Pridajte widgety Relationship Intelligence do vlastných formulárov

V predvolenom nastavení sú zdravotné skóre miniaplikácia a ktovie koho miniaplikácia dostupné iba v predpripravenom formulári Sales Insights . Ak používate prispôsobené formuláre, môžete tieto miniaplikácie zobraziť vo vlastných formulároch tak, že ich manuálne pridáte do formulára.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Pridajte widgety do vlastného formulára

Ak chcete do vlastného formulára pridať zdravotné skóre miniaplikácia alebo kto vie koho miniaplikácia, postupujte takto:

Dôležité

• Widgety sú podporované iba v aplikáciách Zjednotené rozhranie.
• Na pridanie miniaplikácií do formulára nemôžete použiť starý návrhár formulárov.

1. Prihláste sa na Power Apps portál.

   

2. Vyhľadajte a vyberte prostredie svojej organizácie.

   

3. Vyberte možnosť Údaje>Tabuľky.

   Otvorí sa stránka Tabuľky so zoznamom tabuliek.

   

4. Otvorte tabuľku, vyberte kartu Formuláre a potom vyberte hlavný formulár, do ktorého chcete pridať miniaplikácia. V tomto príklade je vybratá tabuľka Potenciálny zákazník a je vybraný hlavný formulár Potenciálny zákazník .

   Poznámka

   Ak nemôžete zobraziť tabuľku, do ktorej chcete pridať miniaplikácia, v pravom hornom rohu stránky zmeňte nastavenia filtrov na Všetky.

   

5. V návrhár formulárov vyberte Komponent a potom z Rozloženie pridajte stĺpec do formulára ako zástupný symbol pridať miniaplikácia.

   

6. V závislosti od miniaplikácia, ktorý chcete pridať, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak chcete pridať skóre zdravia miniaplikácia, vyberte Zobraziť>Zdravie vzťahu.
   • Ak chcete pridať kto vie koho miniaplikácia, vyberte Zobraziť>Kto vie koho.

     Poznámka

     Skontrolujte, či je vybratý pridaný zástupný stĺpec. Ak nie je, bude miniaplikácia pridaná na náhodnom mieste vo formulári.
     V tomto príklade vyberte Kto vie koho miniaplikácia.

   

7. V rozbaľovacom okne vyberte komponenty, na ktorých chcete zobraziť miniaplikácia, a vyberte Hotovo.

   

   Do formulára sa pridá miniaplikácia, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

   

   Poznámka

   Ak chcete skryť štítok Nová sekcia , prejdite na kartu Vlastnosti na karte Nové Panel nastavení sekcie a potom vyberte Skryť štítok.

8. Uložte a zverejnite formulár.

   Poznámka

   Ak chcete, aby mali iné roly ako Predajca a Manažér predaja prístup k kto vie koho miniaplikácia, udeľte prístup k týmto rolám.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.