Zdieľať cez

Zmeňte pripojený kontakt v systéme CRM

  • Článok

Svoj Copilot for Sales kontakt môžete pripojiť k inému kontaktu CRM, ak ste kontakt pripojili Copilot for Sales napríklad k nesprávnemu z viacerých kontaktov vo vašom CRM.

  1. Otvorte tablu kontaktov Copilot for Sales a vyberte kontakt, pre ktorý chcete zmeniť pripojený kontakt CRM.

  2. Vyberte položku Connect other record (Pripojiť ďalší záznam).

    Snímka obrazovky položky Pripojiť ďalší záznam.

  3. Vyberte položku Vybrať kontakt.

    Snímka obrazovky zobrazujúca viacero zhôd pre kontakt CRM.

  4. Vyberte niektorý z navrhovaných kontaktov alebo vyberte položku Vytvoriť nový kontakt a vytvorte nový.

    Snímka obrazovky zobrazujúca výber systému CRM na pripojenie.

    Ak sa nepripojíte k inému kontaktu CRM,zachová Copilot for Sales existujúce pripojenie.