Zdieľať cez

Nahradenie dialógových okien postupmi obchodných procesov alebo aplikáciami plátna

Dialógové okná sú zastarané a mali by byť nahradené postupmi obchodných procesov alebo aplikáciami plátna. Tento článok popisuje rôzne možnosti týchto možností. Dozviete sa tiež o situáciách, v ktorých je možné použiť tok obchodného procesu alebo aplikáciu plátna vloženú do formulára riadeného modelom na nahradenie existujúceho dialógového okna.

Porovnanie vlastností funkcie

Táto tabuľka obsahuje zoznam množiny funkcií dialógového okna a ekvivalentné funkcie v postupoch obchodných procesov a aplikáciách plátna.

Funkcia dialógového okna Funkcia v postupoch obchodných procesov? Funkcia v aplikáciách plátna?
Stránka Áno
(fáza obchodného procesu)		 Áno
(obrazovka aplikácie)
Len výzva Nie Áno
(nálepky)
Výzva a odozva Áno
(iba stĺpce tabuľky)		 Áno
(označenia a vstupné polia)
Vstupné argumenty Obmedzené
(kroky vo fáze obchodného procesu)		 Áno
(parametre reťazca dotazu)
Premenné Nie Áno
Premenné dotazu Nie Áno
Podmienená logika vetvenia Áno Áno
(prechod na ľubovoľnú obrazovku v rámci aplikácie)
Opätovné použitie
(spustenie ako podriadené dialógové okno)		 Nie Áno
(prechod na ľubovoľnú obrazovku v rámci aplikácie, spustenie inej aplikácie v novom okne)
Spustenie pracovných postupov na začiatku alebo konci Áno Nie
(použitie postupu v cloude namiesto toho)
Spustenie pracovných postupov na vstupe Áno Nie
(použitie postupu v cloude namiesto toho)
Spustenie pracovných postupov na stránke prechodu Áno Nie
(použitie postupu v cloude namiesto toho)
Začatie používania URL adresy Nie Áno
Zaznamenávanie relácie Áno Nie
Podpora pre SDK Áno Áno

Ďalšie funkcie s postupmi obchodných procesov

  • Analýza procesu (zobrazenia, grafy a čas strávený v etape)
  • Vlastné ovládacie prvky

Ďalšie funkcie pomocou aplikácií plátna

  • Analýza aplikácie (používanie a výkon aplikácie)
  • Zloženie stránky s viacerými tabuľkami
  • Spúšťanie postupov
  • Konektory údajov (štandardné a vlastné)
  • Spustenie ako samostatnej aplikácie
  • Konfigurovateľné rozloženie

Výber medzi postupom obchodného procesu a aplikáciou plátna

Keď si vyberiete náhradu svojho dialógového okna, je dôležité zohľadniť používateľské prostredie, ktoré chcete poskytnúť. Majte tiež na pamäti, že takmer každé dialógové okno môže byť modelované pomocou aplikácie plátna.

Postupy obchodných procesov sú najvhodnejšie na nahradenie dialógových okien, keďže procesy modelov poskytujú usmernenie v rámci všeobecných pracovných postupov, ktoré si vyžadujú spoluprácu v skupinách jednotlivcov a kontexte aplikácie Dynamics 365. Napríklad kontrola cenových ponúk a smerovanie.

Alternatívne sa aplikácia plátna môže použiť na nahradenie dialógových okien, ktoré modelujú normatívne úlohy, ako je skript volania pre vyhľadávanie potenciálneho zákazníka, alebo na zjednodušenie používateľskej skúsenosti pre iné úlohy, ako napríklad aktualizácia príležitosti. Všimnite si, že tieto scenáre môžu dokonca využívať to, že majú samostatnú aplikáciu plátna.

Nahradenie dialógového okna pomocou scenára postupu obchodného procesu

Predstavte si dialógové okno, ktoré v rámci série stránok od používateľa požaduje kľúčové časti informácií, vytvorí cenovú ponuku, odošle e-mail recenzentom na prijatie alebo odmietnutie ponuky a potom ju e-mailom odošle zákazníkovi. Tento typ procesu sa modeluje efektívnejšie pomocou postupu obchodného procesu.

