej stránke Customer Engagement (on-premises). Štandardné označenie je aplikácie Dynamics 365 for Customer Engagement – vlastné. |
| Nastavenie predvoleného stavu karty pre interaktívne tabule | |
| Zobraziť karty v rozbalenom stave. | Kliknite na tlačidlo Áno zobrazíte podrobné karty formulára na tabuľu. Ak možnosť nastavíte na Nie (predvolené), zobrazia sa vo formulári karty iba minimálne podrobnosti. |
Pozrite si tiež
Spravovať automatické ukladanie
Prispôsobte si prostredie Pomocníka