Nastavenie synchronizácie mobile offline umožní používateľom pracovať v offline režime na svojich mobilných zariadeniach

Dôležité

Táto téma sa zaoberá tým, ako nastaviť mobilnú offline synchronizáciu pomocou staršieho rozhrania na správcu. Pokyny na nastavenie mobilného režimu offline pomocou najnovšej verzie nájdete v článku Konfigurácia mobilnej offline synchronizácie.

Mobilný offline režim umožňuje používateľom používať aplikáciu Dynamics 365 pre telefóny v režime offline a pracovať so svojimi údajmi na mobilnom zariadení, aj keď nie sú pripojení na internet. Aplikácia Dynamics 365 pre telefóny poskytuje bohaté offline rozhranie a pomôže vám zostať produktívnymi. Môžete použiť základné príkazy (vytvárať, čítať, aktualizovať a odstrániť), aj keď ste offline. Keď prejdete späť do režimu online, zmeny sa automaticky synchronizujú s aplikáciou Dynamics 365 for phones.

Poznámka

• Mobilná funkcia offline je k dispozícii iba pre zariadenia so systémom iOS a Android.
• Ak chcete používať funkciu offline, prevezmite si najnovšiu verziu aplikácie Dynamics 365 pre telefóny a tablety z obchodu s aplikáciami. Pre iOS je podporovaná verzia 13.19043.32 alebo novšia; pre Android verzia 4.3.19043.33 alebo novšia.

Informácie o entitách a zodpovedajúcich príkazoch, ktoré sú k dispozícii v režime offline, nájdete v časti Možnosti a obmedzenia mobilného offline režimu.

Ak chcete používateľom povoliť používať túto funkciu, správca Dynamics 365 bude musieť pre svoju organizáciu nastaviť mobilný offline režim.

Toto offline rozhranie využívajú služby Azure na pravidelnej synchronizácii entít s aplikáciami Dynamics 365 pre telefóny a tablety, aby boli synchronizované záznamy dostupné na mobilných zariadeniach používateľov v prípade, že sú odpojené. Na povolenie synchronizácie mobile offline postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Krok 1: Povoľte entity pre synchronizáciu mobile offline

Jednou z prvých vecí, ktoré musíte urobiť, je umožniť subjektom, ktoré budú k dispozícii používateľom mobilných telefónov, ak používajú mobilnú aplikáciu v režime offline. Môžete zakázať alebo povoliť ktorúkoľvek z podporovaných entít pre režim offline.

1. Ak chcete otvoriť nastavenia aplikácií, ktoré používajú Zjednotené rozhranie, pozrite sa do pravého horného rohu a vyberte ikonu ozubeného kolieska. Potom vyberte položku Rozšírené nastavenia.

   

2. Vyberte Nastavenia > Prispôsobenia a potom Prispôsobiť systém.

   

3. V ľavej table rozbaľte položku Entity.

4. Vyberte entitu, ktorú chcete povoliť pre Mobile Offline (napríklad Účet).

5. V časti Outlook a mobilné zariadenia zvoľte možnosť Povoliť pre Mobile Offline.

   

Dôležité

Od februára 2021 bude možnosť Filter sťahovania údajov organizácie zastaraná. Odporúčame vám začať pripravovať svoju organizáciu a presúvať príslušné filtre údajov z Filtra sťahovania údajov organizácie na možnosť offline profilu, ktorá vám umožňuje určiť, aké údaje budú k dispozícii, keď používatelia pracujú v režime offline. Viac informácií nájdete v časti Vytvorte si mobilný offline profil. Po presunutí starých kritérií filtra do profilu offline môžete filtre nastavené vi Filtri sťahovania údajov organizácie vymazať alebo odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v téme Dôležité zmeny (zastarania) pre Power Apps, Power Automate a aplikácie na interakciu so zákazníkmi.

6. Vyberte Filter sťahovania údajov organizácie na filtrovanie údajov a nastavenie sviežosti údajov, ktoré chcete sprístupniť offline. Pri definovaní filtra môžete nastaviť až tri kritériá. Vyberte pole, ktoré chcete filtrovať, vyberte operátor, potom nastavte hodnotu.

   Entity, ktoré sú v predvolenom nastavení povolené pre zobrazenia mobile offline majú nastavené Upravené dňa na Počet posledných dní: X = 10, takže si údaje upravené alebo vytvorené za posledných 10 dní bude možné stiahnuť do mobilných zariadení.

7. Vyberte položku Uložiť.

8. Až budete hotoví so zapínaním entít pre zobrazenie v mobilnom offline režime, vyberte Publikovať, aby sa zmeny prejavili.

Upozornenie

Majte na pamäti, že množstvo údajov, ktoré sprístupníte používateľom, keď sú offline, môže ovplyvniť sadzby za používanie dát na zariadeniach v mobilných sieťach. Množstvo dát závisí od:

• počtu entít, ktoré povolíte pre Mobile Offline,
• počtu dní, ktoré ste uviedli od poslednej úpravy záznamov,
• filtrov, ktoré nastavíte pri vytváraní profilov mobile offline.

