Zobrazenie podrobnosti o zázname
Môžete zobraziť podrobnosti o uloženom kontakte a súvisiace záznamy, ako sú obchodný vzťah a príležitosti.
Poznámka
Všetky typy záznamov, ktoré pridal správca, sa zobrazia (ak súvisia s kontaktom) pri zobrazení uložených podrobností kontaktu.
Otvorte tablu Copilot for Sales .
Na karte (typ záznamu) vyberte záznam a zobrazia sa podrobnosti. Ak napríklad chcete zobraziť podrobnosti príležitosti, vyberte príležitosť na karte Príležitosti .
Ak máte licenciu na People.ai a možnosť zobrazovať štatistiky z People.ai povolil váš správca, štatistiky z People.ai sa zobrazia pre kontakty, príležitosti a obchodné vzťahy. Ďalšie informácie: Zobraziť People.ai prehľady
Otvorte záznam v CRM
Môžete tiež otvoriť záznam v CRM a zobraziť jeho úplné podrobnosti. V podrobnostiach záznamu vyberte položku Ďalšie akcie (...) a potom vyberte položku Otvoriť v (CRM). Podrobnosti záznamu sa otvoria na novej karte.
Prípadne môžete tiež otvoriť záznam v CRM z panela Copilot for Sales . Ukážte kurzorom myši na záznam, vyberte položku Ďalšie akcie (...) a potom vyberte položku Otvoriť v (CRM).
Poznámka
Ak ako CRM používate Salesforce, táto funkcia funguje iba vtedy, ak používate Lightning Experience.