Práca s obchodnými procesmi

Obchodné procesy pomáhajú každému dodržiavať osvedčené postupy, a to aj v situáciách, ktoré sa nevyskytujú často. Keď je to možné, obchodné procesy poskytujú podrobný harmonogram etáp procesu v hornej časti príslušného riadku. Otvorte ponuku aktívnej etapy, do jednotlivých stĺpcov zadajte povinné údaje aj údaje podstatné pre obchod, a keď budete pripravení pracovať s nasledujúcou etapou, vyberte ju. Niektoré obchodné procesy je možné dokončiť v čase potrebnom na uskutočnenie jedného telefonátu, zatiaľ čo iné môžu trvať niekoľko týždňov.

Ak pracujete s riadkom nového zákazníka, tok obchodného procesu vám pomôže zobraziť jednotlivé kroky, ktoré treba pri vytváraní nového riadka vykonať, a vyplniť požadované informácie podľa obchodných procesov vašej organizácie.

Panel procesov možno ukotviť aj v pravej časti obrazovky pre ľahkú orientáciu pri práci s riadkom zákazníka.

• Na paneli procesu vyberte fázu a potom vyberte Pripnúť rozbaľovaciu ponuku fázy.

  

Čo robiť v prípade, že váš obchodný proces vypadá inak ako uvedené príklady?

Systém je dodávaný s obchodnými procesmi určenými pre bežné úlohy. Väčšina organizácii si však tieto procesy prispôsobuje, aby zodpovedali ich spôsobu práce. Prípadne ste do systému pridali procesy, ktoré boli prispôsobené cieľom vášho odvetvia alebo podniku. Inými slovami, to, čo tu vidíte, sa nemusí presne zhodovať s panelmi procesov, ktoré sa zobrazujú vo vašom systéme. Panely procesov fungujú rovnako pre každého. Zadáte údaje do stĺpcov a potom prechádzate so zákazníkom do ďalšej etapy.

Ďalšie informácie o tom, ako použiť vlastnú obchodnú logiku pomocou obchodné pravidlá a tokov, nájdete v časti Použitie vlastnej obchodnej logiky pomocou obchodné pravidlá a tokov v aplikácii riadenej modelom.