Krok 2: Vytvorenie profilu Mobile Offline s cieľom určiť, ktoré údaje budú k dispozícii, keď je používateľ offline

Musíte vytvoriť profily mobile offline, aby mohli používatelia nastavovať filtre určujúce množstvo údajov entity (a súvisiace údaje entity), ktoré budú používateľom dostupné, keď budú offline.

Poznámka

• Používateľ musí mať rolu zabezpečenia, ktorá má čítať povolenia pre mobile offline profil na môcť pomocou mobilného zariadenia v režime offline.

1. Prejdite do centra spravovania Power Platform https://admin.powerplatform.microsoft.com a prihláste sa ako správca.

2. Vpravo vyberte položku Prostredia.

   

3. Vyberte prostredie a potom vyberte Nastavenia.

   

4. Rozbaľte Používatelia + povolenia a potom vyberte Mobilná konfigurácia.

   

5. Na nasledujúcej obrazovke vyberte položku Profily služby Mobile Offline.

   

6. Vyberte Nové a vytvorte nový profil mobilného offline režimu. Ak už máte jeden, ktorý chcete upraviť, vyberte ho zo zoznamu.

7. Zadajte názov a popis svojho profilu Mobile Offline. Vyberte Uložiť a vytvorte tak profil mobilného offline režimu, aby ste mohli pokračovať v jeho úprave.

   

8. V oblasti Podrobnosti profilu mobile offline vyberte Pridať záznam položky profilu Mobile Offline, čím vytvoríte novú položku profilu mobilného offline režimu. Musíte vytvoriť položku profilu Mobile Offline pre jednotlivé entity, ktoré chcete sprístupniť pre tento mobilný profil off-line.

   

9. Zadajte názov a vyberte entitu. V zozname Entity sa zobrazujú iba entity, ktoré je možné povoliť pre mobilný offline režim.

   

10. Vyberte filter sťahovania údajov na základe typu vlastníctva tejto entity. O vlastníctve entity sa rozhodne pri vytváraní entity. Ďalšie informácie o si prečítajte v časti Typy entít a vlastníctvo entity.

Typ vlastníctva entity	Dostupné možnosti filtra sťahovania údajov
Používateľ alebo tím	Prevziať iba súvisiace údaje – Sprístupnenie súvisiacich údajov pre túto entitu v režime offline. Ak nenastavíte žiadne vzťahy, žiadne záznamy pre túto entitu nebudú k dispozícii. Všetky záznamy – Sprístupniť všetky záznamy tejto entity offline. Filter ostatných údajov – Sprístupniť offline iba zadané záznamy pre túto entitu a potom si vybrať z nasledujúcich možností: Prevziať moje záznamy – V režime offline sa sprístupnia iba vaše záznamy. Prevziať záznamy môjho tímu – V režime offline sa sprístupnia iba záznamy vášho tímu. Prevziať záznamy mojej obchodnej jednotky – V režime offline sa sprístupnia iba záznamy vašej obchodnej jednotky.
Organizácia	Prevziať iba súvisiace údaje – Sprístupnenie súvisiacich údajov pre túto entitu v režime offline. Ak nenastavíte žiadne vzťahy, žiadne záznamy pre túto entitu nebudú k dispozícii. Všetky záznamy – Sprístupniť všetky záznamy tejto entity offline.
Práca	Prevziať iba súvisiace údaje – Sprístupnenie súvisiacich údajov pre túto entitu v režime offline. Ak nenastavíte žiadne vzťahy, žiadne záznamy pre túto entitu nebudú k dispozícii. Všetky záznamy – Sprístupniť všetky záznamy tejto entity offline. Ostatné záznamy – Sprístupniť offline iba zadané záznamy pre túto entitu a vybrať z nasledujúcich možností: Prevziať záznamy mojej obchodnej jednotky – V režime offline sa sprístupnia iba záznamy vašej obchodnej jednotky.
Žiadne	Stiahnuť iba súvisiace údaje. Súvisiace údaje pre túto entitu sprístupniť v režime offline. Ak nenastavíte žiadne vzťahy, žiadne záznamy pre túto entitu nebudú k dispozícii.

Správcovia môžu definovať vlastný filter na základe nasledujúcich pravidiel. Môžete vytvoriť filtre až na troch úrovniach.

rovná sa	nerovná sa	gt – väčšie ako
ge – väčšie alebo rovné	le – menšie alebo rovné	lt – menej ako
podobne	nepodobné	v
mimo	null	nemá hodnotu null
eq-identifikácia používateľa	ne-identifikácia používateľa	eq-tímypoužívateľov
eq-používateľalebotímypoužívateľov	eq-hierarchiapoužívateľaalebopoužívateľov	eq-hierarchiapoužívateľovalebopoužívateľaatímy
eq-obchodnéid	ne-obchodnéid	eq-používateľskýjazyk
začína na	nezačína na	končí sa s
nekončí na

11. Vyberte Uložiť a vytvorte tak položku profilu mobilného offline režimu, aby ste mohli pokračovať v jeho úprave.

12. V oblasti PODROBNOSTI O PRIRADENÍ POLOŽKY PROFILU SLUŽBY MOBILE OFFLINE vyberte Pridať záznam položky priradenia profilu Mobile Offline, čím vytvoríte priradenie novej položky profilu mobilného offline režimu. Musíte vytvoriť prepojenie položku profilu Mobile Offline pre každý súvisiaci záznam, ktorý chcete sprístupniť pre tento mobilný profil off-line. Okrem toho musíte zahrnúť akékoľvek súvisiace entity v tomto profile mobile offline.

