Šablóny postupností
Šablóny sekvencií poskytujú súbor aktivít, ktoré predajcov nasmerujú k ďalšej najlepšej akcii, ktorú treba vykonať v konkrétnom scenári.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Použitie sekvenčných šablón
Pomocou šablón sekvencií môžete rýchlo začať so sekvenciami. Šablóny sekvencií poskytujú súbor aktivít, ktoré predajcov nasmerujú k ďalšej najlepšej akcii v konkrétnom scenári, ako je zoznámenie sa s potenciálnym zákazníkom a získanie obchodu.
Šablóny sekvencií sú k dispozícii pre bežné scenáre, ako je napríklad prichádzajúci potenciálny zákazník na webovej lokalite. Šablónu môžete prispôsobiť pridávaním a odstraňovaním krokov v súlade s požiadavkami vašej organizácie. V predvolenom nastavení sú k dispozícii nasledujúce šablóny:
- následný keď sa kontakty nezobrazujú
- Veľký objem odchádzajúceho vyhľadávania
- Pozvať na nadchádzajúcu udalosť
- Stretnutie pre požiadavky na demo produktu
- Nadchádzajúce obnovenie účtu
- Webinár následný
Následný keď sa kontakty nezobrazujú
The následný keď sa kontakty nezobrazujú šablóna sekvencie je pre Kontakt typ záznamu. Šablóna pomáha predajcom následný so zákazníkmi, keď sa nedostavia na stretnutie.
V predvolenom nastavení obsahuje šablóna sedem krokov (okrem krokov čakania) a dokončenie sekvencie trvá päť dní. Šablóna pozostáva z nasledujúceho procesu:
- Pošlite zákazníkovi e-mail o zmeškanom stretnutí a požiadajte o ďalšie stretnutie. Ak zákazník odpovie, urobte Telefonát a podeľte sa o podrobnosti o zmeškanom stretnutí.
- Ak zákazník neodpovedá na e-mail, urobte Telefonát. Ak zákazník prijme hovor, prediskutujte a zdieľajte podrobnosti o zmeškanom stretnutí.
- Ak zákazník neodpovedá na hovor, počkajte dva dni a odošlite e-mail, aby ste naplánovali zástupné stretnutie. Ak zákazník odpovie na e-mail, urobte Telefonát a podeľte sa o podrobnosti o zmeškanom stretnutí.
- Ak zákazník na email neodpovedá, kontaktujte ďalšie kontakty vo firme.
Nasledujúci vývojový diagram znázorňuje kroky zahrnuté v šablóne.
Hľadanie záujemcov cez hromadnú odchádzajúcu komunikáciu
The Veľký objem odchádzajúceho vyhľadávania šablóna sekvencie je pre potenciálneho zákazníka typ záznamu. Šablóna pomáha predajcom uspokojiť potenciálnych zákazníkov a pochopiť ich potreby a požiadavky.
V predvolenom nastavení obsahuje šablóna sedem krokov (okrem krokov čakacej doby) a dokončenie sekvencie trvá deväť dní.
Šablóna pozostáva z nasledujúceho procesu:
- Pošlite automatizovaný úvodný e-mail potenciálnemu zákazníkovi s informáciami o predajcovi a potom si na LinkedIn preštudujte jeho spoločnosť a podrobnosti, aby ste potenciálnemu zákazníkovi porozumeli.
- Dostaňte sa Telefonát do vedenia. Ak potenciálny zákazník odpovie na Telefonát, diskutujte o ňom a spojte sa s ním prostredníctvom LinkedIn. Naplánujte si stretnutie s vedúcim, aby ste posunuli dohodu do ďalšej fázy.
- Ak potenciálny zákazník neodpovie na Telefonát, odošle sa mu automatický následný e-mail; po troch dňoch urobte Telefonát vedenie. Ak vedúci odpovie na Telefonát, prediskutujte a naplánujte si stretnutie s vedúcim, aby sa dohoda posunula do ďalšej fázy.
- Ak potenciálny zákazník neodpovie na Telefonát, počkajte dva dni a urobte posledný Telefonát. Ak vedúci odpovie na Telefonát, prediskutujte a naplánujte si stretnutie s vedúcim, aby sa dohoda posunula do ďalšej fázy.
- Ak potenciálny zákazník neodpovie na Telefonát, diskvalifikujte ho.
Nasledujúci vývojový diagram znázorňuje kroky zahrnuté v šablóne.
Pozvánka na nadchádzajúcu udalosť
The Pozvať na nadchádzajúcu udalosť šablóna sekvencie je pre Kontakt typ záznamu. Šablóna pomáha predajcom budovať vzťahy a zvyšovať návštevnosť nadchádzajúceho podujatia, ako je napríklad online webinár alebo offline konferencia.
V predvolenom nastavení obsahuje šablóna šesť krokov (okrem krokov čakania) a dokončenie sekvencie trvá päť dní.
Šablóna pozostáva z nasledujúceho procesu:
- Pošlite personalizovaný e-mail s pozvánkou zákazníka na udalosť. Ak zákazník odpovie na e-mail, pošlite mu potvrdzujúci e-mail s podrobnosťami o udalosti.
- Ak zákazník neodpovedá na e-mail, pošlite mu spätný e-mail. Ak zákazník odpovie na e-mail, pošlite mu potvrdzujúci e-mail s podrobnosťami o udalosti.
- Ak zákazník neodpovie na následný e-mail, urobte Telefonát. Ak zákazník prijme hovor, prediskutujte ho a pošlite mu potvrdzujúci e-mail s podrobnosťami o udalosti.
