Čítať v angličtine

Zdieľať cez


Nastavenie e-mailu integráciou so serverom Exchange

Ak chcete ukladať e-maily a iné záznamy správ v Dynamics 365 Sales, musíte ich synchronizovať s vaším e-mailovým systémom. Po nakonfigurovaní servera Exchange a schválení poštových schránok používateľov môžu tieto osoby odosielať e-maily kontaktom zo záznamov Dynamics 365. Predajca môže napríklad odoslať e-mail kontaktu zo záznamu príležitosti a sledovať konverzáciu na časovej osi príležitosti. Táto integrácia pomáha udržiavať konverzácie v kontexte.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Sales Manager, Sales Professional Manager alebo viceprezident predaja
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Čo je to synchronizácia na strane servera?

Dynamics 365 Sales používa synchronizáciu na strane servera na synchronizáciu vášho e-mailového systému s Dynamics 365 Sales.

Používanie synchronizácie na strane servera sprístupňuje údaje správ pre webový prehliadač, tablet alebo smartfón, na ktorom je spustený Dynamics 365 Sales.

Synchronizácia na strane servera poskytuje priamu synchronizáciu Dynamics 365 Sales-to-e-mailový server. Keď používate Microsoft Exchange, môžete synchronizovať e-maily, kontakty, úlohy a plánované činnosti.

Niektoré nové funkcie ponúkané synchronizáciou na strane servera zahŕňajú nasledovné:

  • Sledovania priečinku s e-mailom. E-mail môžete jednoducho pretiahnuť do priečinka sledovať ho. Sledovanie priečinka funguje na akomkoľvek mobilnom zariadení, ktoré podporuje Exchange, čo znamená, že používatelia môžu sledovať e-mail z takmer ľubovoľného zariadenia.

  • Podpora overenia Dynamics 365 App for Outlook. Vďaka novej Dynamics 365 App for Outlook môžete sledovať prichádzajúce e-maily. Dynamics 365 App for Outlook funguje s programom Outlook na webe. Takže všetko, čo potrebujete na sledovanie prichádzajúcich e-mailov, je prehliadač.

Nakonfigurujte integráciu

V závislosti od vašej licencie vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre ďalšie informácie:

  1. V centre spravovania Power Platform vyberte prostredie.

  2. Ak chcete nakonfigurovať integráciu, postupujte podľa pokynov v časti Nastavenie synchronizácie e-mailov, plánovaných činností, kontaktov a úloh na strane servera .