Používanie aplikácie Dynamics 365 pre telefóny a tablety na spúšťanie aplikácií Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Mobilnú aplikáciu Dynamics 365 pre telefóny Dynamics 365 pre tablety použite na spustenie aplikácií Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), keď ste na cestách. Vďaka jednému stiahnutiu z obchodu s aplikáciami získate automaticky prístup ku všetkým aplikáciám, ktoré pre svoju rolu potrebujete.

Poznámka

Existujú samostatné mobilné aplikácie pre:

• Dynamics 365 pre telefóny a aplikáciu pre tablety na spustenie aplikácií na interakciu so zákazníkmi v Dynamics 365 (ako je Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služby pre zákazníkov a Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 pre telefóny a tablety
• Power Apps mobil: Spúšťajte modelom riadené aplikácie a aplikácie plátna na Power Apps mobile
• Dynamics 365 Field Service: Mobilná aplikácia Field Service
• Aplikácie pre financie a prevádzku: Mobilná aplikácia pre financie a prevádzku

Inštalácia aplikácie z obchodu s aplikáciami vo vašom zariadení

Ďalšie informácie: Nainštalujte Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Prihlásenie

Prihláste sa pomocou svojej webovej adresy do aplikácií Dynamics 365 a používateľským menom a heslom. Ak potrebujete pomôcť so svojimi prihlasovacími údajmi, obráťte sa na správcu Dynamics 365.

1. Na prihlasovacej obrazovke vyberte prihláste sa namiesto toho pomocou webovej adresy.

   .

2. Zadajte adresu URL svojej webovej adresy pre aplikáciu Dynamics 365, ktorú používate, a potom vyberte .

3. Zadajte meno používateľa a heslo.

4. V zozname aplikácií, ku ktorým máte prístup, vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

   .

Odhlásiť sa

• Na navigačnom paneli vyberte >Informácie o používateľovi>Odhlásiť sa.

  

Vymažte vyrovnávaciu pamäť zariadenia

Ak ste použili mobilnú aplikáciu v telefóne alebo tabletu dočasne a chcete odstrániť všetky dáta vo vyrovnávacej pamäti pred odovzdaním zariadenia niekomu inému, budete musieť prekonfigurovať aplikáciu.

• Na navigačnom paneli vyberte >Informácie o používateľovi>Prekonfigurovať.

  

Prekonfigurovanie odstráni všetky údaje a metaúdaje pre aktuálnu organizáciu z vyrovnávacej pamäte, ale nemali by ste sa spoliehať na to ako na bezpečnostné opatrenie.

Pred odhlásením sa uistite, že používate možnosť Prekonfigurovať . Ak sa prihlásite do inej organizácie, ale chceli ste odstrániť údaje predchádzajúcej organizácie, do ktorej ste boli prihlásení, budete sa musieť znova prihlásiť do tejto organizácie a použiť Prekonfigurovať možnosť vymazať údaje a metadáta pre túto organizáciu z vyrovnávacej pamäte.

Navigácia

Pre telefóny, portrétny režim je nastavený ako predvolená orientácia obrazovky. Pre tablety, režime na šírku je nastavený ako predvolený. Orientácia obrazovky pre aplikácie v telefóne a na tablete sa nedá zmeniť.

Použite navigačný panel (nav) a prejdite do pracovnej oblasti, vytvárajte nový záznam, vyhľadávajte, prepínajte aplikáciu a ďalšie.

Obľúbené položky a naposledy použité záznamy

Položky Obľúbené a Naposledy použité poskytujú rýchly prístup k vašim záznamom, zobrazeniam alebo informačným panelom, ktoré ste nedávno použili alebo pripnuté medzi obľúbené.

• Ak chcete prejsť na Obľúbené a Nedávno použité, vyberte tlačidlo mapy webu >.

• Ak chcete záznam pripnúť medzi obľúbené, v zozname Naposledy použitých záznamov vyberte tlačidlo pripnúť vedľa záznamu, ktorý chcete pridať medzi obľúbené. Týmto sa záznam presunie z Naposledy použité do Obľúbené.

