Prístup k aplikácii Microsoft 365 Copilot pre predajcov
Copilot pre predajcov je umelá inteligencia asistent pre predajcov v Microsoft 365 , ktorá sa pripája k predajným riešeniam a prináša aktualizácie platforiem AI a CRM novej generácie a prehľady v rámci pracovných postupov produktivity.
Ak nemáte prístup k Copilot pre predajcov, požiadajte správcu, aby ho nainštaloval.
Ako predajca komunikujete s množstvom potenciálnych zákazníkov emailom. Copilot pre predajcov vám pomôže pripraviť sa na vaše zásnuby. Zhromažďuje informácie z vášho CRM systému a Microsoft Office a obohacuje ho o užitočné poznatky, takže môžete byť efektívnejší práve tam, kde trávite väčšinu svojho dňa.
K Copilot pre predajcov môžete pristupovať pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:
Pri navrhovaní e-mailu alebo vytváraní stretnutia
Vyberte Copilot pre predajcov na páse s nástrojmi alebo Všetky aplikácie>Copilot pre predajcov (na klasickom páse s nástrojmi )
Vyberte Ďalšie príkazy (...) a potom vyberte Copilot pre predajcov (na zjednodušenom páse s nástrojmi)
Vyberte Zobraziť kontakt alebo Pridať kontakt v správe na banneri (pre e-maily)
Vyberte Zobraziť podrobnosti v správe na banneri (pre stretnutia)
Pri čítaní e-mailu alebo otváraní stretnutia
Na klasickom páse s nástrojmi: Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
- Na páse s nástrojmi vyberte Copilot pre predajcov .
- Vyberte Všetky aplikácie>Copilot pre predajcov. Vo vyskakovacom okne vyberte Copilot pre predajcov. Ak chcete do e-mailu pridať entitu CRM ako bohatú adaptívnu karta, vyberte Hľadať Copilot pre predajcov a potom nájdite a vyberte entitu CRM.
Na páse s nástrojmi Zjednodušený: Vyberte Ďalšie príkazy (...) a potom vyberte Copilot pre predajcov.
Pri písaní e-mailu
Na páse s nástrojmi vyberte Aplikácie>Copilot pre predajcov. Vo vyskakovacom okne vyberte Copilot pre predajcov. Ak chcete do e-mailu pridať entitu CRM ako bohatú adaptívnu karta, vyberte Hľadať Copilot pre predajcov a potom nájdite a vyberte entitu CRM.
Poznámka
Ak je Copilot pre predajcov nasadený správcom, aplikácia sa automaticky pripne na pás s nástrojmi.
Vyberte Zobraziť kontakt alebo Pridať kontakt v správe na banneri (pre e-maily)
Vyberte Zobraziť súhrn v správe na banneri (pre stretnutia)
Pri čítaní e-mailu
Na paneli akcií e-mailu vyberte Aplikácie>Copilot pre predajcov.
Poznámka
Ak je Copilot pre predajcov nasadený správcom, aplikácia sa automaticky pripne na panel akcií e-mailu.
Pri vytváraní alebo otváraní stretnutia
- Na páse s nástrojmi vyberte Copilot pre predajcov .
Počas vytvárania konceptu e-mailu, vytvárania schôdze alebo odpovedania na e-mail alebo pozvánku na schôdzu s externým kontaktom sa v hornej časti e-mailu alebo pozvánky na schôdzu zobrazí bannerová správa s niektorou z nasledujúcich akcií:
- Zobraziť štatistiky predaja: Táto akcia sa zobrazí, ak sú externé kontakty v e-maile uložené do CRM. Výberom otvoríte tablu Copilot pre predajcov .
- Pridať kontakty: Táto akcia sa zobrazí, ak aspoň jeden kontakt v e-maile nie je uložený vo vašom CRM. Viac informácií: Pridajte nové kontakty pomocou rýchlych akcií CRM v e-mailových banneroch
Poznámka
Bannerová správa v tomto scenári sa zobrazí pre každý e-mail alebo schôdzu, ktorá obsahuje externé kontakty.
Pri čítaní e-mailu od externých kontaktov sa v hornej časti e-mailu zobrazí bannerová správa s dvoma z nasledujúcich kontextových akcií:
- Pridať kontakty: Táto akcia sa zobrazí, ak aspoň jeden kontakt v e-mailovom vlákne nie je uložený vo vašom CRM. Viac informácií: Pridajte nové kontakty pomocou rýchlych akcií CRM v e-mailových banneroch
- Uložiť tento e-mail: Táto akcia sa zobrazí, ak ste e-mail neuložili do CRM. Viac informácií: Ukladajte e-maily do CRM pomocou rýchlych akcií CRM v e-mailových banneroch
- Pozrite si štatistiky predaja: Výberom položky otvoríte tablu Copilot pre predajcov .
Poznámka
Bannerová správa sa v tomto scenári zobrazí až pre dva externé e-maily na používateľa za deň. Ak nechcete, aby sa tieto bannery zobrazovali, požiadajte správcu, aby ich zakázal.
Ak chcete mať Copilot pre predajcov na očiach, keď prechádzate svojimi e-mailami a stretnutiami, pripnite ho tak, aby panel aplikácie zostal otvorený.
Ak chcete aplikáciu pripnúť, vyberte pripináčik . Ak ho chcete odopnúť, znova vyberte pripináčik .
Aplikácia Copilot pre predajcov v aplikácii Teams, podporovaná AI, poskytuje odporúčania a informácie, ktoré vám pomôžu zostať v kontakte so zákazníkmi, minimalizovať zadávanie údajov a prispôsobiť svoje záväzky tak, aby ste rýchlejšie uzatvárali obchody s vyššou mierou výhry. Získajte hlbšie pochopenie potrieb svojich zákazníkov z prepísaných súhrnov hovorov pomocou Analýza konverzácie a podniknite správne kroky v správnom čase s automaticky generovanými následnými krokmi.
Poznámka
Copilot pre predajcov je prístupný v rámci Microsoft Teams mobilnej aplikácie. Môžete otvoriť osobnú aplikáciu a použiť rozšírenia o správy na vyhľadávanie a zdieľanie záznamov CRM.
Ak chcete vedieť, ako sa používa nahrávanie hovorov, pozrite si Ďalšie informácie – Nahrávanie hovorov alebo stretnutí.
K Copilot pre predajcov môžete pristupovať pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:
V chate alebo kanáli Teams vyberte Rozšírenia o správy (...), vyhľadajte aplikáciu Copilot pre predajcov a potom ho vyberte. Pomôže vám to zdieľať záznamy CRM s členmi tímu.