Základná navigácia v aplikácii s podporou modelov

V úvode sa vysvetľuje, ako vyhľadať a otvoriť aplikáciu a ako pracovať s jej bežnými prvkami používateľského rozhrania vrátane zoznamov, formulárov a obchodných procesov.

Navigácia medzi aplikáciami, oblasťami a tabuľkami

Modelom riadená aplikácia je zostavená z aplikácií, oblastí a tabuliek.

• Aplikácie poskytujú súbor funkcií na vykonávanie špecifickej triedy činností, ako je napríklad správa účtov a kontaktov. Ak sa chcete pohybovať pomedzi aplikácie systému , ktoré sú k dispozícii pre vašu organizáciu, použite ponuku selektora aplikácie.

• Pracovná oblasť je pododdiel aplikácie venovaný konkrétnej funkcii. Každá pracovná oblasť poskytuje cielenú kolekciu tabuliek na prácu v danej oblasti. V niektorých prípadoch sa tá istá tabuľka zobrazuje vo viacerých oblastiach (či dokonca vo viacerých aplikáciách). Napríklad tabuľky Kontakty a Obchodné vzťahy sa zobrazujú v rôznych aplikáciách a pracovných oblastiach. Pomocou ponuky pracovnej oblasti sa môžete pohybovať medzi pracovnými oblasťami aktuálnej aplikácie.

• Tabuľky predstavujú špecifický typ údajov, ako sú kontakty alebo obchodné vzťahy. Tabuľky používajú štruktúrovaný formát údajov, ktorý definuje kolekciu stĺpcov dostupných pre príslušnú tabuľku. Každá tabuľka obsahuje kolekciu jednotlivých riadkov. Napríklad v prípade tabuľky kontaktov každý riadok opisuje jednu osobu a každý riadok zahŕňa kolekciu stĺpcov ako krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tabuľky obyčajne predstavujú dve zobrazenia: zobrazenie zoznamu, čo je zvyčajne tabuľka uvádzajúca dostupné riadky, a zobrazenie formulára, v ktorom sú zobrazené všetky dostupné údaje a nastavenia pre jeden riadok. Pomocou bočného navigátora sa môžete presúvať medzi tabuľkami v aktuálnej pracovnej oblasti.

Informácie o používateľovi a odhlásenie

Ak chcete zobraziť informácie o svojom účte alebo sa odhlásiť, vyberte ponuku používateľa. Prejdite na stránku svojho účtu výberom hypertextového odkazu Zobraziť účet .

Presun medzi aplikáciami

Pomocou ponuka selektora aplikácií môžete prepínať medzi aplikáciami.

1. Vyberte názov aktuálnej aplikácie.

2. Na stránke Aplikácie vyberte aplikáciu. Uvidíte iba aplikácie pre vašu organizáciu.

   

Prechádzanie medzi stránkami a riadkami

Môžete sa ľahko pohybovať a vracať k obľúbeným alebo najpoužívanejším riadkom. Na nasledujúcej ilustrácii sú zobrazené primárne navigačné prvky.

Legenda

1. Kliknite pre zmenu aplikácie: Vyberte aktuálny názov aplikácie, ktorú chcete zmeniť na inú aplikáciu.

2. Zbaliť/rozbaliť mapu lokality: Vyberte túto možnosť, ak chcete zbaliť navigátor a uvoľniť tak viac miesta pre hlavnú časť stránky. Ak je navigátor už zbalený, výberom tohto tlačidla ho opätovne rozbalíte.

3. Nedávne: Rozbaľte túto položku a zobrazte zoznam riadkov, ktoré ste naposledy používali. Ak chcete otvoriť riadok, vyberte ho tu. Vyberte ikonu pripináčika vedľa tu uvedeného riadka a záznam sa pridá pripnutým riadkom. Toto je obmedzené na zobrazenie posledných 10 riadkov stránok naposledy načítaných v aplikáciách pre používateľa v tejto organizácii.

4. Pripnuté: Rozbalením tejto položky zobrazíte a otvoríte svoje obľúbené pripnuté riadky. Na pridanie riadkov sem použite zoznam Nedávne . Výberom ikony odstránenia špendlíka vedľa uvedeného riadku ho odstránite z tohto zoznamu. Počet zobrazených pripnutých riadkov je obmedzený na 25, ale z jednej tabuľky sa nezobrazí viac ako 15 riadkov.

5. Navigácia na stránkach: Táto oblasť zobrazuje zoznam všetkých tabuliek a stránok dashboardu dostupných pre aktuálnu pracovnú oblasť. Výberom akejkoľvek položky na tomto mieste otvoríte pomenovanú tabuľu alebo zobrazenie zoznamu pre túto tabuľku.

   Poznámka

   Keď používateľ nastaví dashboard ako predvolený (prostredníctvom akcie Nastaviť ako predvolený na paneli príkazov), všetka navigácia na stránkach k dashboardom presmeruje používateľa na predvolený dashboard, ktorý môže byť iný ako pomenovaný dashboard, ktorý používateľ vybral.