• Ak chcete odopnúť položku z obľúbených položiek, v zozname Obľúbené vyberte tlačidlo pripnúť vedľa záznamu, ktorý chcete odopnúť.

  

Tabule a grafy

Tabule vám poskytujú prehľad cenných informácií. Ak chcete zobraziť ovládacie panely, vyberte tlačidlo Domov .

• Ak si chcete zobraziť inú tabuľu, kliknite na šípku nadol vedľa názvu tabule a potom vyberte požadovanú tabuľu, ktorú chcete zobraziť.

  

• Ak chcete zobraziť graf na informačnom paneli v režime celej obrazovky, vyberte tlačidlo Rozbaliť .

  

• Ak chcete zobraziť záznamy v grafe alebo obnoviť zobrazenie grafu, vyberte a potom vyberte akciu: Obnoviť alebo Zobraziť záznamy.

  

Grafy vám umožňujú rýchle zobrazenie toho, ako smerujete k svojim cieľom. Sú interaktívne, takže môžete vybrať oblasť grafu a prečítať si viac informácií.

• Prvým výberom v grafe zobrazíte popis, ktorý poskytuje stručné informácie o danej oblasti grafu.

• Opätovným výberom rovnakej sekcie zobrazíte mriežku s ďalšími podrobnosťami o údajoch v grafe.

  

• Ak chcete zmeniť zobrazenie grafu tak, aby sa zobrazilo odlišné rozdelenie údajov, vyberte šípku nadol vedľa názvu grafu a potom vyberte graf, ktorý chcete zobraziť.

  

Práca so záznamami

Ponuka rýchleho vytvorenia umožňuje rýchle a jednoduché pridávanie údajov do systému.

1. Ak chcete vytvoriť nový záznam, na navigačnej lište vyberte tlačidlo Viac .

2. Vyberte Ponuka rýchleho vytvorenia.

   

3. Vyberte typ aktivity alebo záznamu, ktorý chcete vytvoriť.

   

4. Zadajte požadované informácie pre záznam a potom vyberte Uložiť a zavrieť.

Vykonanie akcie so záznamom

Vykonajte akciu so záznamom bez jeho otvorenia.

1. Vyberte tlačidlo mapy lokality a potom vyberte typ záznamu, ktorý chcete aktualizovať, ako napríklad Účty.

   .

2. Zo zoznamu záznamov vyberte na zázname, ktorý chcete aktualizovať, a potom vyberte akciu, ako napríklad Priradiť, Deaktivovať alebo Odstrániť.

   .

Pridanie aktivít na časovú os

Aktivity sú podrobnosti, ktoré pridáte do záznamu a ktoré zahŕňajú veci ako sú poznámky, príspevky, úlohy, posielanie e-mailov, pridávanie podrobností o telefonátoch alebo nastavenie plánovaných činností. Tieto aktivity sa pridajú na stenu časovej osi záznamu a sledujú všetky vaše komunikácie týkajúce sa záznamu v sekcii časovej osi. Systém automaticky označí každú aktivitu časovou známkou a zobrazí informácie o tom, kto ju vytvoril.

Poznámka

V aplikácii Dynamics 365 pre telefóny alebo pri spustení webového klienta aplikácie s podporou modelov vo webovom prehľadávači mobilného telefónu nie je podporovaná opakovaná aktivita plánovaných činností.

Pridajte aktivitu

1. Vyberte tlačidlo mapy lokality a potom vyberte typ záznamu, ktorý chcete aktualizovať, napríklad Účty. Potom vyberte záznam, ktorý chcete otvoriť.

   .

2. V otvorenom zázname vedľa položky Súhrn vyberte >Časová os.

   .

3. V oblasti Časová os vyberte tlačidlo Pridať > a potom vyberte typ aktivity, ktorú chcete pridať.

   

Poznámka

Môžete tiež pridať poznámky, priložiť fotografie, videá a prílohy.

