Zdieľať cez


Vytvorte skupinu jednotiek a pridajte jednotky do tejto skupiny

Definovať množstvá alebo meraní predať produkty alebo služby pomocou jednotky v Dynamics 365 Sales.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional
Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia Sales Manager, Sales Professional Manager alebo viceprezident predaja
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Čo sú jednotky a jednotky?

Jednotky predstavujú množstvá alebo hodnoty, v ktorých sa produkty alebo služby predávajú. Napríklad ak predávate záhradkárske potreby, možno predať semená v jednotkách balíkoch, debnách alebo paletách. skupina jednotiek je zbierka týchto rôznych jednotiek.

V Dynamics 365 Sales najprv vytvoríte skupinu jednotiek a potom vytvoríte jednotky v rámci tejto skupiny.

Poznámka

Tabuľka skupiny jednotiek zdedí svoje privilégiá z tabuľky Produkt. Napríklad, ak má používateľ privilégiá na čítanie a zápis v tabuľke Produkt, získa rovnaké privilégiá aj v tabuľke skupiny jednotiek.

Poďme sa pozrieť na obidve tieto úlohy, pričom použijeme semená ako náš príklad.

Vytvorenie jednotkovej skupiny a pridanie jednotiek

  1. V závislosti od predajnej aplikácie, ktorú používate, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak používate aplikáciu Centrum predaja,

      1. Vyberte Zmeniť oblasťIkona na zmenu pracovnej plochy. v ľavom dolnom rohu mapy lokality a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

      2. V oblasti Katalóg produktov vyberte Skupiny jednotiek.

    • Ak používate aplikáciu Sales Professional,

      • Z mapy stránky vyberte Skupiny jednotiek .
  2. Ak chcete vytvoriť novú skupinu jednotiek, na paneli príkazov vyberte Nová.

  3. Vyplňte svoje informácie a vyberte OK:

    a. Názov. Zadajte plnohodnotný názov jednotkovej skupiny. V našom prípade zadajte slovo „Televízie“.

    b. Primárna jednotka. Zadajte najmenšiu spoločnú mernú jednotku, v ktorej sa produkt bude predávať. V našom príklade by ste zadali „Piece“. Ďalšie príklady môžu zahŕňať škatuľu, kartóny, unce, hodiny alebo tony v závislosti od vášho produktu.

    Dialógové okno Vytvoriť skupinu jednotiek.

    Poznámka

    Primárnu jednotku v skupine jednotiek nemožno odstrániť.

  4. Ak chcete pridať jednotky do skupiny jednotiek, vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte položku Jednotky.

    Možnosť Jednotky na karte Súvisiace.

  5. Na karte Jednotky uvidíte, že primárna jednotka je už pridaná. Vyberte Pridať novú jednotku.

  6. Vo formulári Rýchle vytvorenie: Jednotka vyplňte nasledujúce údaje a vyberte možnosť Uložiť:

    a. Názov. Zadajte plnohodnotný názov jednotky. V našom prípade zadajte slovo "debny."

    b. Množstvo. Zadajte množstvo, ktoré má jednotka obsahovať. Napríklad, ak pole obsahuje 2 kusy, napíšte "2".

    c. Základná jednotka. Vyberte základnú jednotku. Základná jednotka vytvorí najmenšiu mernú jednotku pre vytváranú jednotku. Pomocou nášho príkladu, vyberiete "Kus".

    Rýchla tvorba: Jednotkový formulár.

Bežné ďalšie kroky:

Tlačidlo Pravá šípkaVytvorte produkt

- Alebo -

Tlačidlo Pravá šípkaVytvorte balíky produktov na predaj viacerých položiek spolu

Tlačidlo DomovVytvorte katalóg produktov: Návod

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.