Klonovanie produktov (Centrum predaja)
V Dynamics 365 Sales predaja vrátane všetkých jeho detaily klonovaním to rýchlo vytvoriť kópiu existujúceho produktu.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Sales Manager, Sales Professional Manager alebo viceprezident predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Klonovanie produktu
Keď vytvárate nový produkt, rodinu alebo zväzok, ušetrite čas klonovaním existujúceho. Klonovaním sa vytvorí kópia pôvodného záznamu so všetkými detailmi okrem názvu a identifikátora. Ak produkt, zväzok alebo rad má nejaké vlastnosti, tiež sa skopírujú do klonovaného záznamu.
Poznámka
Produktové rodiny sú podporované len pre Sales Enterprise a Sales Premium.
Ak chcete klonovať produkt, rodinu alebo balík:
V závislosti od predajnej aplikácie, ktorú používate, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
- Ak používate aplikáciu Centrum predaja,
- Vyberte Zmeniť oblasť
v ľavom dolnom rohu mapy lokality a potom vyberte Nastavenia aplikácie. - V oblasti Katalóg produktov vyberte Rodiny a produkty.
- Vyberte Zmeniť oblasť
- Ak používate aplikáciu Sales Professional,
- Z mapy stránky vyberte Produkty .
- Ak používate aplikáciu Centrum predaja,
Vyberte záznam rodiny produktov, produktu alebo balíka, ktorý chcete klonovať, a na paneli príkazov vyberte možnosť Klonovať.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
Vyberte položku Potvrdiť.
Nový produkt záznamu sa otvorí s rovnakými detailmi ako ten pôvodný, okrem názvu a identifikátora.
Nový záznam sa vytvorí na základe rovnakého nadradeného uzla ako ten pôvodný.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.