Prispôsobte Dynamics 365 pre telefóny a tablety

S Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) stačí raz navrhnúť a nasadiť všade. Prispôsobenia, ktoré vykonáte vo svojom systéme Customer Engagement, sa zobrazia v aplikáciách Dynamics 365 pre telefóny a pre tablety, ako aj vo webovej aplikácii. Vaše zmeny sú optimalizované v mobilných aplikáciách, aby sa zobrazovali správne. Vyberte jedno z nasledujúcich alebo prejdite nadol, aby ste videli typy zmien, ktoré môžete urobiť a ako sa môžu zobraziť odlišne v mobilnej aplikácii ako vo webovej aplikácii.

Najnovšia verzia aplikácie pre telefón, Dynamics 365 pre telefóny, poskytuje rovnaký plnohodnotný zážitok ako aplikácia Dynamics 365 pre tablety. Má rovnaké intuitívne používateľské rozhranie (prispôsobené pre telefóny), ako aj možnosti v režime offline.

Po vykonaní prispôsobení formulára používatelia uvidia výzvu na prevzatie aktualizácie pri nasledujúcom otvorení ich mobilných aplikácií.

Pozrite si krátke video (1:51) o prispôsobení Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mobilnej aplikácie.

Domovská stránka pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Keď používatelia prvýkrát otvoria Customer Engagement pre telefóny a tablety, zobrazí sa im domovská stránka, ktorá má predvolenú hodnotu Sales Dashboard. Môžete vytvoriť nové tabule alebo upravovať tie, ktoré existujú vo webovej aplikácii a povoliť ich pre mobilné telefóny, a používatelia si môžu vybrať iný domovskú tabuľu. Ďalšie informácie o vytváraní alebo zmene informačných panelov nájdete v časti Vytvorenie informačného panela alebo Správa komponentov informačného panela.

Prispôsobenie formulára pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety používajú formuláre ako webovú aplikáciu. Spôsob, akým sa formulár zobrazuje v aplikácii je optimalizovaný pre mobil. Nasledovné diagramy ukazujú natečenie textu z webovej aplikácie do aplikácií pre telefóny a tablety:

Webová aplikácia

Aplikácia pre tablety

Telefónna aplikácia

Dynamics 365 pre telefóny a tablety neposkytuje možnosť prepínať medzi formulármi. Ak máte pre entitu viac než jeden hlavný formulár, zobrazí sa formulár podľa nastaveného poradia formulárov a podľa toho, ktoré roly zabezpečenia má formulár priradené. Viac informácií: Viaceré formuláre

Pri prispôsobovaní formulára môžete pred Dynamics 365 pre telefóny skúsenosti skryť nasledujúce:

1. Polia

2. Sekcie

3. Celé karty

Ak si teda myslíte, že používatelia telefónov sa potrebujú zamerať iba na základné informácie o kontakte, môžete napríklad skryť kontaktné údaje z telefónnej aplikácie, zatiaľ čo prispôsobujete formulár.

Skryť podrobnosti z Dynamics 365 pre telefónny displej

1. Pri úprave formulára v editore formulárov, vyberte pole, sekciu alebo kartu, ktorú chcete skryť. Tipy na používanie editor formulárov nájdete v časti Používanie editor formulárov.

2. Kliknite na Zmeniť vlastnosti.

3. Vymažte K dispozícii na telefóne a kliknite na OK.

Zmeňte možnosti navigácie v Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Dynamics 365 pre telefóny a tablety používa rovnaké údaje mapy lokality na poskytnutie možností navigácie, ako webová aplikácia s tým rozdielom, že sú optimalizované pre mobilné aplikácie.

Ak je entita, ktorá sa zobrazí sa v navigačnom paneli pre webovú aplikáciu, povolená pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety, zobrazí sa aj na navigačnom paneli v mobilných aplikáciách.

Zoskupenie v oblasti webového klienta je ignorované v mobilných aplikáciách, ktoré ukazujú entity ako jednoduchý zoznam. Entitu môžete pridať do viacerých skupín vo webovom kliente. Mobilné aplikácie zobrazia zjednodušený zoznam a nezobrazia žiadne opakovania. Používatelia nebudú vidieť entitu, pokiaľ nemajú prístup na čítanie k danej entite.

Poradie položiek v navigačnom pruhu je určené poradím v mape lokality. V prípade duplikátov sa zobrazí iba prvá inštancia.