- Ak zákazník neodpovedá na hovor, označte ho pre budúce udalosti.
Nasledujúci vývojový diagram znázorňuje kroky zahrnuté v šablóne.
Stretnutie z dôvodu žiadostí o predvádzaciu verziu produktu
The Stretnutie pre ukážku produktu Šablóna sekvencie žiadostí je pre príležitosť typ záznamu. Šablóna pomáha predajcom uskutočniť stretnutie s používateľmi, ktorí si vyžiadali ukážku produktu.
V predvolenom nastavení obsahuje šablóna deväť krokov (okrem krokov čakania) a dokončenie sekvencie trvá päť dní.
Šablóna pozostáva z nasledujúceho procesu:
- Pošlite zákazníkovi e-mail s poďakovaním za prejavený záujem o produkt. Preskúmajte a spojte sa so zákazníkom prostredníctvom LinkedIn.
- Počkajte deň a potom pošlite e-mail zákazníkovi so žiadosťou o časový úsek pre demo. Ak zákazník odpovie na e-mail, dohodnite si stretnutie a ukážte produkt.
- Ak zákazník neodpovie, urobte Telefonát. Ak zákazník odpovie na Telefonát, dohodnite si stretnutie a ukážte produkt.
- Ak zákazník neodpovie na Telefonát, počkajte dva dni a urobte spätnú správu Telefonát. Ak zákazník odpovie, že Telefonát, dohodnite si stretnutie a ukážte produkt.
- Ak zákazník neodpovie na nasledujúcu otázku Telefonát, diskvalifikujte zákazníka.
Nasledujúci vývojový diagram znázorňuje kroky zahrnuté v šablóne.
Nadchádzajúce obnovenie konta
The Nadchádzajúce obnovenie účtu šablóna sekvencie je pre účet typ záznamu. Šablóna pripomína manažérom účtu nadchádzajúce obnovenia a odporúča kroky.
V predvolenom nastavení obsahuje šablóna 13 krokov (okrem krokov čakania) a dokončenie sekvencie trvá 50 dní.
Šablóna pozostáva z nasledujúceho procesu:
- Overte účet a podrobnosti o obnovení a potom pošlite e-mail zákazníkovi o nadchádzajúcom obnovení a požiadajte o naplánovanie stretnutia, na ktorom sa o ňom bude diskutovať.
- Skontrolujte produkty a funkcie používané účtom a preskúmajte doplnky, ktoré je možné navrhnúť. Urobte Telefonát zákazníkovi, aby odpovedal na otázky a predstavil doplnky.
- Poznamenajte si úlohy z predchádzajúceho hovoru a pracujte na nich. Pošlite e-mail a naplánujte si následné stretnutie, na ktorom odpoviete na otázky a vyriešite akékoľvek pochybnosti zákazníka.
- Pripravte si cenovú ponuku na obnovenie a prediskutujte to s predajným tímom na schválenie.
- Urobte Telefonát zákazníkovi a prediskutujte schválenú cenovú ponuku na obnovenie. Pošlite e-mailom cenovú ponuku zákazníkovi na kontrolu a zavolajte na dokončenie cenovej ponuky.
- Prediskutujte a podpíšte zmluvu o obnovení.
- Pošlite e-mail s poďakovaním zákazníkovi za podpísanie zmluvy o obnovení.
Nasledujúci vývojový diagram znázorňuje kroky zahrnuté v šablóne.
Nadviazanie na webinár
The Webinár následný šablóna sekvencie je pre potenciálneho zákazníka typ záznamu. Šablóna umožňuje predajcom dohodnúť si stretnutie so zákazníkmi, ktorí nedávno obslužné mali webinár alebo udalosť.
V predvolenom nastavení obsahuje šablóna 10 krokov (okrem krokov čakacej doby) a dokončenie sekvencie trvá sedem dní.
Šablóna pozostáva z nasledujúceho procesu:
- Pošlite automatizovaný e-mail s poďakovaním zákazníkom, ktorí obslužné webinár, a požiadajte o naplánovanie stretnutia, na ktorom sa prediskutovajú ďalšie kroky a odpovie na akékoľvek otázky. Ak zákazník odpovie na e-mail, pošlite mu potvrdzujúci e-mail, kvalifikujte potenciálneho zákazníka a dohodnite si stretnutie na predvedenie produktu.
- Ak zákazník neodpovedá na e-mail, pošlite mu spätný e-mail. Ak zákazník odpovie na e-mail, pošlite mu potvrdzujúci e-mail, kvalifikujte potenciálneho zákazníka a dohodnite si stretnutie na predvedenie produktu.
- Ak zákazník neodpovie na následný e-mail, urobte Telefonát pre ďalšie kroky. Ak zákazník prijme hovor, odošlite mu potvrdzujúci e-mail, kvalifikujte potenciálneho zákazníka a dohodnite si stretnutie na predvedenie produktu.
- Ak zákazník neodpovedá na hovor, počkajte dva dni a pošlite posledný následný e-mail na stretnutie. Ak zákazník odpovie na e-mail, pošlite mu potvrdzujúci e-mail, kvalifikujte potenciálneho zákazníka a dohodnite si stretnutie na predvedenie produktu.
- Ak zákazník na e-mail nikdy neodpovie, diskvalifikujte potenciálneho zákazníka.
Nasledujúci vývojový diagram znázorňuje kroky zahrnuté v šablóne.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.