Definovanie rozhrania schválenia potenciálneho zákazníka

Článok
06/04/2024

Poskytnite svojim predajcom flexibilitu pri výbere záznamov, ktoré sa majú vytvoriť – obchodný vzťah, kontakt alebo príležitosť – keď je potenciálny zákazník schválený.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Definovanie prostredia pomocou aplikácie Centrum predaja

V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Zmeniť oblasť v dolnej časti mapy lokality a potom vyberte položku Nastavenia aplikácie.
V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Potenciálny zákazník + správa> príležitostí kvalifikácia potenciálneho zákazníka.
Zapnite možnosť Automaticky vytvárať záznamy pre novokvalifikovaných potenciálnych zákazníkov , aby sa automaticky vytvárali záznamy o zákazníkoch, kontaktoch a príležitostiach, keď sa potenciálny zákazník kvalifikuje. Toto nastavenie vypnite, ak chcete, aby predajcovia mohli vybrať, ktoré záznamy sa vytvoria, keď sa potenciálny zákazník kvalifikuje. Informácie o poliach, ktoré sa automaticky priraďujú od potenciálneho zákazníka k iným entitám, nájdete v časti Priradenia polí k iným entitám.

Definovanie prostredia pomocou staršieho webového klienta

Ak nepoužívate aplikáciu Centrum predaja, môžete definovať kvalifikácia potenciálneho zákazníka skúsenosti pomocou staršieho webového klienta.

V aplikácii vyberte ikonu Nastavenia a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia.

Otvorí sa stránka Správa podniku .
Vyberte položku Nastavenia>Administrácia>systémových nastavení.
Vyberte kartu Predaj .
V časti Schváliť potenciálneho zákazníka skúsenosti nastavte predvolene položku Vytvoriť záznamy o obchodnom vzťahu, kontakte a príležitosti pri kvalifikácii potenciálneho zákazníka na možnosť Nie , aby predajcovia mohli vybrať, ktoré záznamy sa vytvoria, keď sa potenciálny zákazník kvalifikuje. Nastavte ho na možnosť Áno , ak chcete automaticky vytvárať záznamy o obchode, kontaktoch a príležitostiach, keď sa potenciálny zákazník kvalifikuje.

Priradenia polí k iným entitám

Keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný, hodnoty niektorých polí od potenciálnych zákazníkov sa automaticky priradia k zodpovedajúcim poliam v obchodných vzťahoch, kontaktoch a príležitostiach.

Polia priradené k príležitosti

Názov poľa v potenciálnom zákazníkovi	Názov poľa v príležitosti
Téma	Téma
Kontakt	Kontakt
Account	Account

Polia priradené ku kontu

Názov poľa v potenciálnom zákazníkovi	Názov poľa v účte
Company	Názov obchodného vzťahu
Webová lokalita	Webová lokalita
Telefón (práca)	telefónne
Ulica 1	Adresa 1: Ulica 1
Ulica 2	Adresa 1: Ulica 2
Ulica 3	Adresa 1: Ulica 3
City	Adresa 1: Mesto
Štát/kraj	Adresa 1: Kraj
PSČ	Adresa 1: PSČ
Krajina/región	Adresa 1: Krajina/oblasť

Polia priradené ku kontaktu

Názov poľa v potenciálnom zákazníkovi	Názov poľa v kontakte
First name	First name
Last name	Last name
Pracovné zaradenie	Pracovné zaradenie
Telefón (práca)	telefónne
Mobilný telefón	Mobilný telefón
Email	Email
Ulica 1	Adresa 1: Ulica 1
Ulica 2	Adresa 1: Ulica 2
Ulica 3	Adresa 1: Ulica 3
City	Adresa 1: Mesto
Štát/kraj	Adresa 1: Kraj
PSČ	Adresa 1: PSČ
Krajina/región	Adresa 1: Krajina/oblasť

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Kvalifikácia alebo konverzia potenciálnych zákazníkov
Vytvorenie alebo úprava potenciálnych zákazníkov
Riešenie problémov s kvalifikáciou potenciálneho zákazníka

Zdieľať cez