Čítať v angličtine

Zdieľať cez


Získanie prehľadov s tabuľami

Tabule v systéme Dynamics 365 Sales poskytujú prehľad o užitočných obchodných údajoch, ktoré je možné prezerať v celej organizácii. Použite tabule na rýchle zobrazenie dôležitých údajov.

Tabule využívajú zobrazenia, zoznamy a grafy na zobrazenie údajov, ktoré sú pre vás dôležité, na jednom mieste.

Kde nájsť tabule

Ak chcete otvoriť informačné panely, vyberte Informačné panely na mape lokality.

Tabule v nástroji Centrum predaja

Centrum predaja prichádza s niekoľkými prednastavenými ovládacími panelmi, ktoré môžete použiť na rýchle nahliadnutie do údajov o predaji a výkonnosti tímu. Tabule zobrazujú denné predajné čísla súvisiace s prácou, ako napr. činnosti, na ktorých pracujete, predajný kanál a vaše otvorené príležitosti a potenciálnych zákazníkov.

Obchodní zástupcovia alebo manažéri predaja používajú predpripravený graf kanála Sales na vizualizáciu tržieb za príležitosť na základe každej fázy kanála. Viac informácií: Pochopte schému predaja a jej fázy

Panel aktivity predaja.

Tabule v Sales Professional

Sales Professional prichádza s nasledujúcimi prednastavenými ovládacími panelmi, ktoré môžete použiť na rýchle nahliadnutie do údajov o predaji a výkonnosti tímu.

Tabuľa nástroja Sales Manager

Táto tabuľa panel zobrazuje údaje, ktoré pomáhajú manažérom predaja získať dôležité informácie o tom, ako sa ich obchodnému tímu darí. Kanál predaja zobrazuje otvorené príležitosti v rôznych etapách.

Graf Vyhrané ponuky a stratené ponuky zobrazuje počet príležitostí, ktoré vlastník vyhral alebo prehral. Tabuľa obsahuje aj grafy, ktoré zobrazujú dôležité finančné údaje, ako napríklad odhadovaný skutočný príjem podľa mesiaca.

Súhrnný informačný panel manažéra predaja.

Tabuľa súhrnu Sales Professional

Táto tabuľa zobrazuje denné predajné čísla súvisiace s prácou, ako napr. činnosti, na ktorých pracujete, predajný kanál a vaše otvorené príležitosti a potenciálnych zákazníkov.

Informačný panel Sales Professional Summary.

Tabuľa predaja

Interaktívny tabuľa predaja vám pomôže skontrolovať informácie od rôznych subjektov a konať podľa nich. Pomocou vizuálnych a globálnych filtrov na tabuli môžete rýchlo prejsť na to najdôležitejšie.

Tabuľa Predaj je informačná tabuľa s viacerými prehľadmi, kde každý prehľad zobrazuje pohľad na entitu.

Panel predaja.

Vykonajte rýchlu akciu so záznamom v prehľade

Priamo z prehľadu môžete vykonávať akcie špecifické pre jednotlivé entity. Napríklad v streame Otvorení potenciálni zákazníci vyberte Ďalšie možnosti. V ponuke Ďalšie možnosti môžete rýchlo kvalifikovať potenciálneho zákazníka alebo ho priradiť iným používateľom.

Vykonajte rýchlu akciu so záznamami z ovládacieho panela.

Vykonanie hromadných akcií

Môžete vybrať viac záznamov a podniknúť kroky pre všetky z nich naraz. Vyberte Vybrať viacero záznamov na vykonanie hromadných akciíVyberte viacero záznamov pre hromadnú akciu., vyberte viacero záznamov začiarknutím políčok vedľa záznamov a potom vyberte Ďalšie príkazy (...) na zobrazenie akcií, ktoré je možné vykonať s vybratými záznamami.

Hromadné akcie so záznamami na palubnej doske.

Vizuálne filtre na tabuli Predaj

Keď na tabuli s viacerými prehľadmi vyberiete Zobraziť vizuálny filter, uvidíte rad vizuálnych filtrov v hornej časti prehľadov údajov, ktoré sa nachádzajú nižšie.

Vizuálne filtre poskytujú prehľad kľúčových metrík, ako sú príležitosti podľa obchodného vzťahu alebo podľa ratingu, alebo príležitosti v rôznych fázach predajného kanála.

Vizuálne filtre na interaktívnom dashboarde.

Na zobrazenie informácií, ktoré vás najviac zaujímajú, použite vizuálne filtre. Napríklad, keď vyberiete oblasť Horúce grafu Príležitosti podľa hodnotenia, tabule a prehľady sa obnovia, aby zobrazovali len príležitosti, ktoré majú hodnotenie Horúce.

Horúca oblasť vybratá v tabuľke Príležitosti podľa hodnotenia.

Aplikovaný filter sa zobrazí v hornej časti grafov.

Graf s použitými filtrami.

Ak chcete odstrániť konkrétny filter, vyberte ikonu Zavrieť aplikovaného filtra.

Odstráňte vizuálny filter.

Ak chcete odstrániť všetky aplikované filtre, vyberte položku Vymazať všetko.

Globálne filtre na tabuli Predaj

Ak sa chcete vnoriť do svojich údajov, použite globálny filter. Napríklad môžete použiť globálny filter a zobraziť iba tie príležitosti, ktorých odhadovaný dátum ukončenia je nastavený na dátum v aktuálnom týždni.

Ak chcete použiť globálny filter, vyberte Zobraziť globálny filter na paneli príkazov.

Globálne filtre na interaktívnom dashboarde.

Po výbere filtra vyberte Použiť filterPoužiť filter. Tento filter môžete uložiť aj pre budúcnosť výberom možnosti Uložiť ako opakovane použiteľný filterUložiť ako znova použiteľný filter.

Nastavenie poradia triedenia

Poradie triedenia v prehľade môžete ľahko prepínať výberom poľa, podľa ktorého chcete údaje zoradiť.

Nastavte poradie zoradenia.

Otvorenie inej tabule

Selektor zobrazenia môžete použiť na výber tabule podľa vlastného výberu. Vyberte selektor zobrazenia a potom v rozbaľovacej ponuke vyberte tabuľu, ktorú chcete otvoriť.

Rozbaľovací zoznam Dashboard.

Nastavte tabuľu ako predvolenú

Ak chcete určitú tabuľu vidieť zakaždým, keď sa prihlásite do aplikácie Sales Professional, nastavte ju ako predvolenú. Ak to chcete urobiť, otvorte informačný panel a potom na mape lokality vyberte možnosť Nastaviť ako predvolené.

Tabule entít

Okrem už opísaných tabúľ niektoré tabule zobrazujú informácie špecifické pre entity. Tieto tabule sú k dispozícii pre entity Obchodný vzťah, Kontakt, Potenciálny zákazník, Príležitosť, Cenová ponuka a Faktúra. Pamätajte, že entita je rovnaká ako typ záznamu.

Ak chcete zobraziť informačný panel entity, prejdite na zoznam záznamov pre entitu a potom na paneli príkazov vyberte Otvoriť tabule. Napríklad, keď v zozname príležitostí vyberiete Otvoriť tabuľu, zobrazí sa nasledujúci informačný panel špecifický pre entitu Príležitosť.

Informačný panel entity pre príležitosti.

Globálne alebo vizuálne filtre môžete použiť iba na zobrazenie údajov, ktoré sú pre vás dôležité.

Porozumenie grafu kanála predaja a jeho fázy