Povolenie vytvárania objednávok z ponúk
Cenové ponuky obsahujú dôležité údaje o zákazníkoch a produktoch, o ktoré sa zaujímajú. Keď povolíte vytváranie objednávok z cenových ponúk, umožní to predajcom rýchlo vytvoriť objednávku z cenovej ponuky, takže väčšina údajov v objednávke je predvyplnená z cenovej ponuky.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Systémový administrátor alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Povoliť vytváranie cenovej ponuky
Presvedčte sa, či máte rolu Správca Sales Professional alebo Správca systému.
Na mape webu aplikácie Sales Professional vyberte Nastavenia predaja.
Poznámka
Táto funkcia nie je podporovaná pre licencie Sales Enterprise a Sales Premium, a preto nie je dostupná v aplikácii Centrum predaja.
V časti Rozšírené nastavenia vyberte možnosť Nastavenia cenovej ponuky.
Ak chcete povoliť vytváranie objednávok z cenových ponúk, nastavte Povoliť automatické generovanie cenových ponúk na Povolené.
Vyberte položku Uložiť.
Otvorte cenovú ponuku, aktivujte ju a overte, či je na paneli príkazov dostupná možnosť Vytvoriť objednávku . Teraz môžete vybrať Vytvoriť objednávku a vytvoriť objednávku na základe cenovej ponuky.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.