Zoradenie a filtrovanie zobrazenia časovej osi

• Vyberte a vyberte Otvoriť tabla filtrov na filtrovanie záznamov na časovej osi podľa typ záznamu alebo na obnovenie časovej osi.

• Vyberte , ak chcete zmeniť poradie zoradenia záznamov zo vzostupného na zostupné a naopak.

Pošlite email, alebo zavolajte

Zavolajte alebo pošlite e-mail svojim zákazníkom jednoducho z mobilnej aplikácie. Ak chcete začať hovor, otvorte záznam zákazníka a vyberte telefónne číslo v zázname, alebo kliknutím na tlačidlo e-mailu odošlite e-mail.

Aktualizovať obrázok pre záznam

Na pridanie nového obrázka otvorte záznam a vyberte aktuálny obrázok záznamu. Vyberte Použiť fotoaparát na nasnímanie nového obrázka alebo Nahrať obrázok ak chcete vybrať existujúci obrázok na svojom zariadení. Potom pridajte nový obrázok podľa pokynov na zariadení.

Tok obchodného procesu

Toky obchodných procesov vám pomôžu zadať údaje konzistentne a postupovať rovnakým spôsobom pri každej práci so záznamom. Pri práci na novom zázname vám tok obchodného procesu pomôže vidieť každý krok, ktorý musíte vykonať na vytvorenie nového záznamu a vyplnenie požadovaných informácií podľa obchodného procesu vašej organizácie.

Toky úloh

Použite toky úloh na dokončenie bežnej množiny úloh. Ak napríklad potrebujete pravidelne vykonávať sériu následných krokov, potom vyberte na navigačnej lište, vyberte tlačidlo Tok úloh . Prevedie vás to celou úlohou od začiatku po koniec vďaka čomu nezabudnete na žiadny dôležitý krok.

Poznámka

Toky založené na úlohách musí zapnúť váš správca. Ďalšie informácie: Vytvorte tok úloh pre mobilné zariadenia

Hľadať záznamy

Môžete vyhľadávať záznamy cez viacero entít pomocou vyhľadávania podľa relevancie alebo vyhľadávania podľa kategórií. Vyhľadávanie podľa relevancie ponúka rýchle a komplexné výsledky naprieč viacerými entitami uvedené v jednom zozname a zoradené podľa relevantnosti. Vyhľadávanie podľa kategórií vráti výsledky zoskupené podľa typov entít, napríklad podľa obchodných vzťahov, kontaktov alebo potenciálnych zákazníkov.

Štandardne je vyhľadávanie podľa kategórií predvolenou možnosťou vyhľadávania. Ak je pre vašu organizáciu zapnuté vyhľadávanie podľa relevancie, pôjde o predvolenú možnosť vyhľadávania.

Normálny rýchle vyhľadávanie (vyhľadávanie podľa kategórií)

• Začína na: Výsledky zahŕňajú záznamy, ktoré začínajú konkrétnym slovom. Ak chcete napríklad vyhľadať výraz „Alpine Ski House“, do vyhľadávacieho poľa zadajte alp ; ak zadáte lyžiarske, záznam sa nezobrazí.

• Zástupný znak: Napríklad *lyže alebo *lyže*

Vyhľadávanie podľa relevancie

• Hľadať v rámci: Výsledky zahŕňajú záznamy, ktoré obsahujú pole so všetkými slovami vo hľadanom výraze. Jednotlivé slová sa môžu objaviť kdekoľvek v reťazci, a to v akomkoľvek poradí. Napríklad ak ste vyhľadávali spojenie „Alpine Ski House“, mohli ste nájsť výsledky pre „I left the house today to go skiing in the Alpine Meadows“, pretože všetky hľadané slová sa nachádzajú v reťazci.

Prepínanie medzi vyhľadávaním podľa relevancie a vyhľadávania podľa kategórie

Ak vaša organizácia zapla obidve možnosti vyhľadávania (vyhľadávanie podľa relevancie a vyhľadávanie podľa kategórií), môžete medzi nimi prepínať.

