Nastavenie e-mailu integráciou so serverom Exchange
Článok
Ak chcete ukladať e-maily a iné záznamy správ v Dynamics 365 Sales, musíte ich synchronizovať s vaším e-mailovým systémom. Po nakonfigurovaní servera Exchange a schválení poštových schránok používateľov môžu tieto osoby odosielať e-maily kontaktom zo záznamov Dynamics 365. Predajca môže napríklad odoslať e-mail kontaktu zo záznamu príležitosti a sledovať konverzáciu na časovej osi príležitosti. Táto integrácia pomáha udržiavať konverzácie v kontexte.
Požiadavky na licenciu a rolu
Typ požiadavky
Musíte mať
Licencia
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Dynamics 365 Sales používa synchronizáciu na strane servera na synchronizáciu vášho e-mailového systému s Dynamics 365 Sales.
Používanie synchronizácie na strane servera sprístupňuje údaje správ pre webový prehliadač, tablet alebo smartfón, na ktorom je spustený Dynamics 365 Sales.
Synchronizácia na strane servera poskytuje priamu synchronizáciu Dynamics 365 Sales-to-e-mailový server. Keď používate Microsoft Exchange, môžete synchronizovať e-maily, kontakty, úlohy a plánované činnosti.
Niektoré nové funkcie ponúkané synchronizáciou na strane servera zahŕňajú nasledovné:
Sledovania priečinku s e-mailom. E-mail môžete jednoducho pretiahnuť do priečinka sledovať ho. Sledovanie priečinka funguje na akomkoľvek mobilnom zariadení, ktoré podporuje Exchange, čo znamená, že používatelia môžu sledovať e-mail z takmer ľubovoľného zariadenia.
Podpora overenia Dynamics 365 App for Outlook. Vďaka novej Dynamics 365 App for Outlook môžete sledovať prichádzajúce e-maily. Dynamics 365 App for Outlook funguje s programom Outlook na webe. Takže všetko, čo potrebujete na sledovanie prichádzajúcich e-mailov, je prehliadač.
Nakonfigurujte integráciu
V závislosti od vašej licencie vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre ďalšie informácie:
Ak chcete nakonfigurovať službu Exchange, musíte mať:
Microsoft 365 predplatné
Predplatné služieb Exchange Online
Poznámka
Používatelia, ktorí potrebujú získať prístup k poštovým schránkam v Dynamics 365, musia mať roly zabezpečenia buď Sales Professional Person alebo Sales Professional Manager. Informácie o prideľovaní rolí zabezpečenia používateľom nájdete v časti Správa používateľov.
Na mape lokality vyberte Nastavenia predaja a potom v časti Štandardné nastavenia vyberte Nastaviť e-mail.
Ak má vaša organizácia predplatné služby Exchange, prejdite na krok 5.
Ak nemáte predplatné Microsoft 365 , zobrazí sa výzva na jeho zakúpenie. Vyberte odkaz na zakúpenie predplatného Microsoft 365 .
Po zakúpení predplatného prejdite na Nastaviť e-mail. Tentoraz sa Exchange automaticky rozpozná a nakonfiguruje na pozadí.
Nasledujúca konfigurácia sa vykoná na pozadí:
Profil e-mailového servera je nastavený na Exchange Online (automaticky vytvorené pri vytvorení novej inštancie Dynamics 365). Profil e-mailového serveru ukladá nastavenia, ktoré použije synchronizácia na strane servera na pripojenie k e-mailovému serveru a spracovanie e-mailov pre príslušné poštové schránky.
Prichádzajúci e-mail, odchádzajúci e-mail, plánované činnosti, kontakty a úlohy sa všetky používajú na synchronizáciu na strane servera.
Existujúce schránky používateľa, ktoré majú platné licencie Exchange, sa automaticky schvália. Schválenie poštových schránok je potrebné, aby poštová schránka spracovala e-mail. Konfigurácia prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov vybratých poštových schránok sa otestuje a poštové schránky sa následne aktivuje na spracovanie e-mailu.
Dôležité
Poštové schránky používateľov sú automaticky schválené a povolené iba v nasledujúcich prípadoch:
Primárny e-mail používateľa je rovnaký ako atribút Hlavné meno používateľa (UPN) používateľa.
Používateľ je pridružený k role zabezpečenia Sales Professional Person alebo Sales Professional Manager.
Pre novo pridaných používateľov potrebujete manuálne otestovať a povoliť poštové schránky.
Dynamics 365 App for Outlook je automaticky povolený pre všetkých používateľov.
Ak sú vo vašej organizácii už vytvorení používatelia, v zozname Poštové schránky sa zobrazia poštové schránky používateľov, ktorí majú rolu zabezpečenia Sales Professional Person alebo Sales Professional Manager.
Poštové schránky budú spočiatku v stave Nespustené . Výberom možnosti Schváliť a otestovať poštové schránky otestovať poštové schránky a schváliť ich.
Poznámka
Ak sa v poštovej schránke vyskytne chyba, používateľovi poštovej schránky sa odošle upozornenie. Upozornenie môžete zobraziť aj po otvorení záznamu schránky. Stĺpec Stav testu je pre poštovú schránku nastavený na hodnotu Zlyhanie . Ak chcete otestovať a schváliť poštové schránky, vyberte možnosť Schváliť a otestovať poštové schránky .
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.