Základná navigácia v aplikácii s podporou modelov

V úvode sa vysvetľuje, ako vyhľadať a otvoriť aplikáciu a ako pracovať s jej bežnými prvkami používateľského rozhrania vrátane zoznamov, formulárov a obchodných procesov.

Navigácia medzi aplikáciami, oblasťami a tabuľkami

Modelom riadená aplikácia je zostavená z aplikácií, oblastí a tabuliek.

• Aplikácie poskytujú súbor funkcií na vykonávanie konkrétnej triedy aktivít, ako je napríklad správa účtov a kontaktov. Ak sa chcete pohybovať pomedzi aplikácie systému , ktoré sú k dispozícii pre vašu organizáciu, použite ponuku selektora aplikácie.

• Pracovná oblasť je podskupina aplikácie venovaná konkrétnej funkcii. Každá pracovná oblasť poskytuje cielenú kolekciu tabuliek na prácu v danej oblasti. V niektorých prípadoch sa tá istá tabuľka zobrazuje vo viacerých oblastiach (či dokonca vo viacerých aplikáciách). Tabuľky Kontakt a Účet sa napríklad zobrazujú v rôznych aplikáciách a pracovných oblastiach. Pomocou ponuky pracovnej oblasti sa môžete pohybovať medzi pracovnými oblasťami aktuálnej aplikácie.

• Tabuľky predstavujú konkrétny typ údajov, ako sú kontakty alebo účty. Tabuľky používajú štruktúrovaný formát údajov, ktorý definuje kolekciu stĺpcov dostupných pre príslušnú tabuľku. Každá tabuľka obsahuje kolekciu jednotlivých riadkov. Napríklad v prípade tabuľky kontaktov každý riadok opisuje jednu osobu a každý riadok zahŕňa kolekciu stĺpcov ako krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tabuľky obyčajne predstavujú dve zobrazenia: zobrazenie zoznamu, čo je zvyčajne tabuľka uvádzajúca dostupné riadky, a zobrazenie formulára, v ktorom sú zobrazené všetky dostupné údaje a nastavenia pre jeden riadok. Pomocou bočného navigátora sa môžete presúvať medzi tabuľkami v aktuálnej pracovnej oblasti.

Informácie o používateľovi a odhlásenie

Výberom používateľskej ponuky zobrazíte informácie o svojom účte alebo sa odhlásite. Prejdite na stránku svojho účtu výberom hypertextového odkazu Zobraziť účet .

Presun medzi aplikáciami

Pomocou ponuka selektora aplikácií môžete prepínať medzi aplikáciami.

1. Vyberte názov aktuálnej aplikácie.

2. Na stránke Aplikácie vyberte aplikáciu. Uvidíte iba aplikácie pre vašu organizáciu.

   

Prechádzanie medzi stránkami a riadkami

Môžete sa ľahko pohybovať a vracať k obľúbeným alebo najpoužívanejším riadkom. Na nasledujúcej ilustrácii sú zobrazené primárne navigačné prvky.

Legenda

1. Kliknutím zmeníte aplikáciu: Ak chcete zmeniť aplikáciu na inú, vyberte aktuálny názov aplikácie.

2. Zbaliť/rozbaliť mapu lokality: Vyberte túto možnosť, ak chcete zbaliť navigátor, aby ste získali viac miesta pre hlavnú časť stránky. Ak je navigátor už zbalený, výberom tohto tlačidla ho opätovne rozbalíte.

3. Nedávne: Rozbalením tejto položky zobrazíte zoznam riadkov, ktoré ste nedávno používali. Ak chcete otvoriť riadok, vyberte ho tu. Vyberte ikonu pripináčika vedľa tu uvedeného riadka a záznam sa pridá pripnutým riadkom. Toto je obmedzené na zobrazenie posledných 10 riadkov stránok, ktoré boli naposledy načítané v aplikáciách pre používateľa v rámci tejto organizácie.

4. Pripnuté: Rozbalením tohto záznamu zobrazíte a otvoríte svoje obľúbené pripnuté riadky. Ak chcete sem pridať riadky, použite zoznam Nedávne . Výberom ikony odstránenia špendlíka vedľa uvedeného riadku ho odstránite z tohto zoznamu. Počet zobrazených pripnutých riadkov je obmedzený na 25, ale z jednej tabuľky sa nezobrazí viac ako 15 riadkov.

5. Navigácia na stránke: Táto oblasť obsahuje zoznam všetkých tabuliek a strán dashboardu dostupných pre aktuálnu pracovnú oblasť. Výberom akejkoľvek položky na tomto mieste otvoríte pomenovanú tabuľu alebo zobrazenie zoznamu pre túto tabuľku.

   Poznámka

   Keď používateľ nastaví tabuľu ako predvolenú (prostredníctvom akcie Nastaviť ako predvolenú na paneli príkazov), pri všetkej navigácii na stránke na dashboard sa používateľ dostane na predvolený informačný panel, ktorý môže byť iný informačný panel ako pomenovaný informačný panel, ktorý používateľ vybral.

