Vytvorenie alebo úprava cieľov

Pomocou cieľov môžete sledovať svoj pokrok pri dosahovaní cieľových výnosov alebo iných cieľov stanovených vašou organizáciou. Propagujte ciele pomocou nadradených a podradených cieľov.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Vytvorte si cieľ

Ciele slúžia na sledovanie pokroku pri dosahovaní cieľových výnosov.

1. Skontrolujte, že máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému, prispôsobovača systému, manažéra predaja, obchodného námestníka alebo výkonného/obchodného riaditeľa alebo rovnocenné povolenia.

2. Vyberte ikonu mapy lokality a potom vyberte možnosť Ciele.

3. Na paneli príkazov kliknite na Nový.

4. Vyplňte požadované informácie. Ako užitočnú pomôcku používajte názvy tlačidiel.

   • Názov. Zadajte názov opisujúci cieľ.

   • Nadradený cieľ. Ak je tento cieľ podradeným iného cieľa, tu si označte cieľ príznakom nadradený.

   • Metrika cieľa. Zvoľte si spôsob sledovania cieľa výberom metriky daného cieľa.

     Poznámka

     Ak pre tento cieľ zvolíte nadradený cieľ, nemôžete si vybrať metriku cieľa. Automaticky sa vyplní z nadradeného cieľa.

   • Vlastník cieľa. Vyberte používateľa alebo tím zodpovedný za splnenie cieľa.

     

5. Vyberte položku Uložiť.

6. Na karte Časové obdobie zadajte, či je cieľové obdobie fiškálne obdobie alebo vlastné obdobie.

   • Ak Typ obdobia cieľa je fiškálne obdobie, vyberte fiškálne obdobie a fiškálny rok, pre ktoré sa cieľ sleduje.

   • Ak Obdobie cieľa Typ je Vlastné obdobie, vyberte dátum v poliach Od a Do a definujte vlastné obdobie pre ktoré sa cieľ sleduje.

     

   Poznámka

   Ak má tento cieľ nadradený cieľ, nemôžete stanoviť časové obdobie cieľa. Automaticky sa vyplní z nadradeného cieľa.

7. Na karte Ciele zadajte cieľovú hodnotu, voči ktorej sa budú merať výsledky súhrnu cieľov. Typ cieľa závisí od typu údajov množstva vybraného pre metriku cieľa, ktorú ste pre tento cieľ vybrali. Zobrazí sa jedno z týchto polí:

   • Cieľ (desatinné). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Údaje o sume Typ je Decimálne.

   • Cieľ (peniaze). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Údaje o sume Typ je Peniaze.

   • Cieľ (celé číslo). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Údaje o sume Typ je Celé číslo alebo ak je cieľ Typ metrikyPočet.

8. Ak je metrika cieľa, ktorú používate, vybratá Cieľ sledovania roztiahnutia , uvidíte aj jedno z nasledujúcich polí:

   • Natiahnutý cieľ (desatinné). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Údaje o sume Typ je Decimálne.

   • Natiahnutý cieľ (peniaze). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Údaje o sume Typ je Peniaze.

   • Natiahnutý cieľ (celé číslo). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Údaje o sume Typ je Celé číslo alebo ak je typ metriky cieľa Počet.

9. Ak chcete pridať existujúci cieľ ako podriadený cieľ tohto cieľa, na karte Dieťské ciele vyberte možnosť Pridať existujúci cieľ tlačidlo.

10. Na karte Aktuálne sa zobrazuje skutočná hodnota dosiahnutá smerom k cieľu k poslednému zhrnutému dátumu:

    • Skutočné (peniaze). Ak metrika cieľa používa Peniaze ako Typ údajov o sume, toto pole zobrazuje celkovú sumu peňazí dosiahnutú cieľ k poslednému zhrnutému dátumu.

    • Prebieha (peniaze). Ak metrika cieľa používa Peniaze ako Typ údajov o sume, toto pole zobrazuje sumu peňazí dosiahnutú v cieľ od posledného výpočtu skutočných hodnôt.

    • Dosiahnuté percento. Ak je metrika cieľa Desatinné alebo Celé číslo, toto pole zobrazuje percento cieľa, ktorý je dokončený ku dňu posledný zhrnutý dátum.

    • Dátum poslednej zhrnutia. V tomto poli sa zobrazuje posledný dátum a čas opätovného výpočtu skutočných hodnôt.

11. Na karte Kritériá cieľa definujte kritériá, ktoré sa použijú na zhrnutie údajov Skutočnosti voči cieľu.

    • Zhrnúť iba z detských cieľov. Ak chcete obmedziť údaje použité na zhrnutie iba na podradené ciele, vyberte Áno. Ak chcete povoliť použitie iných údajov pre súhrny, vyberte Nie.

    • Sada záznamov pre súhrn. Ak chcete obmedziť záznamy, ktoré možno zahrnúť do súhrnu, iba na záznamy, ktoré vlastní vlastník cieľa, vyberte možnosť Vlastnené vlastníkom cieľa. Ak chcete povoliť zahrnutie všetkých záznamov do súhrnných údajov, vyberte Všetky.

12. Na karte Poznámky zadajte poznámky k tomuto cieľu.

13. Vyberte Uložiť alebo Uložiť & Zavrieť.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvorte alebo upravte súhrnný dopyt cieľa