1. Ak chcete prepínať medzi typmi vyhľadávania, na navigačnom paneli vyberte tlačidlo Hľadať .

2. V hornej časti vyberte rozbaľovaciu ponuku a prepínajte medzi vyhľadávanie podľa relevancie alebo Kategorizované vyhľadávanie.

   

Spustenie vyhľadávania

1. Na navigačnom paneli vyberte tlačidlo Hľadať .

2. Do poľa vyhľadávania zadajte vyhľadávané slová a potom vyberte tlačidlo Hľadať.

Vyhľadávanie pomocou snímača čiarových kódov

Skôr ako manuálne zadania čísla čiarového kódu do poľa, môžete skenovať čiarové kódy pomocou fotoaparátu zariadenia. Umožňuje to jednoducho zachytiť informácie o inventári spolu s ďalšími problémami vtedy, keď ste v teréne.

• Ak chcete použiť skener čiarových kódov, v režime vyhľadávania vyberte tlačidlo Skener čiarových kódov a potom postupujte podľa pokynov na zariadení.

Asistent pre vzťahy

Asistent pre vzťahy je určený na poskytovanie najdôležitejších a relevantných informácií vo vzťahu k tomu, čo robíte práve teraz. Asistent pracuje na základe analýzy všetkých dostupných údajov a generuje súbor kariet akcií, z ktorej každá zahŕňa správu sumarizujúcu to, ktorá karta je o čom spolu so sadou prepojení na akcie. Asistent radí karty podľa priority a filtruje ich pre váš aktuálny kontext.

Asistent upozorňuje na nadchádzajúce aktivity, telefonáty a stretnutia, vyhodnocuje komunikáciu a navrhuje, kedy by mal nastať čas na spojenie sa s kontaktom, ktorý bol už chvíľu neaktívny. Identifikuje e-mailové správy, ktoré môžu očakávať od vás odpoveď. Zároveň vás upozorňujú v prípade, ak sa dôležitá príležitosť blíži ku koncu atď.

Asistent vás upozorní na najdôležitejšie položky a úlohy, ktoré čerpajú zo všetkých oblastí aplikácie.

• Ak chcete získať prístup k asistent, na navigačnej lište vyberte tlačidlo Viac >Vzťah asistent.

  

Prehlásenia o používaní osobných údajov

Dynamics 365 for Customer Engagement pre tablety a telefóny a Project Finder pre Project Finder pre Dynamics 365 (ďalej len „aplikácia“) umožňujú používateľom pristupovať k inštancii Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement z ich tabletu a telefónne zariadenie. Na poskytovanie tejto služby aplikácia spracúva a ukladá informácie, ako sú poverenia používateľa a údaje, ktoré používateľ spracúva v Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikáciu môžu používať iba koncoví používatelia zákazníkov spoločnosti Microsoft, ktorí sú autorizovanými používateľmi Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikácia spracováva informácie používateľa v mene príslušného zákazníka spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft môže zverejniť informácie spracované aplikáciou na pokyn organizácie, ktorá používateľom poskytuje prístup k Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Spoločnosť Microsoft nepoužíva informácie, ktoré používatelia spracúvajú prostredníctvom aplikácie, na žiadne iné účely.

Ak používatelia používajú aplikáciu na pripojenie k Microsoft Dynamics CRM (online) alebo Dynamics 365 for Customer Engagement, inštaláciou aplikácie používatelia súhlasia s prenosom prideleného ID ich organizácie a prideleného ID koncového používateľa a ID zariadenia do Microsoft na účely umožnenia pripojení na viacerých zariadeniach alebo zlepšenia Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement alebo aplikácie.

