Prejdite do aplikácie Microsoft 365 Copilot for Sales
Copilot for Sales je asistent AI pre predajcov v Microsoft 365 , ktorý sa pripája k predajným riešeniam a prináša aktualizácie platforiem AI a CRM novej generácie a prehľady v rámci pracovných tokov produktivity.
Ak nemáte prístup k Copilot for Sales, požiadajte správcu, aby ho nainštaloval.
Prístup k nástroju Copilot for Sales v programe Outlook
Ako predajca komunikujete s množstvom potenciálnych zákazníkov emailom. Copilot for Sales vám pomôže pripraviť sa na vaše záväzky. Zhromažďuje informácie z vášho CRM systému a Microsoft Office a obohacuje ho o užitočné poznatky, takže môžete byť efektívnejší práve tam, kde trávite väčšinu svojho dňa.
K Copilot for Sales môžete pristupovať pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:
Outlook desktop
Pri navrhovaní e-mailu alebo vytváraní stretnutia
Na páse s nástrojmi vyberte možnosť Kopilot pre predaj alebo Všetky aplikácie>Kopilot pre predaj (na klasickom páse s nástrojmi)
Vyberte Ďalšie príkazy (...) a potom vyberte Kopilot pre predaj (na páse s nástrojmi Zjednodušený)
Vyberte Zobraziť kontakt alebo Pridať kontakt v správe na banneri (pre e-maily)
Vyberte Zobraziť podrobnosti v správe na banneri (pre stretnutia)
Pri čítaní e-mailu alebo otváraní stretnutia
Na páse Classic vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
- Na páse s nástrojmi vyberte možnosť Copilot for Sales .
- Vyberte Všetky aplikácie>Copilot pre predaj. V kontextovom okne vyberte Copilot for Sales. Ak chcete do e-mailu pridať entitu CRM ako bohatú adaptívnu kartu, vyberte Hľadať druhého pilota pre predaj a potom nájdite a vyberte entitu CRM.
Na páse s nástrojmi Zjednodušený: Vyberte Ďalšie príkazy (...) a potom vyberte Copilot pre predaj.
Nová pracovná plocha Outlooku a Outlook na webe
Pri písaní e-mailu
Na páse s nástrojmi vyberte Aplikácie>Copilot for Sales. V kontextovom okne vyberte Copilot for Sales. Ak chcete do e-mailu pridať entitu CRM ako bohatú adaptívnu kartu, vyberte Hľadať druhého pilota pre predaj a potom nájdite a vyberte entitu CRM.
Poznámka
Ak je Copilot for Sales nasadený správcom, aplikácia sa automaticky pripne na pás s nástrojmi.
- Vyberte Zobraziť kontakt alebo Pridať kontakt v správe na banneri (pre e-maily)
- Vyberte Zobraziť súhrn v správe na banneri (pre stretnutia)
Pri čítaní e-mailu
Na paneli akcií e-mailu vyberte Aplikácie>Copilot for Sales.
Poznámka
Ak je Copilot for Sales nasadený správcom, aplikácia sa automaticky pripne na panel akcií e-mailu.
Pri vytváraní alebo otváraní schôdze vyberte na páse s nástrojmi Copilot for Sales .
E-mailové bannery v programe Outlook
Počas vytvárania konceptu e-mailu, vytvárania schôdze alebo odpovedania na e-mail alebo pozvánku na schôdzu s externým kontaktom sa v hornej časti e-mailu alebo pozvánky na schôdzu zobrazí bannerová správa s niektorou z nasledujúcich akcií:
- Zobraziť štatistiky predaja: Táto akcia sa zobrazí, ak sú externé kontakty v e-maile uložené do CRM. Výberom otvoríte tablu Copilot for Sales .
- Pridať kontakty: Táto akcia sa zobrazí, ak aspoň jeden kontakt v e-maile nie je uložený vo vašom CRM. Viac informácií: Pridajte nové kontakty pomocou rýchlych akcií CRM v e-mailových banneroch
Poznámka
Bannerová správa v tomto scenári sa zobrazí pre každý e-mail alebo schôdzu, ktorá obsahuje externé kontakty.
Pri čítaní e-mailu od externých kontaktov sa v hornej časti e-mailu zobrazí bannerová správa s dvoma z nasledujúcich kontextových akcií:
- Pridať kontakty: Táto akcia sa zobrazí, ak aspoň jeden kontakt v e-mailovom vlákne nie je uložený vo vašom CRM. Viac informácií: Pridajte nové kontakty pomocou rýchlych akcií CRM v e-mailových banneroch
- Uložiť tento e-mail: Táto akcia sa zobrazí, ak ste e-mail neuložili do CRM. Viac informácií: Ukladajte e-maily do CRM pomocou rýchlych akcií CRM v e-mailových banneroch
- Pozrite si štatistiky predaja: Výberom položky otvoríte tablu Copilot for Sales .
Poznámka
Bannerová správa sa v tomto scenári zobrazí až pre dva externé e-maily na používateľa za deň. Ak nechcete, aby sa tieto bannery zobrazovali, požiadajte správcu, aby ich zakázal.
Pripnite si aplikáciu Copilot for Sales v Outlooku
Ak chcete, aby sa Copilot for Sales zobrazoval, keď prechádzate e-mailami a stretnutiami, pripnite ho tak, aby tabla aplikácie zostala otvorená.
Ak chcete aplikáciu pripnúť, vyberte pripináčik 
. Ak ho chcete odopnúť, znova vyberte pripináčik 
.
Prístup k Copilotovi pre predaj v tímoch
Aplikácia Copilot for Sales v aplikácii Teams, podporovaná AI, poskytuje odporúčania a informácie, ktoré vám pomôžu zostať v kontakte so zákazníkmi, minimalizovať zadávanie údajov a prispôsobiť svoje záväzky tak, aby ste rýchlejšie uzatvárali obchody s vyššou mierou výhry. Získajte hlbšie pochopenie potrieb svojich zákazníkov z prepísaných súhrnov hovorov s konverzačnou inteligenciou a vykonajte správne kroky v správnom čase s automaticky generovanými následnými krokmi.
Poznámka
Copilot for Sales je dostupný v rámci mobilnej aplikácie Microsoft Teams . Môžete otvoriť osobnú aplikáciu a použiť rozšírenia o správy na vyhľadávanie a zdieľanie záznamov CRM.
Ak chcete vedieť, ako sa používa nahrávanie hovorov, pozrite si Ďalšie informácie – Nahrávanie hovorov alebo stretnutí.
K Copilot for Sales môžete pristupovať pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:
Rozšírenia o správu
V chate alebo kanáli Teams vyberte Rozšírenia o správy (...), vyhľadajte aplikáciu Copilot for Sales a potom ju vyberte. Pomôže vám to zdieľať záznamy CRM s členmi tímu.