Poznámka
Na prístup k tejto stránke sa vyžaduje oprávnenie. Môžete sa skúsiť prihlásiť alebo zmeniť adresáre.
Na prístup k tejto stránke sa vyžaduje oprávnenie. Môžete skúsiť zmeniť adresáre.
V službe Dynamics 365 for phones alebo Dynamics 365 for tablets môžete vytvárať postupy v cloude na základe bežných úloh vykonávaných používateľmi. Ak napríklad potrebujú vykonávať sériu následných krokov po stretnutiach s klientmi, vytvorte postup úloh. Keď používatelia klepnú na novú úlohu vo svojej mobilnej aplikácii, prevedie ich od začiatku do konca, takže nezabudnú ani jeden dôležitý krok.
Postupy úloh môžu využívať formuláre a logiku viacerých tabuliek. Môžu tiež používať logiku formulára, ktorá sa spúšťa na všetkých stránkach postupu úloh.
Vytvorenie toku úloh
Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia. Mobilné postupy úloh môžu vytvárať aj používatelia s rolou zabezpečenia Manažér, Viceprezident alebo Výkonný/obchodný riaditeľ.
Otvorte prieskumníka riešení a vyberte Procesy.
Na paneli s nástrojmi Akcie vyberte možnosť Nové.
V dialógovom okne Vytvoriť proces vyplňte požadované polia:
Zadajte názov procesu.
V zozname Kategória vyberte možnosť Tok obchodného procesu.
V zozname Tabuľka vyberte požadovanú tabuľku.
Vyberte možnosť Spustiť proces ako tok úloh (mobilné online) .
Vyberte položku OK.
Návrhár toku úloh sa otvorí v novom okne.
Ak budú vaši používatelia prechádzať z jednej stránky na druhú v poradí, presuňte komponent Stránka z karty Komponenty na pravej strane obrazovky a umiestnite ho do protokolu + na príslušné miesto. Ak chcete pridať názov stránky, vyberte stránku, vyberte kartu Vlastnosti , zadajte nový názov a potom vyberte Použiť.
Ak chcete do postupu úlohy pridať vetvu, presuňte komponent Podmienka z karty Komponenty a umiestnite ho do protokolu + na príslušné miesto. Ak chcete nastaviť vlastnosti podmienky, vyberte podmienku, nastavte vlastnosti na karte Vlastnosti a potom vyberte Použiť.
Poznámka
Počas pridávania stránok a stavov do toku úloh uvidíte v ľavom spodnom rohu okna minimapu, kde budú zobrazené všetky stránky a stavy v toku úloh.
Ak chcete na stránku pridať pole, štítok alebo štítok sekcie, presuňte položku Pole, Štítok alebo Štítok sekcie z karty Komponenty na príslušnú stránku. Ak chcete zmeniť vlastnosti jednej z týchto položiek, vyberte položku, nastavte vlastnosti na karte Vlastnosti a potom vyberte Použiť.
Ak chcete overiť tok úlohy, vyberte na paneli akcií možnosť Overiť .
Ak chcete proces uložiť ako koncept, vyberte možnosť Uložiť v hornej časti obrazovky. (Dokiaľ bude proces uložený ako koncept, nebude možné ho používať.)
Ak chcete aktivovať tok úloh, aby ho ľudia mohli používať, vyberte možnosť Aktivovať.
Prepitné
Tu je niekoľko tipov, na ktoré treba pamätať pri práci na toku úloh v okne návrhára:
- Ak chcete vytvoriť snímku všetkých častí okna postupu úlohy, vyberte na paneli akcií možnosť Snímka .
- Ak chcete v návrhárovi prepojiť platný komponent s iným platným komponentom, vyberte na paneli akcií možnosť Konektor .
- Obrázky na obrazovke môžete zväčšiť alebo zmenšiť výberom tlačidiel Zväčšiť úroveň priblíženia alebo Znížiť úroveň priblíženia v pravom hornom rohu obrazovky. Vyberte tlačidlo Prispôsobiť plátnu , čím zväčšíte obrázky na najväčšiu veľkosť, ktorá sa zmestí na obrazovku.