Zdieľať cez

Úprava entity

  • Článok

Táto téma sa vzťahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Informácie o verzii Power Apps v rámci tejto témy nájdete v článku: Upraviť entitu v Power Apps

Môžete upraviť akékoľvek vlastné entity, ktoré ste vytvorili. Systémové entity alebo riadené vlastné entity môžu mať obmedzenia týkajúce sa možnosti ich zmien.

Systémové entity sú akékoľvek entity obsiahnuté vo vašom prostredí. Spravované vlastné entity sú entity pridané do systému importovaním spravovaného riešenia. Mieru upravovateľnosti týchto entít určujú spravované vlastnosti nastavené pre každú entitu. Akékoľvek vlastnosti, ktoré nemožno upraviť, sa vypnú. Ak chcete zobraziť Spravované vlastnosti pre entitu vybratú v prieskumníkovi riešení, vyberte na lište ponuky Spravované vlastnosti .

Poznámka

Po uložení zmien existujúcej entity musíte publikovať prispôsobenia. Ďalšie informácie: Prispôsobenia publikovania

Pri úprave entít môžete vykonať zmeny v nasledujúcich metaúdajoch:

Zmeniť názov entity.

Ak chcete zmeniť názov entity v aplikácii, použite vlastnosti Zobrazovaný názov a Množné číslo . Názvy rôznych systémových entít môžu byť použité tiež v ostatnom texte aplikácie. Ak chcete nájsť a zmeniť text, v ktorom bol tento názov použitý, pozrite si Úprava správ systémových entít.

Zmeňte ikony použité pre vlastné entity.

Štandardne všetky entity webovej aplikácie majú rovnaké ikony. Môžete vytvoriť obrázkové webové zdroje pre ikony, ktoré chcete pre svoje vlastné entity, a nastaviť ich pomocou tlačidla Aktualizovať ikony na paneli s nástrojmi. Existujú dva rozmery ikon:

  • Ikona vo webovej aplikácii Táto ikona by mala mať veľkosť 16 x 16 pixelov.

  • Ikona pre formuláre entity Táto ikona by mala mať veľkosť 32 x 32 pixelov.

    Obe ikony by nemali mať viac než 10 kB. Odporúča sa súbor PNG s priehľadným pozadím. Ďalšie informácie: Zmena ikon pre vlastné entity.

Poznámka

Dynamics 365 pre tablety a Dynamics 365 pre telefóny nezobrazujú vlastné ikony pre vlastné entity.

Možnosti entity, ktoré môžu byť iba povolené.

Vyberte možnosť na povolenie funkcie pre túto entitu. Po povolení však tieto položky nemôžete zakázať.

Možnosť Popis
Toky obchodných procesov Vytvorte toky obchodného procesu pre túto entitu. Viac informácií: Vytvorte tok obchodného procesu na štandardizáciu procesov
Poznámky Pripojte poznámky k záznamom pre túto entitu. Medzi poznámky patrí možnosť pridávať prílohy.
Aktivity Priradiť aktivity k záznamom pre túto entitu.
Spojenia Funkciou pripojenia zobrazte, ako záznamy pre túto entitu súvisia so záznamami iných entít, ktoré tiež majú povolené pripojenia.
Odosielanie e-mailu (ak pole pre e-mail neexistuje, vytvorí sa) Odošlite e-maily pomocou e-mailovej adresy uloženej v jednom z polí tejto entity. Ak pole Jeden riadok textu s formátom nastaveným na e-mail pre túto entitu ešte neexistuje, nový sa vytvorí, keď povolíte odosielanie e-mailov.
Fronty Použite entity s frontmi. Fronty zlepšujú smerovanie a zdieľanie práce tým, že sprístupňujú záznamy pre túto entitu na centrálnom mieste, kde k nim má prístup každý.

Povoliť alebo zakázať možnosti entity

Vyberte možnosť na povolenie funkcie pre túto entitu. Tieto možnosti môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať.

Možnosť Popis
Primárny obrázok Systémové entity, ktoré podporujú obrázky, už budú mať pole Obrázok . Môžete si vybrať, či chcete zobraziť údaje v tomto poli ako obrázok pre záznam, nastavením tohto poľa na [Žiadne] alebo Predvolený obrázok.

Pre vlastné entity musíte najskôr vytvoriť pole s obrázkom. Každá entita môže mať iba jedno pole s obrázkom. Po vytvorení nejakého môžete toto nastavenie zmeniť na primárny obraz. Viac informácií: Obrázkové polia
Hromadná korešpondencia Osoby môžu túto entitu používať s hromadnou korešpondenciou.
Správa dokumentov Po vykonaní ďalších úloh s cieľom povoliť správu dokumentov pre vašu organizáciu sa vďaka povoleniu tejto funkcie môže táto entita zúčastniť integrácie so službou SharePoint. Viac informácií: Nastavenie SharePoint integrácie
hľadanie duplikátov Ak je pre vašu organizáciu povolené hľadanie duplikátov, povolením tejto možnosti budete môcť vytvárať pravidlá hľadania duplikátov pre túto entitu. Informácie o povolení hľadanie duplikátov nájdete v časti Zapnutie alebo vypnutie pravidiel hľadanie duplikátov pre celú organizáciu.
Povoliť rýchle vytváranie Po vytvorení a zverejnení formulára na rýchle vytvorenie pre túto entitu budú mať ľudia možnosť vytvoriť nový záznam pomocou možnosti Vytvoriť na navigačnej table. Ďalšie informácie: Vytvorenie a návrh formulárov

Keď je toto povolené pre entitu vlastnej aktivity, vlastná aktivita bude viditeľná v skupine entít aktivity, keď ľudia použijú tlačidlo Vytvoriť na navigačnej table. Pretože však aktivity nepodporujú formuláre rýchleho vytvorenia, pri kliknutí na ikonu vlastnej entity sa použije hlavný formulár.
Auditovanie Ak je pre organizáciu povolený audit, umožní to zachytávanie zmien záznamov entity v čase. Po povolení auditovania pre určitú entitu sa auditovanie povolí pre všetky jej polia. Môžete vybrať polia alebo zrušiť výber polí, pre ktoré chcete povoliť auditovanie.
Prístup k tímom Vytvorte šablóny tímu pre túto entitu. Viac informácií: O šablónach tímu
Povoliť pre telefonický expresný hovor Sprístupnite túto entitu aplikácii Dynamics 365 for phones.
Povoliť pre mobil Sprístupnite túto entitu aplikáciám Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets. Máte tiež možnosť nastaviť túto entitu Iba na čítanie v mobile.

Ak formuláre pre entitu vyžadujú rozšírenie, ktoré nie je podporované v Customer Engagement pre telefóny a tablety, ako napríklad iFrame alebo ovládacie prvky webových zdrojov, pomocou tohto nastavenia zaistite, aby používatelia mobilných aplikácií nemohli upravovať údaje pre tieto subjektov.

Dôležité: Ak ste už predtým nainštalovali nejaké portálové riešenie, ak chcete vytvoriť prípad v služby pre zákazníkov Hub alebo použiť príkaz Zlúčiť prípady, musíte vypnúť Iba na čítanie v mobilnej možnosti pre entitu Prípad.

Pozrite si tiež:

Vytvorenie alebo úprava entity (prehľad)