Integrácia so službou SharePoint

Uložte dokumenty súvisiace so záznamami entity Dynamics 365 Sales SharePoint. Rýchly prístup, zdieľanie a spravovanie týchto dokumentov z aplikácie Sales integráciou s SharePoint Online.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Systémový administrátor, obchodný manažér, obchodný manažér alebo viceprezident predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Nakonfigurujte integráciu

V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:

Predaj Premium a Sales Enterprise

Požiadavky

Aby bolo možné nakonfigurovať SharePoint, musíte:

• Microsoft 365 predplatné

• Predplatné SharePoint Online

Kroky na integráciu

1. Pri konfigurácii integrácie postupujte podľa pokynov v časti Správa dokumentov pomocou SharePoint .

Profesionálny predaj

Požiadavky

Aby bolo možné nakonfigurovať SharePoint, musíte:

• Microsoft 365 predplatné

• Predplatné SharePoint Online

Integrácia so službou SharePoint

1. Na mape lokality vyberte Nastavenia predaja a potom v časti Štandardné nastavenia vyberte Pripojiť SharePoint.

   Ak vaša organizácia nemá predplatné SharePoint, musíte si ho najprv zakúpiť.

2. Na stránke Pripojiť SharePoint k Dynamics 365 Sales zadajte SharePoint adresu svojej organizácie a vyberte Pripojiť SharePoint.

   Nasledujúca konfigurácia sa vykoná na pozadí:

   1. Podlokalita SharePoint sa vytvára s predvolenou koreňovou adresou URL SharePoint. Táto adresa URL sa používa na konfiguráciu SharePoint. Napríklad podstránka /Dynamics 365/názov organizácie je vytvorená pod tenant.sharepoint.com.

   2. Lokalita SharePoint je overená.

      Predvolene je SharePoint povolené pre nasledujúce entity:

      • Obchodný vzťah

      • Kontakt

      • Potenciálny zákazník

      • Príležitosť

      • Cenová ponuka

      • Faktúra

      • Produkt

      • Plánovaná činnosť

      • Úloha

      • Telefonát

      Štruktúra priečinkov je vytvorená na základe entity Účet . Znamená to, že priečinky sa vytvárajú pod priečinkom pre súvisiaci obchodný vzťah. Napríklad je vytvorená nasledovná štruktúra priečinkov pre dokument pre záznam príležitosti "100 bicyklov", ktorý má súvisiaci obchodný vzťah, cestovanie Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Zobrazí sa potvrdzujúca správa, keď bude SharePoint úspešne nakonfigurované.

3. Ak sa počas konfigurácie vyskytne chyba, zobrazí sa správa. Chyby sa môžu vyskytnúť, ak sa vyskytnú problémy s povoleniami alebo problémy pri overovaní lokality alebo vytváraní priečinka.

4. Vyberte Skúsiť znova.

   Všetky kroky konfigurácie back-end sa opäť vykonávajú na pozadí.

   Dôležité

   Ak problémy pretrvávajú, postupujte podľa pokynov v časti Nastavenie aplikácií Dynamics 365 na používanie SharePoint Online.

Pozrite si tiež

Spolupracujte pomocou SharePoint