6. Zbaliteľné skupiny: Výrobca vašej aplikácie môže povoliť zbaliteľné skupiny. Informácie o prispôsobení navigačného panela nájdete v časti Prehľad návrhára modelom riadených aplikácií. ...

Ak je obrazovka príliš priblížená alebo úzka, nezobrazí sa názov aktuálnej aplikácie, čo vám umožní meniť aplikácie. Ak chcete získať prístup k tlačidlu na zmenu aplikácie, vyberte položky Mapa stránok>Aplikácie.

Skrytie alebo zobrazenie Domov, Pripnuté, Nedávne a zbaliteľné skupiny

Vaša mapa lokality môže vyzerať inak, ak bola prispôsobená. Tvorca aplikácie si môže prispôsobiť navigačný panel tak, aby zobrazoval alebo skrýval tlačidlá Domov, Nedávne a Pripnuté v mape lokality. Tvorca aplikácií môže tiež zo skupín vytvoriť zbaliteľné. Informácie o prispôsobení navigačného panela nájdete v časti Prehľad návrhára modelom riadených aplikácií. ...

Prepínač oblasti

Prepínač oblasti sa zobrazuje v ľavej dolnej časti ľavého navigačného panela iba vtedy, keď má samostatná modelom riadená aplikácia v definícii SiteMap viac ako jednu oblasť.

Ak chcete prejsť na inú pracovnú oblasť, otvorte túto ponuku. Je tu uvedený názov aktuálnej pracovnej oblasti.

Prejsť späť

Pomocou tlačidla Späť sa môžete vrátiť na predchádzajúcu stránku formulára, zobrazenia a informačného panela na paneli príkazov.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte tlačidlo Späť .

Práca so zobrazeniami zoznamov

Po prvom otvorení tabuľky obyčajne uvidíte zobrazenie zoznamu, v ktorom sa zobrazuje zoznam riadkov patriacich do danej tabuľky vo formáte tabuľky. Napríklad, ak otvoríte tabuľku Produkty , zobrazí sa vám zoznam účtov.

Legenda:

1. Späť: Vyberte pre návrat na predchádzajúcu stránku.
2. Vybrať riadky: Začiarknutím tohto stĺpca vyberte jeden alebo viac riadkov. V závislosti od toho, kde pracujete, budete môcť použiť jednu operáciu na všetky vybraté riadky naraz pomocou tlačidiel na paneli príkazov. Upozorňujeme, že keď použijete príkaz Odoslať odkaz e-mailom na paneli príkazov, môžete vybrať maximálne 10 riadkov na odoslanie e-mailom.
3. Otvoriť riadok: Vyberte ľubovoľný riadok v zozname a otvorí sa zobrazenie jeho riadkov, ktoré zobrazuje všetky podrobnosti o danom riadku. Zvyčajne vyberiete zo stĺpca Názov , čím otvoríte riadok z aktuálnej tabuľky. Niektoré tabuľky poskytujú v iných riadkoch prepojenia na záznamy zo súvisiacich tabuliek (ako je napríklad súvisiaci kontakt).
4. Zoradiť alebo filtrovať zoznam: Vyberte, či chcete zoznam zoradiť podľa hodnôt v danom stĺpci alebo ho filtrovať podľa hodnôt v danom stĺpci. Šípka v hlavičke stĺpca indikuje, ktorý stĺpec je zoradený a v akom smere.
5. Otvoriť panel rozšíreného filtrovania: Pozrite si, ktoré filtre sú použité na aktuálne zobrazenie, a pridajte alebo upravte filtre zobrazenia.
6. Panel príkazov: Pomocou príkazov na paneli príkazov môžete pracovať s riadkami v zozname a vykonávať súvisiace akcie. Niektoré príkazy (napríklad Odstrániť) vyžadujú, aby ste najprv vybrali jeden alebo viac cieľových riadkov začiarknutím políčka v stĺpci úplne vľavo, zatiaľ čo iné fungujú na celom zozname. Môžete exportovať zoznam do zošita programu Excel (ak je to možné, tak do zošita založeného na šablóne), otvoriť grafy a tabule a omnoho viac v závislosti od typu riadkov, s ktorými pracujete.
7. Vyhľadávanie v zobrazení: Zadajte text do vyhľadávacieho stĺpca nad zoznamom, čím zobrazíte iba tie riadky v aktuálnom zobrazení, ktoré obsahujú váš text.
8. Panel preskakovania a stránkovanie: Vyberte písmeno, ak chcete zobraziť iba tie riadky, ktorých názvy začínajú týmto písmenom. Ak zoznam obsahuje viac riadkov, ako je možné zobraziť na jednej stránke, pomocou šípok na stránkovanie v dolnej časti zoznamu sa posúvajte po stránkach dopredu a dozadu.

