Migrácia postupností z jedného prostredia do druhého
Použite funkciu exportu a importu riešenia na migráciu sekvencií z jedného prostredia do druhého v Dynamics 365 Sales.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo Správca sekvencií Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Migrujte sekvencie
Organizácie používajú prípravné (neprodukčné) prostredia na nastavenie a testovanie zložitých krokov, ako sú sekvencie, pravidlá priraďovania a segmenty. Organizácie potom používajú prípravné prostredia na testovanie týchto krokov, aby sa vyhli akémukoľvek narušeniu ich prevádzky, čo šetrí čas a peniaze. Inscenačné prostredia tiež pomáhajú pri školení predajcov.
Správcovia a manažéri predaja môžu teraz migrovať sekvencie spolu s ich závislými entitami z jedného prostredia do druhého. Ak chcete migrovať sekvencie, vykonajte tieto kroky:
Vytvorenie riešenia
Vytvorme sekvenčné riešenie s príkladom.
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja a prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.
Na stránke Rozšírené nastavenia prejdite na Nastavenie>Prispôsobenie>Riešenia.
Na stránke Riešenia vyberte Nové a potom na Nové riešenie v dialógovom okne zadajte hodnoty do nasledujúcich polí:
Column Description Display name Zadajte zmysluplný názov. Zobrazovaný názov sa zobrazí v zozname riešení a možno ho neskôr zmeniť. Príklad: Sekvencia vedie APAC Name Zadajte jedinečný názov riešenia. Toto pole sa vyplní pomocou hodnoty, ktorú zadáte do poľa Zobrazovaný názov. Môžete to upraviť pred uložením riešenia, ale nie potom. Vydavateľ Vyberte predvoleného vydavateľa alebo vytvorte nového vydavateľa. Odporúčame, aby ste pre svoju organizáciu vytvorili vydavateľa, ktorý bude konzistentne používať vo všetkých prostrediach, v ktorých budete toto riešenie používať. Príklad: Predvolený vydavateľ CDS. Verzia Zadajte číslo verzie riešenia. Toto číslo verzie bude zahrnuté v názve súboru pri exporte riešenia. 
Vyberte položku Uložiť a zavrieť.
Riešenie je vytvorené a uvedené pod riešeniami.
Teraz pridajte požadované sekvencie do riešenia.
Pridajte do roztoku sekvenciu
Po vytvorení riešenia pridajte sekvencie, ktoré chcete exportovať cez riešenie.
Otvorte riešenie. V tomto príklade otvárame riešenie Sequence APAC lead .
Vyberte Pridať existujúcu>Sekvenciu.
Otvorí sa stránka Pridať existujúcu sekvenciu so zoznamom sekvencií.
Vyberte a pridajte sekvencie, ktoré chcete zahrnúť do tohto riešenia. V tomto príklade vyberáme a pridávame Potenciálni zákazníci pre oblasť APAC.
Do riešenia sa pridá sekvencia a jej závislé komponenty, ako sú sekvencie, e-mailové šablóny, záznam tokov obchodných procesov (BPF), sekvenčné značky a atribúty.
V našom príklade je do zoznamu pridaná sekvencia Nová starostlivosť o potenciálneho zákazníka , pretože sekvencia APAC Leads obsahuje ako a krok.
Ak chcete zobraziť ďalšie závislé entity pridaných sekvencií, vyberte sekvenciu a potom vyberte Zobraziť závislosti a prejdite na Požadované komponenty oddiel. V tomto príklade si prezeráme ďalšie závislosti sekvencie APAC Leads .
Poznámka
Ak sekvencia obsahuje spravované komponenty, nepridajú sa do riešenia. Preto, keď sa riešenie importuje, kroky, ktoré sú závislé od vynechaných komponentov, zobrazia chybu. Ak chcete vyriešiť chyby v cieľovej organizácii, prejdite na Riešenie problémov s chybami importu riešení v Microsoft Dynamics 365.
Teraz, keď ste pridali sekvencie, exportujte riešenie.
Exportujte riešenie
Vždy exportujte sekvenciu ako nespravované riešenie. Nespravované závislé komponenty sekvencií sa automaticky pridajú do balíka riešení; riadené komponenty nie sú pridané. Keď sa riešenie importuje, kroky, ktoré závisia od chýbajúcich komponentov, zobrazia chybu. Ak chcete chybu vyriešiť, nainštalujte závislé komponenty do cieľového prostredia. Ďalšie informácie: Inštalácia riešenia zlyhá pre chýbajúce závislosti.
Po importe môžete tiež upraviť sekvencie a ich závislé komponenty v cieľovom prostredí.
Na stránke Riešenia vyberte riešenie. V tomto príklade vyberme Sekvencia vedie APAC.
Na paneli nástrojov vyberte Exportovať.
V dialógovom okne Zverejniť prispôsobenia vyberte Ďalej.
Poznámka
Po pridaní sekvencie a jej závislých komponentov do riešenia a po vykonaní zmien, ktoré by ste chceli exportovať, vyberte Zverejniť všetky prispôsobenia. Aktualizácie sa pridajú do riešenia.
V dialógovom okne Exportovať systémové nastavenia (rozšírené) vyberte požadované systémové nastavenia a potom vyberte Ďalej.
V dialógovom okne Typ balíka vyberte Nespravované a potom vyberte Exportovať.
Viac informácií: Spravované a nespravované riešenia |
Dokončenie exportu môže trvať niekoľko minút. Po dokončení bude exportovaný súbor .zip dostupný v priečinku na sťahovanie, ktorý určí váš webový prehliadač. Stiahnite si súbor zip do lokálneho počítača. Napríklad SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Teraz je riešenie pripravené na import.
Import riešenia
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja a prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.
Na stránke Rozšírené nastavenia prejdite na Nastavenie>Prispôsobenie>Riešenia a vyberte Importovať.
V dialógovom okne Vybrať balík riešení vyberte Vybrať súbor a otvorte riešenie, ktoré ste si stiahli.
Vyberte Ďalej.
V dialógovom okne Informácie o riešení vyberte Import.
Poznámka
Ak chcete zobraziť podrobnosti o importovanom riešení, vyberte Zobraziť podrobnosti balíka riešení.
Riešenie sa importuje do cieľového prostredia spolu s jeho závislými komponentmi. Taktiež, keď vymažete sekvenciu, závislé komponenty zostanú v importovanom prostredí pre prípad, že komponenty používajú iné sekvencie alebo entity.
Poznámka
Ak import zlyhá kvôli chýbajúcim závislostiam, v hornej časti dialógového okna sa zobrazí hlásenie. Ak chcete riešiť problémy súvisiace s importom, prejdite na stránku Riešenie chýb pri importovaní riešení v Microsoft Dynamics 365.
V dialógovom okne Import riešenia vyberte Zavrieť.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.