Vytvorenie alebo úprava záznamov konkurenta (Centrum predaja)
Sledovanie konkurentov a ich silných a slabých stránok vám môže pomôcť získať predaj. Použite Dynamics 365 Sales na ukladanie podrobností o konkurentoch, ktoré môžete vy a vaši kolegovia zdieľať, a majte prehľad o najnovších detailoch.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Vytvorte si konkurenta
Na mape stránok v časti Predaj vyberte možnosť Konkurenti.
Na paneli príkazov kliknite na Nový.
Vyplňte požadované informácie. Riaďte sa praktickými názvami tlačidiel.
Na paneli príkazov vyberte Uložiť.
Ak chcete k príležitosti priradiť konkurenta, vyberte kartu Príležitosti a vyberte možnosť Pridať existujúcu príležitosť. V poli Hľadať vyberte ikonu vyhľadávania a potom vyberte príležitosť z výsledkov.
Ak chcete k produktu priradiť konkurenta, vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte položku Produkty. Vyberte Pridať existujúci produkt a pomocou ikony Vyhľadať vyberte produkt.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.