Prehľad vizuálnych hierarchií

Vaša organizácia teraz môže vidieť a pracovať s dátami zákazníkov vo vizuálnom hierarchickom usporiadaní, čím poskytuje okamžitú viditeľnosť súvisiacich dát. Vizuálne hierarchie dokážu vizuálne zobrazovať štandardné a vlastné tabuľky dát a širokú škálu dátových vzťahov.

• Administrátori navrhujú a publikujú hierarchie pre organizáciu v návrhu hierarchií.
• Používatelia môžu prezerať a upravovať záznamy bez nutnosti opustiť hierarchiu, čo umožňuje používať hierarchiu ako primárny pracovný priestor.
• Používatelia môžu jednoducho navigovať a meniť rozloženie hierarchie podľa svojich preferencií.

Pozrite si toto video pre rýchly prehľad vizuálnej hierarchie:

Typy hierarchií

Vizuálne hierarchie sú flexibilné, umožňujú zobrazovať dáta z jednej tabuľky, viacerých tabuliek alebo kombinácie oboch.

Jeden stôl

Hierarchie môžu byť vytvorené z dát v jednej tabuľke so sebareferenčným vzťahom, ktorý umožňuje každému riadku v tabuľke odkazovať na svoj rodičovský riadok. Napríklad účty môžu ukazovať na svoj rodičovský účet, čo umožňuje definovať hierarchiu účtov.

Nasledujúce snímky obrazovky ukazujú príklad hierarchie účtov v jednej tabuľke v dizajnére a ako sa zobrazuje používateľom.

• V pohľade dizajnéra administrátori navrhujú jednu hierarchiu tabuliek výberom Rozšíriť všetky úrovne tabuľky v návrhári.
  
• Používatelia si prezerajú hierarchiu vybraného účtu a jeho súvisiacich potomkov.
  

Viacstolové tabuľky

Hierarchie môžu tiež vizuálne zahŕňať údaje z rôznych tabuliek. Napríklad môžete ponúknuť predajcom zobrazenie účtu, ktoré zobrazuje súvisiace príležitosti a kontakty, ako je znázornené nižšie.

• V pohľade dizajnéra administrátori navrhujú hierarchiu viacerých tabuliek pridaním podhodnotených uzlov pre súvisiace tabuľky.
  

• V používateľskom zobrazení hierarchia zobrazuje účet a jeho súvisiace kontakty, otvorené príležitosti a uzavreté príležitosti.
  

Hybridné

V hierarchii s viacerými tabuľkami môže byť akákoľvek tabuľka so sebareferenčnými údajmi nakonfigurovaná tak, aby zobrazovala všetky úrovne. To umožňuje zaujímavé scenáre, napríklad zobrazenie kontaktov s detskými kontaktmi v uvedenom príklade.

Kľúčové schopnosti vizuálnej hierarchie

Funkcia vizuálnej hierarchie zahŕňa nasledujúce kľúčové schopnosti:

• Prispôsobiť dlaždice: Administrátori prispôsobujú hierarchické dlaždice, ktoré polia sa na dlaždici zobrazia, či sa zobrazia popisné štítky, či sa má zobraziť obrázok, a veľkosť a farba dlaždíc.
• Prechod na detaily: Prechádzajte rôznymi úrovňami hierarchických údajov. Môžete rozbaliť a zbaliť vetvy, priblížiť a oddialiť a prepínať medzi vertikálnym a horizontálnym rozložením, aby ste získali jasný prehľad o štruktúre údajov.
• Rýchle akcie: Používatelia môžu vykonať rýchle akcie na dlaždici, pridať záznam alebo priradiť existujúci záznam, alebo preskočiť na detaily celej obrazovky.
• Plne upraviteľný panel detailov: Vyberte dlaždicu, ktorá zobrazí bočný panel, ktorý poskytuje plnú možnosť zobrazovať a upravovať detaily záznamu. Ľahko rozšírte bočné okno na celú obrazovku. Nasledujúci screenshot ukazuje príklad panelu s detailmi pre záznam o kontakte.
  

Začíname s vizuálnou hierarchiou

Ak chcete začať s vizuálnou hierarchiou, postupujte podľa týchto krokov:

1. Administratíva navrhuje hierarchiu.
2. Administrátor udeľuje prístup k hierarchiám.
3. Administrátor pridáva vstupný bod hierarchie zobrazení k požadovanej entite.
4. Administrátor si prezerá a publikuje hierarchiu pre organizáciu.
5. Používatelia vnímajú dáta v hierarchii.