Údaje o polohe. Ak používatelia požadujú a povolia služby alebo funkcie na základe polohy v rámci aplikácie, táto aplikácia smie zhromažďovať a používať presné údaje o ich polohe. Presnými údajmi o polohe môžu byť údaje systému GPS (Global Position System), ako aj údaje identifikujúce vysielače a prístupové body Wi-Fi hotspot v okolí. Aplikácia môže odosielať údaje o polohe do Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikácia môže posielať údaje o polohe do služby Mapy Bing a ďalších mapovacích služieb tretích strán, ako sú napríklad Google Maps a  Mapy Apple, ako aj používateľovi určenému v telefóne používateľa na účely spracúvania údajov o polohe daného používateľa v rámci aplikácie. Používatelia majú možnosť zakázať služby alebo funkcie na základe polohy, prípadne zakázať prístup aplikácie k polohe používateľa, a to vypnutím služby určenia polohy alebo vypnutím prístupu aplikácie k službe určenia polohy. Používanie služby Bing Maps zo strany používateľov podlieha podmienkam používania služby Mapy Bing koncovými používateľmi, ktoré sú dostupné na adrese https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, a vyhláseniu o používaní osobných údajov služby Mapy Bing dostupné na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Na používanie služieb mapovania tretích strán a na všetky informácie, ktoré používatelia poskytnú do týchto služieb, sa vzťahujú podmienky používania koncovými používateľmi týkajúce sa konkrétnych služieb, ako aj vyhlásenia o ochrane osobných údajov príslušných služieb. Používatelia by sa mali dôkladne oboznámiť s týmito ďalšími podmienkami používania koncovými používateľmi a vyhláseniami o ochrane osobných údajov.

Aplikácia môže obsahovať odkazy na ďalšie služby spoločnosti Microsoft a služby tretích strán, ktorých postupy ochrany osobných údajov a zabezpečenia sa môžu líšiť od postupov Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement.  AK POUŽÍVATELIA ODOŠLÚ ÚDAJE DO INÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, TIETO ÚDAJE BUDÚ PODLIEHAŤ ICH VYHLÁSENIAM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Aby sa predišlo pochybnostiam, na údaje zdieľané mimo Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement sa nevzťahujú zmluvy používateľov o Microsoft Dynamicss CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement ani príslušné Microsoft Dynamics Centrum dôvery. Microsoft odporúča používateľom oboznámiť sa s týmito ďalšími vyhláseniami o používaní osobných údajov.

Licencovaní používatelia systému Dynamics 365 Online s konkrétnymi rolami zabezpečenia (výkonný/obchodný riaditeľ, manažér predaja, predajca, správca systému, prispôsobovač systému a viceprezident pre predaj) majú automatické oprávnenie na prístup k službe pomocou aplikácie Dynamics 365 pre tablety, ako aj iných klientov.

Správca má plnú kontrolu (na úrovni roly zabezpečenia používateľa alebo entity) nad možnosťou prístupu a úrovňou oprávneného prístupu súvisiaceho s klientom v tablete. Používatelia môžu potom získať prístup do systému Dynamics 365 (online) pomocou aplikácie Dynamics 365 pre tablety, pričom údaje o zákazníkoch sa uložia do medzipamäte zariadenia, v ktorom je spustený konkrétny klient.

V závislosti od konkrétnych nastavení na úrovniach zabezpečenia používateľa a entity zahŕňajú typy údajov o zákazníkoch, ktoré možno exportovať zo systému Dynamics 365 (online) a uložiť do medzipamäte zariadenia koncového používateľa, údaje záznamu, metaúdaje záznamu, údaje entity, metaúdaje entity a obchodnú logiku.

Povolením nastavenia Používateľský obsah a umiestnenie umožníte svojmu správcovi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alebo Microsoft Dynamics CRM a nástrojom na prispôsobenie systému prístup k presnej polohe dáta a súbory na vašom mobilnom zariadení. Správca alebo prispôsobovač sa môže rozhodnúť odoslať informácie do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM a/alebo do iných služieb podľa vlastného uváženia. Túto funkciu môžete následne zakázať vypnutím nastavenia Používateľský obsah a umiestnenie . Upozorňujeme, že toto nastavenie nemá vplyv na nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré sú špecifikované v operačnom systéme mobilného zariadenia.