    Ak napríklad vytvoríte priradenie položky profilu Mobile Offline z entity potenciálneho zákazníka, musíte entitu potenciálneho zákazníka pridať do tohto mobilného offline profilu.

    

13. Zadajte názov priradenia položky profilu mobilného offline režimu, vyberte vzťah a potom vyberte Uložiť.

    Keď dokončíte pridávanie priradení položky profilu mobilného offline režimu, vyberte Uložiť a zavrieť na obrazovke PRIRADENIE POLOŽKY PROFILU SLUŽBY MOBILE OFFLINE.

14. Keď dokončíte pridávanie podrobností položky profilu Mobile Offline, vyberte Uložiť v pravej dolnej časti okna POLOŽKA PROFILU MOBILE OFFLINE.

Krok 2.1: Pridajte používateľov k profilu mobile offline

Po vytvorení profilu mobile offline doň môžete začať pridávať používateľov.

Poznámka

Môžete pridať používateľa do len jedného mobilného offline profilu. Zakaždým, keď je používateľ pridaný do mobilného offline profilu, mobilný offline profil musí byť zverejnený znova.

1. Ak ste ešte profil Mobile Offline neotvorili, otvorte ten, do ktorého chcete pridať používateľov.

2. Nového používateľa pridáte tak, že v oblasti POUŽÍVATELIA vyberiete Pridať záznam používateľa.

   

3. Vyberte zobrazené vyhľadávacie pole a vyberte používateľa, ktorého chcete pridať do profilu mobilného offline režimu.

4. Po dokončení pridávania používateľov vyberte ikonu Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.

Krok 2.2: Zverejnite profil Mobile offline

Aby ste mohli mobile offline profil sprístupniť používateľom, aby mohli mať mobilný zážitok, ktorý ste im stanovili, musíte ho zverejniť.

1. Ak ešte nie je otvorený, otvorte mobile offline profil, ktorý chcete publikovať.

2. Keď budete hotoví s pridávaním používateľov a robením ďalších zmien profilu mobilného offline režimu, vyberte Publikovať, aby sa údaje zadané mohli začať synchronizovať s mobilnými zariadeniami používateľov.

   

Tip

Export a import riešenia

Pri exporte riešenie, ktoré zahŕňa profil mobile offline, vždy označte Zahrnúť metaúdaje entity pre každú entitu exportovania.

Po dokončení importu riešenia do cieľovej organizácie publikujte všetky profily mobile offline.

Krok 2.3: Nastavenie zisťovania konfliktov pre synchronizáciu služby mobilného offline režimu

1. V aplikácii Dynamics 365 – vlastné prejdite do ponuky Nastavenia > Správa > Nastavenia systému.

   

2. Ak chcete nakonfigurovať správanie pri riešení konfliktu, vyberte Mobilný klient.

   

Keď existuje nesúlad údajov medzi klientom a serverom, nastane chyba konfliktu. Ak to chcete vyriešiť, môžete si vybrať jedno z nasledovných nastavení.

• Vyberte Nie – zistenie konfliktov pre režim Mobile Offline je vypnuté – tak akékoľvek zmeny používateľom v režime offline sa automaticky synchronizujú na server, keď je používateľ späť online, a klient vyhráva nad serverom.

• Vyberte Áno – Server vyhráva nad klientom.

Krok 3: Povolenie modulu aplikácie pre offline

Povoliť mobile offline pre konkrétnu aplikáciu zo stránky MyApps.

1. V aplikácii Dynamics 365 – vlastná prejdite do Nastavenia > Moje aplikácie.

   

2. Zo zoznamu publikovaných aplikácií vyberte položku Viac možností a potom zvoľte OTVORIŤ V NÁVRHÁROVI APLIKÁCIÍ, ak chcete otvoriť aplikáciu v návrhárovi aplikácií a pridávať alebo upravovať komponenty.

   

3. Vyberte kartu Vlastnosti, prejdite nadol a vyberte Povoliť mobilný offline režim a potom si vyberte profil mobilného offline režimu.

   

   Poznámka

   Môžete pridať viac ako jeden profil pre aplikáciu modulu.

4. V hornej časti stlačte možnosť Uložiť a potom Publikovať.

Možnosti a obmedzenia mobilného offline režimu

Informácie o možnostiach a obmedzeniach mobilného režimu offline nájdete v časti Možnosti a obmedzenia mobilného offline režimu.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).