Práca s obchodnými procesmi

Obchodné procesy pomáhajú každému dodržiavať osvedčené postupy, a to dokonca aj v prípade výnimočných situácií. Keď je to možné, obchodné procesy poskytujú podrobný harmonogram etáp procesu v hornej časti príslušného riadku. Otvorte ponuku aktívnej etapy, do jednotlivých stĺpcov zadajte povinné údaje aj údaje podstatné pre obchod, a keď budete pripravení pracovať s nasledujúcou etapou, vyberte ju. Niektoré obchodné procesy je možné dokončiť v čase potrebnom na uskutočnenie jedného telefonátu, zatiaľ čo iné môžu trvať niekoľko týždňov.

Ak pracujete s riadkom nového zákazníka, tok obchodného procesu vám pomôže zobraziť jednotlivé kroky, ktoré treba pri vytváraní nového riadka vykonať, a vyplniť požadované informácie podľa obchodných procesov vašej organizácie.

Panel procesov možno ukotviť aj v pravej časti obrazovky pre ľahkú orientáciu pri práci s riadkom zákazníka.

• Na paneli procesov vyberte etapu a potom vyberte položku Pripnúť rozbaľovaciu ponuku etapy .

  

Čo robiť v prípade, že vaše obchodné procesy vyzerajú inak ako uvedené príklady?

Systém je dodávaný s obchodnými procesmi určenými pre bežné úlohy. Väčšina organizácii si však tieto procesy prispôsobuje, aby zodpovedali ich spôsobu práce. Prípadne ste do systému pridali procesy, ktoré boli prispôsobené cieľom vášho odvetvia alebo podniku. Inými slovami, to, čo tu vidíte, sa nemusí presne zhodovať s panelmi procesov, ktoré sa zobrazujú vo vašom systéme. Panely procesov fungujú rovnako pre každého. Zadáte údaje do stĺpcov a potom prechádzate so zákazníkom do ďalšej etapy.

Ďalšie informácie o tom, ako používať vlastnú obchodnú logiku s obchodnými pravidlami a postupmi, nájdete v téme Použitie vlastnej obchodnej logiky s obchodnými pravidlami a postupmi v modelom riadenej aplikácii.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).