Zdieľať cez


Prejdite do aplikácie Microsoft 365 Copilot for Sales

Copilot for Sales je asistent AI pre predajcov v Microsoft 365 , ktorý sa pripája k predajným riešeniam a prináša aktualizácie platforiem AI a CRM novej generácie a prehľady v rámci pracovných tokov produktivity.

Ak nemáte prístup k Copilot for Sales, požiadajte správcu, aby ho nainštaloval.

Prístup k nástroju Copilot for Sales v programe Outlook

Ako predajca komunikujete s množstvom potenciálnych zákazníkov emailom. Copilot for Sales vám pomôže pripraviť sa na vaše záväzky. Zhromažďuje informácie z vášho CRM systému a Microsoft Office a obohacuje ho o užitočné poznatky, takže môžete byť efektívnejší práve tam, kde trávite väčšinu svojho dňa.

K Copilot for Sales môžete pristupovať pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

Outlook desktop

  • Pri navrhovaní e-mailu alebo vytváraní stretnutia

    • Na páse s nástrojmi vyberte možnosť Kopilot pre predaj alebo Všetky aplikácie>Kopilot pre predaj (na klasickom páse s nástrojmi)

      Snímka obrazovky zobrazujúca prístup k aplikácii z pracovnej plochy programu Outlook.

    • Vyberte Ďalšie príkazy (...) a potom vyberte Kopilot pre predaj (na páse s nástrojmi Zjednodušený)

    • Vyberte Zobraziť kontakt alebo Pridať kontakt v správe na banneri (pre e-maily)

    • Vyberte Zobraziť podrobnosti v správe na banneri (pre stretnutia)

  • Pri čítaní e-mailu alebo otváraní stretnutia

    • Na páse Classic vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

      • Na páse s nástrojmi vyberte možnosť Copilot for Sales .
      • Vyberte Všetky aplikácie>Copilot pre predaj. V kontextovom okne vyberte Copilot for Sales. Ak chcete do e-mailu pridať entitu CRM ako bohatú adaptívnu kartu, vyberte Hľadať druhého pilota pre predaj a potom nájdite a vyberte entitu CRM.

      Snímka obrazovky zobrazujúca prístup k aplikácii z pracovnej plochy programu Outlook počas čítania e-mailu.

    • Na páse s nástrojmi Zjednodušený: Vyberte Ďalšie príkazy (...) a potom vyberte Copilot pre predaj.

Nová pracovná plocha Outlooku a Outlook na webe

  • Pri písaní e-mailu

    • Na páse s nástrojmi vyberte Aplikácie>Copilot for Sales. V kontextovom okne vyberte Copilot for Sales. Ak chcete do e-mailu pridať entitu CRM ako bohatú adaptívnu kartu, vyberte Hľadať druhého pilota pre predaj a potom nájdite a vyberte entitu CRM.

      Snímka obrazovky zobrazujúca prístup k aplikácii z Outlooku na webe.

    Poznámka

    Ak je Copilot for Sales nasadený správcom, aplikácia sa automaticky pripne na pás s nástrojmi.

    • Vyberte Zobraziť kontakt alebo Pridať kontakt v správe na banneri (pre e-maily)
    • Vyberte Zobraziť súhrn v správe na banneri (pre stretnutia)
  • Pri čítaní e-mailu

    • Na paneli akcií e-mailu vyberte Aplikácie>Copilot for Sales.

      Snímka obrazovky zobrazujúca prístup k aplikácii počas čítania e-mailu v Outlooku na webe.

    Poznámka

    Ak je Copilot for Sales nasadený správcom, aplikácia sa automaticky pripne na panel akcií e-mailu.

  • Pri vytváraní alebo otváraní schôdze vyberte na páse s nástrojmi Copilot for Sales .

E-mailové bannery v programe Outlook

  • Počas vytvárania konceptu e-mailu, vytvárania schôdze alebo odpovedania na e-mail alebo pozvánku na schôdzu s externým kontaktom sa v hornej časti e-mailu alebo pozvánky na schôdzu zobrazí bannerová správa s niektorou z nasledujúcich akcií:

    Poznámka

    Bannerová správa v tomto scenári sa zobrazí pre každý e-mail alebo schôdzu, ktorá obsahuje externé kontakty.

  • Pri čítaní e-mailu od externých kontaktov sa v hornej časti e-mailu zobrazí bannerová správa s dvoma z nasledujúcich kontextových akcií:

    Poznámka

    Bannerová správa sa v tomto scenári zobrazí až pre dva externé e-maily na používateľa za deň. Ak nechcete, aby sa tieto bannery zobrazovali, požiadajte správcu, aby ich zakázal.

Pripnite si aplikáciu Copilot for Sales v Outlooku

Ak chcete, aby sa Copilot for Sales zobrazoval, keď prechádzate e-mailami a stretnutiami, pripnite ho tak, aby tabla aplikácie zostala otvorená.

Ak chcete aplikáciu pripnúť, vyberte pripináčik . Ak ho chcete odopnúť, znova vyberte pripináčik .

Prístup k Copilotovi pre predaj v tímoch

Aplikácia Copilot for Sales v aplikácii Teams, podporovaná AI, poskytuje odporúčania a informácie, ktoré vám pomôžu zostať v kontakte so zákazníkmi, minimalizovať zadávanie údajov a prispôsobiť svoje záväzky tak, aby ste rýchlejšie uzatvárali obchody s vyššou mierou výhry. Získajte hlbšie pochopenie potrieb svojich zákazníkov z prepísaných súhrnov hovorov s konverzačnou inteligenciou a vykonajte správne kroky v správnom čase s automaticky generovanými následnými krokmi.

Poznámka

Copilot for Sales je dostupný v rámci mobilnej aplikácie Microsoft Teams . Môžete otvoriť osobnú aplikáciu a použiť rozšírenia o správy na vyhľadávanie a zdieľanie záznamov CRM.

Ak chcete vedieť, ako sa používa nahrávanie hovorov, pozrite si Ďalšie informácie – Nahrávanie hovorov alebo stretnutí.

K Copilot for Sales môžete pristupovať pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

Rozšírenia o správu

V chate alebo kanáli Teams vyberte Rozšírenia o správy (...), vyhľadajte aplikáciu Copilot for Sales a potom ju vyberte. Pomôže vám to zdieľať záznamy CRM s členmi tímu.

Počas stretnutia

Počas stretnutia použite aplikáciu Copilot for Sales