Integrácia aplikácie Project Service Automation

Poznámka

S účinnosťou od 12. októbra 2022 sa portály Power Apps nazývajú Power Pages. Ďalšie informácie: Služba Microsoft Power Pages je teraz všeobecne dostupná (blog)
Čoskoro vykonáme migráciu a zlúčenie dokumentácie k portálom Power Apps s dokumentáciou k službe Power Pages.

Riešenie Project Service Automation pre Dynamics 365 je možné inštalovať na partnerský portál (Project Service Automation for Dynamics 365 a riešenia partnerského portálu musia byť nainštalované ako prvé). Pomocou tohto nainštalovaného riešenia môžu zákazníci a partneri prezerať projekty a potvrdené rezervovateľné zdroje. Zákazníci budú tiež môcť schváliť cenové ponuky, zobraziť faktúry a zobraziť formuláre zmlúv a objednávok.

Zobrazenie projektov na partnerskom portáli

Zákazníci a partneri môžu zobraziť projekty, ktoré sa ich týkajú na partnerskom portáli. Zákazníci môžu zobraziť aktívne a uzavreté projekty spojené s ich organizáciou. Partneri môžete zobraziť projekty, keď je rezervovateľný zdroj z ich organizácie priradený k projektu. V oboch prípadoch používateľ musí mať vhodnú webovú rolu špecifickú pre Project Service Automation – schvaľovateľ/posudzovateľ zákazníka PSA alebo schvaľovateľ/posudzovateľ partnera PSA. Po prihlásení sa do portálu môže zákazník alebo partner zobraziť projekt prechodom k Projekty zákazníkov. Odtiaľ môžu zobraziť základné informácie pre každý projekt a vybrať zobrazenie aktívnych projektov, uzavretých projektov alebo všetkých projektov.

Zobraziť a schváliť cenové ponuky projektu na partnerskom portáli

Zákazníci môžu zobraziť a schváliť vytvorené cenové ponuky projektu, ktoré sú spojené s ich organizáciou. Po prihlásení sa do portálu zákazník prejde na Project Service Automation > Ponuky, a potom zmení filter na Posledných 7 dní. Tu sa zobrazia čakajúce cenové ponuky zákazníka spolu s klasickými informáciami, akými sú Stav alebo Celková suma. Zákazník môže teraz vybrať cenovú ponuku pre viac informácií a schváliť alebo zamietnuť ponuku výberom položky Schváliť cenovú ponuku alebo Zamietnuť cenovú ponuku v blízkosti spodnej časti stránky.

Zobrazenie projektových faktúr na partnerskom portáli

Zákazníci si môžu pozrieť konečné verzie faktúr za projekt na partnerskom portáli po schválení faktúry a začiarknutí políčka Viditeľné pre zákazníkov. Ak chcete zobraziť faktúru, zákazník sa musí prihlásiť do portálu partnera a prejsť na Project Service Automation > Faktúry. Tu si zákazník môže prezerať základné informácie a môže vybrať faktúru pre viac informácií.

Zobraziť a schváliť cenové ponuky projektu na partnerskom portáli

Zákazníci si môžu pozrieť konečné verzie zmlúv alebo objednávok k projektom na portáli partnera po otvorení projektovej zmluvy so začiarknutím políčkom Viditeľné pre zákazníka v zmluve. Po prihlásení sa do partnerského portálu zákazník prejde do Project Service Automation > Zmluvy. Tu môžu zákazníci vidieť triedený zoznam zmlúv s niektoré základnými informáciami alebo vybrať zmluvu pre ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie potvrdiť, rezervovateľné prostriedkov projektu a úlohu partner portálu

Rovnakým spôsobom môžu zákazníci a partneri zobrazovať rezervovateľné zdroje na partnerskom portáli. Po prihlásení do portálu partnera musí zákazník prejsť na Project Service Automation > Zákaznícke zdroje. Tu môžu vidieť zoznam zdrojov s ich úlohou, rezervované hodiny a ďalšie základné informácie. Výberom zdroja, budú môcť vidieť aké úlohy, ktoré prostriedok má priradené.