6. Zbaliteľné skupiny: Váš výrobca aplikácie môže povoliť zbaliteľné skupiny. Informácie o prispôsobení navigačného panela nájdete v časti Prehľad návrhára aplikácií riadených modelom.

Ak je obrazovka príliš priblížená alebo úzka, neuvidíte názov aktuálnej aplikácie, ktorý vám umožňuje meniť aplikácie. Pre prístup k tlačidlu na zmenu aplikácie vyberte Mapa stránok>Aplikácie.

Skrytie alebo zobrazenie Domov, Pripnuté, Nedávne a zbaliteľné skupiny

Vaša mapa lokality môže vyzerať inak, ak bola prispôsobená. Výrobca vašej aplikácie môže prispôsobiť navigačný panel tak, aby zobrazoval alebo skrýval Domov, Nedávne, Pripnuté tlačidlá na mape lokality. Tvorca aplikácií môže tiež zo skupín vytvoriť zbaliteľné. Informácie o prispôsobení navigačného panela nájdete v časti Prehľad návrhára aplikácií riadených modelom.

Prepínač oblasti

Prepínač oblasti sa zobrazuje v ľavej dolnej časti ľavého navigačného panela iba vtedy, keď má samostatná modelom riadená aplikácia v definícii SiteMap viac ako jednu oblasť.

Ak chcete prejsť na inú pracovnú oblasť, otvorte túto ponuku. Je tu uvedený názov aktuálnej pracovnej oblasti.

Prejsť späť

Pomocou tlačidla Späť sa môžete vrátiť na predchádzajúcu stránku formulára, zobrazenia a informačného panela na paneli príkazov.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte tlačidlo Späť .

Práca so zobrazeniami zoznamov

Po prvom otvorení tabuľky obyčajne uvidíte zobrazenie zoznamu, v ktorom sa zobrazuje zoznam riadkov patriacich do danej tabuľky vo formáte tabuľky. Ak napríklad otvoríte tabuľku Produkty , zobrazí sa zoznam účtov.

Legenda:

1. Prejsť späť: Vyberte, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku.
2. Vybrať riadky: Začiarknutím tohto stĺpca vyberte jeden alebo viac riadkov. V závislosti od toho, kde pracujete, budete môcť použiť jednu operáciu na všetky vybraté riadky naraz pomocou tlačidiel na paneli príkazov. Všimnite si, že keď použijete príkaz Poslať odkaz e-mailom na paneli príkazov, môžete na odoslanie e-mailom vybrať iba 10 riadkov.
3. Otvoriť riadok: Výberom ľubovoľného riadka v zozname otvoríte jeho zobrazenie riadkov, ktoré zobrazuje všetky podrobnosti o riadku. Zvyčajne vyberiete zo stĺpca Názov na otvorenie riadku z aktuálnej tabuľky. Niektoré tabuľky poskytujú v iných riadkoch prepojenia na záznamy zo súvisiacich tabuliek (ako je napríklad súvisiaci kontakt).
4. Zoradiť alebo filtrovať zoznam: Vyberte, ak chcete zoznam zoradiť podľa hodnôt v tomto stĺpci alebo filtrovať zoznam podľa hodnôt v tomto stĺpci. Šípka v hlavičke stĺpca indikuje, ktorý stĺpec je zoradený a v akom smere.
5. Otvoriť panel rozšíreného filtrovania: Pozrite si, ktoré filtre sú použité na aktuálne zobrazenie, a pridajte alebo upravte filtre zobrazenia.
6. Panel príkazov: Pomocou príkazov na paneli príkazov môžete pracovať s riadkami v zozname a vykonávať súvisiace akcie. Niektoré príkazy (ako napríklad Odstrániť) vyžadujú, aby ste najskôr vybrali jeden alebo viac cieľových riadkov umiestnením značky začiarknutia do stĺpca úplne vľavo, zatiaľ čo iné fungujú s celým zoznamom. Môžete exportovať zoznam do zošita programu Excel (ak je to možné, tak do zošita založeného na šablóne), otvoriť grafy a tabule a omnoho viac v závislosti od typu riadkov, s ktorými pracujete.
7. Prehľadať zobrazenie: Zadajte text do vyhľadávacieho stĺpca nad zoznamom, aby sa v aktuálnom zobrazení zobrazili iba tie riadky, ktoré obsahujú váš text.
8. Lišta skokov a stránkovanie: Výberom písmena zobrazíte len tie riadky, ktorých názvy začínajú týmto písmenom. Ak zoznam obsahuje viac riadkov, ako je možné zobraziť na jednej stránke, pomocou šípok na stránkovanie v dolnej časti zoznamu sa posúvajte po stránkach dopredu a dozadu.

