Zdieľať cez


Zobrazte a aktualizujte podrobnosti záznamu CRM

Po prijatí záznamu CRM karta v konverzácii cez Teams môžete zobraziť a aktualizovať jeho podrobnosti.

  1. V zázname karta vyberte Otvoriť v Dynamics 365 alebo Otvoriť v Salesforce. Záznam sa otvorí v CRM vo vašom webovom prehliadači.

  2. Podľa potreby zmeňte informácie a uložte změny.

  3. Ak chcete zobraziť aktualizované informácie, umiestnite kurzor myši na karta, vyberte Ďalšie možnosti (...) a potom vyberte Obnoviť.

    Snímka obrazovky zobrazujúca, ako obnoviť Copilot pre predajcov kontakt karta.

Zdieľajte záznam CRM v konverzácii cez Teams