Ak chcete nahradiť dialógové okno, môžete začať určením kľúčových momentov v procese. Tieto môžu zahŕňať fázu **Príprava obsahu**, ktorá zabezpečí, že sú uvedené všetky produkty a uplatnené zľavy, fázu **Generovanie cenovej ponuky**, ktorá vytvorí cenovú ponuku a skontroluje jej správnosť formátu, fázu **Primárne preskúmanie**, ktorá odošle cenovú ponuku na kontrolu a schválenie, fázu **Sekundárne preskúmanie**, ktorá odošle cenovú ponuku za určitých okolností a nakoniec fázu **Doručenie cenovej ponuky**, ktorá odošle cenovú ponuku zákazníkovi.

Ďalej si určte kľúčové kroky, ktoré používatelia musia v procese dodržiavať. Napríklad fáza **Príprava obsahu** môže obsahovať jednoduchý krok **true** alebo **false**, aby používateľ dvakrát skontroloval produkty, ktoré sa majú cenovať, povinný krok vyhľadávania na výber cenníka a číselný krok na zadanie zľavy pred prechodom na ďalšiu fázu. Fáza Generovať cenovú ponuku môže obsahovať akčný krok na vytvorenie cenovej ponuky na základe všetkých informácií predtým zaznamenaných vo fáze Príprava obsahu a súvisiacom riadku Dynamics 365. Fáza primárneho preskúmania a sekundárneho preskúmania môže mať niekoľko krokov s hodnotou „pravda“ alebo „nepravda“, ktoré usmerňujú preskúmanie cenovej ponuky, spolu s povinným krokom na zaznamenanie stavu schválenia a zabezpečenie toho, aby sa proces mohol presunúť do ďalšej fázy až po prijatí schválenia. V tomto kroku nakonfigurujte zabezpečenie na úrovni stĺpcov, aby ste sa uistili, že cenovú ponuku môžu schváliť iba autorizovaní recenzenti. ... Okrem toho je možné do fázy **Primárna kontrola** a **Sekundárna kontrola** pridať pracovný postup tak, aby sa pri vstupe všetkým recenzentom odoslalo e-mailové upozornenie.

Nakoniec nakonfigurujte etapy a kroky svojich postupov obchodných procesov spolu s podmienenou logikou na usmernenie postupu procesu. V tomto príklade môžete pridať podmienenú vetvu za fázou Primárna kontrola tak, že ak krok naznačuje potrebu druhej úrovne kontroly, ďalšou fázou v procese je fáza Sekundárna kontrola , inak je to fáza Dodanie cenovej ponuky .

Na sprístupnenie tohto postupu obchodného procesu používateľom sa uistite, či správni používatelia majú oprávnenia na postup obchodného procesu, a potom ho aktivujte.

Ďalšie informácie o vytvorení toku obchodného procesu nájdete v článku Návod: Vytvorenie toku obchodného procesu na štandardizáciu procesov.

Nahradenie dialógového okna pomocou scenára aplikácie plátna

Predpokladajme, že máte dialógové okno, ktoré sleduje skript volania, ktorý usmerňuje obchodných zástupcov prostredníctvom neohláseného volania potenciálnym zákazníkom. Tento proces sa dá jednoducho zaznamenať pomocou aplikácie plátna.

Začnite s pripojením k zdroju údajov, budete musieť načítať a zapisovať údaje. V tomto príklade sa pre informácie o potenciálnych zákazníkoch, obchodných vzťahoch a kontaktoch používa pripojenie k systému Dynamics 365. ...

Začnite s určením počtu potrebných obrazoviek. V tomto prípade sa môžete rozhodnúť, že budete mať päť obrazoviek.