Práca so zobrazeniami riadkov

Zobrazenia riadkov ukazujú všetky podrobnosti o jednom riadku a niekedy poskytujú aj špeciálne funkcie na prácu so záznamom. Zobrazenie riadka môžete obyčajne otvoriť výberom riadka, ktorý sa zobrazuje v zobrazení zoznamu, zobrazenie riadka však môžete otvoriť aj prostredníctvom prepojenia, ktoré vás dovedie na súvisiaci riadok.

Legenda:

1. Karty: Väčšina zobrazení riadkov je rozdelená na karty. Každá karta obsahuje kolekciu súvisiacich stĺpcov z riadka. Keď sú karty k dispozícii, sú uvedené pod názvom riadka. Výberom názvu ktorejkoľvek karty prejdete na danú kartu. Aktuálna karta sa zobrazí ako podčiarknutá.
2. Súvisiace: Takmer všetky typy riadkov zobrazujú kartu Súvisiace po tom, čo ich aspoň raz uložíte. Táto karta je vlastne rozbaľovací zoznam, pomocou ktorého môžete vyhľadať ďalšie typy riadkov, ktoré používajú zobrazený riadok alebo naň odkazujú. Keď vyberiete názov tabuľky z rozbaľovacieho zoznamu Súvisiace , otvorí sa nová karta s názvom pre danú tabuľku, ktorá zobrazuje zoznam všetkých súvisiacich riadkov daného typu. Karta Súvisiace zostáva dostupná a stále ju môžete použiť na vyhľadanie iných typov riadkov, ktoré odkazujú na aktuálny riadok.
3. Panel príkazov: Príkazy na paneli príkazov použite na operácie s aktuálnym riadkom alebo na vykonanie úlohy súvisiacej s riadkom. Dostupné príkazy sa líšia v závislosti od typu riadka, no zvyčajne môžete pomocou panelu príkazov uložiť zmeny, odstrániť riadok, obnoviť stránku, poslať e-mailom prepojenie na daný riadok, znova priradiť vlastníka riadku či exportovať riadok pomocou šablóny programu Word.
4. Panel záhlaví: Niektoré zobrazenia riadkov zobrazujú v paneli záhlaví oproti názvu riadka niekoľko obzvlášť dôležitých stĺpcov. Zvyčajne ide o stĺpce, ktoré sú podstatné pre prácu s riadkami aktuálneho typu (napríklad názov riadku alebo meno vlastníka riadku).
5. Zobrazenie a úprava všetkých hodnôt stĺpcov: V hlavnej časti zobrazenia riadkov nájdete všetky stĺpce súvisiace s aktuálnou kartou, zobrazením formulára a typom riadka. Stĺpce označené červenou hviezdičkou sú povinné a riadok sa nedá uložiť, pokiaľ neobsahujú platné hodnoty. Stĺpce označené modrým znamienkom plus sú mimoriadne dôležité alebo odporúčané, ale nie sú prísne povinné. Stĺpce s ikonou zámku sú určené len na čítanie a nemožno ich upravovať.

Navigácia v množine riadkov

Pomocou prednastavených zobrazení a dotazov môžete prechádzať viacerými riadkami. Navigácia zameraná na riadky zlepšuje produktivitu tým, že používateľom umožňuje preskakovať zo riadku v zozname na iný riadok a jednoducho sa vrátiť späť bez toho, aby prišli o svoj pracovný zoznam.

Počet riadkov, ktoré vidíte na navigačnom paneli množiny riadkov, je založený na počte riadkov, ktoré pre podskupinu definoval správca systému.

1. Ak chcete použiť navigáciu v množine riadkov, otvorte stránku so zoznamom riadkov.
2. Otvorte riadok a potom vyberte možnosť Otvoriť sadu riadkov a potom vyberte riadok zo zoznamu.

Panel s referenciami

Panel s referenciami je skvelým spôsobom, ako pracovať bez toho, aby ste museli opustiť obrazovku, na ktorej sa nachádzate. Ďalšie súvisiace položky – ako napríklad recenzie alebo rezervácie produktu – si môžete vyhľadať v kontexte riadka, ktorý si prezeráte, bez toho, aby ste museli prechádzať na iné obrazovky.

Pozrite si video s názvom „Ako používať referenčný panel v centre služieb zákazníkom“ a dozviete sa viac o referenčnom paneli. ...

Panel správ aplikácie

Panel správ aplikácie zobrazuje tri typy oznámení: informačné, varovné a chybové.

Keď vyberiete oznámenie o chybe, prejdete do stĺpca vo formulári, v ktorom sa vyskytla chyba.

Legenda:

1. Informačné oznámenia: Oznámenie má informatívny charakter.
2. Upozornenia: Upozornenie je varovanie.
3. Upozornenia na chyby: Upozornenie je chyba.

Viaceré upozornenia

Ak je iba jedno oznámenie, zobrazí sa jeden riadok. Ak dostanete viacero oznámení, zobrazí sa tlačidlo so šípkou. Výberom dvojitej šípky zobrazíte jednotlivé správy.