Nakonfigurujte Microsoft Teams rozhovor v Dynamics 365 Sales

Povoľte chat v službe Teams, ktorý používateľom pomôže efektívne spolupracovať na ich záznamoch o predaji bez toho, aby museli opustiť aplikáciu.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional alebo akákoľvek licencia aplikácie Dynamics 365 na interakciu so zákazníkmi Microsoft Teams licenciu Ďalšie informácie: Predajné ceny Dynamics 365 Microsoft Teams cenotvorby Licenčná príručka Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Prehľad

Ako správca môžete pre predajcov nakonfigurovať možnosť četovať v Microsoft Teams v rámci aplikácie Centrum predaja a vlastných aplikácií. To pomáha pri efektívnej spolupráci na záznamoch predaja bez toho, aby ste museli opustiť aplikáciu.

Poznámka

Nastavenia tímov sa vzťahujú na všetky aplikácie na interakciu so zákazníkmi. Či už teda túto funkciu povolíte z Centrum predaja alebo z vlastnej aplikácie, bude povolená pre všetky podporované aplikácie na interakciu so zákazníkmi.

Keď je funkcia povolená, pri práci na záznamoch predaja môžu predajcovia začať nový chat alebo pripojiť existujúci chat k záznamu, a tak efektívne spolupracovať bez prepínania kontextu alebo opustenia aplikácie. Pripojenie všetkých priradených rozhovorov k záznamu môže predajcom pomôcť udržiavať všetky rozhovory súvisiace so záznamom na jednom mieste. Môžete tiež nakonfigurovať voliteľnú úvodnú správu, ktorú môžu predajcovia použiť na poskytnutie ďalšieho kontextu pri spolupráci na Teams.

Táto funkcia vyžaduje určité povolenia na prístup k údajom aplikácie Teams. Prečítajte si sekcie Vyžadované povolenia a Bezpečnosť údajov a ochrana osobných údajov a dozviete sa viac.

Požadované povolenia

Povolenie	Typ	Čo aplikácia robí s povolením
Chat.ReadWrite.All	Delegované	Prečíta konverzácie používateľa a posledné správy, ktoré sa zobrazia v zozname rozhovorov.
Directory.Read.All	Delegované	Číta zobrazované názvy pre tímy a kanály používateľov.
Presence.Read.All	Delegované	Číta informácie o prítomnosti pre všetkých používateľov, ktoré sa zobrazia na avataroch používateľov v zozname rozhovorov.
User.Read.All	Aplikácia	Prečíta zobrazované meno a licencie používateľov na overenie, či majú navrhovaní účastníci priradenú licenciu Teams. Toto povolenie používajú Navrhované čety & kontakty v zozname rozhovorov. Povolenie je nastavené na úrovni aplikácie, pretože ho používa služba na pozadí na lepší výkon.
User.ReadBasic.All	Delegované	Číta fotografie používateľov.

Povoliť alebo zakázať chat v službe Teams

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

2. V časti Všeobecné nastavenia vyberte Rozhovor a spolupráca.

3. Zapnite prepínač pre Zapnite Microsoft Teams rozhovory v Dynamics 365.

4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

   • Zapnite pre všetky aplikácie Dynamics 365 – Umožňuje chat v službe Teams pre všetky podporované aplikácie Dynamics 365 vo vašej organizácii vrátane tých, ktoré pridáte v budúcnosti.
   • Zapnite pre vybrané aplikácie Dynamics 365 – povolí chat v službe Teams pre aplikácie, ktoré si vyberiete. Ak vaša organizácia už používa službu Teams, výber, ktorý ste vykonali predtým, zostane.

   

5. Uložte zmeny.

Teams chat je teraz povolený pre všetky aplikácie Dynamics 365 z aplikácií, ktoré ste vybrali. Môžete otvoriť záznam a overiť, či môžete zobraziť rozhovory a kanály súvisiace so záznamom. Ďalšie informácie: Otvorte chaty a kanály Teams súvisiace so záznamom

Poznámka

Chat v tímoch je predvolene povolený pre pracovný priestor služby pre zákazníkov a aplikácie služby pre zákazníkov Hub.

Pridajte stránku nastavení Teams do mapy lokality vlastnej aplikácie

1. Prihlásiť sa do Power Apps.

2. Zvoľte si prostredie a vyberte možnosť Aplikácie.

3. Vyberte svoju vlastnú aplikáciu a potom stlačte Upraviť.

4. V Návrhár aplikácií upravte Mapu lokality.

5. Ak chcete pridať stránku nastavení služby Teams Rozhovor a spolupráca , pridajte komponent podoblasti a potom zo zoznamu Typ vyberte URL.

6. Skopírujte nasledujúcu hodnotu a vložte ju do poľa URL :
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. Uložte a zverejnite zmeny.

Povoľte čet v službe Teams z Power Platform centra spravovania

1. Prihláste sa do Power Platform centra spravovania.

2. Prejdite na kartu Prostredia , vyberte prostredie, v ktorom chcete povoliť chat v Teams.

3. Na stránke Prostredia vyberte Nastavenia.

4. Na stránke Nastavenia rozbaľte Integrácia a potom vyberte Nastavenia integrácie tímov.

   

5. Na stránke Microsoft Teams spolupráca a čet zapnite Zapnite Microsoft Teams rozhovory v rámci Dynamics 365 prepínať.

   

6. Uložte zmeny.

Nastavte predvolený názov pre pripojené chaty

Ako správca môžete nastaviť názov rozhovoru, ktorý sa bude štandardne používať ako názov záznamu. Používatelia môžu neskôr názov zmeniť, ak chcú.

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

2. V časti Všeobecné nastavenia vyberte Rozhovor a spolupráca.

3. V časti Pripojiť čety k záznamom Dynamics 365 vyberte typ záznamu (napríklad Lead).

4. Na paneli nastavení zapnite prepínač Automatické pomenovanie četov .

   

Zabezpečenie a ochrana údajov

Nasledujúce úvahy týkajúce sa zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov platia pre funkciu chatu v službe Teams v Dynamics 365:

• Dynamics 365 neukladá žiadne údaje Teams, okrem mapovanie medzi ID záznamu a ID pripojeného rozhovoru. V Dynamics 365 sa neduplikujú žiadne údaje z Teams, pokiaľ ich používateľ manuálne nepridá do poznámok k záznamu alebo úloh.

• Komunikácia medzi aplikáciami je zabezpečená prostredníctvom TLS.

• Integrácia rešpektuje zásady, ktoré sa vzťahujú na Teams aj Dynamics 365. Napríklad k dôverným súborom zdieľaným v pripojenom chate majú prístup iba oprávnení používatelia. Podobne k záznamu zdieľanému v chate Teams v Dynamics 365 je možné pristupovať iba vtedy, ak má používateľ povolenia na jeho zobrazenie.

• Aplikácia vyžaduje určité povolenia na spustenie chatu, zobrazenie navrhovaných kontaktov, zobrazenie prítomnosti atď. Ďalšie informácie nájdete na stránke Aké privilégiá a typ povolení vyžaduje integrácia?.

Pozrite si tiež

Použite Microsoft Teams chat v Centrum predaja