Zdieľať cez

Zobrazenie polí, ktoré sa synchronizujú medzi aplikáciami Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook

  • Článok

V Microsoft Dynamics CRM 2015 pre Outlook alebo novšom môžete zobraziť polia plánovaných činností, kontaktov a úloh, ktoré sú synchronizované medzi Dynamics 365 for Customer Engagement a Outlookom, aby ste videli, odkiaľ údaje pochádzajú. Môžete tiež určiť, či polia:

  • Sú synchronizované jedným spôsobom (z Outlooku do Customer Engagement alebo z Customer Engagement do Outlooku)

  • Sú synchronizované obojsmerne (z Outlooku do Customer Engagement a z Customer Engagement do Outlooku)

  • Nebudú synchronizované

    Napríklad, ak sú polia synchronizované jedným spôsobom, z Customer Engagement do Outlooku, môžete pole aktualizovať v Outlooku a uložiť zmenu, ale vaše zmeny nebudú synchronizované s Customer Engagement a budú prepísané, ak bude rovnaká hodnota poľa sa mení v Customer Engagement. Takže ak je synchronizácia polí jednosmerná, nie je potrebné zmeniť hodnotu v synchronizovaných poliach.

Zobraziť synchronizované polia

  1. V Dynamics 365 for Outlook kliknite na Súbor a potom kliknite na Zapojenie zákazníka.

  2. Na tlačidle Synchronizovať kliknite na šípku nadol a potom kliknite na Skontrolovať nastavenia synchronizácie.

    Tlačidlo Synchronizovať filtre.

  3. V dialógovom okne Nastavenia synchronizácie pre program Outlook alebo Exchange kliknite na kartu Polia synchronizácie.

    Karta Synchronizácia na úrovni poľa v aplikáciách Dynamics 365.

  4. V zozname Typ entity vyberte typ záznamu, ktorý chcete zobraziť.

    Polia programu Outlook sú zobrazené vľavo a príslušné polia Customer Engagement sú zobrazené vpravo. Modré šípky ukazujú smer synchronizácie:

Tento ukazovateľ Ukazuje, že polia
Šípka jednosmernej synchronizácie (doprava) v aplikáciách Dynamics 365 Sú synchronizované jedným spôsobom z Outlooku do Customer Engagement
Šípka jednosmernej synchronizácie (doľava) v aplikáciách Dynamics 365 Sú synchronizované jedným spôsobom z Customer Engagement do Outlooku
Šípka obojsmernej synchronizácie v aplikáciách Dynamics 365. Sú synchronizované obojsmerne
Žiadna šípka synchronizácie pre aplikácie Dynamics 365. Nie sú synchronizované

Poznámka

Smer synchronizácie polí môže byť ovplyvnený nastaveniami zabezpečenia nakonfigurovanými správcom systému. Ak napríklad nemáte oprávnenia na čítanie pre pole, nebude sa synchronizovať v programe Outlook, aj keď je pole nakonfigurované na obojsmernú synchronizáciu. Ak chcete zistiť, či máte oprávnenia na čítanie pre pole, kliknutím na tlačidlo Zobraziť v Customer Engagement otvorte záznam v Customer Engagement. Ak vidíte ikonu Uzamknúť , nemôžete vstúpiť do poľa.

Pozrite si tiež

Ktoré polia možno synchronizovať medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom?Ovládajte synchronizáciu polí medzi aplikáciami Dynamics 365 a Dynamics 365 for OutlookAko zabezpečenie polí ovplyvňuje synchronizáciu s Outlookom