Zverejnenie produktu, rodiny alebo balíka a jeho sprístupnenie na predaj

Publikovanie produktu alebo balíka sprístupní produkt na predaj v Dynamics 365 Sales. Predajcovia si pri vytváraní príležitostí, cenových ponúk atď. môžu vybrať iba zverejnené produkty a balíky.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Sales Manager, Sales Professional Manager alebo viceprezident predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Zverejnenie produktu, rodiny alebo balíka

Predvolene sú záznamy produktov vytvárané v stave konceptu a pre obchodných zástupcov budú k dispozícii až po tom, ako ich publikujete. Produkty, ktoré nemajú skupinu nadradených produktov, môžete vytvoriť priamo v aktívnom štádiu pomocou nastavenia systému, takže ich po vytvorení nemusíte publikovať. Ďalšie informácie: Dialógové okno Systémové nastavenia – karta Predaj

Poznámka

• Ak je aktívna skupina nadradených produktov, produkt alebo balík môžete publikovať iba so skupinou nadradených produktov.
• Produktové rady sú podporované iba pre Sales Enterprise a Sales Premium.

1. V závislosti od predajnej aplikácie, ktorú používate, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak používate aplikáciu Centrum predaja,
     1. Vyberte položku Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu mapy lokality a potom vyberte položku Nastavenie aplikácie.
     2. V oblasti Katalóg produktov vyberte položku Rodiny a produkty.
   • Ak používate aplikáciu Sales Professional,
     • Vyberte položku Produkty z mapy lokality.

2. Vyberte produkt, balík alebo rodinu, ktorú chcete publikovať, a na paneli príkazov vyberte položku Publikovať.

   

   Tým sa zmení stav produktu na Aktívny a sprístupní sa na predaj.

Prepitné

Nemôžete publikovať viacero záznamov produktov naraz. Ak chcete publikovať všetky podradené produkty a rodiny nadradenej rodiny naraz, otvorte rodinu a vyberte položku Publikovať>hierarchiu publikovania. Záznamy produktov, ktoré nepatria do skupiny produktov, publikujte jednotlivo po ich vytvorení alebo úprave, aby k nim mali prístup vaši obchodní zástupcovia.

Bežné ďalšie kroky:

Revízia produktu

Vyradenie produktu

Vytvorenie katalógu produktov: Návod

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvorenie katalógu produktov: Návod