Práca so zobrazeniami riadkov

Zobrazenia riadkov ukazujú všetky podrobnosti o jednom riadku a niekedy poskytujú aj špeciálne funkcie na prácu so záznamom. Zobrazenie riadka môžete obyčajne otvoriť výberom riadka, ktorý sa zobrazuje v zobrazení zoznamu, zobrazenie riadka však môžete otvoriť aj prostredníctvom prepojenia, ktoré vás dovedie na súvisiaci riadok.

Legenda:

1. Karty: Väčšina zobrazení riadkov je rozdelená na karty. Každá karta obsahuje kolekciu súvisiacich stĺpcov z riadka. Keď sú karty k dispozícii, sú uvedené pod názvom riadka. Výberom názvu ktorejkoľvek karty prejdete na danú kartu. Aktuálna karta sa zobrazí ako podčiarknutá.
2. Súvisiace: Takmer všetky typy riadkov zobrazujú kartu Súvisiace , keď ste ich aspoň raz uložili. Táto karta je vlastne rozbaľovací zoznam, pomocou ktorého môžete vyhľadať ďalšie typy riadkov, ktoré používajú zobrazený riadok alebo naň odkazujú. Keď vyberiete názov tabuľky z rozbaľovacieho zoznamu Súvisiace , otvorí sa nová karta s názvom pre túto tabuľku, ktorá zobrazuje zoznam všetkých súvisiacich riadkov daného typu. Karta Súvisiace zostáva dostupná a stále ju môžete použiť na vyhľadanie iných typov riadkov, ktoré odkazujú na aktuálny.
3. Panel príkazov: Pomocou príkazov na paneli príkazov môžete pracovať s aktuálnym riadkom alebo vykonávať úlohu súvisiacu s riadkom. Dostupné príkazy sa líšia v závislosti od typu riadka, no zvyčajne môžete pomocou panelu príkazov uložiť zmeny, odstrániť riadok, obnoviť stránku, poslať e-mailom prepojenie na daný riadok, znova priradiť vlastníka riadku či exportovať riadok pomocou šablóny programu Word.
4. Záhlavie: Niektoré zobrazenia riadkov zobrazujú niekoľko obzvlášť dôležitých stĺpcov v záhlaví, oproti názvu riadka. Zvyčajne ide o stĺpce, ktoré sú podstatné pre prácu s riadkami aktuálneho typu (napríklad názov riadku alebo meno vlastníka riadku).
5. Zobrazenie a úprava všetkých hodnôt stĺpcov: V hlavnej časti zobrazenia riadkov nájdete všetky stĺpce súvisiace s aktuálnou kartou, zobrazením formulára a typom riadka. Stĺpce označené červenou hviezdičkou sú povinné a riadok sa nedá uložiť, pokiaľ neobsahujú platné hodnoty. Stĺpce označené modrým znamienkom plus sú mimoriadne dôležité alebo odporúčané, ale nie sú prísne povinné. Stĺpce s ikonou zámku sú len na čítanie a nie je možné ich upravovať.

Navigácia v množine riadkov

Pomocou prednastavených zobrazení a dotazov môžete prechádzať viacerými riadkami. Navigácia zameraná na riadky zlepšuje produktivitu tým, že používateľom umožňuje preskakovať zo riadku v zozname na iný riadok a jednoducho sa vrátiť späť bez toho, aby prišli o svoj pracovný zoznam.

Počet riadkov, ktoré vidíte na navigačnom paneli množiny riadkov, je založený na počte riadkov, ktoré pre podskupinu definoval správca systému.

1. Ak chcete použiť navigáciu v množine riadkov, otvorte stránku so zoznamom riadkov.
2. Otvorte riadok a potom vyberte Otvoriť sadu riadkov a potom vyberte riadok zo zoznamu.

Panel s referenciami

Panel s referenciami je skvelým spôsobom, ako pracovať bez toho, aby ste museli opustiť obrazovku, na ktorej sa nachádzate. V kontexte riadka, ktorý si prezeráte, môžete vyhľadať ďalšie súvisiace položky, ako sú recenzie alebo rezervácie produktu, bez toho, aby ste museli prechádzať na iné obrazovky.

Pozrite si video Ako používať referenčný panel v Centre služieb zákazníkom , kde sa dozviete viac o referenčnom paneli.

Panel správ aplikácie

Panel správ aplikácie zobrazuje tri typy oznámení: informačné, varovné a chybové.

Keď vyberiete oznámenie o chybe, prejdete do stĺpca vo formulári, v ktorom sa vyskytla chyba.

Legenda:

1. Informačné upozornenia: Upozornenie je informatívne.
2. Varovné upozornenia: Upozornenie je varovaním.
3. Oznámenia o chybách: Oznámenie je chybové.

Viaceré upozornenia

Ak existuje iba jedno upozornenie, zobrazí sa jeden riadok. Ak dostanete viacero oznámení, zobrazí sa tlačidlo so šípkou. Výberom dvojitej šípky zobrazíte jednotlivé správy.