Vlastné entity používajú fixnú ikonu vlastnej entity.

Viac informácií nájdete v časti Zmena navigácie v aplikácii pomocou mapy stránok .

Zmeňte príkazy pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Dynamics 365 pre telefóny a tablety používa rovnaké definície pásu s nástrojmi na poskytnutie príkazov, ako webová aplikácia s tým rozdielom, že sú optimalizované pre mobilné aplikácie. Definície pásu s nástrojmi môžete nastaviť na zobrazenie založené na type klienta. Môžete napríklad nastaviť príkazy tak, aby sa zobrazovali vo webovej aplikácii, ale nie v aplikáciách pre telefóny a tablety. Niektoré predvolené príkazy sú nastavené na zobrazenie iba vo webovej aplikácii, čo je dôvodom, prečo ich nebudete vidieť v mobilných aplikáciách.

Poznámka

Ikony nakonfigurované pre príkazy sa nezobrazia a pridlhé označenia sa skrátia.

Ďalšie informácie: Prispôsobte príkazy a pás s nástrojmi

Rozdiely skriptov formulára pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Skripty napísané pre formuláre použité vo webovej aplikácii by mali fungovať aj s Dynamics 365 pre telefóny a tablety, no je tam niekoľko rozdielov. Pravidlom je, že metódy, ktoré nie sú platné v rámci mobilných aplikácií nevracajú chyby, ale tiež nevracajú žiadne hodnoty.

Nasledujúci zoznam zobrazuje čo očakávať od skriptov v mobilných aplikáciách. Konkrétne podrobnosti nájdete v dokumentácii pre vývojárov v Referencia klientskeho rozhrania API pre Customer Engagement.

• Pomocou window.alert, windows.confirm, window.prompt alebo akýkoľvek iný kód, ktorý blokuje spustenie kódu počas čakania na odpoveď používateľa, nebude fungovať podľa očakávania alebo zobrazí chybu. Tieto metódy by ste nemali používať v skriptoch pre mobilné aplikácie.

• Pretože karty zobrazené v Dynamics 365 pre telefóny a tablety nemožno rozbaliť ani zbaliť, kód na ich rozbalenie či zbalenie nebude fungovať, a kód nakonfigurovaný pre obsluhu udalostí používajúci tieto udalosti sa nespustí.

• Webový zdroj alebo prvky iFrame na vašej tabuli sa nezobrazia v mobilných aplikáciách. Metódy, ktoré sú s nimi v interakcii nebudú pracovať, a kód konfigurovaný pre obsluhu udalostí, ktorý ich používa pre volanie týchto udalostí pri načítavaní týchto položiek, nebude fungovať. Ak máte záujem vyskúšať funkciu verzia Preview, ktorá zobrazuje webový zdroj alebo iFrame prvky v Dynamics 365 pre tablety, pozrite si iFrame a podporu webových zdrojov v CRM pre tablety.

• Pretože Dynamics 365 pre telefóny a tablety neposkytuje používateľovi možnosť prepínať medzi formulármi, metódy umožňujúce toto vo webovej aplikácii nebudú fungovať.

• Akékoľvek metódy umožňujúce zobrazovanie či navigáciu na súvisiace entity vo webovej aplikácii nebudú fungovať.

• Metódy na obnovenie panelu s príkazmi, získanie rozmerov zobrazovacieho portu alebo zatvorenie formulárového okna nebudú fungovať.

Zverejnenie prispôsobení pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Keď upravíte Dynamics 365 pre telefóny a tablety, mali by ste vždy explicitne publikovať vaše prispôsobenia, aby ste sa uistili, že sa synchronizujú s mobilnými aplikáciami.

Obchodné pravidlá v systéme Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety sa definícia obchodných pravidiel prevezme a uložia do pamäte cache pri otvorení . Zmeny vykonané v obchodných pravidlách sa nepoužijú, pokiaľ používateľ nezavrie a znova neotvorí mobilnú aplikáciu.

Pozrite si tiež:

Video: Vizuálne ovládanie (4:32)
Vytvárajte a upravujte metadáta
Vytvárajte a navrhujte formuláre
Vytvorte alebo upravte zobrazenia
Vytvárajte alebo upravujte procesy
Vytvorte obchodné pravidlá a odporúčania