Zachyťte činnosti súvisiace so zákazníkmi pomocou funkcie Automatický zber údajov

Automatický zber údajov pomáha predajcom zjednodušením zaznamenávania aktivít súvisiacich so zákazníkmi do aplikácie Dynamics 365 Sales. Funkcia Automatický zber údajov poskytuje na základe údajov získaných z vášho účtu Outlook návrhy e-mailov a schôdzok týkajúcich sa vašej práce. Vďaka tomu uvidíte relevantné e-maily a schôdzky na vašej časovej osi spolu so všetkými ostatnými činnosťami súvisiacimi s daným záznamom.

Návrhy na aktivity generované automatickým zberom údajov zostávajú súkromné a viditeľné iba pre vás, kým sa nerozhodnete e-mail alebo schôdzku sledovať. Návrhy môžete uložiť alebo odstrániť a e-mail alebo schôdzku môžete zviditeľniť pre všetkých, ktorí majú prístup ku konkrétnemu záznamu, do ktorého bol návrh pridaný.

Automatický zber údajov zaznamenáva každú aktivitu súvisiacu so zákazníkom, aby sa predajný personál mohol sústrediť na predaj. Tieto interakcie so zákazníkmi sa zobrazujú na časovej osi obsahujúcej záznamy týkajúce sa kontaktov, príležitostí, potenciálnych zákazníkov, účtov, prípadov a vlastných entít.

Váš správca musí povoliť automatické snímanie, aby ste to mohli vyskúšať. Úplné podrobnosti o predpokladoch, o tom, ako túto funkciu povoliť a ako ju nastaviť, nájdete v časti Povolenie a konfigurácia automatického snímania.