Vytvorenie alebo úprava grafu

Tento článok sa týka Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verzie 9.1, ktorá používa staršieho webového klienta. Ak používate Zjednotené rozhranie, vaše aplikácie fungujú rovnako ako Zjednotené rozhranie pre modelom riadené Power Apps. Verziu Power Apps tohto článku nájdete na: Sledujte svoj pokrok pomocou informačných panelov a grafov

Prezentujte vo vašej organizácii veľké objemy údajov s väčším porozumením a názornejším spôsobom pomocou vytvorenia užitočných grafov v systéme Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Vytvorenie grafu

1. Prejdite do svojej pracovnej oblasti.

2. Otvorte návrhára grafov:

3. Na pravej strane vyberte tablu Grafy .

4. V oblasti Grafy vyberte Nový graf+.

5. Definujte vlastnosti tohto grafu.

6. Ak chcete zadať iný názov pre graf, vyberte názov grafu a upravte ho.

7. Ak chcete uložiť graf, v návrhárovi grafu vyberte Uložiť.

   Graf získava údaje zo zobrazenia, ktoré je vybraté pre typ záznamov. Graf sa automaticky aktualizuje pri každej zmene zobrazenia v zozname záznamov. Ak bol však graf nejaký čas nečinný, odporúčame vám vybrať možnosť Obnoviť graf na karte Grafy tak, aby graf a zoznam záznamov zobrazovali synchronizované údaje.

Uveďte, čo si želáte zobraziť v grafe

1. V prvom rozbaľovacom poli pod Položky legendy (séria) vyberte pole, ktoré sa má zobraziť na osi série.

2. V rozbaľovacom poli Agregovať vyberte možnosť, podľa ktorej chcete zoskupiť pole, ktoré ste vybrali v Položky legendy (séria).

   Pre nečíselné polia môžete vybrať iba Počet: Všetky alebo Počet: Neprázdne. Pre číselné polia si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností agregácie: Počet: Všetky, Počet: Neprázdne, Priem., Max, Min, alebo Súčet.

   Hodnoty NULL sa nezohľadňujú pri výpočte minima, maxima a priemeru údajov. Berú sa však do úvahy nuly (0). Napríklad ak máte nasledujúce údaje:

   Záznamy	Potenciálny zákazník	Ustanovená hodnota
   Príležitosť 1	Obchodný vzťah 1	Null
   Príležitosť 2	Obchodný vzťah 1	250
   Príležitosť 3	Obchodný vzťah 2	0
   Príležitosť 4	Obchodný vzťah 2	250

   Priemer pre obchodný vzťah 1 je 250, pretože sa nepoužila hodnota NULL. Priemer pre obchodný vzťah 2 je 125, pretože sa použila nula.

3. Ak chcete vytvoriť graf s viacerými sériami, vyberte ikonu Pridať sériu, vyberte ďalšie pole na zobrazenie na osi série a potom vyberte agregovanú možnosť pre túto sériu.

4. Ak chcete zmeniť typ grafu pre sériu, vyberte sériu, vyberte ikonu Aktuálny typ grafu pre danú sériu a potom vyberte typ grafu.

5. Ak chcete zoskupiť položky v grafe, vyberte typ grafu a potom vyberte Skladaný alebo 100 % skladaný. Zložené hodnoty položiek môžete zobrazovať iba v pruhovom, stĺpcovom alebo plošnom grafe.

6. Ak chcete v grafe zobraziť iba najvyššie položky, vyberte ikonu Pravidlá hore/dole>Horné X pravidlo>Najlepších 3 alebo Najlepších 5 alebo Vlastné a uveďte iné číslo. Ak chcete napríklad zobraziť iba tri najlepšie príležitosti zoskupené podľa potenciálnych zákazníkov, vyberte ikonu Pravidlá hore/dole>Pravidlo X hore ikona >3.

   -ALEBO-

   Ak chcete v grafe zobraziť iba spodné položky, vyberte ikonu Pravidlá hore/dole>Pravidlo X dole> vyberte Spodok 3 alebo Spodok 5, alebo Vlastné, ak chcete zadať iné číslo.

7. V zozname v časti Označenia na vodorovnej osi (osi kategórií) vyberte pole, ktoré sa má zobraziť na osi kategórií.

8. Ak chcete vytvoriť porovnávaciu tabuľku s viacerými kategóriami, vyberte ikonu Pridať kategóriu a potom vyberte inú pole na zobrazenie na osi kategórie.

   Do porovnávacej tabuľky môžete pridať iba dve položky kategórie a jednu položku série.

9. Ak ide o polia typu dátumu a času, kliknite na možnosť, podľa ktorej chcete zoskupiť pole vybraté ako kategóriu.

   Graf je pomenovaný podľa toho, aké polia ste vybrali pre os radov a os kategórií.

Úprava grafu

1. Prejdite do svojej pracovnej oblasti.

2. Otvorte návrhára grafov:

3. Na pravej strane vyberte tablu Grafy .

4. V oblasti grafu vyberte zoznam grafov, vyberte graf, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť graf .

5. Upravte vlastnosti tohto grafu. Podrobnosti nájdete v kroku 3 v sekcii Vytvorenie grafu.