Zdieľať cez

Sprievodca zápisom zostáv pre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzia 9.x

  • Článok

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zahŕňa zostavy, grafy a tabule, ktoré poskytujú užitočné obchodné informácie a vizualizácie pre používateľa.

Poznámka

Táto príručka platí aj pre Microsoft Dataverse. Podľa informácií v tejto príručke môžete vytvárať a upravovať zostavy na báze jazyka Fetch, ktoré sa môžu spúšťať v Dataverse. Nasledujúce témy týkajúce sa vytvárania zostáv sú k dispozícii v dokumentácii Dataverse:

Očíslované zostavy

Customer Engagement (on-premises) obsahuje Sprievodcu zostavou, ktorý možno použiť na jednoduché vytváranie zostáv SQL Server Reporting Services v niekoľkých krokoch bez použitia dotazov XML alebo SQL. Ďalšie informácie o Sprievodcovi zostavou nájdete v časti Vytvorenie, úprava alebo kopírovanie zostavy pomocou Sprievodcu zostavou.

Ak však chcete vytvoriť komplexnejšie zostavy, môžete si vytvoriť vlastné vlastné zostavy služby SQL Server Reporting Services úplne od začiatku alebo použiť existujúcu zostavu ako šablónu. Témy v tejto príručke vám ukážu, ako vytvoriť nové zostavy alebo zmeniť existujúce zostavy pomocou Visual Studio ako nástroja na písanie zostáv a služby SQL Server Reporting Services ako nástroja na zostavovanie.

Grafy a tabule

Grafy umožňujú používateľom aplikácie zobraziť údaje prezentované v zobrazení rôznymi spôsobmi, ktoré zahŕňajú stĺpcové, koláčové a čiarové grafy. Entita môže mať priradených viacero grafov a samotné grafy poskytujú interaktivitu, ktorá umožňuje používateľovi vybrať pruh a zobrazenie bude podľa toho filtrovať. Pridajte viacero grafov a vytvorte efektívny informačný panel.

Existujú dva hlavné typy tabúľ v Customer Engagement (on-premises) – systémové tabule a používateľské tabule. Každý používateľ môže vytvoriť tabule viditeľné len pre neho pri práci v oblasti predaja, služieb alebo marketingu. Správca alebo prispôsobovač vytvorí alebo upraví systémové tabule, ktoré sú po ich zverejnení viditeľné pre všetkých používateľov v organizácii. Používateľ si môže vybrať svoju používateľskú tabuľu ako svoju predvolenú tabuľu a prepísať tak systémovú tabuľu. Ďalšie informácie: Vytvorte alebo prispôsobte informačné panely

Poznámka

Vložené Power BI dlaždice a tabule nie sú podporované s Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).