  • Obrazovka 1. Výber potenciálneho zákazníka v zozname na volanie.
  • Obrazovka 2. Na začiatok sa zisťuje dostupnosť pre rozhovor a plánovanie spätného volania niekedy neskôr.
  • Obrazovka 3. Na určenie BANT (rozpočet, autorita, potreba a harmonogram).
  • Obrazovka 4. Zaznamenanie ďalšieho postupu a naplánovanie následných volaní.
  • Obrazovka 5. Poďakovanie potenciálnemu zákazníkovi za jeho čas na konci hovoru.

Ďalej vytvorte jednotlivé obrazovky. Na prvej obrazovke vytvorte galériu zákazníkov, ktorým je potrebné zavolať. Na druhej použite označenia na pomenovanie obrazovky a poskytnite script volania, pričom použite ovládacie prvky ako prepínače na zaznamenanie toho, či je ten správny čas na rozhovor s osobou. Ak je, použite podmienenú logiku na povolenie tlačidla prechodu na ďalšiu obrazovku, a ak nie, otvorte na tej istej obrazovke skript, ktorý sa pokúsi naplánovať ďalšie volanie zákazníkovi. Podobne definujte svoj skript volania na následných obrazovkách.

Nakoniec definujte navigáciu medzi obrazovkami. V tomto príklade možno budete chcieť okrem postupnej navigácie medzi obrazovkami používateľa navigovať z druhej obrazovky na poslednú obrazovku (koniec skriptu s poďakovaním potenciálnemu zákazníkovi za jeho čas), ak potenciálny zákazník nemá záujem o konverzáciu.

Ak chcete túto aplikáciu sprístupniť používateľom, publikujte ju. Porozmýšľajte, ako sa takýto scenár môže transformovať prostredníctvom dostupnosti samostatnej aplikácie, ktorá poskytuje skripty volania a podporuje rýchle zadávanie údajov.

Predstavte si, že chcete toto prostredie vložiť do služby Dynamics 365 Sales. Na tento účel začnite s vytváraním objektu iframe na formulári Dynamics 365 Sales. Ďalej prejdite v ponuke do sekcie Aplikácie , vyberte aplikáciu, ktorú ste práve publikovali, skopírujte webový odkaz pod kartou Power Apps Podrobnosti a vložte ho ako URL adresu pre iframe.

Prejdime ďalej za predpokladu, že by ste chceli mať túto aplikáciu k dispozícii priamo v hlavnom formulári potenciálneho zákazníka a byť v kontexte potenciálneho zákazníka tak, že aplikácia od používateľa nevyžaduje, aby vyberal potenciálneho zákazníka na prvej obrazovke. Na odovzdanie relevantných informácií aplikácii jednoducho upravte URL adresu objektu iframe na pripojenie reťazca dotazu, ktorý obsahuje túto informáciu, napríklad identifikátory potenciálneho zákazníka alebo konta pomocou jazyka JavaScript, ktorý sa spustí pri určitej udalosti, ako napríklad pri načítaní formulára. Ďalej aktualizujte aplikáciu tak, aby odstránila prvú obrazovku (pre výber potenciálnych zákazníkov) a namiesto toho pristupovala k hodnotám odovzdaným aplikácii prostredníctvom reťazca dotazu pomocou funkcie Param. ...

Najčastejšie otázky o nahradení dialógového okna

Sledujú sa závislosti na aplikácii plátna?

  • Závislosti v aplikáciách plátna sú sledované rovnakým spôsobom ako závislosti v aplikáciách Dynamics 365.

Môžem spustiť aplikáciu plátna ako kontextovú ponuku pomocou tlačidla na paneli príkazov?

  • Áno. Ak to chcete urobiť, jednoducho nastavte cieľovú URL adresu na URL adresu vašej aplikácie plátna, ktorú získate zo sekcie Podrobnosti aplikácie, ako je popísané vyššie.

Je možné pracovný proces vyvolať z aplikácie plátna?

  • Toto nie je podporované. Namiesto toho odporúčame používať postup v cloude.

Môžem automaticky konvertovať dialógové okná na postupy obchodných procesov alebo aplikácie plátna?

  • Neexistuje žiaden automatizovaný spôsob konvertovania dialógových okien na postupy obchodných procesov alebo aplikácie plátna.
  • Last updated on